Tilpasse Microsoft Dynamics 365 Power BI-indholdspakker

Udgivet: januar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Microsoft Power BI er en omfattende samling af tjenester og værktøjer, som du kan bruge til at visualisere dine forretningsdata. Indholdspakker er tilgængelige, der gør det nemt at visualisere og analysere Dynamics 365-dataene med Power BI baseret på en standarddatamodel. Indholdspakkerne er bygget med et sæt Dynamics 365-objekter og -felter, der er nyttige for de fleste rapporteringsscenarier for salg, service og marketing.

Forekomster af Dynamics 365 udvides ofte med brugerdefinerede felter. Disse brugerdefinerede felter vises ikke automatisk i Power BI-modellen. I dette emne beskrives de forskellige metoder til at redigere eller udvide rapporter, der er medtaget i en indholdspakke for at omfatte brugerdefinerede felter i Power BI-modellen.

Dette emne indeholder

Du skal gøre dette, før du tilpasser en Dynamics 365-indholdspakke for Power BI-rapporter

Tilpasse en Dynamics 365-indholdspakke

Udgive en rapport til Power BI-tjenesten

Du skal gøre dette, før du tilpasser en Dynamics 365-indholdspakke for Power BI-rapporter

Før du tilpasser en indholdspakke, skal du læse oplysningerne her og udføre de enkelte opgaver efter behov.

Krav

• Power BI-tjenesteregistrering.

• Power BI Desktop-program til redigering af Power BI-rapporter.

• PBIX-fil for den indholdspakke, du vil tilpasse.

  • Download Microsoft Dynamics 365 Online .PBIX-fil for salgschef

  • Download Microsoft Dynamics 365 Online .PBIX-fil for servicechef

  • Downloade Microsoft Dynamics 365 Process Analyzer .PBIX

Dynamics 365 (online)-indholdspakkerne understøttes i øjeblikket kun på amerikansk engelsk.

Forberede en indholdspakke til tilpasning

1. Start Power BI Desktop.

   Klik på Fil > Åbn, åbn en indholdspakke som f.eks. Sales Manager.bpix, og klik derefter på Åbn.

   Rapporter på flere sider i indholdspakken indlæses og vises i Power BI Desktop.

2. Klik på Rediger forespørgsler på båndet Power BI Desktop.

3. I den venstre navigationsrude i vinduet Rediger forespørgsler under Forespørgsler skal du klikke på forespørgslen CRMServiceUrl og derefter på båndet Avanceret editor. I kildedefinitionen skal du erstatte base.crm.dynamics.com med URL-adressen for din Dynamics 365 (online)-forekomst. Hvis organisationens navn f.eks. er Contoso, ser URL-adressen sådan ud:

   Kilde = "https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v8.0/"

4. Klik på Udført, og klik derefter på Luk og anvend i Forespørgselseditor.

5. Når dialogboksen Adgang til et OData-feed vises, skal du klikke på Organisationskonto og derefter på Log på.

   

6. Når logonsiden vises, skal du angive dine legitimationsoplysninger for godkendelse af din Dynamics 365 (online)-forekomst.

7. I dialogboksen Adgang til et Odata-feed skal du klikke på Opret forbindelse.

   Indholdspakkeforespørgslerne er opdaterede. Dette kan tage flere minutter.

Tilpasse en Dynamics 365-indholdspakke

Konvertere et DateTime-felt til et Date-felt for rapportering

Tilføje et brugerdefineret felt til en rapport

Tilføje et brugerdefineret felt til en rapport for objektet Konto

Tilføje en brugerdefineret felt for grupperet indstilling til en rapport

Øge antallet af forespurgte rækker

Konvertere et DateTime-felt til et Date-felt for rapportering

I Microsoft Dynamics 365 gemmes nogle datoer i Date/Time/Timezone-format, som muligvis ikke er det foretrukne format for sammenlægning af data i en rapport. Du kan konvertere den viste dato i rapporter til et objektfelt. Feltet Salgsmulighed oprettet kan f.eks. konverteres til en dato for at rapportere de oprettede salgsmuligheder efter dag.

1. I Power BI Desktop skal du klikke på Rediger forespørgsler.

2. I den venstre navigationsrude i Forespørgselseditor under Forespørgsler skal du klikke på den forespørgsel, der har det datofelt, du vil ændre, f.eks. Anslået afslutningsdato i objektforespørgslen Salgsmulighed.

