Formular "Debitoren"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren. Doppelklicken Sie in der Liste Alle Debitoren auf einen Debitorendatensatz, um diesen zu öffnen. Oder, auf Aktivitätsbereich, auf der Registerkarte Debitor, in der Gruppe Neu, Klicken Debitor, um einen neuen Debitorendatensatz zu erstellen.

Verwenden Sie dieses Formular, um Debitorendatensätze für Ihre Organisation zu erstellen und zu verwalten.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Erstellen eines Debitorendatensatzes

Zuweisen einer Preisgruppe zu einem Projekt, Projektvertrag oder Debitor

Navigieren im Bericht

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Die Registerkarten und Steuerelemente, die diesem Formular für die Transportverwaltung und das Bestandsmanagement in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 hinzugefügt wurden, werden nicht in diesem Thema beschrieben. Informationen zu diesen Features finden Sie unter Transportverwaltung und Lagerortverwaltung.

Registerkarten (Aktivitätsbereich)

Registerkarte	Beschreibung
Debitor	Dient zum Erstellen oder Verwalten von Debitoreninformationen.
Verkaufen	Dient zum Erstellen oder Verwalten von Verkaufsinformationen für den ausgewählten Debitor.
Rechnung	Dient zum Erstellen oder Verwalten von Informationen zur Rechnungsstellung für den ausgewählten Debitor.
Mahnen	Dient zum Erstellen oder Verwalten von Inkassoinformationen für den ausgewählten Debitor.
Projekte	Dient zum Erstellen oder Verwalten von Projektinformationen für den ausgewählten Debitor.
Service	Erstellen oder Verwalten von Serviceaufträgen und Servicevereinbarungen für den ausgewählten Debitor.
Markt	Dient zum Anzeigen oder Verwalten von Marketinginformationen für den ausgewählten Debitor.
Allgemeines	Dient zum Anzeigen oder Verwalten von allgemeinen Informationen für den ausgewählten Debitor.

Registerkarten (unterer Bereich)

Registerkarte	Beschreibung
Allgemeines	Hier können Sie zusätzliche Informationen für den ausgewählten Debitor eingeben oder anzeigen.
Adressen	Hier können Sie Adressinformationen für den ausgewählten Debitor eingeben oder anzeigen. Hinweis Sie müssen eine alternative Zahlungsadresse für jeden Debitor erstellen, der Zahlungen mithilfe eines französischen Wechsels leistet.
Kontaktinformationen	Hier können Sie Kontaktinformationen für den ausgewählten Debitor eingeben.
Sonstige Details	Dient zum Anzeigen oder Hinzufügen von persönlichen oder organisationsbezogenen Informationen zum ausgewählten Debitor.
Informationen zum Verkauf	Dient zum Eingeben oder Anzeigen von demografischer Informationen über den Debitor für Verkaufszwecke, wie der Sparte, Informationen zu Unternehmensketten und dem zum Verkaufsbereich.
Kredit und Inkasso	Dient zum Auswählen oder Anzeigen von Informationen zur dem ausgewählten Debitor gewährten Gutschrift und zu den Inkassoregeln für den Debitor.
Rechnung und Lieferung	Hier können Sie Informationen zur Rechnungsstellung und Lieferung, zu Giro-Überweisungsbelegen, Mehrwertsteuer, Verpackungsgebühren und RFID-Markierungen (Radio Frequency Identification, Identifikation durch Funkübertragung) für den ausgewählten Debitor eingeben oder anzeigen.
Standardwerte für Aufträge	Hier können Sie Informationen zu Aufträgen, Rabatten und zusätzlichen Artikelgruppen für den ausgewählten Debitor eingeben oder anzeigen.
Standardwerte für Zahlungen	Hier können Sie für den ausgewählten Debitor Informationen in Bezug auf Zahlungen, z. B. Zahlungsbedingungen und Skonti, eingeben oder anzeigen.
Finanzdimensionen	Hier werden Informationen zu Finanzdimensionen angezeigt (beispielsweise die Standarddimensionen und die Verwendung der Dimensionen in Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen).

Schaltflächen (Aktivitätsbereich)

