Konfigurere dashboards til interaktive oplevelser

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Den interaktive servicehub i Microsoft Dynamics 365 giver dig en moderne, intuitiv og interaktiv oplevelse til administration af dine kundeserviceaktiviteter. Hubben er fuld af funktioner, interaktive dashboards og formularer med nyt design, der samler vigtige oplysninger, så kundeservicemedarbejdere kan fokusere på det, der er vigtigt for dem, og på at få tingene gjort hurtigere. For kundeservicemedarbejdere bliver dashboards til interaktive oplevelser et samlet arbejdsområde, hvor de kan se deres arbejdsrelaterede oplysninger og udføre handlinger. Disse dashboards er fuldt ud konfigurerbar, er baseret på sikkerhedsroller og leverer oplysninger om arbejdsbyrder på tværs af flere strømme i realtid. Kundeservicemedarbejderne behøver ikke længere at søge gennem programmet efter bestemte sager. De vil kunne arbejde med en sag direkte fra dashboardet. Mens slutbrugerne skal have adgang til disse dashboards fra URL-adressen til den interaktive servicehub – enten som administrator eller som tilpasser – gør du alt dit konfigurationsarbejde i Dynamics 365-webprogrammets brugergrænseflade. Du behøver ikke at skrive kode.

Dette emne indeholder

Oversigt over dashboards til interaktiv oplevelse

Konfigurere objekter, felter og sikkerhedsroller til interaktive dashboards

Konfigurere dashboards til interaktive oplevelser

Konfigurere farver i dashboards

Oversigt over dashboards til interaktiv oplevelse

Der er to typer dashboards til interaktive oplevelser: multistrømsdashboards og enkeltstrømsdashboards. Multistrømsdashboards kan desuden være startside eller objektspecifikke dashboards. De objektspecifikke dashboards konfigureres i en anden del af brugergrænsefladen og forudindlæses delvist med de objektspecifikke konfigurationsoplysninger.

I multistrømsdashboard vises data i realtid via flere datastrømme. Der er ingen grænse for, hvor mange strømme du kan konfigurere på dashboardet. Dataene i en strøm kan være baseret på ét objekt, men hver strøm kan være baseret på et andet objekt. I de objektspecifikke dashboards er alle strømme baseret på det samme objekt. Dataene flyder fra forskellige visninger eller køer, som f.eks. Mine aktiviteter, Mine sager eller Sager i køen Banklovgivning. Multistrømsdashboards af typen startside er typisk tiltænkt kundesupport på niveau 1, hvor kundeservicemedarbejdere håndterer mange supportsager på én gang. Objektspecifikke dashboards kan dog også være velegnede til support på niveau 2, hvor der er fokus på mere komplekse sager. I multistrømsdashboardet kan du nemt skifte fra en standardvisning til en visning med felter. I den interaktive feltvisning er data samlet på tværs af visninger eller køer. For eksempel kan du konfigurere et felt baseret på visningen Mine aktive sager, der i øjeblikket indeholder ti aktive sager. Feltet viser tallet 10. En kundeservicemedarbejder kan klikke på et felt for at få vist de faktiske poster og derefter gå videre til en bestemt sag.

Enkeltstrømsdashboards viser data i realtid via én strøm baseret på en objektbaseret visning eller kø. Felterne er placeret i højre side af de pågældende dashboards og vises altid. Enkeltstrømsdashboards er typisk nyttige for kundeservicechefer eller -ledere på niveau 2, der overvåger færre, men mere komplekse eller eskalerede sager.

Multistrømsdashboards og enkeltstrømsdashboard indeholder interaktive diagrammer, der viser antal relevante poster, f.eks. sager efter prioritet eller status. Diagrammerne fungerer også som visuelle filtre. De visuelle filtre (interaktive diagrammer) er baseret på flere objekter, og i enkeltstrømsdashboards definerer objektet i datastrømmen det visuelle filterobjekt. Hvis du klikker på cirklen Sager med høj prioritet i diagrammet Sager efter prioritet, opdateres dashboardet og viser kun vigtige sager. Med diagrammerne og felterne kan kundeservicemedarbejderne se ændringer og mønstre i data og hurtigt handle på de sager, der interesserer dem mest.