3. Højreklik på kolonneoverskriften som f.eks. Anslået afslutningsdato, peg på Ændringstype, og vælg derefter en anden datotype som f.eks. Dato.

   

4. Klik på Luk og anvend for at lukke Forespørgselseditor.

5. Klik på Anvend ændringer på Power BI-siden for at opdatere de tilknyttede rapporter.

Tilføje et brugerdefineret felt til en rapport

Følgende procedure beskriver, hvordan du føjer et brugerdefineret felt, der er en dato, en streng eller et nummer til en rapport for alle tilgængelige objekter, undtagen objektet Konto.

1. I Power BI Desktop skal du klikke på Rediger forespørgsler.

2. I den venstre navigationsrude i Forespørgselseditor under Forespørgsler skal du klikke på den forespørgsel, der har det brugerdefinerede felt, som du vil gøre tilgængeligt for rapporter, f.eks. objektforespørgslen Salgsmulighed.

3. I ruden til højre under ANVENDTE TRIN skal du klikke på knappen Indstillinger ud for Fjernede andre kolonner.

4. Listen Vælg kolonner vises med alle felter for objektet, herunder brugerdefinerede felter. Vælg det brugerdefinerede felt, som du vil tilføje, og klik derefter på OK.

   Objektforespørgslen opdateres, og der tilføjes en kolonne i objekttabellen for det brugerdefinerede felt, du har valgt.

5. I højre rude under ANVENDTE TRIN skal du klikke på Sprog – Omdøbte kolonner og derefter klikke på Avanceret editor for at tilføje tilknytningen for feltet til objektforespørgslen. Hvis det brugerdefinerede feltnavn for salgsmulighedsobjektet f.eks. er int_forecast , og det viste navn er Prognose, skal posten se ud som denne.

   {"int_forecast","Forecast"}
   

   

6. Når du har tilføjet felttilknytningen, skal du sørge for, at der er ingen syntaksfejl vises nederst i Avanceret editor. Kontroller også, at feltnavnet vises nøjagtigt sådan, som det vises i kolonneoverskriften, herunder med korrekt brug af store og små bogstaver. Hvis der ingen syntaks- eller tabelfejl er registreret, skal du klikke på Udført.

7. Klik på Luk og anvend i Forespørgselseditor.

   Det brugerdefinerede felt er nu tilgængelig i ruden til højre under Felter for objektet og kan føjes til nye eller eksisterende rapporter.

Tilføje et brugerdefineret felt til en rapport for objektet Konto

Da forespørgslen Konto bruger Fetch XML til at filtrere forespørgslen, er trinnene for at tilføje et felt anderledes end for andre objektforespørgsler, der bruger OData. Hvis du vil føje et brugerdefineret felt til de forespurgte OData-objekter, skal du se Tilføje et brugerdefineret felt til en rapport.

1. Kopiere den kodede Fetch XML-forespørgsel til objektet Konto. Det kan du gøre ved at benytte følgende fremgangsmåde:

   1. I Power BI Desktop skal du klikke på Rediger forespørgsler.

   2. I venstre navigationsrude i Forespørgselseditor under Forespørgsler skal du klikke på forespørgselsobjektet Konto og derefter på båndet Avanceret editor.

   3. Fra den første linje, der begynder med "%3Cfetch" og slutter med "fetch%3E", skal du kopiere hele den kodede Fetch-XML-fil.

   4. Den kodede Fetch XML-fil, som du kopierer, skal ligne dette:

      %3Cfetch%20version%3D%221.0%22%20output-format%3D%22xml-platform%22%20mapping%3D%22logical%22%20distinct%3D%22true%22%3E%3Centity%20name%3D%22account%22%3E%3Cattribute%20name%3D%22territorycode%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22customersizecode%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22owningbusinessunit%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22ownerid%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22originatingleadid%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22revenue%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22sic%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22marketcap%22%20%2F%3E%20%3Cattribute%20name%3D%22parentaccountid%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22owninguser%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22accountcategorycode%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22marketcap\_base%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22customertypecode%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22address1\_postalcode%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22numberofemployees%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22accountratingcode%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22address1\_longitude%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22revenue\_base%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22createdon%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22name%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22address1\_stateorprovince%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22territoryid%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22accountclassificationcode%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22businesstypecode%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22address1\_country%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22accountid%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22address1\_latitude%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22modifiedon%22%20%2F%3E%3Cattribute%20name%3D%22industrycode%22%20%2F%3E%3Clink-entity%20name%3D%22opportunity%22%20from%3D%22parentaccountid%22%20to%3D%22accountid%22%20alias%3D%22ab%22%3E%3Cfilter%20type%3D%22and%22%3E%3Ccondition%20attribute%3D%22opportunityid%22%20operator%3D%22not-null%22%20%2F%3E%3Ccondition%20attribute%3D%22modifiedon%22%20operator%3D%22last-x-days%22%20value%3D%22365%22%20%2F%3E%3C%2Ffilter%3E%3C%2Flink-entity%3E%3C%2Fentity%3E%3C%2Ffetch%3E
      

2. Afkod den kodede Fetch XML-fil. Det skal være en gyldig kodet Fetch XML-fil og, når den er kodet, skal den ligne denne:

   \<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="true"\> \<entity name="account"\> \<attribute name="territorycode" /\> \<attribute name="customersizecode" /\> \<attribute name="owningbusinessunit" /\> \<attribute name="ownerid" /\> \<attribute name="originatingleadid" /\> \<attribute name="revenue" /\> \<attribute name="sic" /\> \<attribute name="marketcap" /\> \<attribute name="parentaccountid" /\> \<attribute name="owninguser" /\> \<attribute name="accountcategorycode" /\> \<attribute name="marketcap\_base" /\> \<attribute name="customertypecode" /\> \<attribute name="address1\_postalcode" /\> \<attribute name="numberofemployees" /\> \<attribute name="accountratingcode" /\> \<attribute name="address1\_longitude" /\> \<attribute name="revenue\_base" /\> \<attribute name="createdon" /\> \<attribute name="name" /\> \<attribute name="address1\_stateorprovince" /\> \<attribute name="territoryid" /\> \<attribute name="accountclassificationcode" /\> \<attribute name="businesstypecode" /\> \<attribute name="address1\_country" /\> \<attribute name="accountid" /\> \<attribute name="address1\_latitude" /\> \<attribute name="modifiedon" /\> \<attribute name="industrycode" /\> \<link-entity name="opportunity" from="parentaccountid" to="accountid" alias="ab"\> \<filter type="and"\> \<condition attribute="opportunityid" operator="not-null" /\> \<condition attribute="modifiedon" operator="last-x-days" value="365" /\> \</filter\> \</link-entity\> \</entity\> \</fetch\>
   

   Tip

   Mange URL-koder- og -dekoderværktøjer er frit tilgængelige på internettet.

3. I Fetch XML-filen kan du tilføje det brugerdefinerede objekt som en attributnode mellem <objekt>-noderne. Hvis du f.eks. vil tilføje et brugerdefineret felt kaldet customclassificationcode, skal du tilføje noden efter en anden attributnode som f.eks. industrycode.

   <attribute name="industrycode" />
   <attribute name=" customclassificationcode "/>
   <link-entity name="opportunity" from="parentaccountid" to="accountid" alias="ab">
   

4. URL-kod den opdaterede Fetch XML-fil. Fetch XML-filen, der indeholder den nye brugerdefinerede attribut, skal kodes og derefter bruges til at erstatte den eksisterende OData-feedforespørgsel, der følger med indholdspakken. For at gøre dette skal du kopiere den opdaterede Fetch XML-fil til Udklipsholder og indsætte den i en URL-koder.

5. Indsæt den kodede Fetch XML-fils URL-adresse i OData-feedet. Til dette formål skal du kan indsætte den kodede URL-adressen mellem anførselstegnene efter teksten Query=[fetchXml=, så den eksisterende kodede Fetch XML-fil erstattes, og derefter klikke på Udført.

   Skærmbilledet nedenfor viser, hvor tilbuddet længst til venstre er placeret.

   

6. I ruden til højre under ANVENDTE TRIN skal du klikke på knappen Indstillinger ud for Fjernede andre kolonner.

7. Listen Vælg kolonner vises med alle felter for objektet, herunder brugerdefinerede felter. Vælg det brugerdefinerede felt, f.eks customclassificationcode, som du tidligere har føjet til Fetch XML-forespørgslen, og klik derefter på OK.

