Interessenten (Form)

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Interessenten > Alle Interessenten. Auf der Alle Interessenten Liste öffnen oder erstellen Sie einen Interessenten.

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Dient zum Speichern von Informationen über potenzielle Kunden und Lieferanten.

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten (Aktivitätsbereich)

Registerkarte	Beschreibung
Interessent	Erstellen, ändern oder löschen ein Interessenten. Anzeigen von Kontaktinformationen, oder fügen Sie ein Dokument an den Interessentendatensatz.
Verkaufen	Erstellen Sie einen neuen Lead, Verkaufschance oder Angebot aus den ausgewählten Interessenten an. Oder Anzeigen der Datensätze für potenzielle Kunden, Verkaufschancen-Datensätzen oder Angebot Datensätze, die den ausgewählten Interessenten zugeordnet sind.
Markt	Zeigen Sie die Kampagnen, Anruflisten oder Sendungen, die den ausgewählten Interessenten an.
Allgemeines	Erstellen einer Anfrage oder verwandte Informationen und Aktivitäten für den ausgewählten Interessenten anzeigen.

Registerkarten (unterer Bereich)

Registerkarte	Beschreibung
Allgemeines	Anzeigen oder Ändern von Informationen zu Konto und die Organisation des Interessenten.
Adressen	Anzeigen oder Hinzufügen von Adressinformationen für den ausgewählten Interessenten.
Kontaktinformationen	Anzeigen oder Hinzufügen von Kontaktinformationen für den ausgewählten Interessenten.
Sonstige Details	Anzeigen oder Ändern von Informationen zum Status des potentiellen Kunden, Industrie und Geschäftszeiten.
Informationen zum Verkauf	Zeigen Sie an, oder wählen Sie Verkaufsdaten für den ausgewählten Interessenten, z. B. die Branchenanwendungen und Währung.
Kredit und Steuer	Eingeben oder Aktualisieren von Informationen über Kredite und Steuern für den ausgewählten Interessenten.
Standardwerte für die Lieferung	Wählen Sie Standardinformationen über Lieferungen, die auf den ausgewählten Interessenten vorgenommen werden.
Finanzdimensionen	Hier werden Informationen zu Finanzdimensionen angezeigt (beispielsweise die Standarddimensionen und die Verwendung der Dimensionen in Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen).
Verwaltung	Hier werden Informationen zu den bei der ausgewählte Interessenten erstellt und geändert wurde und wer erstellt und die Perspektive geändert.

Schaltflächen (Aktivitätsbereich)

Schaltfläche	Beschreibung
Interessent	Erstellen Sie einen neuen Datensatz für einen Interessenten.
Kontakte	Die Kontakte für den ausgewählten Interessenten anzeigen, Hinzufügen von Kontakten zu den ausgewählten Interessenten oder den Interessenten zu Ihrer Kontaktliste in Microsoft Outlook hinzufügen.
Finanzdaten	Anzeigen oder Eingeben von Informationen für den ausgewählten Interessenten.
Positionsstatistik	Generieren eines Diagramms, in dem Informationen oder Transaktion Finanzdaten für den ausgewählten Interessenten angezeigt.
Anhänge	Anzeigen der Dokumente, die den Interessentendatensatz Dokumente zuordnen oder den Datensatz des ausgewählten Interessenten zugeordnet sind.
Verkaufschance	Erstellen einer Verkaufschance für den ausgewählten Interessenten.
Potenzielle Kunden	Erstellen Sie den Datensatz ein potenziellen Kunden für den ausgewählten Interessenten an.
Verkaufsangebot	Erstellen eines Verkaufsangebots für den ausgewählten Interessenten an.
Projektangebot	Erstellen eines Projektangebots für den ausgewählten Interessenten an.
Potenzielle Kunden	Anzeigen der Datensätze für potenzielle Kunden, die den ausgewählten Interessenten zugeordnet sind.
Verkaufschancen	Zeigen Sie die Möglichkeit Datensätze an, die den ausgewählten Interessenten zugeordnet sind.
Angebote	Anzeigen der Verkaufsangebote und Projektangebote, die den ausgewählten Interessenten zugeordnet sind.
Kampagnen	Zeigen Sie Kampagnen an, die den ausgewählten Interessenten.
Anrufe	Anzeigen eines Datensatzes von Telefonanrufen, die von Ihrer Organisation an den Interessenten vorgenommen wurden.
Anruflisten	Anzeigen der Anruflisten, die den ausgewählten Interessenten enthalten.
Mailings	Anzeigen von Sendungen, die den ausgewählten Interessenten enthalten.
Anfrage	Erstellen einer Anfrage für den ausgewählten Interessenten.
Branchen	Erstellen oder Ändern einer Business-Klassifikation für den ausgewählten Interessenten.
Zuständigkeit	Fügen Sie hinzu, oder weisen Sie eine Arbeitskraft für den ausgewählten Interessenten zuständig ist.
Auf Duplikate überprüfen	Suchen Sie nach doppelten Interessentendatensätzen.
In Debitor umwandeln	Konvertieren Sie den ausgewählten Interessenten an einen Kunden.
In Kreditor umwandeln	Konvertieren Sie den ausgewählten Interessenten an einen Kreditor.
Anfragen	Anzeigen der Anfragen, die für den ausgewählten Interessenten erstellt wurden.
Debitor	Zeigen Sie die Kundendatensätze an, die den ausgewählten Interessenten zugeordnet sind.
Kreditor	Zeigen Sie die Hersteller Datensätze an, die den ausgewählten Interessenten zugeordnet sind.
Transaktionslog	Eine Liste der Buchungen für den ausgewählten Interessenten anzeigen.
Aktivitäten	Zeigen Sie an oder erstellen Sie eine Aktivität für den ausgewählten Interessenten.

Schaltflächen (unterer Bereich)

Schaltfläche	Beschreibung
Name ändern	Ändern Sie den Namen der Partei. Hinweis Dieses Steuerelement ist nicht verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist.
Parteizuordnung ändern	Ändern Sie die Zuordnung der Partei Datensatz des ausgewählten Datensatzes.
Weitere Optionen (Auf der Adresse Inforegister)	Wählen Sie die Aktion für einen Adressdatensatz aus. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, wählen Sie aus den folgenden Optionen: EntfernenZu markieren Sie den ausgewählten Adressdatensatz als inaktiv. Sie können alle inaktivierte Adressen durch eine Stapelverarbeitung ausführen, in der Deaktivierte Adressen löschen Formular. Standardwerte festlegen– Wählen Sie die Adresse ein. Erweitert – Öffnet das Formular Adressen verwalten. In Microsoft Dynamics AX 2012, wählen Sie aus den folgenden Optionen: Entfernen– Löscht den ausgewählten Datensatz aus der Liste. Deaktivieren– Legen Sie den Status des ausgewählten Adressdatensatzes auf inaktiv. Der Datensatz wird nicht gelöscht. Erweitert – Öffnet das Formular Adressen verwalten.
Weitere Optionen (Auf der Kontaktinformationen Inforegister)	Wählen Sie die Aktion für einen Datensatz aus. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, wählen Sie aus den folgenden Optionen: Entfernen– Löscht den ausgewählten Datensatz. Standardwerte festlegen– Wählen Sie den Standard-Datensatz für Kontaktinformationen. Erweitert – Öffnet das Formular Kontaktinformationen bearbeiten. In Microsoft Dynamics AX 2012, wählen Sie aus den folgenden Optionen: Entfernen– Löscht den ausgewählten Datensatz aus der Liste. Deaktivieren– Legen Sie den Status des ausgewählten Adressdatensatzes auf inaktiv. Der Datensatz wird nicht gelöscht. Erweitert – Öffnet das Formular Kontaktinformationen bearbeiten.
Auf Karte anzeigen	Öffnet eine Onlinekarte für die ausgewählte Adresse.

Felder

Feld	Beschreibung
Konto	Die eindeutige Kontonummer, die den ausgewählten Interessenten zugewiesen ist.
Datensatztyp	Wählen Sie den Datensatz, der für den ausgewählten Interessenten verwendet wird.
Titel	Wählen Sie den persönlichen Titel, der von den Interessenten verwendet wird. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Interessenten Datensatztyp ist.
Persönliches Suffix	Wählen Sie die persönlichen Suffixes, die vom Interessenten verwendet wird. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Interessenten Datensatztyp ist.
Name	Geben Sie ein oder wählen Sie den Namen des Interessenten aus.
Suchbegriff	Geben Sie einen Namen, der verwendet werden kann, um für den Interessenten.
Titel	Wählen Sie die Berufsbezeichnung des Interessenten. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Interessenten Datensatztyp ist.
Professional-Suffix	Wählen Sie den Interessenten professional-Suffix. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Interessenten Datensatztyp ist.
Typenkennung	Wählen Sie den Interessenten.
Anzeigen als	Wählen Sie, wie das Interessenten Name angezeigt werden soll. Beispielsweise kann die Reihenfolge der Namen, Vornamen und den mittleren sein.
Anzahl der Mitarbeiter	Geben Sie die Anzahl der Personen, die von der Organisation beschäftigt sind. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Interessenten Datensatztyp Organisation ist.
Unternehmensnummer	Geben Sie die Organisation, die der Interessent zugewiesen ist. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Interessenten Datensatztyp Organisation ist.
ABC-Code	Dient zum Auswählen des ABC-Codes. Dieses Feld kann verwendet werden, Parteien kategorisieren. Ihre Organisation kann die Kategorien festlegen. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Interessenten Datensatztyp Organisation ist.
DUNS-Nummer	Die Data Universal Numbering System (DUNS)-Nummer, die der Organisation zugewiesen ist. Diese Nummer ist in der Organisation eindeutig. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Interessenten Datensatztyp Organisation ist.
Adressbücher	Wählen Sie die Adressbücher, die den ausgewählten Interessentendatensatz angehören soll.
Bekannt als	Geben Sie die phonetische Aussprache des Namens des Interessenten.
Sprache	Wählen Sie die bevorzugte Sprache des Interessenten.
Name oder Beschreibung	AdressenRegisterkarte "– der Name oder Beschreibung des ausgewählten Adressdatensatzes für den Interessenten. KontaktinformationenRegisterkarte – den Namen oder die Beschreibung des Datensatzes ausgewählten Kontaktinformationen für den Interessenten.
Adresse	Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen.
Verwendungszweck	Hier können Sie den Zweck der ausgewählten Adresse anzeigen oder eingeben. Zum Beispiel wird die Adresse möglicherweise nur für Lieferungen oder für Lieferungen und Dienstleistungen verwendet.
Primär	Zeigt an, ob es sich um eine primäre Adresse handelt. Eine primäre Adresse ist die primäre Adresse der ausgewählten Partei. Dabei kann es sich auch um die Standardadresse der Partei handeln.
Typ	Der Typ der Kontaktinformationen wie eine e-Mail-Adresse oder Telefonnummer Anzahl.
Kontaktnummer/-adresse	Der Telefonnummer oder Adresse, z. B. die e-Mail-Adresse, Telefonnummer oder URL.
Primär	Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, handelt es sich bei den Kontaktinformationen um primäre Kontaktinformationen. Die Kommunikation mit der ausgewählten Partei erfolgt hauptsächlich unter Verwendung der primären Kontaktinformationen. Klicken Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren dieses Kontrollkästchens auf Weitere Optionen, und wählen Sie die Option Erweitert aus.
Einmaliger Debitor oder Kreditor	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Aussicht auf einen Debitor oder Kreditor nur einmal mit Ihrer Organisation hinzugefügt wird.
Status	Wählen Sie den Status des ausgewählten Interessenten aus.
Rechnungsstellung und Lieferung gesperrt	Wählen Sie, ob alle Rechnungen oder Lieferungen für den Interessenten für ausgeschlossen haben.
Debitorengruppe	Wählen Sie die Debitorengruppe, der der Interessent zugewiesen ist, wenn die Aussicht auf eine Debitorengruppe zugeordnet ist.
Kreditorengruppe	Wählen Sie die Kreditorengruppe, der der Interessent zugewiesen ist, wenn die Aussicht auf eine Kreditorengruppe zugeordnet ist.
Geschäftszeit Beginn	Wählen Sie die Uhrzeit, zu der der Interessent öffnet für Unternehmen.
Geschäftszeit Ende	Wählen Sie die Uhrzeit, zu der der Interessent schließt für Unternehmen.
Direct Mail	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Aussicht auf Nachrichten direkt empfangen kann.
Zuständiger Mitarbeiter	Wählen Sie die Arbeitskraft in Ihrer Organisation, für den Interessenten zuständig ist.
Sparte	Wählen Sie den Interessenten Sparte.
Segment	Wählen Sie das Geschäftssegment, zu der der Interessent gehört.
Untersegment	Wählen Sie das Geschäftsuntersegment des Interessenten.
Unternehmenskette	Wählen Sie die Unternehmenskette, zu der der Interessent gehört.
Verkaufsbereich	Wählen Sie den Verkaufsbereich, dem der Interessenten in befindet.
Währung	Wählen Sie den Währungscode für den Interessenten. Dieser Code entspricht der Währungstyp, die von den Interessenten verwendet wird.
Kreditlimit erforderlich	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Fehler anzuzeigen, wenn der Interessent-Kreditlimit überschritten wird.
Kreditwürdigkeit	Geben Sie die Kreditwürdigkeit, die der Interessent zugewiesen ist.
Kreditlimit	Geben Sie das Kreditlimit für den Interessenten.
Preise inkl. Mehrwertsteuer	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn alle Preise, die an den Interessenten angeboten werden Mehrwertsteuer enthalten.
Mehrwertsteuer	Wählen Sie die Mehrwertsteuergruppe, die der Interessent zugewiesen ist.
UPS-Zone	Geben Sie den Interessenten UPS-Zone.
Lieferbedingungen	Wählen Sie die Lieferbedingungen für den Interessenten. Z. B. Barzahlung bei Lieferung (COD) oder Kreditor Lieferung.
Lieferart	Wählen Sie die Lieferart für den Interessenten. Boden oder Bote.
Bestimmungsortcode	Wählen Sie den Ziel-Code für den Interessenten.
Empfangskalender	Wählen Sie den Kalender, der für Lieferungen verwendet wird, die an den Interessenten vorgenommen werden.
Datum der letzten Änderung	Das Datum der letzten Änderung der Interessentendatensatz.
Geändert von	Die Rolle der Arbeitskraft, die die Informationen zu den ausgewählten Interessenten geändert.
Importiert	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Informationen zu den Interessenten in importiert wurde Microsoft Dynamics AX.

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).