Formular "Rechnungsvorschläge buchen"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projektrechnungen > Projektrechnungsvorschläge. Wählen Sie einen Rechnungsvorschlag mit dem Status Offen. Auf der Im Aktivitätsbereich, in der Funktionen gruppieren, klicken Sie auf die Buchen Schaltfläche.

-oder-

Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verwalten in der Gruppe Fakturieren auf Rechnungsvorschläge. In der Rechnungsvorschläge auflisten, wählen Sie einen Rechnungsvorschlag, und klicken Sie dann auf die Buchen Schaltfläche.

-oder-

Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Periodisch > Projektrechnungen > Projektrechnungsvorschläge buchen.

Mithilfe dieses Formulars können die Seitenansicht, oder für ein Projekt Rechnungsvorschläge buchen. Sie können einen einzelnen Rechnungsvorschlag buchen oder gleichzeitig mehrere Rechnungsvorschläge buchen. Wenn Sie einen Rechnungsvorschlag buchen, eine Debitorenrechnung automatisch erstellt wird und der Status des Rechnungsvorschlags ändert sich in Fakturiert.

Nachdem Sie einen Rechnungsvorschlag erstellt und bevor Sie sie buchen, können Sie hinzufügen oder Löschen von Buchungen, die in den Rechnungsvorschlag einbezogen werden. Wenn Ihre Organisation erfordert, dass Rechnungsvorschläge überprüft werden, bevor diese gebucht werden, kann ein Systemadministrator einen Workflow für Rechnungsvorschläge einrichten. Wenn ein Workflow nicht für Rechnungsvorschläge festgelegt ist, können Sie einen Rechnungsvorschlag buchen.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Erstellen und buchen Sie eine Rechnungsvorschläge.

Genehmigen oder Ablehnen eines Rechnungsvorschlags

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Parameter	Wählen Sie die Einstellungen zu buchen und Drucken von Rechnungsvorschlägen.
Sonstiges	Wählen Sie den Typ der Kreditlimitprüfung, die automatisch ausgeführt, wenn Sie einen Rechnungsvorschlag buchen.
Registerkarte "Übersicht"	Das Rechnungsdatum, Kundennamen und andere Details über einen Rechnungsvorschlag anzeigen.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Auswählen	Hiermit wählen Sie, welche Rechnungsvorschläge in die Buchung einbezogen werden sollen.
Druckereinstellungen	Hiermit wählen Sie die Druckereinstellungen für die Rechnung. Hinweis Diese Option steht nur dann, wenn die Rechnung drucken das Kontrollkästchen aktiviert ist.
Mehrwertsteuer	Den berechneten Betrag der Mehrwertsteuer für den ausgewählten Rechnungsvorschlag anzeigen
Stapel	Hier können Sie die Stapelverarbeitung einrichten.

Felder

Feld	Beschreibung
Buchung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rechnung zu buchen. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, eine Proforma-Rechnung wird erstellt, und keine Buchungen vorgenommen werden.
Zugeordnetes Zahlungsformular für die Projektrechnung	(FIN) Der Standardeintrag für das finnische Girokonto an, die in eingegeben wurde die Projektverträge Formular. (DNK) Wählen Sie einen Zahlungsbeleg aus, der beim Buchen der Projektrechnung gedruckt werden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Kein – Keinen Zahlungsbeleg drucken. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Währung des Zahlungsbetrags nicht Dänische Kronen (DKK) ist. FIK 751 – FIK 751-Zahlungsbeleg drucken, wenn Sie den Zahlungsbetrag und das Fälligkeitsdatum manuell auf den Zahlungsbeleg schreiben möchten. FIK 752 – FIK 752-Zahlungsbeleg drucken, wenn Sie einen vom Computer generierten Zahlungsbeleg mit einem vorgedruckten Zahlungsbetrag und einem Fälligkeitsdatum verwenden möchten. Hinweis (DNK, NOR, FIN, CHE) Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn sich die Adresse der juristischen Person in Dänemark, Norwegen, Finnland oder der Schweiz befindet.
Drucken	Wählen Sie, ob die Rechnung im aktuellen Zustand oder nach deren Buchung gedruckt.
Rechnung drucken	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um beim Buchen die Rechnung zu drucken.
Druckverwaltungsziel verwenden	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Druckereinstellungen zu verwenden, die für definiert ist die Projektverwaltung und -verrechnung -Modul, das Kundenprofil oder den Projektvertrag.
Kreditlimit prüfen	Wählen Sie die Art der Kreditlimitprüfung, die beim Buchen des Rechnungsvorschlags für einen Kunden ausgeführt wird. Diese Prüfung wird nur ausgeführt, wenn dem Rechnungsvorschlag Auftrags- oder Artikelbedarfsbuchungen zugeordnet sind. Verfügbare Optionen: Kein – Es wird keine Kreditlimitprüfung ausgeführt. Saldo– Eine Kreditlimitprüfung wird für den aktuellen Saldo des Debitors ausgeführt. Saldo + Lieferschein oder Produktzugang– Ein Kreditlimit-Prüfung wird ausgeführt, für den aktuellen Saldo des Debitors und der Wert von dem Aufträgen für die ein Lieferschein aktualisiert wurde. Saldo+Alles– Eine Kreditlimitprüfung wird für den aktuellen Saldo des Debitors und alle offenen Aufträge für den Debitor des Projekts ausgeführt.
Habenkorrektur	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Credit Check Berechnung entsprechend den Wert von Gutschriften oder soll auf das Debitorenkonto möchten.
Rechnungsvorschlag	Die Nummer des Rechnungsvorschlags. Rechnungsvorschläge werden automatisch nummeriert, wenn die automatische Nummerierung auf eingerichtet ist die Nummernkreise der Registerkarte die Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter Formular. Diese Nummer bleibt unverändert, unabhängig von Änderungen in den Status des Rechnungsvorschlags.
Rechnungskonto	Der eindeutige Bezeichner für den Debitor oder Kreditor. Der Wert dieses Felds muss beim Erstellen eines Debitors oder Kreditors angegeben werden. Die Debitoren- oder Kreditorenkontonummer wird automatisch von Microsoft Dynamics AX generiert, wenn diese Option für den Debitoren- bzw. Kreditorenkonto-Nummernkreis festgelegt wurde.
Rechnungsdatum	Das Datum, das die Rechnung gebucht wird.
Name	Der Name des Debitors für den ausgewählten Rechnungsvorschlag.
Projektvertragskennung	Der Projektvertrag, der der aktuellen Rechnung zugeordnet ist.

Siehe auch

Erstellen einer Rechnung für ein Aufwandsprojekt

Rechnungsstellung