Formular "Artikelbuchungen"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Abfragen > Buchungen > Artikel.
Mithilfe dieses Formulars können Sie alle Artikelbuchungen anzeigen.
Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird
Anzeigen der Buchungsregulierungshistorie
Navigieren im Formular
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
Filter
Filter |
Beschreibung |
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Anzeige |
Wählen Sie eine Option aus, um die Spalten festzulegen, die im Raster Überblick angezeigt werden sollen:
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Abrechnungsvorschlag |
Dient zum Filtern von Datensätzen nach den folgenden Optionen:
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Registerkarten
Registerkarte |
Beschreibung |
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Hier werden alle Buchungen angezeigt, die entsprechend den Filtereinstellungen Anzeige und Abrechnungsvorschlag im Raster enthalten sind. |
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Hier werden Details zur ausgewählten Buchung angezeigt. |
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Finanzdimensionen |
Hier werden Informationen zu Finanzdimensionen angezeigt (beispielsweise die Standarddimensionen und die Verwendung der Dimensionen in Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen). Die Registerkarte ist leer, wenn keine Finanzdimensionen erstellt wurden. |
Produktdimensionen |
Hier werden die Produktdimensionen angezeigt, die für die ausgewählte Artikelbuchung eingerichtet wurden. |
Kosten |
Hier werden die verbrauchten Kosten der Posten angezeigt, nachdem diese auf ein Hauptbuchkonto gebucht wurden. Außerdem wird angezeigt, ob die Buchung auf ein GuV-Konto oder auf ein WIP-Konto erfolgte. |
Verkauf |
Hier werden Details zum Umsatzbetrag angezeigt, der der ausgewählten Buchung zugeordnet ist. Zudem können Sie hier den Umsatzerlös und den Fakturierungsstatus für die Buchung anzeigen. |
Schaltflächen
Schaltfläche |
Beschreibung |
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Beleg |
Zeigt alle wertmäßigen Aktualisierungen für die ausgewählte Buchung an. |
Sachkontoaktualisierungen |
Zeigt alle Buchungen an, die auf ein projektbezogenes Konto gebucht wurden. |
Lager |
Öffnet ein Menü mit folgenden Optionen:
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Funktionen |
Öffnet ein Menü mit folgenden Optionen:
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Abfragen |
Öffnet ein Menü mit folgenden Optionen: Rechnungspositionen – Zeigt die Rechnungspositionen des Rechnungsvorschlags oder der Rechnung an, dem bzw. der die Buchung zugeordnet ist. Der Projektrechnungsvorschlag oder die Projektrechnung wird nur angezeigt, wenn ein Rechnungsvorschlag erstellt oder eine Rechnung für diese Buchung gebucht wurde. Zugesagte Kosten – Zeigt die zugeordneten Kosten von Artikeln an, deren Einkauf bei einem bestimmten Kreditor von der juristischen Person zugesagt wurde. Regulierungsverfolgung – Zeigt die Beziehung zwischen der ursprünglichen Buchung, der Stornobuchung und den neuen Buchungen an. Darüber hinaus wird angezeigt, wann und von wem die Änderung vorgenommen wurde und welche Felder der Buchung geändert wurden. |
Felder
Feld |
Beschreibung |
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Projektdatum |
Das Datum, an dem die Buchung im Projekt vorgenommen wurde. |
Projektkennung |
Das Projekt, dem die Buchung zugeordnet ist. |
Aktivitätsnummer |
Die Kennung der Projektaktivität. |
Kategorie |
Die Projektkategorie, der die Position zugeordnet ist. |
Artikelnummer |
Die Artikelnummer, die der Artikelbuchung zugeordnet ist. |
Abrechnungscode |
Das Attribut, mit dem der Kosten-Prozentanteil und Umsatzprozentsatz sowie Optionen für die Abgrenzung von Umsatzerlösen und die Kostenkapitalisierung definiert werden. Wählen Sie z. B. Fakturierbar oder Nicht fakturierbar aus. |
Menge |
Die Anzahl von Einheiten, die der Buchung zugeordnet sind. |
Einstandsbetrag |
Der Einstandsbetrag der Buchung vor Preisregulierungen (z. B. Steuern oder Rabatte). |
Einstandspreis |
Der Preis pro Einheit des Artikels. |
Gesamter Betrag |
Der gesamte Einstandsbetrag der Buchung nach Preisregulierungen (z. B. Steuern oder Rabatte). |
Verkaufswährung |
Die Währung, in der das Projekt fakturiert wird. |
Verkaufspreis |
Der Verkaufspreis pro Einheit, der dem Debitor in Rechnung gestellt wird. |
Buchungsstatus |
Der Status der Buchung. |
Buchungskennung |
Die Kennung der Buchung. |
Referenzkennung |
Eine eindeutige Kennung, die der Projektbuchung zugewiesen ist. |
Regulierungsreferenzkennung |
Eine eindeutige Kennung, die der Projektregulierungsbuchung zugewiesen ist. |
Buchungsbeleg |
Der Erfassungsbeleg oder das Projekt für die ausgewählte Buchung. |
Beschreibung |
Eine Beschreibung der Buchung, die beim Buchen der Erfassung in das Feld Beschreibung eingegeben wurde. |
Buchungsgrundlage |
Die Buchungsgrundlage, z. B. eine Artikelerfassung. |
Einheit |
Die Maßeinheit für den verbrauchten Artikel, z. B. Stück, Gallonen, Liter, Yard oder Meter. |
Nettobetrag |
Der Umsatzbetrag für die Buchung. Dieser Betrag beinhaltet alle zutreffenden Skonti. |
Antizipierter Betrag |
Der Betrag des antizipierten Umsatzerlöses. Hierbei muss es sich um einen positiven Wert handeln, wenn auf der Registerkarte Verkauf das Kontrollkästchen Antizipierter Umsatzerlös aktiviert ist. Dadurch wird angegeben, dass der Umsatzerlös antizipiert wurde. |
Mehrwertsteuergruppe |
Die der Buchung zugeordnete Mehrwertsteuergruppe. Bei einer Mehrwertsteuergruppe handelt es sich um eine Gruppe von Codes zum Berechnen der Steuer für Ein- und Verkäufe. |
Artikel-Mehrwertsteuergruppe |
Die der Buchung zugeordnete Artikel-Mehrwertsteuergruppe. Bei einer Artikel-Mehrwertsteuergruppe handelt es sich um eine Gruppe von Codes zum Berechnen der Steuer für Artikel. |
Loskennung |
Die Sammelnummer oder Loskennung für Buchungen, die derselben Lagerbuchung zugeordnet sind. |
Lieferschein |
Die Kennung des Lieferscheins. |
Regulierungsnummer |
Die eindeutige Kennung, die der Projektregulierungsbuchung zugewiesen ist. |
Hauptkonto |
Das Sachkonto, auf das mit dieser Buchung zusammenhängende Positionen gebucht werden. |
Beleg |
Die Belegnummer, die dieser Buchung im Sachkonto zugeordnet ist. |
Sachkontostatus |
Der Status der Buchung im Sachkonto (z. B. Bilanz oder Gewinn und Verlust). |
Vorkalkulationsdatum |
Das Datum, an dem diese Buchung vom Vorkalkulationssystem verarbeitet wurde. |
Betrag |
Der Gesamteinstandspreis der Artikel zum aktuellen Datum. |
Finanzierungsquelle |
Die der Buchung zugeordnete Finanzierungsquelle. |
Antizipierter Umsatzerlös |
Ein aktiviertes Kontrollkästchen gibt an, dass Umsatzerlös aus einer Artikelbuchung antizipiert wurde. |
Verbrauchte Kosten |
Die Anzahl von Artikeln multipliziert mit dem Einstandspreis in der lokalen Währung. Hinweis Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Formular Artikelbuchungen vom Formular Projektaufstellungen aus geöffnet wurde und Sachkontoaktualisierungen im Filter Anzeige ausgewählt ist. |
Umsatzerlös |
Der Umsatzerlös, der im Hauptbuch gebucht wird. Bei den Beträgen handelt es sich entweder um den antizipierten oder den fakturierten Umsatzerlös. Wenn die Buchung nicht fakturiert wurde, ist der Betrag in diesem Feld Null. Hinweis Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Formular Artikelbuchungen vom Formular Projektaufstellungen aus geöffnet wurde und Sachkontoaktualisierungen im Filter Anzeige ausgewählt ist. |
Siehe auch
Info zu Antizipiertem Umsatzerlös
Konfigurieren von Abrechnungscodes
Informationen zu Buchungen in Projekten
Info zu automatischen Regulierungsbuchungen
Konfigurieren von Einstellungen für Regulierungsbuchungen
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).