Kundeservicemedarbejderne kan filtrere yderligere ved hjælp af globale filtre og filtre for tidsrammer. Det globale filter fungerer på et feltniveau på alle diagrammer og desuden på strømme og felter, der er baseret på filterobjektet (du angiver filterobjektet, når du konfigurerer de visuelle filtre). Kundeservicemedarbejdere kan f.eks. anvende et globalt filter, så de kun får vist eskalerede sager, og de sager, der er markeret som "Anmodning". Med tidsrammefilteret kan servicemedarbejdere få vist sager i en bestemt periode. Filtrering hjælper med at skabe orden i skærmbilledet, så brugeren kun ser de relevante arbejdsopgaver. Men hvis servicemedarbejderen ønsker at se den samlede ufiltrerede arbejdsmængde, kan han eller hun nemt fjerne et bestemt filter eller alle filtre. Du kan konfigurere bestemte farver i nogle diagrammer og strømme for felter med grupperede indstillinger (ikke alle diagrammer kan ses i farver). Du kan for eksempel vise vigtige sager med rødt og mindre vigtige sager gult. Medarbejderen kan så sortere dataene i strømme på grundlag af forskellige kriterier, der er knyttet til et bestemt objektfelt, f.eks. prioritet, status eller den dato, hvor posten blev oprettet eller ændret.Flere oplysninger:Konfigurere farver i dashboards

Illustrationerne i dette emne viser multistrømsdashboards og enkeltstrømsdashboards i hovedruden. Under hovedet findes visuelle filtre og strømme. Enkeltstrømsdashboardet indeholder også felter. For hver type dashboard kan du vælge imellem flere forskellige layout, der også vises. Dashboardoverskriften indeholder følgende kontrolelementer og klikbare ikoner fra venstre mod højre: dashboardvælger, opdater, visuelt filter-ikon, globalt filter-ikon og filter for tidsramme.

Multistrømsdashboard – standardvisning

I multistrømsdashboardet kan du se en række visuelle filtre øverst og datastrømmene under dem.

Multistrømsdashboard – visning med felter

Det samme dashboard, men i visningen med felter.

Multistrømsdashboard – layout

Du kan vælge mellem fire forskellige layout til multistrømsdashboards.

Objektspecifikke multistrømsdashboards

Det objektspecifikke dashboard for objektet Case vises her.

Enkeltstrømsdashboard

Enkeltstrømsdashboardet indeholder datastrømmen til venstre og visuelle filtre og felter til højre.

Enkeltstrømsdashboard – layout

På enkeltstrømsdashboards kan du vælge mellem fire forskellige layout.

Konfigurere objekter, felter og sikkerhedsroller til interaktive dashboards

Når du konfigurerer interaktive dashboards, er din første opgave at aktivere objekter, felter og sikkerhedsroller til den interaktive oplevelse.

Aktivere objekter

Du kan oprette interaktive dashboards til objekter, der er aktiveret til den interaktive oplevelse. Du kan også aktivere brugerdefinerede objekter og brugerdefinerede aktiviteter til de interaktive dashboards.

Som standard er følgende systemobjekter aktiveret til interaktive dashboards:

• Case

• Contact

• Account

• Social Profile

• Queue Item

• Knowledge Article

• Aktiviteter: Email, Phone Call, Task, Appointment, Social Activity

Følgende procedure beskriver, hvordan du aktiverer et brugerdefineret objekt til den interaktive oplevelse:

1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

2. Klik på Tilpas systemet.

3. Udvid Objekter under Komponenter, og udvid derefter det objekt, du vil aktivere.

4. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér til interaktiv oplevelse under fanen Generelt. Klik på Gem og luk.

5. Klik på Publicer, for at ændringerne kan træde i kraft.

6. Klik på Forbered klienttilpasninger.

Konfiguration af felter

Når et felt skal vises i det globale filter og medtages i sorteringen af datastrømmen, skal du angive to flag, som vist i nedenstående eksempel for feltet IsEscalated i Case-objektet.

Konfigurere felter til globalt filter

For at få vist et felt i det globale filter, skal du angive flaget Vises i globalt filter i en interaktiv oplevelse for feltet. De felter, du konfigurerer, vises i pop op-vinduet med globale filtre, når der klikkes på ikonet for globale filtre i dashboardoverskriften. I vinduet kan servicemedarbejderne vælge de felter, som de vil bruge globalt, i diagrammer og også i strømme og felter, der er baseret på filterobjektet. Du kan finde flere oplysninger om filterobjektet i afsnittet "Konfigurere interaktive dashboards til multistrømme" senere i dette emne.

Pop op-vinduet med det globale filter er vist her.