Schaltfläche	Beschreibung
Debitor	Dient zum Erstellen eines neuen Debitorendatensatzes.
Kontakte	Hier werden die Kontakte des ausgewählten Debitors angezeigt.
Buchungen	Hier lassen sich die offenen Buchungen für den ausgewählten Debitor anzeigen.
Saldo	Dient zum Anzeigen des offenen Saldos für den ausgewählten Debitor.
Planung	Ermöglicht das Anzeigen von Planungspositionen für Artikel sowie von Artikelgruppen, dem Debitorenkonto und der Debitorengruppe für den ausgewählten Debitor.
Bankkonten	Ermöglicht das Anzeigen von Bankkontoinformationen für den ausgewählten Debitor.
Sammelaktualisierung	Dient zum Anzeigen einer aktualisierten Zusammenfassung für den ausgewählten Debitor. Im Formular Standardwerte für Sammelaktualisierung können Sie die Zusammenfassung eines Angebots, einer Bestätigung, Kommissionierliste, eines Lieferscheins oder einer Rechnung anzeigen.
Kreditkarten	Dient zum Anzeigen der Kreditkarteninformationen für den ausgewählten Debitor.
Anhänge	Dient zum Anzeigen von Dokumenten oder Notizen in Bezug auf den ausgewählten Debitor.
Steuern	Öffnet das Formular Adressen verwalten, in dem von Steuerregistrierungsnummern für Debitoren nach deren Adressen verwalten können. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist.
Verkaufsangebot	Ermöglicht das Erstellen eines neuen Verkaufsangebots für den ausgewählten Debitor.
Auftrag	Ermöglicht das Erstellen eines neuen Auftrags für den ausgewählten Debitor.
Verkaufschance	Dient zum Erstellen eines neuen Verkaufschancendatensatzes für den ausgewählten Debitor.
Handelsvereinbarung	Ermöglicht das Erstellen einer neuen Handelsvereinbarung für den ausgewählten Debitor.
Angebote	Dient zum Anzeigen oder Bearbeiten von Verkaufs- oder Projektangebotsinformationen für den ausgewählten Debitor.
Aufträge	Dient zum Anzeigen oder Bearbeiten von Auftragsinformationen für den ausgewählten Debitor.
Lieferscheine	Hier werden die Lieferscheine des ausgewählten Debitors angezeigt.
Potenzielle Kunden	Dient zum Anzeigen von Datensätzen zu potenziellen Kunden, die dem ausgewählten Debitor zugewiesen sind.
Möglichkeiten	Dient zum Anzeigen von Verkaufschancendatensätzen, die dem ausgewählten Debitor zugewiesen sind.
Vereinbarungen	Ermöglicht das Anzeigen aller Kaufverträge für den ausgewählten Debitor.
Verkaufspreis	Dient zum Anzeigen, Hinzufügen oder Aktualisieren von Verkaufspreisinformationen für den ausgewählten Debitor.
Rabatte	Dient zum Anzeigen, Hinzufügen oder Aktualisieren von Rabatten für den ausgewählten Debitor.
Zusätzliche Verkaufsartikel	Ermöglicht das Anzeigen von Zusatzverkaufsartikeln für den ausgewählten Debitor.
Elektronisch senden	Ermöglicht das Senden einer elektronischen Preisliste an den ausgewählten Debitor.
Nichtübereinstimmungen	Dient zum Anzeigen von Artikeln, die mit den vordefinierten Leistungs- oder Qualitätsstandards nicht übereinstimmen.
Einstellungen	Ermöglicht das Hinzufügen zusätzlicher Informationen zum ausgewählten Debitorendatensatz.
Freitextrechnung	Dient zum Erstellen einer neuen Rechnung, die keinem Auftrag für den ausgewählten Debitor zugeordnet ist.
Rechnungserfassung	Hier wird die Rechnungserfassung für den ausgewählten Debitor angezeigt.
Projektrechnung	Hier wird die Projektrechnungserfassung für den ausgewählten Debitor angezeigt.
Wechsel	Dient zur Anzeige des Wechsels für den ausgewählten Debitor.
Serienrechnungen buchen	Ermöglicht das Einrichten der Serienrechnungsstellung für den ausgewählten Debitor.
Periodenstatistik	Hier können Sie Statistiken pro Periode für den ausgewählten Debitor anzeigen.
Zahlung bei Lieferung (ausstehend)	Dient zum Anzeigen von Datensätzen zu ausstehenden Zahlungen bei Lieferung (Cash On Delivery, COD) für den ausgewählten Debitor.
Wechselstatistik	Dient zur Anzeige von Wechselstatistiken für den ausgewählten Debitor.
Historie zur Zahlungsgebühr	Dient zum Anzeigen der Zahlungshistorie für den ausgewählten Debitor.
Zahlungserfassung	Ermöglicht das Erstellen einer Zahlungserfassung für den ausgewählten Debitor.
Mahnschreiben	Ermöglicht das Erstellen eines neuen Mahnschreibens für den ausgewählten Debitor.
