Installere Social Selling Assistant

Gælder for: Dynamics 365 (online), Social Engagement

Konfigurer Social Selling Assistant, og få brugerne i gang på et par minutter. Først skal en Microsoft Dynamics 365-administrator installere Social Selling Assistant i Dynamics 365 og forbinde den med Microsoft Social Engagement. Derefter skal en Microsoft Social Engagement-administrator tilpasse konfigurationen i Microsoft Social Engagement for at aktivere den bedst mulige oplevelse, når brugerne arbejder med Social Selling Assistant.

Forudsætninger

Når du vil installere og konfigurere appen, skal du opfylde følgende forudsætninger.

• Din organisation har installeret opdateringen til Microsoft Dynamics 365 (online) fra december 2016 eller en nyere version.

• Du skal have tildelt en licens til både Microsoft Dynamics 365 (online) og Microsoft Social Engagement

• Du har en systemadministrator- eller systemtilpasserrolle i Microsoft Dynamics 365 (online).

• For at opdatere yderligere konfiguration i Microsoft Social Engagement skal du som minimum have følgende tilladelser.

  • En administratorkonfigurationsrolle for at konfigurere brugerdefinerede koder og fremme indlæg.

  • Mindst en konfigurationsrolle som topanalytiker for at oprette søgeemner eller redigere emner, du ejer.

  • Mindst en interaktionsrolle som respondent for at dele sociale profiler, du ejer.

Flere oplysninger:Hjælp og undervisning til Social Engagement: Om brugerroller

Installere Social Selling Assistant-appen fra AppSource

Før brugerne kan begynde at arbejde med appen, skal du installere den fra AppSource i Dynamics 365.

Hent den i AppSource

1. Som systemadministrator i Dynamics 365 skal du gå til Indstillinger > Dynamics Marketplace.

2. I AppSource-dialogen skal du søge efter Social Selling Assistant.

3. Klik på Hent for at starte installationen, acceptere ansvarsfraskrivelsen og følge dialogen, der leder dig gennem installationen.

Adgang til Social Selling Assistant

Når du installerer appen, konfigurerer systemet et nyt mobilvenlig dashboard i Dynamics 365.

Få adgang til Social Selling Assistant-dashboardet

1. Som systemadministrator i Dynamics 365 skal du gå til Salg > Dashboards.

2. I rullelisten under Systemdashboards skal du vælge Social Selling Assistant-dashboard.

3. Konfigurer dashboardet i henhold til brugerens behov.Flere oplysninger:Hjælp og uddannelse til Dynamics 365: Oprette eller tilpasse dashboards

Alternativt kan du få adgang til Social Selling Assistant ved hjælp af appmodulet i Dynamics 365 eller med den primære navigation i Microsoft Social Engagement.

Opret forbindelsen mellem Dynamics 365 og Microsoft Social Engagement

Dataene i Social Selling Assistant kommer fra Microsoft Social Engagement. Du kan få adgang til disse data fra Dynamics 365, hvis du forbinder de to tjenester. Du kan springe dette trin over, hvis du allerede har forbundet Dynamics 365 og Microsoft Social Engagement fra et andet integrationsscenario.

Instruktioner i, hvordan du opretter forbindelsen, finder du under: Opret forbindelse til Microsoft Social Engagement, Hjælp og undervisning til Social Engagement: Integrere Microsoft Social Engagement med Dynamics 365

Se også

Udvide Dynamics 365 med integration og løsninger
Opret forbindelse til Microsoft Social Engagement
Installere eller fjerne en foretrukket løsning