   Bemærk

   Det feltnavn, du vælger i feltet Kolonnevælger, og det feltnavn, som du føjer til Fetch XML-forespørgslen, være ens.

   Objektforespørgslen opdateres, og der tilføjes en kolonne i objekttabellen for det brugerdefinerede felt, du har valgt.

8. Klik på Luk og anvend i Forespørgselseditor.

   Det brugerdefinerede felt er nu tilgængelig i ruden til højre under Felter for objektet og kan føjes til nye eller eksisterende rapporter.

Tilføje en brugerdefineret felt for grupperet indstilling til en rapport

Felter med grupperede indstillinger gør det muligt at vælge mellem flere værdier. Eksempler på indbyggede felter til grupperet indstilling er felterne Klassificering og Salgsfase for en salgsmulighed. Forestil dig, at du har et brugerdefineret felt til grupperet indstilling på hovedformularen Salgsmulighed, der har følgende værdier og etiketter.

Hvis du vil tilføje det brugerdefinerede felt til grupperet indstilling til en rapport, skal du følge disse trin.

1. Tilføj den brugerdefinerede feltkolonne.

   • I den venstre navigationsrude i Forespørgselseditor under Forespørgsler skal du klikke på det objekt, der er tilknyttet den brugerdefinerede grupperede indstilling som f.eks. objektet Salgsmulighed.

   • I ruden til højre under ANVENDTE TRIN skal du klikke på knappen Indstillinger ud for Fjernede andre kolonner.

   • Listen Vælg kolonner vises med alle felter for objektet, herunder brugerdefinerede felter. Vælg det brugerdefinerede felt som f.eks. new_customoptionset, og klik derefter på OK.

   • Klik på Gem, og klik derefter på Anvend, når du bliver bedt om det.

     Kolonnen for det brugerdefinerede felt, der vises i objekttabellen.

2. Opret forespørgslen for grupperet indstilling.

   1. I Power BI Desktop skal du klikke på Rediger forespørgsler.

   2. I den venstre navigationsrude i Forespørgselseditor under Forespørgsler skal du klikke på den forespørgsel under gruppen Opret tabeller, der har det felt for grupperet indstilling, der svarer mest til den grupperede indstilling, du vil føje til en rapport. For dette eksempel har forespørgslen SalesStageOptionSet fire indstillinger, så den er et godt valg.

   3. Klik på Avanceret editor.

      Forespørgslen for grupperet indstilling vises.

      

   4. Kopiér hele forespørgslen til Udklipsholder. Du kan indsætte den i en teksteditor som f.eks. Notesblok til senere brug.

   5. I Forespørgselseditor skal du højreklikke på gruppen Opret tabeller, klikke på Ny forespørgsel og derefter klikke på Tom forespørgsel.

   6. I højre rude under Navn skal du angive et navn som f.eks. CustomOptionSet og derefter trykke på Enter.

   7. Klik på Avanceret editor.

   8. I Avanceret editor skal du indsætte den forespørgsel, du tidligere kopierede.

   9. Erstat de eksisterende værdier og indstillinger med dine brugerdefinerede værdier og indstillinger. I dette eksempel ændrer du dette.

      let
          Source = #table({"Value","Option"},{{0,"Qualify"},{1,"Develop"},{2,"Propose"},{3,"Close"}})
      in
          Source
      

      Til dette.

      let
          Source = #table({"Value","Option"},{{0,"A"},{1,"B"},{2,"C"},{3,"D"},{4,"E"}})
      in
          Source
      

   10. Sørg for, at der er ingen syntaksfejl er, og klik derefter på Udført for at lukke Avanceret editor. Tabellen over værdier og indstillinger vises i Forespørgselseditor.

       

   11. Klik på Gem, og klik derefter på Anvend, når du bliver bedt om det.

3. Indsæt en fletningsforespørgsel for objektet og de brugerdefinerede tabeller for grupperet indstilling.

   1. I venstre rude i Forespørgselseditor under Objekter skal du klikke på det objekt, der indeholder den brugerdefinerede grupperede indstilling. For eksempel er objektforespørgslen Salgsmulighed markeret.