Mahnschreiben drucken/buchen	Hiermit können Sie ein Mahnschreiben für den ausgewählten Debitor drucken.
Mahnschreibenerfassung	Ermöglicht das Anzeigen der Mahnschreibenerfassung für den ausgewählten Debitor.
Offene Buchungen ausgleichen	Ermöglicht das Ausgleichen von offenen Buchungen für den ausgewählten Debitor.
Abgeschlossene Buchungen bearbeiten	Dient zum Ändern einer geschlossenen Transaktion für den ausgewählten Debitor.
Zinsen berechnen	Ermöglicht das Berechnen von Zinsen, die der ausgewählte Debitor antizipiert hat.
Zinsrechnungen drucken/buchen	Ermöglicht das Drucken der Berechnung für die Zinsen, die der ausgewählte Debitor antizipiert hat.
Zinserfassung	Hier wird die Zinsenerfassung für den ausgewählten Debitor angezeigt.
Aufstellungen	Hier werden die Aufstellungen des ausgewählten Debitors angezeigt.
Abschreiben	Ermöglicht das Abschreiben eines Inkassodatensatzes für den ausgewählten Debitor.
Inkassi	Dient zum Anzeigen der Inkassodatensätze für den ausgewählten Debitor.
Projektangebot	Dient zum Erstellen eines Projektangebots für den ausgewählten Debitor.
Projekt	Dient zum Erstellen eines neuen Projekts für den ausgewählten Debitor.
Aufstellungen	Dient zum Anzeigen von Projektaufstellungen, die dem ausgewählten Debitor zugeordnet sind.
Kostensteuerung	Ermöglicht das Berechnen der Kosten eines Projekts für den ausgewählten Debitor.
Rechnungskontrolle	Hier wird die Rechnungskontrolle für den ausgewählten Debitor angezeigt.
Auslastung/Stunde	Ermöglicht das Berechnen der stündlichen Kosten eines Projekts für den ausgewählten Debitor.
Cashflow	Dient zum Berechnen des geplanten und tatsächlichen Cashflows für ein Projekt, an dem der ausgewählte Debitor beteiligt ist.
Angebote	Dient zum Anzeigen von Projektangeboten für den ausgewählten Debitor.
Projektrechnung	Hier werden die Projektrechnungen für den ausgewählten Debitor angezeigt.
Projekte	Dient zum Anzeigen der Projekte für den ausgewählten Debitorendatensatz.
Serviceauftrag	Ermöglicht das Erstellen eines Serviceauftrags für den ausgewählten Debitor.
Servicevertrag	Dient zum Anzeigen, Hinzufügen oder Aktualisieren einer Servicevereinbarung für den ausgewählten Debitor.
Serviceverträge	Ermöglicht das Anzeigen von Servicevereinbarungen für den ausgewählten Debitor.
Serviceaufträge	Dient zum Anzeigen, Hinzufügen oder Aktualisieren einer Servicevereinbarung für den ausgewählten Debitor.
Serviceobjekte	Öffnet das Formular Serviceobjekte, in dem Sie Serviceobjekte für den ausgewählten Debitor anzeigen oder definieren können. Beispielsweise kann ein Serviceobjekt ein Gebäude, das der Debitor angehört und dem Ihre Organisation umgestaltet, oder ein Reihe von Konten, die Ihre Organisation verwaltet.
Kampagnen	Dient zum Anzeigen von Kampagnen, die den ausgewählten Debitor einschließen.
Anrufe	Hier wird das Anrufprotokoll des ausgewählten Debitors angezeigt.
Anruflisten	Dient zum Anzeigen der Anruflisten, die den ausgewählten Debitor einschließen.
Mailings	Dient zum Anzeigen der Mailinglisten, die den ausgewählten Debitor einschließen.
Neu	Ermöglicht das Erstellen einer Anfrage für den ausgewählten Debitor.
Aktivitäten	Dient zum Anzeigen, Erstellen oder Aktualisieren von Aktivitäten für den ausgewählten Debitor.
Interessent	Dient zum Anzeigen von Interessentendatensätzen, die dem ausgewählten Debitor zugewiesen sind.
Anfragen	Hier werden Anfragen angezeigt, an denen der ausgewählte Debitor beteiligt ist.
Transaktionslog	Hier wird das Buchungsprotokoll für den ausgewählten Debitor angezeigt.
Branche	Dient zum Einrichten von Branchen für den ausgewählten Debitor.
Zuständigkeit	Dient zum Anzeigen, Hinzufügen oder Aktualisieren von Mitarbeiterzuständigkeiten für den ausgewählten Debitor.
Intercompany	Dient zum Einrichten von Handelsbeziehungen, Aktivitätsrichtlinien und Wertzuordnungen für den ausgewählten Debitor.
Druckverwaltung	Dient zum Einrichten der Druckverwaltung für den ausgewählten Debitor.
Finanzen	Hier können Sie finanzielle Statistiken für den ausgewählten Debitor anzeigen.
Positionsstatistik	Ermöglicht das Anzeigen eines Diagramms, das die Statistiken für Interessenten zeigt, die mit dem ausgewählten Debitor in Zusammenhang stehen.

Schaltflächen (unterer Bereich)

Schaltfläche	Beschreibung
Name ändern	Dient zum Aktualisieren oder Ändern des Debitorennamens. Hinweis Dieses Steuerelement ist nicht verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist.
Parteizuordnung ändern	Dient zur Auswahl einer Partei aus dem globalen Adressbuch, dem der ausgewählte Debitor zuzuordnen ist.
Auf Karte anzeigen	Öffnet eine Onlinekarte für die ausgewählte Adresse.
Weitere Optionen (im Adresse Inforegister)	Wählen Sie die Aktivität aus, für einen Adressdatensatz auszuführen. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eine der folgenden Optionen aus: Entfernen - markieren Sie den ausgewählten Adressdatensatzes, wie inaktiv. Sie können alle deaktivierten Adressen löschen, indem Sie einen Chargenauftrag im Formular Deaktivierte Adressen löschen ausführen. Standardwerte festlegen - Wählen Sie die Standardadresse aus. Erweitert – Öffnen Sie das Formular Adressen verwalten. In Microsoft Dynamics AX 2012 eine der folgenden Optionen aus: Entfernen - löschen Sie den ausgewählten Adressdatensatzes aus der Liste. Deaktivieren - legen Sie den Status des ausgewählten Adressdatensatzes auf "Inaktiv". Der Adressdatensatz wird nicht gelöscht. Erweitert – Öffnen Sie das Formular Adressen verwalten.
Weitere Optionen (im Kontaktinformationen Inforegister)	Wählen Sie die Aktivität aus, für einen Kontaktinformationsdatensatz auszuführen. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 eine der folgenden Optionen aus: Entfernen - löschen Sie den ausgewählten Kontaktinformationsdatensatzes. Standardwerte festlegen - Wählen Sie den standardmäßigen Kontaktinformationsdatensatz aus. Erweitert – Öffnen Sie das Formular Kontaktinformationen bearbeiten. In Microsoft Dynamics AX 2012 eine der folgenden Optionen aus: Entfernen - löschen Sie den ausgewählten Adressdatensatzes aus der Liste. Deaktivieren - legen Sie den Status des ausgewählten Adressdatensatzes auf "Inaktiv". Der Adressdatensatz wird nicht gelöscht. Erweitert – Öffnen Sie das Formular Kontaktinformationen bearbeiten.

Felder

Feld	Beschreibung
Konto	Die Debitorenkennnummer, die dem ausgewählten Debitor eindeutig ist.
Datensatztyp	Wählen Sie den Parteidatensatztyps des Debitors.
Titel	Dient zur Auswahl des persönlichen Titels für den Debitor. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Datensatztyp "Person" ist.
Persönliches Suffix	Dient zur Auswahl des persönlichen Suffixes für den Debitor. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Datensatztyp "Person" ist.
Name	Geben Sie den Namen des Debitors ein.
Suchbegriff	Geben Sie den Namen ein, dem Sie verwenden, wenn Sie für die Suche nach dem Debitor.
Debitorengruppe	Wählen Sie die Debitorengruppe, der der Debitor angehört. Sie müssen für jeden Debitor eine Debitorengruppe angeben. Wenn Sie die Debitorengruppe auswählen, werden bestimmte Felder im Formular Debitorengruppen automatisch in das Debitorenkonto kopiert. Folgende Felder sind verfügbar: Zahlungsbedingungen Abrechnungszeitraum Sachkonten für Artikelbuchung, einschließlich des Kontos Mehrwertsteuergruppe. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Debitorengruppen" sowie unter Erstellen einer Debitorengruppe.
Klassifizierungsgruppe	Wählen Sie eine Gruppe für Priorisierungs- oder Sortierkriterien.
Namensfolge	Wählen Sie hier aus, wie der Name eines Debitors angezeigt werden soll. Beispielsweise "Nachname, Vorname, zweiter Vorname". Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Debitorendatensatztyp "Organisation" ist.
Anzahl der Mitarbeiter	Geben Sie die Anzahl der Personen ein, die für die Organisation arbeiten. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Debitorendatensatztyp "Organisation" ist.
Unternehmensnummer	Geben Sie die Unternehmensnummer ein, die dem Debitor zugewiesen ist. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Debitorendatensatztyp "Organisation" ist.
ABC-Code	Dient zum Auswählen des ABC-Codes. Sie können mithilfe dieses Felds Parteien kategorisieren. Ihre Organisation kann die Kategorisierungstypen bestimmen. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Debitorendatensatztyp "Organisation" ist.
DUNS-Nummer	Dient zum Eingeben der Data Universal Numbering System (DUNS)-Nummer, die der Organisation zugewiesen ist. Diese Nummer ist der Organisation eindeutig zugeordnet. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Debitorendatensatztyp "Organisation" ist.
Adressbücher	Wählen Sie die Adressbücher, denen der Debitorendatensatz zugeordnet ist.
Sprache	Wählen Sie die Sprache aus, die für alle externen Dokumente verwendet wird, die dem Debitor, wie Rechnungen und Kontoauszüge gesendet werden. Wenn Sie einen Debitor erstellen, wird die Standardsprache aus dem Formular Debitorenparameter in dieses Feld kopiert. Sie können die Sprache jedoch bei Bedarf ändern.
Name oder Beschreibung	Registerkarte Adressen - Der Name oder eine Beschreibung aus dem ausgewählten Adressdatensatzes für den Debitor. Registerkarte Kontaktinformationen - Der Name oder eine Beschreibung aus dem ausgewählten Datensatz mit Kontaktinformationen für den Debitor.
Adresse	Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen.
Verwendungszweck	Hier können Sie den Zweck der ausgewählten Adresse anzeigen oder eingeben. Zum Beispiel wird die Adresse möglicherweise nur für Lieferungen oder für Lieferungen und Dienstleistungen verwendet.
Primär	Zeigt an, ob es sich um eine primäre Adresse handelt. Eine primäre Adresse ist die primäre Adresse der ausgewählten Partei. Dabei kann es sich auch um die Standardadresse der Partei handeln.
Typ	Aktivieren der Kommunikationsmethode.
Kontaktnummer/-adresse	Geben Sie die Kontaktinformationsnummer oder - adresse, wie eine Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.
Primär	Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, handelt es sich bei den Kontaktinformationen um primäre Kontaktinformationen. Die Kommunikation mit der ausgewählten Partei erfolgt hauptsächlich unter Verwendung der primären Kontaktinformationen. Klicken Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren dieses Kontrollkästchens auf Weitere Optionen, und wählen Sie die Option Erweitert aus.
Einmal-Kunde	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass der Debitor ein einmaliger Debitor ist.
Statistikgruppe	Wählen Sie die Statistikgruppe für den Debitor.
Kontoauszug	Wählen Sie aus, wie häufig ein Kontoauszug an den Debitor gesendet wird.
Historie verfügbar	Wählen Sie die Auftragstyphistorie, die für den Debitor verfügbar ist.
Kennung	Geben Sie die behördlich ausgestellten Kennung der Organisation des Debitors.
Land/Region	Wählen Sie das Land/die Region aus, in dem der Debitor befindet.
Bundesland	Dient zum Auswählen des Bundeslands. Kanton auswählen, in dem der Debitor befindet.
Kreditorenkonto	Wählen Sie das Kreditorenkonto des Debitors.
Primärkontakt	Wählen Sie den Kontakt für den Debitor.
Sparte	Wählen Sie die Sparte der Organisation des Debitors.
Zuständiger Mitarbeiter	Wählen Sie die Kennung des Mitarbeiters aus, der für den Debitorendatensatz zuständig ist.
Segment	Wählen Sie das Marktsegment aus, dem der Debitor angehört.
Untersegment	Wählen Sie das Marktuntersegment des Debitors aus, dem der Debitor angehört.
Unternehmenskette	Wählen Sie die übergeordnete Organisation des Debitors.
Verkaufsbereich	Wählen Sie den Bezirk aus, der dem geografischen Bereich entspricht, in dem der Debitor befindet.
Währung	Wählen Sie die Währung aus, die auf Rechnungen für den ausgewählten Debitor standardmäßig eingeführt werden soll. Hinweis Sie können die Währung im Kopf der Rechnung oder des Auftrags ändern, bevor Sie die Verkaufspositionen eingeben. Verwenden Sie das Formular Wechselkurse in den Währungen und Währungswechselkurse Formularen.
Rechnungsstellung und Lieferung gesperrt	Wählen Sie aus, ob die Rechnungsstellung oder Lieferungen für den Debitor gesperrt wurden.
Kreditlimit erforderlich	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Prüfung des Kreditlimits des Debitors, bevor Sie einen Auftrag, festzulegen buchen oder zu fakturieren. Hinweis Wenn Kein im Feld Kreditlimit-Typ im Formular Debitorenparameter aktiviert ist und dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird das Kreditlimit gegen den Saldo des Debitors geprüft.
Kreditwürdigkeit	Geben Sie die Kreditwürdigkeit des Debitors ein.
Kreditlimit	Geben Sie den Höchstbetrag ein, der für den Debitor als ausstehendes Kontensaldo zulässig. Wenn Sie null (0,00) eingeben, wird keine Kreditlimitprüfung.
Kontakt für Inkasso	Wählen Sie den Kontakt in der Organisation des Debitors, der für Inkassoabfragen zuständig ist. Wenn kein Inkassokontakt angegeben ist, wird die primäre Adresse für den Debitor verwendet. Falls kein Primärkontakt angegeben ist, werden E-Mails an die erste Adresse gesendet, die im Feld Kontakte aufgeführt ist.
Zinskosten ausschließen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Zinsbelastungen und -gutschriften für den Debitor auszuschließen.
Inkassogebühren ausschließen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Mahngebühren und -schreiben für den Debitor auszuschließen.
Rechnungskonto	Die Rechnungskontoadresse für den Debitor.
Rechnungsadresse	Wählen Sie die Adresse aus, die verwendet wird, wenn Sie Rechnungen an den Debitor senden.
Nummernkreisgruppe	Wählen Sie eine Nummernkreisgruppe ausgewählt, die bei bestimmten Dokumente verwendet werden soll, die dem Debitor zugeordnet sind. Diese gelten zusätzlich zu den die Standardnummernkreise auf der Registerkarte Nummernkreise des Formulars Debitorenparameter. Hinweis Wenn das Feld leer ist, wird der Auftragsnummernkreis für interne Dokumente im Zusammenhang mit Aufträgen verwendet.
UPS-Zone	Geben Sie die UPS-Frachtzone für den Debitor ein.
Lieferbedingungen	Wählen Sie die Standard-Lieferbedingungen für den Debitor. Hinweis Sie können vor der Fakturierung die Lieferbedingungen im Auftragskopf ändern. Außerdem können Sie die Lieferbedingungen in Lieferscheinen und anderen Dokumenten drucken.
Lieferart	Wählen Sie den bevorzugten Lieferart des Debitors.
Liefergrund	Wählen Sie eine Liefergrundkennung für den Debitor, z Verkäufe, Geschenke oder Muster aus. Der Liefergrund wird in Verbindung mit Lieferscheinen verwendet.
Bestimmungsortcode	Wählen Sie den Bestimmungsortcodes, der für den Debitor. Mithilfe von Bestimmungsortcodes können Sie Lieferungen entsprechend den Standorten des Debitors in Gruppen aufteilen.
Empfangskalender	Wählen Sie den Empfangskalenders, der dem Empfangsplan des Debitors übereinstimmt.
Benzinzuschlag berechnen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Auftragslieferungen an den Debitor einem Benzinzuschlag unterliegen.
Mehrwertsteuergruppe	Wählen Sie die Mehrwertsteuergruppe für den ausgewählten Debitor aus. Die Mehrwertsteuergruppe enthält die Mehrwertsteuercodes, die zur Verwendung in Aufträgen und Bestellungen zur Verfügung stehen.
Steuerbefreiungsnummer	Wählen Sie die Umsatzsteuernummer des Debitors. Verkäufe an Unternehmen in anderen Ländern/Regionen werden oft anhand der Umsatzsteuernummer gemeldet. Hinweis Unternehmen innerhalb der Europäischen Union müssen auf allen Rechnungen für Debitoren in anderen EU-Ländern/-Regionen eine Umsatzsteuernummer angeben.
Preise inkl. Mehrwertsteuer	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Preise Mehrwertsteuer enthalten sollen.
Lizenznummer für Verpackungssteuer	Geben Sie der Lizenznummer für die Verpackungssteuer, die dem Debitor von der Mehrwertsteuerbehörde zugewiesen wurde.
Lizenznummer	Geben Sie die Lizenznummer für Verpackungsmaterialgebühren, die dem Recyclingunternehmen des Debitors zugewiesen wurde.
Artikelmarkierung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Artikelmarkierung für den Debitor obligatorisch ist.
Behältermarkierung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Anfragemarkierung für den Debitor obligatorisch ist.
Palettenmarkierung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Palettenmarkierung für den Debitor obligatorisch ist.
Aktiv	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Intercompany-Aufträge zu ermöglichen.
Unternehmen	Wählen Sie die Intercompany-Kontonummer.
Kreditorenkonto	Wählen Sie die Kreditorenkontonummer für den ausgewählten Debitor. Wenn ein Debitor aufgrund einer Überzahlung oder einer Gutschrift über ein Guthaben verfügt, wird der Betrag durch den periodischen Einzelvorgang Rückerstattung auf das Kreditorenkonto des Debitors übertragen. Hinweis Wenn der Debitor nicht über ein Kreditorenkonto verfügt, wird ein Konto für Einmal-Kreditoren für die Zahlung an den Debitor verwendet.
Intercompany-Aufträge erstellen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei der Erstellung eines Auftrags eine Bestellung automatisch zu erstellen.
Direktlieferung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Direktlieferung bei Intercompany-Aufträgen für den Debitor zu verwenden.
Indirekte Auftragspositionen erstellen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einem Intercompany-Kreditor das Hinzufügen von Positionen zu einem Originalauftrag zu ermöglichen.
Gruppe der sonstigen Zuschläge	Wählen Sie die Gruppe aus, die mit Aufträgen für den Debitor verwendet wird.
Standort	Wählen Sie den Standort aus, über den, wenn Sie Waren an den Debitor zustellen.
Lagerort	Wählen Sie den Lagerort aus, über den, wenn Sie Waren an den Debitor zustellen.
Artikel - Debitorengruppe	Dient zum Auswählen der externen Artikelbeschreibungsgruppe für den Debitor.
Provisionsgruppe	Wählen Sie die Provisionsgruppe aus, der der Debitor zugeordnet ist.
Verkaufsgruppe	Wählen Sie die Verkaufsgruppe aus, die dem Debitor zugewiesen ist. Zur Verkaufsgruppe gehört ein für den Debitor zuständiger Verkäufer. Wenn Sie eine Rechnung für den Debitor erstellen, wird der Verkäufercode der Verkaufsgruppe automatisch eingetragen. Sie können dieses Feld jedoch ändern oder leer lassen. Wenn ein Verkäufer einem Debitor zugeordnet ist, wird eine Provision für den Verkauf automatisch berechnet.
Sammelrabatt	Wählen Sie die Sammelrabattgruppe für den Debitor.
Rechnungsrabatt	Wählen Sie die Rechnungsrabattgruppe aus, der der Debitor angehört. Die Rechnungsrabattgruppe bestimmt, welche Rabatte automatisch berechnet werden. Rechnungsrabatte werden auf eine Gesamtrechnung gewährt. Mit ihnen können Sie Rabattvergütungen nach Debitor, Artikel und Volumen gruppieren.
Zusätzliche Artikel	Wählen Sie die zusätzlichen Artikelgruppe, die dem Debitor zugeordnet ist. Diese Gruppe beinhaltet die zusätzlichen Artikel, die einem Auftrag hinzugefügt werden, wenn eine bestimmte Artikelmenge verkauft wird.
Auftragspool	Wählen Sie den Auftragspools, der die Aufträge für den Debitor beinhaltet.
Kontonummer	Geben Sie die Kontonummer ein, die der Debitor für Ihre Organisation gespeicherten.
Produktmodell	Wählen Sie die Produktmodellgruppe aus, die die entsprechenden Standardwerten für den Debitor.
Intercompany	Wählen Sie die Intercompany-Kontonummer, wenn der Debitor eine Intercompany-Organisation handelt.
Frist für Auftrag	Dient zum Auswählen der Fristengruppe für Aufträge, in der die Frist für Aufträge für eine bestimmte Debitorengruppe angegeben wird.
Preisgruppe	Die Preisgruppe, die für den Debitor gilt. Preisgruppen dienen dazu, die Verkaufspreise bei der Rechnungsstellung an den Debitor zu berechnen.
Positionsrabatt	Die Positionsrabattgruppe des Debitors. Durch dieses Feld wird bestimmt, welche Positionsrabatte automatisch berechnet werden, wenn Sie Auftragspositionen für den Debitor erstellen. Mit Positionsrabattgruppen können Sie die Rabattangebote nach Debitoren gruppieren. Sie können die Rabatte auch vom Debitorenkonto, von der Artikelnummer und von der Menge abhängig machen.
Zahlungsbedingungen	Wählen Sie die Zahlungsbedingungen für den Debitor. Die Zahlungsbedingungen bestimmen das Fälligkeitsdatum für eine Rechnung. Anhand des Fälligkeitsdatums wird die Saldoumlage für den Debitor berechnet. Das Fälligkeitsdatum wird auch verwendet, um Listen fälliger Rechnungen zu drucken, Zinsen zu berechnen und Mahnschreiben zu erstellen. Der Wert, den Sie hier auswählen, wird als standardmäßige Zahlungsbedingungen für alle Aufträge des Debitors verwendet, kann die Zahlungsbedingungen im Auftrag oder in der Rechnung geändert werden, bevor die Rechnung gebucht wird.
Zahlungsmethode	Wählen Sie die Zahlungsmethode aus, die der Kunde normalerweise verwendet.
Zahlungsspezifikation	Wählen Sie den Zahlungsspezifikationscode ein, der die Zahlungsmethode des Debitors entspricht.
Zahlungsplan	Wählen Sie den Rechnungszahlungsplans des Debitors.
Zahlungstag	Wählen Sie den Zahlungstagcodes, der für den Debitor. Der Zahlungstag wird bei der Berechnung des Fälligkeitsdatums verwendet. Das Fälligkeitsdatum wird immer bis zum nächsten angegebenen Datum aufgerundet. Als Zahlungstag kann ein bestimmter Tag der Woche oder des Monats angegeben werden.
Skonto	Wählen Sie den Skontocode aus, durch den für eine frühzeitige Rechnungsbegleichung definiert wird. Dieser Rabatt wird dem Debitor eingeräumt, wenn eine Rechnung vor einem bestimmten Datum vollständig beglichen wird. Standardmäßig wird der Skontocode automatisch in den Auftrags- und Rechnungskopf übertragen, wenn ein Auftrag erstellt wird. Hinweis Dient zum Erstellen und Verwalten der Skontobedingungen im Formular Skonti, und definieren Sie, ob der Skontobetrag anhand von Beträgen Mehrwertsteuer berechnet, auf der Registerkarte Mehrwertsteuer des Formulars Hauptbuchparameter enthalten.
Bankkonto	Wählen Sie das primäre Bankkonto des Debitors. Ist ein anderes Bankkonto zu verwenden, ändern Sie das Bankkonto in der Zahlungserfassung.
Bankkontonummer	Die Bankkontonummer des Debitors.
Code für die Zentralbank	Wählen Sie den Code aus, der bei Berichten an die Zentralbank für den Debitor verwendet wird.
EAN	(DNK) Geben Sie die EAN-Code- ent acronym Nummer ein, die dem Debitor zugewiesen ist. Diese Nummer wird für die Rechnungsstellung an Einrichtungen der öffentlichen Hand mittels elektronischer Fakturierung verwendet. Hinweis (DNK) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Dänemark befindet.
Adressüberprüfung	Wählen Sie Ja aus, um die an Zahlungsservices für Microsoft Dynamics ERP zu sendenden Adressinformationen zu prüfen. Adressinformationen werden unabhängig von dieser Einstellung gesendet. Sie werden jedoch nur bei Aktivierung dieses Kontrollkästchens geprüft. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Einstellung für das gleiche Feld im Formular Zahlungsdienste verwendet. Das Feld wird nicht angezeigt, wenn keine Zahlungsdienstleistung eingerichtet ist. Zudem steht es nur zur Verfügung, sofern das Kontrollkästchen Kreditkartenautorisierung im Formular Debitorenparameter aktiviert ist.
Buchung stornieren, wenn keine Ergebnisse verfügbar sind	Wählen Sie Ja aus, um die Buchung im Fall von nicht verfügbaren Informationen zur Adressüberprüfung zu stornieren. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Einstellung für das gleiche Feld im Formular Zahlungsdienste verwendet. Das Feld wird nicht angezeigt, wenn keine Zahlungsdienstleistung eingerichtet ist. Zudem steht es nur zur Verfügung, sofern das Kontrollkästchen Kreditkartenautorisierung im Formular Debitorenparameter aktiviert ist.
Adressüberprüfungsstatus, der zum Akzeptieren von Buchungen erforderlich ist	Wählen Sie aus, wie viele Informationen zum Akzeptieren der Buchung erforderlich sind: Buchung immer akzeptieren - nehmen Sie die Buchung, unabhängig von den Ergebnisse der Adressüberprüfung. Kontoinhaber - Vergleicht Sie den Namen des Karteninhabers für die Buchung mit den Informationen der Zahlungsdienstleistung. Rechnungsadresse - Vergleicht Sie den Namen des und der Adresse Karteninhabers für die Buchung mit den Informationen der Zahlungsdienstleistung. PLZ der Rechnungsadresse - Vergleicht Sie den Namen, die Straße und Postleitzahl Karteninhabers für die Buchung mit den Informationen der Zahlungsdienstleistung. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Einstellung für das gleiche Feld im Formular Zahlungsdienste verwendet. Das Feld wird nicht angezeigt, wenn keine Zahlungsdienstleistung eingerichtet ist. Zudem steht es nur zur Verfügung, sofern das Kontrollkästchen Kreditkartenautorisierung im Formular Debitorenparameter aktiviert ist.
Eingabeaufforderung für Kartenprüfwert	Wählen Sie Ja, um einem Formular anzuzeigen, in dem Sie den Kartenüberprüfungswert eingeben können, wenn eine Kreditkartenbuchung einzugeben ist. Bei American Express handelt es sich um einen vierstelligen Wert. Bei Discover, MasterCard und Visa handelt es sich um einen dreistelligen Wert. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Einstellung für das gleiche Feld im Formular Zahlungsdienste verwendet. Das Feld wird nicht angezeigt, wenn keine Zahlungsdienstleistung eingerichtet ist. Zudem steht es nur zur Verfügung, sofern das Kontrollkästchen Kreditkartenautorisierung im Formular Debitorenparameter aktiviert ist.
Standardfinanzdimensionen	Die Standardfinanzdimensionen für das Hauptkonto. Wenn Sie einen Finanzdimensionswert auswählen, wird in der Feldgruppe Bei Verwendung der Dimension '%1' angezeigt, in welchen Bereichen der Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen die Dimension verwendet wird.
Bei Verwendung der Dimension '%1'	Die Kontostrukturen und die erweiterten Regelstrukturen, von denen die Finanzdimensionen verwendet werden, die in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ausgewählt wurden. Hinweis Der Name des Felds hängt von den ausgewählten Optionen in der Feldgruppe Finanzdimensionen oder Standardfinanzdimensionen ab.
1099-C indicator	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einem nicht bundesstaatlichen Debitor einen 1099-C-Indikator zuzuweisen (USA). Mit diesem Indikator wird dem United States Internal Revenue Service (IRS) mitgeteilt, dass der Debitor den Sollbetrag nicht zahlen kann, den er Ihrer Organisation schuldig ist. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
Kommentare	(USA) Geben Sie Kommentare zu den Debitor. Hinweis (USA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in den USA befindet.
SIRET (Frankreich)	Geben Sie die SIRET-Nummer des Debitors ein (FRA). Weitere Informationen finden Sie unter (FRA) NAF-Codes und SIRET-Nummern. Hinweis (FRA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Frankreich befindet.
NAF-Kennung	Geben Sie den französischen NAF-Code (Nomenclature des Activités Françaises) für den Debitor ein (FRA). Hinweis (FRA) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Frankreich befindet.
Inkassokonto	Dient zum Auswählen des Inkassokontos für den ausgewählten Debitor (NOR). Hinweis (NOR) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Norwegen befindet.
Typ der Zahlungskennung	Dient zum Auswählen des Standardtyps der Zahlungskennung (NOR). Hinweis (NOR) Dieses Steuerelement ist nur für juristische Personen verfügbar, deren primäre Adresse sich in Norwegen befindet.

Siehe auch

Info zu Neubewertungen der Fremdwährung für offene Debitorenbuchungen

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).