Zuschläge Buchungen (Formular)

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Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Aufträge > Alle Aufträge. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Verkaufen auf Belastungen.

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Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellungen > Alle Bestellungen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Einkauf auf Belastungen verwalten.

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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditorenrechnungen > Ausstehende Kreditorenrechnungen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Finanzdaten auf Belastungen verwalten.

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Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitorenrechnungen > Offene Debitorenrechnungen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Rechnung auf Belastungen.

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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Abfragen > Erfassungen > Rechnungserfassung. Klicken Sie auf die Registerkarte Überblick und dann auf Belastungen.

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Klicken Sie auf Debitorenkonten > Abfragen > Erfassungen > Rechnungserfassung. Klicken Sie auf die Registerkarte Überblick und dann auf Belastungen.

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Klicken Sie auf Beschaffung > Abfragen > Erfassungen > Bestellbestätigungen. Klicken Sie auf die Registerkarte Positionen und dann auf Belastungen.

Verwenden Sie dieses Formular, um in die Belastungen zu erstellen, ändern und abfragen, die für den aktuellen Auftrag. Sie können Zuschläge manuell hinzufügen, oder sie können automatisch generiert werden.

Der Gesamtwert der Belastungen wird im Formular Summen angezeigt und in die Ermittlung der Rechnungssumme einbezogen.

Hinweis

Wenn Sie das Formular Belastungsbuchungen über das Werte für Belastungen vergleichen - Rechnung: %1 Formular öffnen und Sie eine Position für einen neuen Zuschlag hinzufügen, wird der Zuschlag in den Kopf oder Position angewendet, wie folgt:

  • Wenn Sie eine Rechnungskopfbelastung in der Werte für Belastungen vergleichen - Rechnung: %1 Formular ausgewählt haben, wird die neuen Zuschlag in den Kopf angewendet.

  • Wenn Sie eine Rechnungspositionsbelastung ausgewählt haben, wird die neuen Zuschlag der ausgewählten Position veranschlagt.

  • Wenn keine Rechnungsbelastungen für die Rechnung vorhanden sind, wird die neuen Zuschlag in den Kopf angewendet.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Erstellen von Belastungscodes

Automatische Zuschläge definieren

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Aa633876.collapse_all(de-de,AX.60).gifRegisterkarte

Registerkarte

Beschreibung

Allgemeines

Erstellen, Ändern und stellen Sie zugehörige in allgemeine Informationen nach den Zuschläge Buchungen.

Mehrwertsteuer

Dient zum Anzeigen und geben Sie Informationen zur Mehrwertsteuer ein, die auf die ausgewählte Bestellung, den Auftrag, die Debitorenrechnung oder Kreditorenrechnung gilt.

Sachkonto

Hier werden Informationen zur Belastungsdetails angezeigt, die dem Sachkonto für die ausgewählte Bestellung, den Auftrag, die Debitorenrechnung oder Kreditorenrechnung gebucht werden.

Rechnungsabgleich

Hier werden Details zu den Rechnungsabgleich für die ausgewählte Bestellung oder Kreditorenrechnung angezeigt.

Hinweis

Diese Registerkarte ist nur verfügbar, wenn dieses Formular über das Formular Ausstehende Kreditorenrechnungen im Kreditorenmodul öffnen.

Intercompany

Hier werden Intergesellschaftsdetails angezeigt, die die Belastungen betreffen.

Aa633876.collapse_all(de-de,AX.60).gifSchaltflächen

Schaltfläche

Beschreibung

Verbinden

Öffnet das Formular Belastungen der Bestellung, in dem Sie die ausgewählte Belastung für einen Rechnungskopf oder eine Belastung im entsprechenden Bestellkopf oder Position können.

Hinweis

Wenn eine Belastung im Kopf einer zusammengefassten Rechnung ist oder in einer Rechnungsposition, die erstellt wurde, indem zugewiesen hat, einer zusammengefassten Rechnung berechnet, können Sie nicht die Zuschlag an einem Bestellkopf oder Position.

Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn Sie mit Belastungen für eine Kreditorenrechnung arbeiten.

Beträge verteilen

Öffnet das Formular Verteilung, in dem Verteilungsbeträge für die ausgewählte Buchung erstellt werden können.

Aa633876.collapse_all(de-de,AX.60).gifFelder

Feld

Beschreibung

Beibehalten

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, nach der Fakturierung wird die Belastungsbuchung betrachtet. Die Belastung wird dann immer Akkordarbeiten, der Sie eine Rechnung für das ausgewählte Debitorenkonto erstellen.

Kennung der sonstigen Zuschläge

Wählen Sie den Typ des Zuschlags aus, die dem Auftrag zugeordnet ist. Dieses Feld bezieht sich auf das entsprechende Feld im Formular Kennung der sonstigen Zuschläge an, in dem die Belastung und die Buchungsmethode definiert werden.

Kategorie

Wählen Sie die Methode aus, die verwendet wird, um den Zuschlag zu berechnen:

  • Fest - die Belastung wird als fester Betrag der Position eingegeben. Fest Belastungen können im Auftragskopf und Positionen verwendet werden in Aufträgen.

  • Stck. - der Zuschlag basiert auf der Einheit. Stck. Belastungen können verwendete nur in Auftragspositionen verwendet werden Auftrag.

  • Prozent - die Belastung wird als Prozentsatz der Position eingegeben. Prozent Belastungen können im Auftragskopf und Positionen verwendet werden in Aufträgen.

  • Intercompany-Prozentsatz - Diese Kategorie wird nur verwendet, wenn ein Intercompany-Auftrag mit einem Kundenauftrag für Direktlieferung gibt. Die Belastung wird dem Intercompany-Auftrag zugewiesen und wird als Prozent auf Basis des Positionsbetrags im Kundenauftrag berechnet. Dies ist hilfreich, wenn Sie Gewinne freigeben möchten, die im Unternehmen, in dem der Kundenauftrag geöffnet wird, mit dem Unternehmen erzielt werden, das dem Intercompany-Auftrag zugeordnet ist, der die Direktlieferung an den Debitor verarbeitet. Da es sich hierbei um eine Direktlieferung handelt, werden Zugang auf die Intercompany-Bestellung und Lieferung im Kundenauftrag automatisch beim Versand aus dem Intercompany-Auftrag vorgenommen.

Wert der sonstigen Zuschläge

Geben Sie den Wert für die angegebene Belastungskategorie ein. Der Wert kann ein fester Betrag, ein Betrag, der für jede Einheit berechnet wird, oder ein Prozentanteil der Auftragssumme oder der Positionssumme.

Wenn Sie Belastungen für Kreditoren überprüfen und wenn die Belastungen als fester Betrag anstelle eines Prozentsatzes berechnet werden, muss dieser Wert kleiner als der Höchstbetrag handeln, der im Formular Kennung der sonstigen Zuschläge angegeben ist. Darüber hinaus wenn die Belastungen als fester Betrag berechnet werden, und Sie ändern Sie den Standardbetrag für eine teilweise Rechnung, wird der verbleibende Betrag aus der Bestellung nicht für zukünftige Rechnungen für die Bestellung oder Bestellposition verwalten.

Bearbeitung zulassen

Ein Wert von Ja gibt an, dass der Zuschlag geändert werden kann, da die Bestellung oder Bestellposition noch nicht fakturiert wurde.

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn dieses Formular über das Formular Bestellung oder im Formular Bestellbestätigungen im Modul "Beschaffung" öffnen.

Beschreibung

Die Beschreibung, die für die gebuchte Belastungsbuchung angezeigt wird. Die Beschreibung wird anhand der Beschreibung generiert, die für die Belastung im Formular Kennung der sonstigen Zuschläge eingegeben. Sie können die Beschreibung ändern, bevor Sie den Zuschlag buchen.

Währung

Der Währungscode, der für den angegebenen Belastungscode für den aktuellen Auftrag gilt. Diese Währung wird für die Fakturierung verwendet.

Hinweis

Sie können eine andere Währung eingeben, wenn der Soll- oder Haben-Typ für den ausgewählten Zuschlagscode zu Sachkonto oder zu Artikel festgelegt ist.

Mehrwertsteuergruppe

Wählen Sie die Mehrwertsteuergruppe für den Zuschlagscode aus. Der Standardwert ist die Mehrwertsteuergruppe, die für die Bestellung bzw. den Auftrag ausgewählt ist. Informationen darüber, wie Steuergruppen finden Sie unter, Formular "Mehrwertsteuergruppen" eingerichtet.

Artikel-Mehrwertsteuergruppe

Wählen Sie die Artikel-Mehrwertsteuergruppe für den Zuschlagscode aus. Der Standardwert ist die Artikel-Mehrwertsteuergruppe, die in der Bestellposition oder der Auftragsposition aktiviert ist. Informationen zum Einrichten von Artikelsteuergruppen finden Sie unter Formular "Artikel-Mehrwertsteuergruppen".

Beleg

Die Belegnummer für die Bestellung. Nachdem die Rechnung für die Bestellung bzw. den Auftrag gebucht wurde, wird die Belegnummer für die aktuelle Belastungsbuchung angezeigt. Sie können die Belegnummer verwenden, um alle Buchungen anzeigen, die diese Belegnummer haben.

Datum

Das Datum, an dem die Zuschläge in der Rechnung vorgenommen wurden.

Betrag in Buchungswährung

Der Betrag, der auf die Rechnung gebucht wurde.

Berechneter Wert

Der berechnete Wert der Belastungen, nachdem die Rechnung gebucht wurde.

Bestellungs- und Rechnungswerte vergleichen

Wenn dieses Kontrollkästchen für die Währung der Buchung ausgewählt wurde, sind die Lademengen für den aktuellen Zuschlagscode in Vergleiche für Bestellungen und Rechnungen einbezogen. Sie können die Vergleiche in der Werte für Belastungen vergleichen - Rechnung: %1 Formular angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Berechnet Gesamtsummen Details Versionsvergleich Gebühren Values (Form).

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Rechnungsabgleich und Belastungen Konfigurationsschlüssel ausgewählt und wenn Sie das Formular über die Listenseite öffnen Ausstehende Kreditorenrechnungen oder aus der Kreditorenrechnung, die aus der Bestellung in den Kreditoren generiert wird.

Bestellung

Die Kennung der Bestellung, die an die Belastungsbuchung verbunden ist.

Hinweis

Dieses Feld ist nur wenn Sie das Formular über die Ausstehende Kreditorenrechnungen Listenseite öffnen, oder aus der Kreditorenrechnung verfügbar, die aus der Bestellung in den Kreditoren generiert wird.

Unternehmen

Die Intercompany-Kennung für die juristische Person, in der die Belastungen für den jeweiligen Auftrag gebucht werden.

Intercompany-Rechnungsnummer

Die Rechnungsnummer, der die Belastung von erstellt wurde und dass die Belastung gebucht wird.

Siehe auch

Bestellung (Formular)

Formular "Kreditorenrechnung"

Kreditorenrechnungserfassung (Formular)

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).