Følgende fremgangsmåde viser, hvordan flaget for globalt filter angives:

1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

2. Klik på Tilpas systemet.

3. Udvid Objekter under Komponenter, og udvid derefter det ønskede objekt.

4. Klik i navigationsruden på Felter, og dobbeltklik i gitteret på det felt, du vil aktivere.

5. Markér afkrydsningsfeltet Vises i globalt filter i en interaktiv oplevelse under fanen Generelt. Klik på Gem og luk.

6. Klik på Publicer, for at ændringerne kan træde i kraft.

7. Klik på Forbered klienttilpasninger.

Konfigurere felter til sortering

Når du vil bruge et felt i sorteringen af data i strømme, skal du angive flaget Kan sorteres i dashboard til interaktiv oplevelse for det pågældende felt. De felter, du konfigurerer til sortering, vises på rullelisten i pop op-dialogboksen Rediger egenskab, når brugeren klikker på Flere (…) i strømhovedet. I følgende illustration vises pop op-dialogboksen med listen over de felter, der er tilgængelige for sortering, i rullelisten Sorter efter. Standardsorteringen angives altid i feltet Ændret den.

Følgende fremgangsmåde viser, hvordan flaget for sortering angives:

1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

2. Klik på Tilpas systemet.

3. Udvid Objekter under Komponenter, og udvid derefter det ønskede objekt.

4. Klik i navigationsruden på Felter, og dobbeltklik i gitteret på det felt, du vil aktivere.

5. Markér afkrydsningsfeltet Kan sorteres i dashboard til interaktiv oplevelse under fanen Generelt. Klik på Gem og luk.

6. Klik på Publicer, for at ændringerne kan træde i kraft.

7. Klik på Forbered klienttilpasninger.

Aktivere sikkerhedsroller

Vælg og aktivér de sikkerhedsroller, der skal kunne se de interaktive dashboards.

I følgende fremgangsmåde kan du se, hvordan du aktiverer sikkerhedsroller for den interaktive oplevelse:

1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

2. Klik på Tilpas systemet.

3. Klik på Dashboards under Komponenter.

4. Vælg det interaktive dashboard, du vil bruge, i gitteret, og klik på Aktivér sikkerhedsroller på proceslinjen.

5. I dialogboksen Tildel sikkerhedsroller skal du vælge indstillingen Vis kun for disse valgte sikkerhedsroller og vælge de roller, du vil aktivere til dashboards i den interaktive servicehub. Klik på OK.

6. Klik på Publicer, for at ændringerne kan træde i kraft.

7. Klik på Forbered klienttilpasninger.

Konfigurere dashboards til interaktive oplevelser

I følgende afsnit beskrives, hvordan du konfigurerer forskellige typer interaktive dashboards.

Konfigurer et internaktivt multistrømsdashboard med et layout med 4 kolonner

1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

2. Klik på Tilpas systemet.

3. Klik på Dashboards under Komponenter.

4. I gitteret skal du klikke på Ny og vælge Dashboard til interaktiv oplevelse i rullelisten, som vist her.

   

5. Vælg layoutet, og klik derefter på Opret.

6. Når dashboardformularen åbnes, skal du angive filtreringsoplysningerne øverst i formularen, som vist her.

   

• Filterobjekt: De visuelle filtre (interaktive diagrammer) og attributter for globalt filter er baseret på dette objekt.

• Objektvisning: De visuelle filtre (interaktive diagrammer) er baseret på denne visning.

• Filtrer efter: Det felt, som tidsrammefilteret gælder for.

• Tidsramme: Standardværdien for tidsrammefilteret for feltet Filter efter.

Når du har angivet filtreringsoplysningerne, kan du begynde at tilføje komponenter for diagrammerne og datastrømmene. Du tilføjer en komponent ved at klikke på elementet i midten af diagrammet eller strømmen, og når dialogboksen åbnes, skal du angive de nødvendige oplysninger, som vist i følgende illustrationer.

Tilføj kransediagrammet Sager efter prioritet.

Nogle diagrammer, f.eks. søjle- eller cirkeldiagrammer, viser de data, der er gemt i systemet. Kransediagrammerne og mærkediagrammerne indlæses som statiske billeder og viser ikke et eksempel på de faktiske data.

Lad os nu konfigurere strømmene. På samme måde som når du tilføjer komponenter i diagrammerne skal du klikke på elementet i strømpanelet. Når dialogboksen vises, kan du vælge Vis eller Kø afhængigt af hvilket element streamen skal bruge. Angiv de krævede oplysninger som vist i følgende illustrationer.

Konfigurer strømmen for Tilgængelige elementer til bearbejdning som vist her.

I følgende illustration vises et eksempel på diagrampanelet. Fra venstre mod højre ses: kransediagram, mærkediagram og søjlediagram.

I denne illustration vises et eksempel på strømpanelet med flere strømme:

Når du er færdig med at konfigurere dashboardet, kan du gemme det og publicere tilpasningerne, så ændringerne kan træde i kraft. Sørg også for at klikke på Forbered klienttilpasninger.

Redigere eller slette individuelle strømme i et eksisterende dashboard

Hvis du i tidligere versioner ønskede at ændre en af strømmene i et eksisterende dashboard, skulle du slette alle strømme fra dashboardet og tilføje dem, du ønsker. Med Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 og Opdatering 1 til Microsoft Dynamics CRM Online 2016 kan du nu redigere individuelle strømme i et eksisterende dashboard.

1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

2. Klik på Tilpas systemet.

3. Klik på Dashboards under Komponenter.

   Eller:

   Hvis du vil redigere strømmen i et objektdashboard, skal du udvide Objekter under Komponenter og klikke på det ønskede objekt. Klik på Dashboards under objektet i navigationsruden.

4. I gitteret skal du klikke på navnet på det interaktive dashboard, du vil redigere, for at åbne det.

5. Klik på den strøm, du vil redigere, for at vælge den, og klik derefter på Rediger komponent.

6. Afhængigt af om du vil føje en visning eller en kø til strømmen, skal du vælge visnings- eller køoplysninger for strømmen og derfter vælge Angiv.

7. Klik på Gem.

Du kan også slette en enkelt strøm fra et dashboard. Det gør du ved at vælge strømmen og derefter klikke på Slet på kommandolinjen.

Konfigurere et objektspecifik dashboard

Et objektspecifikt dashboard er et multistrømsdashboard. Konfiguration af dette dashboard svarer til at konfigurere et startside-multistrømsdashboard, men det gøres et andet sted i brugergrænsefladen, og der er også andre mindre forskelle. For eksempel er nogle felter i det objektspecifikke dashboard forudindstillet til det objekt, som du opretter dashboardet til, i stedet for at du skal markere objektet.

1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

2. Klik på Tilpas systemet.

3. Udvid Objekter under Komponenter, og klik på det ønskede objekt. Klik på Dashboards under objektet i navigationsruden.

4. I gitteret skal du klikke på Ny og vælge Dashboard til interaktiv oplevelse i rullelisten.

5. Vælg layoutet, og klik derefter på Opret.

6. Når dashboardformularen åbnes, er Filterobjekt forudindstillet til den enhed, som du opretter dashboardet til. Rullelisten Objektvisning indeholder de tilgængelige visninger for objektet. Vælg visningen, og angiv de resterende nødvendige oplysninger på siden.

Resten af konfigurationen er meget lig konfigurationen af startside-multistrømsdashboard som beskrevet i det foregående afsnit.

Konfigurere et enkeltstrømsdashboards

Enkeltstrømsdashboards konfigureres stort set på samme måde som multistrømsdashboards. Alle fremgangsmåder i brugergrænsefladen svarer til fremgangsmåderne for multistrømsdashboardet. Du kan vælge et layout, der omfatter felter, eller det, der ikke omfatter felter. Hvis felterne er inkluderet, vises de altid i dashboardet. Når du vil konfigurere et felt, skal klikke du på ikonet midt i feltet. Når vinduet Tilføj felt åbnes, skal du angive de nødvendige data. I følgende illustration vises et eksempel på konfiguration af et felt.

Konfigurere farver i dashboards

For alle felter af typen Grupperet indstilling og To indstillinger, f.eks. Sagstype, Er eskaleret eller Prioritet i objektet Case, kan du konfigurere en bestemt farve, der skal vises i diagrammer og strømme for bestemte feltværdier. For eksempel kan vigtige sager vises med rødt, mindre vigtige sager med blåt og sager, der ikke er særlig vigtige, med grønt i interaktive diagrammer. I strømmene vises en tynd lodret linje i farven ud for arbejdsopgavebeskrivelsen.

1. Gå til Indstillinger > Tilpasninger.

2. Klik på Tilpas systemet.

3. Udvid Objekter under Komponenter, og udvid derefter det ønskede objekt.

4. Klik på Felter i navigationsruden. Dobbeltklik på det felt, du vil konfigurere farven for, i gitteret.

5. Vælg Ja i underområdet Type under fanen Generelt, og klik på Rediger.

6. Når dialogboksen Rediger listeværdi åbnes, skal du angive den nye værdi i tekstfeltet Farve. Klik på OK.

   Klik på Gem og luk.

7. Klik på Publicer, for at ændringerne kan træde i kraft.

   I eksemplet nedenfor vil vi ændre farven for feltet Er eskaleret. Brug knappen Rediger til at åbne dialogboksen Rediger listeværdi.

   

   Når dialogboksen Rediger listeværdi åbnes, skal du vælge farven.

   

Se også

Hjælp og undervisning: Den nye interaktive oplevelse for kundeservice
Oprette og designe interaktive formularer til den interaktive servicehub
Tilpasse Dynamics 365-systemet
Oprette og redigere dashboards
Oprettelse eller redigering af et diagram

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret