Bestellung (Formular)
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen. Doppelklicken Sie auf eine Bestellung. Um einen neuen Bestellung, auf Aktivitätsbereich, auf der Registerkarte Bestellung, in der Gruppe Neu erstellen, Klicken Bestellung.
-oder-
Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen. Doppelklicken Sie auf eine Bestellung. Um einen neuen Bestellung, auf Aktivitätsbereich, auf der Registerkarte Bestellung, in der Gruppe Neu erstellen, Klicken Bestellung.
-oder-
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Artikelaufgaben > Project-Bestellungen. Doppelklicken Sie auf eine Bestellung. Um einen neuen Bestellung, auf Aktivitätsbereich, auf der Registerkarte Bestellung, in der Gruppe Neu erstellen, Klicken Bestellung.
Mithilfe dieses Formulars können Sie Bestellungen erstellen und ändern.
Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird
Erstellen einer Bestellung für ein Projekt
Erstellen einer Bestellung auf Grundlage eines Auftrags
Wichtigste Aufgaben: Vorauszahlungen
(BEL) Erstellen eines Kreditorenkontos mit einer Unternehmensnummer
(ISL) Aktualisieren von Kreditorenrechnungserklärungen und Generieren des Berichts
(CAN) Einrichten von GST/HST und Buchen einer Bestellung mit Steuern auf Anschaffungsdetails
(SAU) Eingeben einer Vertragsnummer für einen Zulieferer in einer Bestellung
Navigieren im Bericht
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
Die Registerkarten und Steuerelemente, die diesem Formular für die Transportverwaltung und das Bestandsmanagement in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 hinzugefügt wurden, werden nicht in diesem Thema beschrieben. Informationen zu diesen Features finden Sie unter Transportverwaltung und Lagerortverwaltung.
Bestellungsaktivitäten
Interaktive Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
Bestellung |
Dient zum Erstellen einer neuen Bestellung. |
Aus auf Auftrag |
Dient zum Erstellen einer neuen Bestellung, der auf Basis von Aufträgen ist. |
Bearbeiten |
Dient zum Bearbeiten der Bestellungsdetails. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wechselt die Bestellung vom schreibgeschützten Modus in den Bearbeitungsmodus. |
Änderung anfordern |
Dient zum Anfordern einer Berechtigung zum Ändern der Bestellung. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn die Änderungsverwaltung für die Bestellung aktiviert ist. |
Löschen |
Dient zum Löschen der ausgewählten Bestellung. Hinweis Sie können eine Bestellung nur löschen, wenn diese bestätigt wurde. |
Abbrechen |
Dient zum Abbrechen der Bestellung. Die Menge, die noch nicht eingegangen ist, wird von der Menge abgezogen, die in der Bestellposition bestellt wurde. In Bestellpositionen aufgeführte Mengen, für die teilweise eine entsprechende Rechnung vorhanden ist, werden nicht abgezogen. |
Kopfzeilenansicht |
Zeigt auf Inforegistern Informationen in Kopfzeilen und mit Kopfzeilen zusammenhängende Informationen an. |
Positionsansicht |
Zeigt die Informationen in Kopfzeilen und Positionen zusammen an. Sie können die Registerkarten für Positionen und Positionsdetails erweitern, wenn Sie weitere Informationen zu Positionen anzeigen möchten. |
Aus allen |
Wählen Sie die Positionen, die in den Auftrag kopiert werden sollen. Sie können in allen vorhandenen Bestellungen, Produktzugängen und Rechnungen auswählen. |
Aus Erfassung |
Wählen Sie die Positionen, die in den Auftrag kopiert werden sollen. Sie können aus Bestellungen, Produktzugängen und Rechnungen auswählen, die zuvor aus dem aktuellen Auftrag journalisiert wurden. |
Summen |
Dient zum Anzeigen der Summen für die Bestellung. Dazu zählen Informationen wie das Volumen, Rabatte, Mehrwertsteuer und Zwischensummen. |
Anhänge |
Dient zum Anzeigen und Öffnen der dieser Bestellung zugeordneten Dokumente. Diese Dokumente umfassen externe Dokumente. |
Bestellaktionen
Interaktive Schaltfläche |
Beschreibung |
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Gutschrift |
Kopieren Sie die Bestellpositionen aus den Rechnungen, die im aktuellen Rechnungskonto journalisiert werden, und konvertieren Sie dann die Mengenzeichen gewechselt. Hinweis Wenn eine Rechnung mit einer Bestellung abgeglichen wird, kann diese Aktion nicht ausgeführt werden. |
Belastungen verwalten |
Dient zum Erstellen, Bearbeiten oder Anzeigen der Belastungen, die für die aktuelle Bestellung angegeben wurden. Hinweis Der Gesamtwert der Belastungen wird im Formular Summen angezeigt und wird einbezogen, wenn die Rechnungssumme berechnet wird. |
Zuschläge zuordnen |
Dient zum Zuordnen von Zuschlägen zu Bestellpositionen. Sämtliche Zuschläge mit einem Solltypposten müssen den Bestellpositionen zugeordnet werden, bevor die Bestellung bestätigt werden kann. Sämtliche Zuschläge, die einen Kategorietyp Fest haben, müssen den Bestellpositionen zugeordnet werden, bevor die Bestellung bestätigt werden kann. |
Mehrwertsteuer |
Hier wird die Mehrwertsteuer angezeigt, die für die Bestellung berechnet wird. |
Sammelrabatt |
Dient zur Berechnung des Sammelrabatts für die Bestellung. Die Handelsvereinbarungen werden durchsucht und Sammelrabatte werden für die Bestellpositionen übernommen, die für Sammelrabatte qualifiziert sind. |
Rechnungsrabatt |
Dient zur Berechnung des Rechnungsrabatts für die Bestellung. Die Handelsvereinbarungen werden durchsucht und ein Rechnungsrabatt wird in die Bestellung angewendet, wenn die Bestellung für einen Rechnungsrabatt in Frage kommt. Hinweis Das Ergebnis der Suche setzt die Prozentsätze, die manuell für den Rabatt auf dem Bestellung übernommen wurden. |
Vorauszahlung |
Dient zum Erstellen oder Bearbeiten der Vorauszahlungsdefinition für die Bestellung. Sie können keine Vorauszahlung für eine Bestellung erstellen, wenn bereits eine standardmäßige Kreditorenrechnung erstellt wurde. Hinweis Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Buchungsdefinitionen verwenden im Formular Hauptbuchparameter ausgewählt ist. |
Vorauszahlung entfernen |
Dient zum Entfernen der Vorauszahlung aus der Bestellung. |
Einkaufsabfrage |
Erstellen einer Einkaufanfrage, um einen Einkauf mit dem Kreditor zu überprüfen, bevor die Bestellung bestätigt wird. |
Bestellung |
Dient zum Bestätigen und Aktualisieren von Bestellungsbestätigungen und Drucken der Bestellung. |
Proforma - Bestellung |
Dient zum Drucken einer Proforma-Bestellung. |
Bestätigen |
Dient zur Bestätigung der Bestellung. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden die Erfassungseinträge im untergeordneten Sachkonto möglicherweise nicht gleich im Belegbuchungen-Formular sichtbar. Wenn Ihre juristische Person Batch- oder asynchrone Übertragung für Erfassungseinträge im untergeordneten Sachkonto verwendet, kann es zu Verzögerungen kommen. Hinweis Durch Klicken auf diese Schaltfläche klicken, können Sie die Bestellung ohne weiteren Benutzereingriff bestätigen. Die Bestellung wird gespeichert und bestätigt, und enthält die letzten Werte, die vom Benutzer gespeichert wurden. |
Abschließen |
Erstellen Sie die Bestellung sowie zur Liquidierung von Budgetreservierungen und allen Belastungen, die im Hauptbuch noch nicht aufgehoben wird. Hinweis Diese Aktion ist die letzte Aktion, die für eine Bestellung ausgeführt werden kann. Sie können eine Bestellung abschließen, wenn alle Positionen entweder storniert oder fakturiert wurden. Nach dem Abschluss einer Bestellung sind keine Änderungen mehr möglich. |
Beträge verteilen |
Erstellen und Ändern von der Buchhaltungsverteilungen für den Bestellkopf. |
Verteilungen anzeigen |
Dient zum Anzeigen der Verteilung aller Buchungswährungsbeträge in der Bestellung. |
Bestellbestätigungen |
Dient zum Anzeigen aller Bestellbestätigungserfassungen, die für die Bestellung ausgestellt wurden. |
Aktionen verwalten
Interaktive Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
Belastungen - Zusammenfassung |
Dient zum Anzeigen der belasteten Beträge für die Bestellung. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Belastungen - Zusammenfassung". Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Belastungsprozess aktiviert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Belastung von Bestellungen. |
Positionsbeträge |
Dient zum Anzeigen von Positionsbeträgen für die Bestellung. Diese Beträge schließen den aktuellen Betrag der Bestellung sowie alle empfangenen Beträge ein. Sie können die Beträge, die, die fakturiert werden, Beträge, die noch fakturiert werden müssen und für das Darüber hinaus die Beträge Rechnungen sind aussteht. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde. |
Budget |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Intercompany-Auftrag |
Zeigt den Intercompany-Auftrag, der der Bestellung zugeordnet ist. |
Originalauftrag |
Hier wird der Auftrag angezeigt, mit dem die Bestellung erstellt wurde. |
Lieferscheinerfassung |
Dient zum Anzeigen der Lieferscheinerfassung für den Intercompany-Auftrag, der der ausgewählten Bestellung zugeordnet ist. |
Rechnungserfassung |
Dient zum Anzeigen der Rechnungserfassungen für den Intercompany-Auftrag, der der ausgewählten Bestellung zugeordnet ist. |
Kreditbrief/Importinkasso |
Dient zum Erstellen und Verwalten einer Bankbürgschaft oder einer Anforderung für ein Importinkasso der Bestellung. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn Sie die Kontrollkästchen Importkreditbrief aktivieren, Exportkreditbrief aktivieren und Garantiebrief aktivieren auf der Registerkarte Sachkonto im Formular Hauptbuchparameter aktivieren. |
Garantiebrief |
Dient zum Erstellen und Verwalten des Garantiebriefs für die Bestellung. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn Sie die Kontrollkästchen Importkreditbrief aktivieren, Exportkreditbrief aktivieren und Garantiebrief aktivieren auf der Registerkarte Sachkonto im Formular Hauptbuchparameter aktivieren. |
Bestellversionen vergleichen |
Dient zum Vergleichen von verschiedenen Versionen der Bestellung. |
Bestellversionen anzeigen |
Dient zum Anzeigen einer Liste mit genehmigten Versionen der Bestellung. |
Empfangsaktionen
Aktionsschaltfläche |
Beschreibung |
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Zugangsliste buchen |
Dient zum Aktualisieren und Buchen von Zugängen. |
Produktzugang |
Dient zum Aktualisieren und Generieren von Produktzugängen. |
Intercompany-Kommissionierliste |
Dient zum Anzeigen der Kommissionierliste für den Intercompany-Auftrag, der der ausgewählten Bestellung zugeordnet ist. |
Proforma-Zugangsliste |
Dient zum Drucken von Proforma-Zugängen für die Bestellung. |
Proforma-Produktzugang |
Dient zum Drucken von Proforma-Produktzugängen für die Bestellung. |
Nichtübereinstimmungen |
Erstellen oder Aktualisieren von Datensätzen zu Qualitätsmängeln, die nicht mit vordefinierten Standards bezüglich Leistung oder Qualität entsprechen. |
Qualitätsprüfungsaufträge |
Hier wird eine Liste der Qualitätsprüfungsaufträge angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Qualitätsprüfungsaufträge (Formular). |
Zugangslistenerfassung |
Hier wird eine Liste der aktualisierten Zugängen angezeigt. |
Produktzugangserfassung |
Hier wird eine Liste mit aktualisierten Produktzugängen angezeigt. |
Rechnungsaktionen
Interaktive Schaltfläche |
Beschreibung |
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Rechnung |
Erfassen Sie die Kreditorenrechnung, die für die Bestellung ausgestellt wurde. |
Proforma-Rechnung |
Dient zum Drucken einer Proforma-Rechnung für die Bestellung. |
Vorauszahlungsrechnung |
Erstellen einer Vorauszahlungsrechnung für diese Bestellung, oder Anzeigen einer ausstehenden Vorauszahlungsrechnung für die Bestellung. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn zuvor eine Vorauszahlung für die Bestellung definiert wurde, indem auf der Registerkarte Einkauf im Aktivitätsbereich auf Vorauszahlung geklickt wurde. Die Vorauszahlungsrechnung kann für eine Standardrechnung angewendet werden, um alle oder einen Teil des Gesamtbetrags der Rechnung auszugleichen. Hinweis Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Buchungsdefinitionen verwenden im Formular Hauptbuchparameter ausgewählt ist. |
Zahlungsplan |
Dient zum Anzeigen. Sie können einen Zahlungsplan auch ändern, dass eine Reihe von kleinere Zahlungen geplant wird. Hinweis Der Zahlungsplan muss ausgewählt werden. Sie wählen den Zahlungsplan im Feld Zahlungsplan im Inforegister Preis und Rabatt der Kopfzeilenansicht aus. |
Cashflow-Planungen |
Ansichtscashflow-planungen für das aktuelle Konto. |
Offene Posten |
Dient zum Ausgleichen einer Gutschrift mit einer Kreditorenrechnung. Hinweis Sie gewünschten eine Gutschrift ausgeglichen werden, wenn Sie bereits eine Rechnung erhalten haben, doch die Artikel zurückgeliefert wurden. Wenn Sie die Gutschrift ausgeglichen werden, Hilfe Sie, um sicherzustellen, dass Sie die Rechnung nicht versehentlich begleichen. Sie sicherstellen auch, dass der Rechnungsbetrag ausgeglichen wird, wenn die Gutschrift gebucht wird. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Offene Buchungen ausgleichen - Kreditor". |
Rechnung |
Hier werden alle journalisierten Kreditorenrechnungen angezeigt. |
Ausstehende Rechnungen |
Hier wird eine Liste der ausstehenden Rechnungen für die Bestellung angezeigt. |
Fakturierung von Gutschriften |
Öffnet das Formular Fakturierung von Gutschriften, in dem Sie eine Projektkreditorenrechnung für ein Kreditorenkonto korrigieren können. Hinweis (ESP) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Spanien befindet. |
Verkaufen von Aktivitäten im Einzelhandel
Interaktive Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
Crossdocking |
Öffnet das Formular Geplantes Crossdocking, in dem Sie Umlagerungsaufträge erstellen können, die die Produkte in einer Bestellung aus einem Lagerort an die Shops vertreiben. |
Regalbeschriftungen drucken |
Öffnet das Formular Regalbeschriftungen drucken, in dem Sie Regalbeschriftungen für Produkte gedruckt werden kann, die in einer Bestellung enthalten sind. Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Einzelhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 installiert ist. |
Produktbeschriftungen drucken |
Öffnet das Formular Produktbeschriftungen drucken, in dem Sie Produktbeschriftungen für Produkte gedruckt werden kann, die in einer Bestellung enthalten sind. Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Einzelhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 installiert ist. |
Allgemeine Aktivitäten
Interaktive Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
Druckverwaltung |
Dient zum Einrichten der Druckverwaltung für die externen Dokumente, die der Bestellung zugeordnet sind. |
Zusammenfassung |
Einrichten von standardmäßigen Standardwerte für eine Sammelaktualisierung. |
Handelsvereinbarung |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
Die meisten dieser Optionen Formulare öffnen, die schreibgeschützte Teilmengen von Handelsvereinbarungsdetails sind. jedoch indem Sie auf Handelsvereinbarungen verwalten klicken, können Sie neue Handelsvereinbarungen erstellt werden. |
Aktivitäten |
Dient zum Anzeigen, Erstellen oder Bearbeiten einer Aktivität für die ausgewählte Bestellung. Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Anfragen |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Kontaktdetails |
Dient zum Erstellen oder Aktualisieren von Kreditorenkontakten für die Bestellung. |
Zusätzliche Artikel |
Anzeigen, Ändern oder Erstellen von zusätzlichen Artikeln für die Bestellung. |
Referenzen |
Hier können die Referenzaufträge angezeigt werden, die mit der Bestellung verknüpft sind. Referenzaufträge umfassen Kreditorenreferenzen und Intercompany-Aufträge. |
Buchungen |
Hier werden die letzten Aktualisierungen des Auftrags angezeigt. |
Positionsmenge |
Hier werden die Mengen der Auftragspositionen angezeigt. |
Geplante Einkaufsbestellungen |
Ansicht und feste geplante Einkaufsbestellungen. |
Zugesagte Kosten |
Hier werden Kosten für die Artikel angezeigt, für deren Kauf Sie eine Zusage erteilt haben und die Sie nun abnehmen müssen. |
Rahmenbestellung |
Hier werden Kaufverträge, die der Bestellung zugeordnet sind. |
Bestellkopf
Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.
Feld |
Beschreibung |
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Lieferdatum |
Das Lieferdatum, das für den gesamten Auftrag gilt und auf der Bestellung gedruckt wird. Wenn Sie Bestellpositionen erstellen, wird das Lieferdatum aus dem Bestellkopf in die Positionen kopiert. Hinweis Stellen Sie sicher, dass das korrekte Lieferdatum in den Positionen anzugeben, da die Bestellpositionen verwendet werden, um Anforderungen zu planen. Der Artikel wird erwartet, im Lager auf dem Datum empfangen werden, das in diesem Feld angegeben ist. |
Früheste bestätigte Lieferung |
Das früheste Lieferdatum, das in den Bestellpositionen bestätigt ist. |
Rechnungsrabatt % |
Geben Sie den Rechnungsrabatt in Prozent ein. |
Kontaktkennung |
Dient zum Auswählen einer Vertragsnummer für den Kreditor. |
Bestellpositionen
Dieses Raster wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.
Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
Bestellposition |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Finanzdaten |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Lager |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Produkt und Beschaffung |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Position aktualisieren |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Typ |
Der Typ der Auftragsposition. Eine Bestellposition kann eine Lieferung oder mehrere Lieferungen enthalten. Die Typen der Auftragspositionen werden durch verschiedene Symbole dargestellt. |
Ergebnisse der Budgetprüfung |
Das Ergebnis der Budgetprüfung. Ein rotes X weist auf einen Fehler bei der Budgetprüfung hin. Ein gelbes Dreieck gibt an, dass die übergebene Budgetprüfung, aber dort Warnungen waren. Eine Markierung des grünen Häkchens gibt an, dass die Budgetprüfung erfolgreich war. Dieses Feld ist leer, wenn Budgetprüfungen nicht ausgeführt werden. Die Budgetprüfungsfunktion ist nur verfügbar, wenn beide folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Die Ergebnisse einer Budgetprüfung werden durch die folgenden Faktoren beeinflusst:
Weitere Informationen finden Sie unter Info über die Budgetsteuerung. |
Positionsnummer |
Die Positionsnummer der Auftragsposition. Mit der Positionsnummer wird die Position der Auftragsposition in der Liste mit den Auftragspositionen angegeben. |
Produktname |
Die Artikelbeschreibung, die aus dem Formular Freigegebene Produkte abgerufen wird. |
Beschaffungskategorie |
Die Beschaffungskategorie aus der Beschaffungskategoriehierarchie. Wenn Positionen Produktnummern haben, die intern definiert werden, wird die Kategorie von den Einstellungen im Produktkatalog abgeleitet. Wenn Positionen keine Produktnummern haben, wird die Kategorie für die Position ausgewählt. |
Commitment |
Die Kennnummer der Zusage, auf die durch die Bestellposition verwiesen wird, zusammen mit der Positionsnummer der Zusageposition. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein. |
Variante |
Wählen Sie hier eine Artikelvariante aus, um einen Artikel mit bestimmten Attributen anzugeben. Hinweis Sie können die Artikelvariante, wenn Sie Auftragsbuchungen aktualisiert haben, z Erfassungen, Produktzugängen aktualisiert haben, und Rechnungsaktualisierungen nicht ändern. |
Größe |
Die Größe des Artikels. |
Farbe |
Farbe des Artikels. |
Standort |
Der Standort, an dem die Produkte empfangen möchten, die bestellt werden. |
Lagerort |
Der Lagerort, an dem die Produkte gespeichert werden sollen, die eingegangen sind. |
Chargennummer |
Die Chargennummer der Position. |
Seriennummer |
Die Seriennummer der Position. |
Menge |
Die Menge des Artikels, in der Bestelleinheit. |
Einheit |
Die Bestelleinheit des Artikels. Die Bestelleinheit ist die Einheit, in der der Artikel erworben wird. Die Einheit kann nicht geändert werden, wenn die Bestellung in mindestens einer Buchung verwendet wird. |
Preis je Einheit |
Der Einkaufspreis je Preiseinheit. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Preise je Einheit. Hinweis Wenn Sie den Nettobetrag manuell eingeben, ist das Feld für den Einheitspreis leer. Daher ist das Feld für den Standardeinheitspreis in der entsprechenden Rechnung ebenfalls leer. |
Rabatt |
Der Betrag des Positionsrabatts pro Preiseinheit. |
Rabatt in Prozent |
Das Positionsrabattprozent. |
Nettobetrag |
Der Positionsbetrag. Dieser Betrag umfasst den Rabatt. Hinweis Wenn Sie den Nettobetrag manuell eingeben, ist das Feld für den Einheitspreis leer. Daher ist das Feld für den Standardeinheitspreis in der entsprechenden Rechnung ebenfalls leer. |
Status des Qualitätsprüfungsauftrags |
Der Status des Qualitätsprüfungsauftrags, der der Bestellung zugeordnet ist. Folgende Status werden verwendet:
|
Aktuelle Lieferung |
Die Menge, für die Sie die Bestellung buchen möchten, in der Lagereinheit. Diese Menge wird vorgeschlagen, wenn Sie den Aktuelle Lieferung Mengenparameter verwenden, um den Einkauf buchen. Der Wert wird berechnet, indem der Wert im Feld Aktuelle Lieferung einem Umrechnungsfaktor multipliziert. Sie definieren den Umrechnungsfaktor im Dialogfeld Einheitenumrechnung. Weitere Informationen finden Sie unter Aktuelle Lieferung. |
Bedingung für einbehaltene Kreditorenbeträge |
Ausgewählte Bedingungen für zurückhaltenen Teil oder die gesamte Zahlung von einem Kreditor für ein Projekt. Verwalten Sie den Zahlungsbetrag, bis die Bedingungen in den Kreditorenbeibehaltungsbegriffen erfüllt ist. Sie können einen anderen Bedingung für den Einbehalt für jede Position aus. |
Positionsdetails
Diese Registerkarte wird nur in der Positionsansicht des Formulars angezeigt.
Registerkarte |
Feld |
Beschreibung |
---|---|---|
Allgemeines |
Beschaffungskategorie |
Die Beschaffungskategorie aus der Beschaffungskategoriehierarchie. Wenn Positionen Produktnummern haben, die intern definiert werden, wird die Kategorie von den Einstellungen im Produktkatalog abgeleitet. Wenn Positionen keine Produktnummern haben, wird die Kategorie für die Position ausgewählt. |
Produktname |
Die Artikelbeschreibung, die von Details für freigegebene Produkte abgerufen wird. |
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Text |
Die Beschreibung des Artikels. Die Beschreibung wird aus dem Feld Produktname im Formular Details für freigegebene Produkte kopiert. Diese Beschreibung kann geändert werden und sie in mehreren Sprachen angezeigt werden. Die Artikelbeschreibung wird in Berichten und Abfragen verwendet. |
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Bestellanforderung |
Die Kennung der Bestellanforderung, die für die Bestellposition von erstellt wurde. |
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Commitment |
Die Kennnummer der Zusage, auf die durch die Bestellposition verwiesen wird, zusammen mit der Positionsnummer der Zusage. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn alle drei der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
In Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulative Update 7 muss nur der Public Sector.Konfigurationsschlüssel ausgewählt werden, die primäre Adresse der juristischen Person muss jedoch in Frankreich sein. |
|
Extern |
Geben Sie die Artikelnummer des Kreditors für den Lagerartikel ein. Weitere Informationen finden Sie unter Externe Artikelkennung in Bestellpositionen. |
|
Anforderung Debitor |
Die Nummer der Debitorenmaterialanforderung. |
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Debitorenreferenz |
Die Referenz des Debitors. Der Debitor verwendet diese Referenz, um die Bestellung intern nachzuverfolgen. |
|
Ursprung |
Der Ursprung der Bestellung. Folgende Werte werden verwendet:
Hinweis Dieses Feld ist leer, wenn die Bestellung kein Intercompany-Auftrag ist. |
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Zum Abschluss gebracht |
Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass die Auftragsposition abgeschlossen wurde. Hinweis Nur Positionen, die vollständig empfangen und fakturiert wurden, können abgeschlossen werden. |
|
Positionsstatus |
Der Status der Position. Der Positionsstatus gibt an, wie weit die Bestellposition in ihrem Lebenszyklus fortgeschritten ist. |
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Status |
Der Workflowstatus, dem die Bestellposition derzeit befindet. Weitere Informationen finden Sie Verwenden von Workflows. |
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Gesperrt |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die aktuelle Bestellposition gebucht wird zu verhindern. |
|
Komplett |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Position als Ganzes eingehen muss und dass keine Teillieferungen akzeptiert werden. |
|
Status des Qualitätsprüfungsauftrags |
Der Status des Qualitätsprüfungsauftrags, der mit der Auftragsposition zusammenhängt. |
|
Einstellungen |
Loskennung |
Die Nummer, die dem Losartikel zugewiesen wird. Wenn Sie eine Bestellposition erstellen, viel wird Nummer für den Artikelabgang im Lager generiert. Das System verwendet diese Losnummer, um das Los zu reservieren und zu markieren. Hinweis Ein Großteil Anzahl wird nicht generiert, wenn die Bestellung vom Journal-Typ ist, da keine Lagerbuchungen erstellt werden. |
Abgleichsrichtlinie |
Wählen Sie hier die Rechnungsabgleichsrichtlinie für die ausgewählte Position aus. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Für eine Position, die durch die Kombination aus einer Beschaffungskategorie und der Beschreibung gekennzeichnet wird, wird der Standardeintrag bestimmt, wie folgt:
Der Standardeintrag wird bestimmt, auf dieselbe Weise unabhängig davon, ob wird erstellt die Bestellung anhand einer Rahmenbestellung, einem Intercompany-Auftrag, einer Bestellanforderung, einer Direktlieferung oder anhand eines Auftrags, oder durch Bestellvorschläge umgewandelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Abgleichsrichtlinie". |
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Rücklieferungsvorgang |
Der Rücklieferungsvorgang. Sie müssen eine Rückgabeaktion auswählen, wenn Sie eine Bestellung vom Zurückgegebener Auftrag-Typ erstellen. Rücklieferungsvorgänge werden im Formular Rücklieferungsvorgang festgelegt. |
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Ausschuss |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Sie den Artikel verschrotten und wieder an den Kreditor senden möchten. |
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Artikel-Mehrwertsteuergruppe |
Die Mehrwertsteuergruppe, zu der der Artikel gehört. Die Mehrwertsteuergruppe des Artikels wird aus den Artikelstammdaten in die Bestellposition kopiert. Wenn Rechnungen für den Einkauf aktualisiert werden, werden steuerbezogene Buchungen erstellt. Weitere Informationen dazu, wie Steuergruppen für Artikel, finden Sie Formular "Artikel-Mehrwertsteuergruppen" eingerichtet. Informationen zum Einrichten von Steuercodes und -sätzen finden Sie unter Formular "Mehrwertsteuercodes". |
|
Mehrwertsteuergruppe |
Die Mehrwertsteuergruppe, der der Kreditor angehört. Die Steuergruppe des Kreditors wird in die Bestellung und von dort in die Bestellposition kopiert. Wenn Rechnungen für den Einkauf aktualisiert werden, werden steuerbezogene Buchungen erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Artikel-Mehrwertsteuergruppen" sowie unter Formular "Mehrwertsteuercodes". |
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Sachkonto |
Geben Sie eine Kontonummer ein, um das Standardkonto aus dem Buchungsprofil des Artikels zu überschreiben. Sie können nur das Konto für Ausgaben überschreiben. |
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Steuerbetrag (US 1099) |
Der Betrag der Steuer in der Position, die im Formular 1099) angegeben wird. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Steuererklärung (US 1099) für den Kreditor im Formular Kreditoren, um ein Formular für den Einkauf zu erstellen. Für Rechnungen ist der Wert in diesem Feld eine negative Zahl. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet. |
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Bundesland/Kanton |
Hier können Sie das Bundesland für die Lieferung angeben. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet. |
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Landessteuerbetrag (US 1099) |
Der Betrag, der im Formular 1099) angegeben wird, in der Unternehmenswährung. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet. |
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Steuerformularfeld (US 1099) |
Der Code für die Abschnittsüberschrift des Formulars 1099), der für die aktuelle Bestellposition verwenden möchten. Richten Sie den Code als Angabe zum Kreditor im Feld Steuerformularfeld (US 1099) im Formular Kreditoren ein. Die Informationen werden dann für jede neue Bestellposition kopiert. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet. Wenn Sie den Öffentlicher Sektor 1099G- oder Öffentlicher Sektor 1099S-Buchung Konfigurationsschlüssel auswählen, werden Optionen für 1099-G oder 1099-S) in dieser Liste angezeigt. Geben Sie bei Auswahl von G-2 oder S-2 auf der Registerkarte 1099 weitere Details ein. Weitere Informationen finden Sie unter (USA) About year-end 1099 reporting. |
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G-10a state |
Die zweistellige Abkürzung des (Bundes-)Landes, für das Einkommenssteuer einbehalten wird. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde. |
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G-10b state identification number |
Die Kennnummer des Außenministeriums, der Division oder der Behörde im Feld 10a des Formulars 1099-G. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde. |
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G-11 state income tax withheld |
Der einbehaltene Steuerbetrag gemäß Angabe im Feld 1 des Formulars 1099-G. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der juristischen Personen in den USA befindet und der Konfigurationsschlüssel Public Sector 1099G ausgewählt wurde. |
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Erstellungsdatum und -uhrzeit |
Datum und Uhrzeit, zu der die Bestellposition erstellt wurde. |
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Adresse |
Liefername |
Der Name, der der Lieferadresse zugeordnet ist. |
Lieferadresse |
Die Adresse, an die der Kreditor seine Produkte liefert. |
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Adresse |
Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen. |
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Empfängerinformationen |
Zusätzliche Informationen für die Lieferadresse, wie den Bürostandort. Dieses Feld wird verwendet, wenn ein Benutzer die Artikel angefordert wurden, indem er eine Bestellanforderung erstellt wurde. Die Informationen werden aus den Informationen der anfordernden Person für den Benutzer kopiert. |
|
Anfordernde Person |
Der Benutzer, von dem die Artikel angefordert wurden, falls die Bestellung anhand einer Bestellanforderung erstellt wurde. Das Feld ist leer, falls mehrere Benutzer Artikel anforderten, die in derselben Bestellung enthalten sind. |
|
Produkt |
Variante |
Wählen Sie hier eine Artikelvariante aus, um einen Artikel mit bestimmten Attributen anzugeben. Hinweis Sie können die Artikelvariante, wenn Sie Auftragsbuchungen aktualisiert haben, z Erfassungen, Produktzugängen aktualisieren, und Rechnungsaktualisierungen nicht ändern. |
Größe |
Die Größe des Artikels. |
|
Farbe |
Farbe des Artikels. |
|
Chargennummer |
Die Chargennummer des Artikels. |
|
Seriennummer |
Die Seriennummer des Artikels. |
|
Standort |
Dient zum Auswählen oder Anzeigen des Standorts. Wenn Sie für den Kreditor einen Standardstandort eingerichtet haben, wird der Standort in den Bestellkopf übertragen, wenn eine neue Bestellung für den Kreditor erstellt wird. |
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Lagerort |
Dient zum Auswählen oder Anzeigen des Lagerorts. Wenn Sie für den Kreditor einen Standardlagerort eingerichtet haben, wird der Lagerort in den Bestellkopf übertragen, wenn eine neue Bestellung für den Kreditor erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Lagerort festlegen. |
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Lagerplatz |
Der Lagerplatz an einem Lagerort. Wenn Sie im oberen Bereich des Formulars Lieferung oder Wareneingang die Optionen Positionen bearbeiten und Positionen auflösen auswählen, können Sie die Lagerplatznummer für die Umlagerungsauftragsposition ändern. |
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Palettennummer |
Die eindeutige Kennung der Palette. Diese Kennung wird auch die Nummer der Versandeinheit bezeichnet. |
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Referenztyp |
Die Artikelreferenznummer des zugeordneten Lagerloses. Für jede Bestellposition werden Auftragsposition und Produktionsauftragsposition, eine Lagerlosnummer eine Betragskategorie und Referenztyp generiert. Die Losnummer und der Referenztyp weist das Los als Artikelzugang, der auch einem Einkauf, einer Produktion oder Artikelabgang bezeichnet wird, der einen Verkauf oder eine Produktionsposition handelt. |
|
Referenznummer |
Die Nummer in der Auftrags- oder Produktionsauftragsposition, die die aktuelle Bestellposition abdeckt oder abdecken soll. |
|
Los-Referenz |
Die Lagerlosnummer der zugeordneten Bestellposition oder Produktionsauftragsposition. Für jede Bestellposition werden Auftragsposition und Produktionsauftragsposition, eine Lagerlosnummer eine Betragskategorie und Referenztyp generiert. Die Losnummer und der Referenztyp weist das Los als Artikelzugang für einen Einkauf und eine Produktion oder als Artikelabgang bei einem Verkauf und eine Produktionsauftragsposition. |
|
Nummer |
Die Kennung der Produktprogrammplanung, die die Bestellposition erzeugt hat. |
|
Produktprogrammplan |
Die Kennung des Bestellvorschlags, durch den die Bestellposition erzeugt hat. |
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Lieferung |
Lieferdatum |
Das Lieferdatum für den Artikel in der Bestellposition. |
Bestätigtes Lieferdatum |
Das Lieferdatum, das der Kreditor bestätigt hat. |
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Überlieferung |
Geben Sie die maximale Überlieferung für den Auftrag, als Prozentsatz an. Wenn dieser Prozentsatz überschritten wird, wenn die Rechnung oder der Produktzugang aktualisiert wird, wird eine Nachricht und die Aktualisierung wird beendet. Sie können den Parameter Überlieferung akzeptieren im Formular Beschaffungsparameter auf der Registerkarte Aktualisierungen festlegen. |
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Unterlieferung |
Geben Sie die maximale Unterlieferung für den Auftrag, als Prozentsatz an. Wenn dieser Prozentsatz überschritten wird, wenn die Rechnung oder der Produktzugang aktualisiert wird, wird eine Nachricht und die Aktualisierung wird beendet. Sie können den Parameter Unterlieferung akzeptieren im Formular Beschaffungsparameter auf der Registerkarte Aktualisierungen festlegen. |
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Liefertyp |
Die Lieferart der aktuellen Auftragsposition. |
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Entnahme |
Strichcode |
Der Strichcode des Artikels, in Ziffern. |
Strichcode-Einstellungen |
Der Typ des Strichcodes, der für den Artikel verwendet wird. |
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Artikelmarkierung |
Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass der Artikel markiert werden muss. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie Radiofrequenz-Identifikation (RFID) verwenden. |
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Behältermarkierung |
Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass der Kasten markiert werden muss. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie RFID verwenden. |
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Palettenmarkierung |
Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass die Palette markiert werden muss. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie RFID verwenden. |
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Preis und Rabatt |
Rabatt |
Der Betrag des Positionsrabatts pro Preiseinheit. |
Rabattprozentsatz |
Der Positionsrabatt angegeben als Prozentsatz. |
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Sammelrabatt |
Der Sammelrabatt pro Preiseinheit. |
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Sammelrabatt (Prozentsatz) |
Der berechnete Sammelrabatt als Prozentsatz pro Preiseinheit. |
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Preiseinheit |
Die Menge des Artikels, die vom Einkaufspreis abgedeckt wird. |
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Belastungen für Einkäufe |
Der Einkaufszuschlag, die als Zuschlag berechnet wird, der unabhängig von der Menge in der Bestellposition ist. |
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Projekt |
Projektkennung |
Die Projektnummer, die für die aktuelle Bestellung in Projektverwaltung und -verrechnung erstellt wurde. Wenn ein Projekt der Bestellung zugeordnet wird, können Sie die Bestellbuchung im Projekt anzeigen. Klicken Sie zum Auswählen des Projekts auf Buchungen, und wählen Sie anschließend Bestellung aus. Hinweis Wenn Sie die Projektnummer in einer Bestellposition, die auf einer Rahmenbestellungsposition basiert, ändern, muss der Link entfernt werden, damit die Änderung beibehalten wird. |
Aktivitätsnummer |
Die Kennung für die Aktivität im Projekt, dem die Bestellposition zugeordnet ist. |
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Projektkategorie |
Die Projektkategorie, die der Bestellposition zugewiesen ist. In AX 2012 R3 wird die Projektkategorie, die für die Beschaffungskategorie konfiguriert ist, standardmäßig aktiviert. |
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Artikelnummer |
Ein eindeutiger, benutzerdefinierte Code, der beim Erstellen von Artikeln zugeordnet wird. Es wird empfohlen, keine Sonderzeichen oder Leerzeichen in den Artikelnummern verwenden. Artikelnummern können vom System auch generiert werden. Die Artikelnummer muss mit einem Nummernkreis verknüpft werden. Weitere Informationen finden Sie unter Listenseite "Nummernkreise". |
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Abrechnungscode |
Ein Attribut, mit dem der Kosten-Prozentanteil und Umsatzprozentsatz definiert und Optionen für die Abgrenzung von Umsatzerlösen und die Kapitalisierungskosten. |
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Arbeitskraft Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R3 installiert ist. |
Die Arbeitskraft, die der Bestellposition zugeordnet ist. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn eine Projektkategorie, die für Stunden ist, oder Ausgabe auf dem Feld Projektkategorie ausgewählt ist. |
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Verkaufswährung |
Die Währung, in der das Projekt fakturiert wird. |
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Einheit |
Die Einheit oder Menge, in der der Artikel in der Bestellposition in, beispielsweise Zentimeter gemessen wird, z oder Liter. |
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Verkaufspreis |
Der Verkaufspreis pro Einheit, berechnet in der aktuellen Verkaufswährung. |
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Mehrwertsteuergruppe |
Die Mehrwertsteuergruppe, die für Projektrechnungen verwendet wird. |
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Artikel-Mehrwertsteuergruppe |
Die Mehrwertsteuergruppe für den Artikel. Die Mehrwertsteuergruppe wird für die Rechnungsstellung verwendet. |
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Menge |
Die Menge des Artikels, die bestellt wurde, in der Bestelleinheit des Artikels. |
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Preis je Einheit |
Der Einkaufspreis je Preiseinheit. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Preise je Einheit. Hinweis Wenn Sie den Nettobetrag manuell eingeben, ist das Feld für den Einheitspreis leer. Daher ist das Feld für den Standardeinheitspreis in der entsprechenden Rechnung ebenfalls leer. |
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Nettobetrag |
Der Positionsbetrag schließlich Rabatt sind subtrahiert wurde. Hinweis Wenn Sie den Nettobetrag manuell eingeben, ist das Feld für den Einheitspreis leer. Daher ist das Feld für den Standardeinheitspreis in der entsprechenden Rechnung ebenfalls leer. |
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Buchungskennung |
Die Kennung der Buchung. |
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Außenhandel |
Art des Geschäftes |
Die Handelsbedingungen für den aktuellen Auftrag. Diese Informationen werden für Intrastat-Berichte verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Intrastat. |
Transport |
Geben Sie das Transportmittel für den aktuellen Auftrag an. Diese Informationen werden für Intrastat-Berichte verwendet. |
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Hafen |
Der Hafen, an dem der aktuelle Auftrag ist, wird geladen. Diese Informationen werden für Intrastat-Berichte verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Intrastat. |
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Intrastat-Statistikverfahren |
Der Code für die aktuelle statistische Prozedur. |
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Triangulationshandel |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass dieses dies ein Triangulationshandel ist. |
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Warencode |
Der Warencode des Artikels. Für Buchungspositionen, die einem Produkt zugeordnet werden können, werden die Informationen in diesem Feld dem Artikeldatensatz entnommen. Sie können nicht bearbeitet werden. Für Buchungspositionen, die einer Beschreibung zugeordnet werden können, kann ein Warencode eingegeben werden. |
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Herkunftsland/-region |
Die eindeutige Kennung des Landes oder der Region, in dem bzw. in der der Artikel hergestellt wurde. Für Buchungspositionen, die einem Produkt zugeordnet werden können, werden die Informationen in diesem Feld dem Artikeldatensatz entnommen. Sie können nicht bearbeitet werden. Für Buchungspositionen, die einer Beschreibung zugeordnet werden können, kann ein Land oder eine Region eingegeben werden. |
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Herkunfts-Bundesland |
Die eindeutige Kennung des Staats, aus dem der ausgewählte Artikel stammt. Für Buchungspositionen, die einem Produkt zugeordnet werden können, werden die Informationen in diesem Feld dem Artikeldatensatz entnommen. Sie können nicht bearbeitet werden. Für Buchungspositionen, die einer Beschreibung zugeordnet werden können, kann ein Staat eingegeben werden. |
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Gewicht je Einheit |
Das Gewicht je Einheit des ausgewählten Artikels. Für Buchungspositionen, die einem Produkt zugeordnet werden können, werden die Informationen in diesem Feld dem Artikeldatensatz entnommen. Sie können nicht bearbeitet werden. Für Buchungspositionen, die einer Beschreibung zugeordnet werden können, kann das Gewicht pro Einheit eingegeben werden. |
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Anlagevermögen |
Neue Anlage? |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Sie für die Bestellposition eine neue Anlage erstellt werden soll, wenn ein Produktzugang oder eine Rechnung gebucht wird. |
Anlagengruppe |
Wählen Sie die Anlagengruppe aus, der Sie Standardinformationen für die neue Anlage bereitgestellt werden. Dazu gehören Abschreibungsprofile und Wertmodelle. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Neue Anlage? Kontrollkästchen aktiviert ist und wenn der Artikel in einer Lagersteuerungsgruppe enthalten ist, die nicht das Lagermodell Standardkosten verwendet. |
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Anlagennummer |
Die Anlagennummer für die Buchung. Wenn Sie die Anlagennummer einer vorhandenen Anlage eingeben, erstellen Sie eine Verknüpfung zwischen der Bestellung und der Anlage. Sie können abhängig von Ihren Einstellungen auch eine Anschaffungsbuchung für die Anlage buchen. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu im Modul "Kreditoren" erstellten Anlagen. Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Neue Anlage? Kontrollkästchen deaktiviert und wenn der Artikel in einer Lagersteuerungsgruppe enthalten ist, für die nicht das Standardkosten Modell verwendet. |
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Wertmodell |
Das Wertmodell zur aktuellen Buchung. Dieses Feld ist nur verfügbar, falls der Artikel in einer Lagersteuerungsgruppe enthalten ist, in der ein anderes Lagermodell als Standardkosten verwendet wird. |
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Buchungsart |
Der Typ der Anlagenbuchung, die mit dem Auftrag erstellt wird. Dieses Feld ist nur verfügbar, falls der Artikel in einer Lagersteuerungsgruppe enthalten ist, in der ein anderes Lagermodell als Standardkosten verwendet wird. |
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Finanzdimensionen |
Vorlagenkennung |
Wählen Sie die Standardvorlage aus, mit der die Finanzdimensionen für die Verteilung der Buchungsbeträge angegeben werden. Die Informationen in der Vorlage dienen zum Anzeigen von Standarddimensionswerten. Im Formular Standardvorlagen für Finanzdimensionen kann eine Vorlage eingerichtet werden. |
Finanzdimensionen |
Die Finanzdimensionen, die im Formular Finanzdimensionen eingerichtet wurden. |
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Bei Verwendung der Dimension '%1' |
Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab. |
Allgemeines
Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Bestellung |
Ein Wert, der eindeutig die Bestellung. Der Wert muss beim Erstellen einer Bestellung angegeben werden. Sie können die Bestellnummer manuell eingeben, oder das System kann die Nummer generieren. Die Nummer wird generiert, wenn sie in einem Nummernkreis für Bestellungen angegeben ist. Sie definieren Nummernkreise auf der Registerkarte Nummernkreise im Formular Kreditorenkontenparameter. Weitere Informationen zu Nummernkreisen finden Sie unter Listenseite "Nummernkreise". Hinweis Dieses Feld enthält eine alphanumerische Zeichenfolge mit bis zu 10 Zeichen. |
Name |
Der Name des Kreditors. Sie können den Namen ändern, der in Suchläufen gedruckt und verwendet wird. |
Bestelltyp |
Wählen Sie den Typ der Bestellung aus, wenn Sie den Auftrag erstellen. Eine Bestellung kann einen der folgenden Typen aufweisen: Journal, Bestellung oder Zurückgegebener Auftrag. Weitere Informationen finden Sie unter Info über das Buchen von Bestellungstypen. |
Einmal-Lieferant |
Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass Sie davon ausgehen, mehr Aufträge mit diesem Kreditor zu erteilen. Hinweis Sie entscheiden bei der Bestellung, ob sie diesem Kreditor bzw. Lieferanten nur einen einmaligen Auftrag erteilen möchten. Sie müssen auch festlegen, ob es sich um einen einmaligen Kreditor ist, wenn Sie das Kreditorenkonto erstellen. Für Einmal-Kreditoren erstellen Sie ein Konto für Einmal-Kreditoren. |
Kreditorenkonto |
Wählen Sie einen Kreditor aus der Liste aller vorhandenen Kreditoren aus. |
Rechnungskonto |
Dient zum Auswählen oder geben Sie das Kreditorenkonto ein, für das Sie eine Zahlung an leisten möchten. Verwenden Sie dieses Feld, wenn die Kreditorenkontonummer, dass Sie die Zahlung leisten, von der Kreditorenkontonummer abweicht, an dem Sie die Bestellung erteilt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Weitere Informationen zum Feld "Rechnungskonto". |
Kontakt |
Der vollständige Name der Kontaktperson des Kreditors. |
Internetadresse |
Die Internetadresse des Kreditors. Die Adresse wird vom Kreditorenkonto kopiert, kann jedoch überschrieben werden. |
Die E-Mail-Adresse der Kontaktperson beim Kreditor. |
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Status |
Der Status des Auftrags. Der Auftragsstatus wird automatisch aktualisiert, um anzugeben, wie weit die Bestellung in ihrem Lebenszyklus fortgeschritten ist. |
Dokumentstatus |
Das letzte Dokument, z ein Produktzugang oder eine Rechnung, die für die Bestellung aktualisiert wurde. |
Genehmigungsstatus |
Der Status der aktuellen Dokumentversion. Der Status gibt an, wie weit das Dokument in den Workflowzyklus fortgeschritten ist. Folgende Werte werden verwendet:
|
Ergebnisse der Budgetprüfung (Kopf) |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Ergebnis der Budgetprüfung für Zuschläge und Steuern für den Bestellkopf anzuzeigen. |
Status des Qualitätsprüfungsauftrags |
Der Status des Qualitätsprüfungsauftrags, der der Bestellung zugeordnet ist. Folgende Werte werden verwendet:
|
Standort |
Dient zum Auswählen oder Anzeigen des Standorts. Wenn Sie für den Kreditor einen Standardstandort eingerichtet haben, wird der Standort in den Bestellkopf übertragen, wenn eine neue Bestellung für den Kreditor erstellt wird. |
Lagerort |
Dient zum Auswählen oder Anzeigen des Lagerorts. Wenn Sie für den Kreditor einen Standardlagerort eingerichtet haben, wird der Lagerort in den Bestellkopf übertragen, wenn eine neue Bestellung für den Kreditor erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Lagerort festlegen. |
Grund |
Dient zum Auswählen oder Anzeigen eines Codes, um den Grund für eine Buchung oder eine andere Aktion anzugeben. |
Kommentar zur Ursache |
Die Beschreibung des Ursachencodes für diese Aktion. |
Kreditorreferenz |
Die eigene Referenz des Kreditors. Diese Referenz wird vom Lieferanten verwendet. |
Rücksendungsnummer |
Die Rücksendungsnummer für die zurückgegebene Artikellieferung. Die Nummer wird vom Lieferanten angegeben. Diese Nummer wird verwendet, um zum Nachverfolgen eines Artikels, der zurückgegeben wird. Das Feld ist obligatorisch, wenn die Bestellung vom Zurückgegebener Auftrag-Typ handelt. |
Einstellung
Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Mehrwertsteuergruppe |
Hier wird die Steuergruppe des Kreditors eingegeben oder ausgewählt. |
Steuerbefreiungsnummer |
Die Umsatzsteuernummer, die zum Extrahieren von Statistiken verwendet wird. |
Preise inkl. Mehrwertsteuer |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass Bestellpositionen Mehrwertsteuer enthalten. |
Buchungsprofil |
Das Buchungsprofil. Das Buchungsprofil bestimmt die Hauptkonten, die im Hauptbuch verwendet werden, wenn die Verbindlichkeiten journalisiert werden. Beim Erstellen der Bestellung wird das Buchungsprofil aus dem Feld Buchungsprofile im Formular Kreditorenkontenparameter kopiert. Weitere Informationen zu den Einstellungen und den Funktionen der Buchungsprofile, finden Sie Info zu Anlagenbuchungsprofilen. |
Ausgleichstyp |
Der Typ des Ausgleichs. Der Ausgleichstyp wird normalerweise beim Aktualisieren von Gutschriften verwendet. Der Ausgleichstyp bestimmt, wie die Buchungen, die beim Aktualisieren einer Rechnung generiert werden, ausgeglichen werden müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zum Ausgleichstyp. |
Nummernkreisgruppe |
Wählen Sie die Kennung einer Nummernkreisgruppe ausgewählt, wenn Sie die Nummernkreise des Systems überschreiben möchten, die im Formular Beschaffungsparameter eingerichtet werden. |
Abschlussstichtag |
Dient zum Eingeben oder Anzeigen des Datums, das den Zeitraum bestimmt, in dem eine Budgetprüfung ausgeführt wird und Buchungen im Hauptbuch journalisiert werden. Wenn Sie in diesem Feld ein Datum eingeben, muss das Datum in einer offenen Periode liegen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Steuerkalender". Wenn Sie versuchen, den Abschlussstichtag zu ändern und falls für im Hauptbuch für die Bestellung oder eine Budgetreservierung journalisiert wird, liegt, wird Prüfung des Geschäftsjahrs ausgeführt. Wenn Sie keine Berechtigungen verfügen, Bestellungen in der Periode, die bis zum Datum bestimmt wird, das Sie eingeben, müssen Sie ein Datum eingeben, das Ihren Berechtigungen zulässiges. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Budgetsteuerungskonfiguration". Hinweis Dieses Feld steht nur zur Verfügung, wenn der Konfigurationsschlüssel Budgetsteuerung ausgewählt wurde. |
Einkäufergruppe |
Dient zum Eingeben oder Auswählen einer Einkäufergruppe, die im Formular Einkäufergruppen eingerichtet wurde. |
Auftraggeber |
Hier können Sie die Arbeitskraft eingeben oder auswählen, von der die Bestellung stammt. Die Arbeitskraft muss im Formular Arbeitskraft eingerichtet werden. |
Pool |
Der Pool der Bestellungen, zu dem die Bestellung gehört. Durch Gruppieren von Bestellungen in Pools, können diese einfacher gefiltert und auswählen, wenn Sie zahlreiche Bestellungen haben, die Sie durchsuchen müssen. Geben Sie einen Pool im Formular Bestellpools ein. |
Sprache |
Die Sprache, die für Artikelnamen und zum Drucken externer Erfassungen verwendet wird. |
Änderungsmanagement aktivieren |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Änderungsverwaltung zu aktivieren. die Änderungsverwaltung die Workflows, die Sie für die Überprüfung von Bestellungen definiert haben. Wenn Sie eine Änderungsanforderung generieren, generieren Sie auch eine neue Version der Bestellung. Diese neue Version kann anderen Versionen in den Bestellversionen vergleichen und Bestellversionen Formularen angezeigt und verglichen werden. |
Anfordernde Person |
Der Benutzer, von dem die Artikel angefordert wurden, falls die Bestellung anhand einer Bestellanforderung erstellt wurde. Dieses Feld ist leer, falls mehrere Benutzer Artikel anforderten, die in derselben Bestellung enthalten sind. |
Projektkennung |
Die Projektnummer, die für die aktuelle Bestellung in Projektverwaltung und -verrechnung erstellt wurde. Wenn ein Projekt der Bestellung zugeordnet wird, können Sie die Bestellbuchung im Projekt anzeigen. Klicken Sie zum Auswählen des Projekts auf Buchungen, und wählen Sie anschließend Bestellung aus. Hinweis Wenn Sie die Projektnummer in einer Bestellposition, die auf einer Rahmenbestellungsposition basiert, ändern, muss der Link zur Vereinbarung entfernt werden, damit die Änderung beibehalten wird. |
Rechnungserklärung |
(ISL) Ändern Sie die Kennung der Rechnungserklärung für einen Kreditor. Hinweis (ISL) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Island befindet. |
Ursprung |
Der Ursprung der Bestellung. Folgende Werte werden verwendet:
Hinweis Dieses Feld ist leer, wenn die Bestellung kein Intercompany-Auftrag ist. |
Erstellungsdatum und -uhrzeit |
Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Bestellung. |
Confirming PO |
Dient zum Eingeben oder wählen Sie einen Bestellungscode aus. Dies ist ein Pflichtfeld. Der Code wird auch die Sprache, die für die Nachricht verwendet wird, die auf der gedruckten Bestellung wird. Weitere Informationen finden Sie unter Confirming PO codes (form) (Public sector). Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde. |
Adresse
Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Liefername |
Der Name oder Unternehmensname, die der Lieferadresse zugeordnet ist. |
Lieferadresse |
Dient zum Auswählen der Lieferadresse für die Produkte aus, die gekauft wurden. |
Adresse |
Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen. |
Empfängerinformationen |
Zusätzliche Informationen für die Lieferadresse, wie den Bürostandort. Dieses Feld wird verwendet, wenn ein Benutzer die Artikel angefordert wurden, indem er eine Bestellanforderung erstellt wurde. Die Informationen werden aus den Informationen der anfordernden Person für den Benutzer kopiert. |
Lieferung
Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Lieferdatum |
Das Lieferdatum, das für den gesamten Auftrag gilt und auf der Bestellung gedruckt wird. Wenn Sie Bestellpositionen erstellen, wird das Lieferdatum aus dem Bestellkopf in die Positionen kopiert. Hinweis Stellen Sie sicher, dass das korrekte Lieferdatum in den Positionen anzugeben, da die Bestellpositionen verwendet werden, um Anforderungen zu planen. Der Artikel wird erwartet, im Lager auf dem Datum empfangen werden, das in diesem Feld angegeben ist. |
Früheste bestätigte Lieferung |
Das früheste Lieferdatum, das in den Bestellpositionen bestätigt ist. |
Lieferart |
Wenn Sie dem Kreditor bestimmte Lieferarten zuordnen, werden diese Lieferarten kopiert, wenn die Bestellung erstellt wird. Allerdings kann eine andere Lieferart ausgewählt werden. Sie können Informationen zur Lieferart verwenden, wenn der Eingabe von voraussichtlichen Frachtkosten für die aktuelle Bestellung eingeben. |
Lieferbedingungen |
Wenn Sie dem Kreditor bestimmte Lieferbedingungen zuordnen, werden diese Bedingungen kopiert, wenn die Bestellung erstellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Lieferbedingungen. |
UPS-Zone |
Geben Sie die Frachtzone ein, die Sie verwenden soll, wenn Sie die Berechnung von Frachtkosten. |
Typ der Lieferungshinweise |
Dient zum Eingeben des Frachtbelegtyps, der verwendet werden soll, wenn der Kreditor erteilten aktuellen Bestellung wird. Diese Informationen können als Suchkriterium verwendet werden, wenn Sie über viele verschiedene Arten Frachtbelege gleichzeitig drucken. |
Preis und Rabatt
Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Währung |
Der Währungscode des Kreditors. Wenn Sie eine Bestellung erstellen, wird der Code in die Bestellung kopiert. Hinweis Wenn Sie den Währungscode ändern und die Auftragsposition mit einer Vereinbarungsposition verknüpft ist, in der das Kontrollkästchen Festpreis und -rabatt aktiviert ist, wird ein Dialogfeld angezeigt. Um die Änderung beizubehalten, muss der Link entfernt werden. |
Zahlungsbedingungen |
Geben Sie hier die für den aktuellen Auftrag zutreffenden Zahlungsbedingungen ein. Das Fälligkeitsdatum wird berechnet, wenn die Rechnung für den Auftrag auf Grundlage der Zahlungseinstellungen im Formular Zahlungsbedingungen gestellt wird. |
Fälligkeitsdatum |
Geben Sie hier den letzten gültigen Tag ein, an dem die Zahlung erfolgen kann. Der letzte Zahlungstag ist von den Zahlungsbedingungen unabhängig. Hinweis Es ist nicht möglich, einen Zahlungsplan und ein Fälligkeitsdatum gleichzeitig zu verwenden. |
Zahlungsmethode |
Die Zahlungsmethode. Die Zahlungsmethode wird von den Kreditoreneinstellungen im Formular Kreditoren kopiert. Hinweis Die Zahlungsmethode muss im Formular Zahlungsmethoden eingerichtet werden. In diesem Feld kann kein neuer Wert eingegeben werden. |
Zahlungsspezifikation |
Geben Sie hier an, wie Zahlungen, die mit der aktuellen Zahlungsmethode geleistet werden, zu behandeln sind. |
Zahlungsplan |
Geben Sie hier einen Zahlungsplan ein, wenn Sie den Auftrag in mehreren Teilzahlungsraten bezahlen. |
Skonto |
Der Skonto, der für den aktuellen Auftrag gilt. Hinweis Der Skonto muss im Formular Skonti eingerichtet werden. In diesem Feld kann kein neuer Wert eingegeben werden. |
Rabattprozentsatz |
Der Rabatt, wie Prozentsatz, der für den Auftrag zulässig ist. |
Preisgruppe |
Wenn Sie dem Kreditor eine Preisgruppe zugeordnet haben, wird diese Preisgruppe kopiert, wenn die Bestellung erstellt wird. |
Positionsrabattgruppe |
Die Kreditorenrabattgruppe, der der Kreditor zugeordnet ist. Wenn der Kreditor einer Rabattgruppe zugeordnet ist, wird die Gruppe in die Bestellung übertragen, wenn Sie die Bestellung erstellen. |
Sammelrabatt Gruppe |
Die Sammelrabattgruppe, der der Kreditor zugeordnet ist. Wenn der Kreditor einer Sammelrabattgruppe zugeordnet ist, wird die Gruppe in die Bestellung übertragen, wenn Sie die Bestellung erstellen. |
Gesamtrabattgruppe |
Die Rechnungsrabattgruppe, der der Kreditor zugeordnet ist. Wenn dem Kreditor eine Rechnungsrabattgruppe zugeordnet ist, wird die Gruppe beim Erstellen der Bestellung an diese übertragen. |
Rechnungsrabatt % |
Der Rechnungsrabatt für die Bestellung, dargestellt als gerundeter Prozentsatz. Hinweis Die Zahl, die in diesem Feld angezeigt wird, wird auf zwei Stellen gerundet. Die nicht gerundete Form der Zahl wird jedoch gespeichert und bei Berechnungen verwendet. Die gerundete Form wird nicht für Berechnungen verwendet. |
Gruppe der sonstigen Zuschläge |
Die Belastungsgruppe, der der Kreditor zugeordnet ist. Für Bestellungen besteht eine Belastungsgruppe aus verschiedenen Kosten, die einem Auftrag zugeordnet sind. |
Bankdokumenttyp |
Wählen Sie den Typ des Bankdokuments aus, den Sie für die Bestellung verwenden möchten. Folgende Werte sind verfügbar:
Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie alle folgenden Kontrollkästchen auf der Registerkarte Sachkonto im Formular Hauptbuchparameter auswählen: Importkreditbrief aktivieren, Exportkreditbrief aktivieren und Garantiebrief aktivieren. |
Außenhandel
Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Art des Geschäftes |
Geben Sie hier den Buchungscode ein. Der Code beinhaltet die Handelsbedingungen für den aktuellen Auftrag. Diese Informationen werden für Intrastat-Berichte verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Intrastat. |
Transport |
Geben Sie das Transportmittel für den aktuellen Auftrag an. Diese Informationen werden für Intrastat-Berichte verwendet. |
Hafen |
Der Hafen, in dem der aktuelle Auftrag verladen wird. Diese Informationen werden für Intrastat-Berichte verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Intrastat. |
Intrastat-Statistikverfahren |
Der Code für das Statistikverfahren, die derzeit verwendet wird. |
Listencode |
Der Listencode für die aktuelle Rechnung. Sie können den Listencode vor der Aktualisierung einer Rechnung manuell bearbeiten. Folgende Werte sind verfügbar:
Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Einkäufe übertragen im Formular Außenhandelsparameter aktiviert ist. |
Finanzdimensionen
Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Vorlagenkennung |
Wählen Sie die Standardvorlage aus, mit der die Finanzdimensionen für die Verteilung der Buchungsbeträge angegeben werden. Die Informationen in der Vorlage dienen zum Anzeigen von Standarddimensionswerten. Im Formular Standardvorlagen für Finanzdimensionen kann eine Vorlage eingerichtet werden. |
Finanzdimensionen |
Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab. |
Bei Verwendung der Dimension '%1' |
Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab. |
Zakat
Diese Registerkarte wird nur in der Kopfzeilenansicht des Formulars angezeigt.
Hinweis
(SAU) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Saudi-Arabien befindet.
Hinweis
Um dieses Steuerelement verfügbar machen möchten, müssen Sie das Feld Zakat-Berichte aktivieren im Formular Hauptbuchparameter auch aktivieren.
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Vertragsnummer |
Dient zum Auswählen einer Vertragsnummer für den Kreditor. |
Siehe auch
Info über das Buchen von Bestellungstypen
Informationen zum Erstellen von Bestellungen für Projekte
Erstellen von Buchhaltungsverteilungen für Bestellungen
Formular "Belastungen - Zusammenfassung"
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).