   2. Klik på Flet forespørgsler på båndet, og klik på Indsæt, når du bliver bedt om at indsætte et trin.

   3. I dialogboksen Fletning skal du klikke på kolonneoverskriften for den brugerdefinerede grupperende indstilling som f.eks. new_optionset. I rullelisten skal du vælge den tilsvarende forespørgsel for grupperet indstilling, du oprettede tidligere. Når tabellen for grupperet indstilling vises, skal du klikke på kolonneoverskriften Værdi for at markere den.

      

   4. Lad joinforbindelsens art være Venstre ydre (alle fra første, tilsvarende fra anden), og klik derefter på OK.

      Tip

      Omdøb fletningforespørgslen. Under ANVENDTE TRIN skal du højreklikke på den fletningsforespørgsel, du oprettede, klikke på Omdøb, og angiv et beskrivende navn som f.eks. Merge CustomOptionSet.

4. Definer kolonnen, så kun etiketterne vises.

   1. I venstre rude i Forespørgselseditor under Objekter skal du klikke på det objekt, der indeholder den brugerdefinerede grupperede indstilling. For eksempel er objektforespørgslen Salgsmulighed markeret.

   2. I ruden til højre under ANVENDTE TRIN skal du klikke på en af de udvide forespørgsler for at afsløre de flettede kolonner, f.eks Expanded SalesStage.

   3. Find og klik på kolonneoverskriften til den nye kolonne, der blev oprettet som en del af det tidligere trin for fletningsforespørgslen.

   4. På fanen Transformering skal du klikke på Udvid.

   5. I dialogboksen Udvid ny kolonne skal du rydde den kolonne, der svarer til værdierne (fordi kun etiketterne skal vises i kolonnen). Klik på Udført.

      

   6. Klik på Gem, og klik derefter på Anvend, når du bliver bedt om det.

5. Rediger kolonnenavnet for rapportoprettelse.

   1. I venstre rude i Forespørgselseditor under Objekter skal du klikke på det objekt, der indeholder den brugerdefinerede grupperede indstilling. For eksempel er objektforespørgslen Salgsmulighed markeret.

   2. Klik på Avanceret editor.

   3. Tilføj et omdøbt kolonnelinjeelement, kontroller, at der er ingen syntaksfejl er, og klik derefter på Udført. Kolonnenavnet for den brugerdefinerede grupperede indstilling, som du tidligere oprettede, er i dette eksempel NewColumn. Dette navn omdøbes til Brugerdefineret grupperet indstilling.

      

   4. Klik på Gem, og klik derefter på Anvend, når du bliver bedt om det.

6. Klik på Luk og anvend for at lukke Forespørgselseditor.

   Den brugerdefinerede grupperede indstilling kan nu bruges til at bygge Power BI-rapporter.

Øge antallet af forespurgte rækker

Som standard må alle Power BI-objektforespørgsler i Microsoft Dynamics 365-indholdspakkerne ikke overstige 100.000 rækker. Hvis du vi øge antallet af rækker, der kan forespørges, skal du følge disse trin.

1. I Power BI Desktop skal du klikke på Rediger forespørgsler.

2. I den venstre navigationsrude i Forespørgselseditor under Forespørgsler skal du klikke på den objektforespørgsel, hvor du vil øge grænsen for rækkeantal, f.eks. objektet Kundeemne.

3. I den højre rude under ANVENDTE TRIN skal du klikke på Bevarede første rækker.

4. Øg antallet af filtrerede rækker. Hvis du f.eks. vil øge til 150.000, skal du ændre Table.FirstN(#"Filtrerede rækker", 100001) til Table.FirstN (#"Filtrerede rækker", 150000)

5. I den højre rude under ANVENDTE TRIN skal du klikke på Kontroller rækkeantal.

6. Find >100.000 i trinnet.

   

7. Øg værdien til et højere tal som f.eks. 150.000.

8. Klik på Luk og anvend i Forespørgselseditor.

Udgive en rapport til Power BI-tjenesten

Udgiv din rapport til organisatorisk deling og adgang overalt og på de fleste enheder.

1. På Power BI Desktop-hovedsiden og fanebåndet Startside skal du klikke på Udgiv.

2. Hvis du bliver bedt om at logge på Power BI-tjenesten, skal du klikke på Log på.

3. Hvis der findes flere destinationer, skal du vælge den ønskede og derefter klikke på Udgiv.

Se også

Brug Power BI med Microsoft Dynamics 365

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret