Erstellen und buchen Sie eine Rechnungsvorschläge.

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Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ein Rechnungsvorschlag ist eine vorläufige Rechnung, die Sie überprüfen könen, bevor Sie eine Debitorenrechnung für Projekttransaktionen erstellen. In diesem Thema wird erläutert, wie Sie einen Rechnungsvorschlag für gebuchte Projektbuchungen erstellen, die einem Debitor fakturierbar sind. Sie können auch eine Debitorenvorauszahlung oder einen einbehaltenen Debitorenbetrag enem Rechnungsvorschlag hinzufügen.

Wenn Sie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 verwenden, können Sie den Verkaufspreis der Positionen in einem Rechnungsvorschlag ändern und einen Gebührenbetrag zu einem Rechnungsvorschlag hinzufügen. Wenn Sie den Rechnungsvorschlag buchen, werden der Verkaufspreis und der Gebührenbetrag zu den Projektbuchungen hinzugefügt. Siehe den Abschnitt, "Positionen in einem Rechnungsvorschlag in AX 2012 R3 ändern" weiter unten in diesem Thema.

Erstellen eines Rechnungsvorschlags

Sie können einen Rechnungsvorschlag für alle fakturierbaren Projektbuchungen mit dem Status Gebucht und für Buchungen mit dem Status Für Gutschrift ausgewählt erstellen.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Rechnungsvorschlag zu erstellen:

  1. Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projektrechnungen > Projektrechnungsvorschläge. Klicken Sie auf der Liste Rechnungsvorschläge im Aktivitätsbereich auf Rechnungsvorschlag. Wenn Fakturierungsregeln dem Projekt zugewiesen sind, klicken Sie auf Rechnungsvorschlag aus Abrechnungsregel.

    -oder-

    Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Wählen oder öffnen Sie ein Projekt, für das Sie eine Rechnung erstellen möchten. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Neu auf Rechnungsvorschlag.

    -oder-

    Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Projektverträge. Wählen oder öffnen Sie einen Projektvertrag, für den Sie eine Rechnung erstellen möchten. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Neu auf Rechnungsvorschlag.

  2. Geben Sie im Formular Rechnungsvorschlag erstellen einen Projektvertrag und ein Projekt ein, für das ein Rechnungsvorschlag erstellt werden soll.

    Hinweis

    Wenn Sie das Rechnungsvorschlagsformular öffnen, indem Sie das Projektvertragsformular oder das das Formular "Projekt" verwenden, wird die Projektvertragsnummer, die Projektnummer und die Finanzierungsquelle aus dem ausgewählten Projektvertrag oder vom Projekt automatisch in die Rechnungsvorschlagsform eingegeben.

  3. Wenn Sie einen Rechnungsvorschlag für ein Projekt erstellen, denen keine Fakturierungsregeln zugewiesen sind, können Sie eine Rechnungsstellungsmethode auswählen. Wählen Sie im Formular Rechnungsvorschlag erstellen im Feld Rechnungsstellungsmethode die Buchungsarten aus, die in den Rechnungsvorschlag einbezogen werden sollen:

    • Rechnungen – Bezieht Buchungen ein, die aus Erfassungen oder anderen Dokumenten gebucht wurden und die fakturierungsbereit sind.

    • Gutschriften – Bezieht Buchungen ein, die ursprünglich in einer Rechnung enthalten waren und nun durch eine Gutschrift aktualisiert werden müssen.

    • Beide – Bezieht sowohl Rechnungen als auch Gutschriften in den Vorschlag ein.

  4. Wählen Sie in der Feldgruppe Buchungen auswählen die Buchungsarten aus, die in die Debitorenrechnung einbezogen werden sollen.

  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auftragsposition, wenn Sie Auftragspositionen in die Debitorenrechnung einbeziehen möchten. Wählen Sie anschließend im Feld Artikelmenge aktualisieren die Phase des Auftragsprozesses aus, in der die Artikelmengen im Rechnungsvorschlag aktualisiert werden sollen.

  6. Wählen Sie einen Projektdatumsbereich und ein Rechnungsdatum aus, und klicken Sie anschließend auf Suchen.

  7. Wählen Sie in der Liste die Projektbuchungen aus, die in den Rechnungsvorschlag einzubeziehen sind.

  8. Wählen Sie in der Liste Abstimmung mit Debitorenvorauszahlungen die in den Rechnungsvorschlag einzubeziehenden Debitorenvorauszahlungen aus.

    Optional: Wenn Sie nur einen Teil einer Debitorenvorauszahlung einbeziehen möchten, aktivieren Sie die Debitorenvorauszahlungsposition, und klicken Sie anschließend auf Vorschussbetrag aufteilen. Geben Sie im Formular Debitorenvorauszahlungsbuchung teilen im Feld Betrag teilen den Betrag für die Berechnung ein. Dieser Betrag wird vom Verkaufswert der Projektbuchungen in den Rechnungsvorschlägen abgezogen. Klicken Sie auf OK.

  9. Klicken Sie im Formular Rechnungsvorschlag erstellen auf OK.

  10. Im Formular Rechnungsvorschläge können Sie die in den Rechnungsvorschlag einzubeziehenden Buchungen anzeigen und ändern. Um den Rechnungsvorschlag zu buchen, klicken Sie im Aktionsbereich in der Gruppe Funktionen auf Buchen.

Tipp

Sie können das Formular Rechnungsvorschläge erstellen über den Periodisch Abschnitt der Bereichsseite in Projektverwaltung und -verrechnung öffnen. Wenn Sie das Formular von diesem Speicherort aus öffnen, können Sie die Buchungen im Formular filtern und anschließend Rechnungsvorschläge für mehrere Projekte gleichzeitig erstellen.

Positionen in einem Rechnungsvorschlag in AX 2012 R3 ändern

In AX 2012 R3 können Sie den Verkaufswert von Positionen in einem nicht gebuchten Rechnungsvorschlag ändern. Sie können auch eine Gebühr einem nicht gebuchten Rechnungsvorschlag hinzufügen. Mehrwertsteuer (sofern zutreffend) wird für die geänderten Positionen angepasst. Außerdem, wenn Budgetprüfungen für ein Projekt aktiviert sind, sind Änderungen an Rechnungsvorschlagspositionen möglicherweise durch Budgeteinschränkungen beschränkt, die für das Projekt eingerichtet wurden.

Hinweis

Sie können den Verkaufswert einer Position nicht ändern, die von einer Gutschrift hinzugefügt wurde.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Positionen in einem Rechnungsvorschlag zu ändern:

  1. Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projektrechnungen > Projektrechnungsvorschläge. Öffnen Sie einen Rechnungsvorschlag, der den Status Offen hat.

  2. Im Formular Rechnungsvorschläge ändern Sie den Verkaufspreis pro Einheit für Positionen, indem Sie die folgenden Schritte verwenden:

    1. Klicken Sie auf dem Inforegister Buchungen regulieren auf Rechnungsvorschlagsbuchungen.

    2. Wählen Sie im Feld Regulierungsdatum ein Buchungsdatum für die Anpassung aus, und klicken Sie auf OK.

    3. Im Formular Regulierungen im unteren Bereich, ändern Sie die zutreffenden Werte.

    4. Optional: Sie können eine automatische Prüfung ausführen, um die regulierte Position auf mögliche Probleme zu prüfen. Um den Überprüfungsprozess zu starten, klicken Sie auf Prüfen.

    5. Um die Anpassung als Projekterfassung zu buchen, klicken Sie auf Buchen.

  3. Im Formular Rechnungsvorschläge fügen Sie Gebühren hinzu, indem Sie die folgenden Schritte verwenden:

    1. Klicken Sie auf dem Inforegister Gebühren erstellen auf Rechnungsvorschlagsbuchungen.

    2. Geben Sie im Formular Gebührenerfassung erstellen ein Projekt, eine Kategorie, eine Währung und einen Betrag für die Gebühren ein. Sie können auch eine Beschreibung hinzufügen.

    3. Klicken Sie auf OK.

Siehe auch

Erstellen Sie Rechnungsvorschlag (Form)

Erstellen von Rechnungsvorschlägen für Projekte besitzen, Fakturierungsregeln (Formular)

Formular "Rechnungsvorschläge"

Formular "Rechnungsvorschläge buchen"