Projekte (Listenseite)

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

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Verwenden Sie diese Listenseite, um Projekte in Microsoft Dynamics AX erstellen und verwalten. Sie können die folgenden Aufgaben auf der Projekte Listenseite ausführen:

Verwalten von der Phasen eines Projekts pflegen. Mithilfe von Projektphasen, um den Status des Projekts zu verfolgen. So legen Sie eine Projektphase auf Geplant, zu In Bearbeitung oder zu Abgeschlossen fest. Weitere Informationen finden Sie unter Info zu Projektphasen.
Erstellen und pflegen Sie Budgetbeträge für ein Projekt, verwalten und Vergleichen der tatsächlichen Buchungsbeträge der tatsächliche Beträge.
Definieren Sie die Finanzkonten, in denen Projektbuchungen vorgenommen werden.
Richten Sie Werte für die Verkaufspreise und Einstandsbeträge für Projektbuchungen, und legen Sie fest, ob eine Buchung an den Projektdebitor fakturierbar ist.
Erstellen und pflegen Sie den Projektstrukturplan (WBS) für ein Projekt. Der PSP ist eine Hierarchie der Aufgaben, die Sie für ein Projekt definieren.
Suche für die Arbeitskraftressourcen und weisen sie einem Projekt zu.
Erstellen und Verwalten von Projektbuchungen, wie Aufträge, Kaufverträgen, Bestellungen, Kaufverträge und Daueraufträgen pflegen.
Erstellen Sie eine Debitorenrechnung für eine Debitorenvorauszahlung, für bestimmte Buchungen oder für Akontobeträge.
Hier werden für Projektbuchungen und gebuchte Projektbuchungen an.
Hier werden Beträge angezeigt, die eines Debitors von den Zahlungen für Projektrechnungen zusammen. Sie können eine Rechnung für Beträge auch erstellen, die von einem Debitor zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Einbehaltung von Debitorenzahlungen für Projekte.
Verwalten von Beträge, die Sie von Zahlungen an einen Kreditor einbehalten.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Erstellen eines Projekts

Erstellen eines Auftrags für ein Projekt.

Identifizieren und Zuweisen von qualifizierten Arbeitskräften zu Projekten

Verwalten von Projektbudgets

Navigieren im Bericht

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Filter

Filtern	Beschreibung
Projekte anzeigen	Wählen Sie aus, ob alle Projekte oder nur aktive Projekte angezeigt werden.
Ebenen anzeigen	Wählen Sie aus, ob alle Projekte und Unterprojekte oder nur übergeordnete Projekte angezeigt werden.
Projekte in juristischer Person anzeigen	Wählen Sie die juristische Person aus, die für Projekte anzuzeigen. Wenn Sie keine Sicherheitsrolle für die juristische Person zugewiesen wurden, die Sie auswählen, werden keine Projekte in der Liste angezeigt. Wenn Ihr Systemadministrator eine Organisationshierarchie für das Projektverwaltungs- erstellt hat, werden die juristischen Personen als Hierarchie im Feld Projekte in juristischer Person anzeigen angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Organisationshierarchien.

Projekte anzeigen

Wählen Sie aus, ob alle Projekte oder nur aktive Projekte angezeigt werden.

Ebenen anzeigen

Wählen Sie aus, ob alle Projekte und Unterprojekte oder nur übergeordnete Projekte angezeigt werden.

Projekte in juristischer Person anzeigen

Wählen Sie die juristische Person aus, die für Projekte anzuzeigen. Wenn Sie keine Sicherheitsrolle für die juristische Person zugewiesen wurden, die Sie auswählen, werden keine Projekte in der Liste angezeigt.

Wenn Ihr Systemadministrator eine Organisationshierarchie für das Projektverwaltungs- erstellt hat, werden die juristischen Personen als Hierarchie im Feld Projekte in juristischer Person anzeigen angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Organisationshierarchien.

Weitere Informationen dazu, wie Projekte in der Liste, finden Sie Filtern einer Listenseite gefiltert werden.

Registerkarte

Registerkarte	Beschreibung
Projekt	Erstellen, Ändern oder Löschen eines Projekts. Sie können Anfangssalden für das ausgewählte Projekt eingeben und erstellen Projektgruppen und Unterprojekte.
Plan	Hier können Sie Projektbudgets erstellen sowie Stunden-, Artikel-, Ausgaben-, Gebühren- und Akontoplanungsbuchungen eingeben.
Verwalten	Hier können Sie Projektbuchungen erstellen und anzeigen sowie Rechnungsvorschläge eingeben.
Steuerung	Analytische Informationen des Ansichtsprojekts. Hierzu zählen ProjektSaldoberichte und -Projektaufstellungen ein.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Projekt	Erstellen Sie ein Projekt.
Unterprojekt	Dient zum Erstellen eines Unterprojekts für das ausgewählte Projekt. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn das Format für Unterprojektkennnummern definiert wurde. Um das Format, im Formular Projekte für das übergeordnete Projekt, für das Inforegister Projekthierarchie, im Feld Format der Unterprojektkennung definiert wird, Geben Sie ein Format ein.
Projekt kopieren	Öffnen Sie den Kopien-Projekt-Assistenten, in dem Sie ein neues Projekt erstellen können, indem Sie eine Projektvorlage kopieren. Nachdem Sie ein neues Projekt aus einer Projektvorlage erstellen, können Sie die Details für das Projekt ändern.
Bearbeiten	Dient zum Aktivieren der Felder für das ausgewählte Projekt, sodass Sie die Daten zum Projekt können.
Projektphase	Wählen Sie die Phase für ein Projekt aus. Sie können die Phasen eines Projekts im Formular Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter definieren.
Projektgruppe	Ändern der Projektgruppe, dass ein Projekt zugewiesen ist.
Anfangssalden	Öffnet das Formular Anfangssaldoerfassung, in dem Sie die Anfangssalden für ein Projekt im Prozess eingeben können.
Kooperationsbereich	Ein Kooperationsbereich ist eine interne oder externe Website, auf der Benutzer in einem Projekt zu ermöglichen. Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Kooperationsbereich erstellen - Öffnen Sie das Formular Kooperationsbereich erstellen, in dem Sie einen neuen freigegebenen Arbeitsbereich für ein Projekt einrichten können. Kooperationsbereich verknüpfen - fügen Sie eine Verknüpfung aus einer vorhandenen Kooperationsbereichswebsite einem Projekt hinzu. Kooperationsbereich löschen - Löschen eines Kooperationsbereichs für ein Projekt. Verknüpfung des Kooperationsbereichs aufheben - Entfernen Sie eine Verknüpfung mit dem Kooperationsbereich. Weitere Informationen dazu, wie Einstellungen zum Erstellen und Wartungskooperationsbereiche, finden Sie Einstellungen für Kooperationsbereich auswählen angibt.
Abrechnungscodes	Öffnet das Formular Projekt-/Gruppenpositionseigenschaften, in dem Sie die Projekte, Projektgruppen, Kategorien oder Kategoriegruppen definieren können, die ein Abrechnungscode gilt. So können Sie beispielsweise einen Abrechnungscode von Nicht fakturierbar auswählen, um anzugeben, dass ein Projektdebitor nicht für Kosten fakturiert werden soll, die einem Projekt hinzugefügt wurden.
Sachkontobuchung	Dient zum Angeben der Sachkonten, auf denen Projektbuchungen vorgenommen werden.
Stunden, in der Einstandspreise Gruppe	Öffnet das Formular Einstandspreis - Stunde, in dem Sie die Kosten pro Stunde definieren können, die einem Projekt für die Zeit einer Arbeitskraft zu buchen.
Ausgaben, in der Einstandspreise Gruppe	Öffnet das Formular Einstandspreis - Ausgaben, in dem Sie einen Einstandsbetrag für angegebene Ausgaben einrichten können. Sie können Standardkosten für eine Arbeitskraft, Kategorie, ein Projekt oder eine beliebige Kombination daraus einrichten.
Intercompany-Stunden, in Einstandspreise	Öffnet das Formular Interner Verrechnungspreis - Stunde, in dem Sie Intergesellschaftsverkaufspreise und Kosten für die Arbeitskräfte einrichten können, wenn sie bei Projekten in den zugehörigen juristischen Personen arbeiten.
Stunden, in der Verkaufspreise Gruppe	Öffnet das Formular Verkaufspreis - Stunde, in dem Sie stündliche Verkaufspreise für die Dienstleistungen Ihrer Organisation einrichten können.
Ausgaben, in der Verkaufspreise Gruppe	Öffnet das Formular Verkaufspreis - Ausgaben, in dem Sie Verkaufspreise für angegebene Ausgaben einrichten können. Sie können Verkaufspreise für eine Arbeitskraft, Kategorie, Buchungsdatum, Projekt oder eine beliebige Kombination daraus einrichten.
Gebühren, in der Verkaufspreise Gruppe	Öffnet das Formular Verkaufspreis - Gebühr, in dem Sie Verkaufspreise für Gebührenbuchungen einrichten können. Sie können Verkaufspreise für eine Gebühr, Arbeitskraft, Kategorie, Buchungsdatum, Projekt oder eine beliebige Kombination daraus einrichten.
Daueraufträge, in der Verkaufspreise Gruppe	Öffnet das Formular Verkaufspreis - Dauerauftrag, in dem Sie Verkaufspreise für Daueraufträge einrichten können. Weitere Informationen zum Einrichten und Anwenden eines Verkaufspreises finden Sie unter Info über Dauerauftragsverkaufspreise.
Stunde, in der Erfassungen Gruppe	Öffnet das Formular Stundenerfassung, in dem Sie Buchungen erstellen, ändern, buchen und für Stunden ablehnen können.
Ausgaben, in der Erfassungen Gruppe	Öffnet das Formular Ausgaben, in dem Sie Buchungen für Ausgaben erstellen, ändern, buchen und ablehnen können.
Artikel, in der Erfassungen Gruppe	Öffnet das Formular Artikel, in dem Sie Buchungen für Lagerartikel erstellen, ändern, buchen und ablehnen können, die für Projekte verwendet werden.
Gebühr, in der Erfassungen Gruppe	Öffnet das Formular Gebührenjournal, in dem Gebührenbuchungen erstellen, ändern, buchen und ablehnen können.
Projektstrukturplan	Öffnet das Formular Projektstrukturplan, in dem Sie erstellen können und Aktivitäten für ein Projekt als Baumstruktur verwalten.
Ressourcen zuweisen	Öffnet das Formular Ressourcen zuweisen, in dem Sie für Arbeitskräfte finden, die die Bedingungen für eine Projektaktivität entsprechen, und die verfügbaren Arbeitskräfte des Buchs zum Projekt. Um Ressourcen zuzuweisen, müssen Sie ein Start- und ein Enddatum für das ausgewählte Projekt oder die Aktivität einrichten.
Artikelbedarf	Öffnet das Formular Artikelbedarf, in dem Sie Artikel für ein Projekt aus dem Bestand der juristischen Person können.
Aus Angebot übertragen	Öffnet das Formular Angebotspositionen übertragen, in dem Sie Positionen aus zugehörigen Projektangeboten in die Planung für das ausgewählte Projekt kopieren können.
Stundenplanungen	Öffnet das Formular Stundenplanungen, in dem Sie die erwartete Anzahl von Stunden für eingeben können, ein Projekt abzuschließen. Während eines Projekts kann der Status des Projekts durch einen Vergleich dieser vorkalkulierten Stundenanzahl mit der tatsächlichen Anzahl von Stunden ermittelt werden, die für das Projekt aufgewendet wurden.
Ausgabenplanungen	Öffnet das Formular Ausgabenplanungen, in dem Sie die vorkalkulierten Ausgaben für ein Projekt eingeben können.
Artikelplanungen	Öffnet das Formular Artikelplanungen, in dem Sie die erwartete Anzahl von Lagerartikeln und die Art von Lagerartikeln eingeben können, die für ein Projekt verwendet werden.
Gebührenplanungen	Öffnet das Formular Gebührenplanungen, in dem Sie den Betrag von Gebühren eingeben können, die das Unternehmen anfallen, einem Projektdebitor zu berechnen.
Akonto-Planungen	Öffnet das Formular Gebührenplanungen, in dem Sie Akontobuchungen eingeben können, die für das ausgewählte Projekt. Geben Sie beispielsweise ein Vorauszahlungsbetrag ein, den Sie voraussichtlich, um einen Debitor als Krediterweiterungsplanungsbuchung zu berechnen.
Planungen kopieren	Öffnet das Formular Planungen kopieren, in dem Sie Kriterien auswählen können, um Buchungen in die Planungen zu filtern, und kopieren Sie anschließend alle, oder ausgewählte Buchungen aus einem Projekt-Planzahlenmodell in einer anderen Projektplanung modellieren.
Planungen in Sachkonto kopieren	Öffnet das Formular Planungen in Sachkonto kopieren, in dem Sie ein Planzahlenmodell übertragen können, oder bestimmte Buchungsarten aus einem Projekt-Planzahlenmodell in ein Hauptbuchbudget modellieren.
Planungen löschen	Öffnet das Formular Planungen löschen, in dem Sie die Projekt-Planzahlenmodells oder bestimmter Buchungsarten aus einem Modell löschen können.
Aus Angebot übertragen	Öffnet das Formular Projektangebotspositionen in Planung übertragen, in dem Sie Positionen aus einem Projektangebot zu einem Projekt-Planzahlenmodell kopieren können.
Aus PSP übertragen	Öffnet das Formular PSP-Vorkalkulationen in Projektplanungen übertragen, in dem Sie die Aktivitäten aus einem Projektstrukturplan (WBS) zu einem Projekt-Planzahlenmodell kopieren können.
Projektbudget	Öffnet das Formular Projektbudget, in dem Sie das Budget für ein Projekt erstellen oder ändern können.
Arbeitskräfte zuweisen	Dient zum Auswählen von Arbeitskräften, die Buchungen für das ausgewählte Projekt eingeben können. Die Prüfung wird mithilfe der Einstellungen im Formular Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter gesteuert.
Kategorien zuordnen	Dient zum Definieren der Kategorien, die für Projektbuchungen eingegeben werden können. Die Prüfung wird mithilfe der Einstellungen im Formular Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter gesteuert.
Artikelaufgabe	Erstellen Sie einen Auftrag, eine Bestellung, einen Produktionsauftrag, eine Bestellanforderung, eine Angebotsanforderung, einen Kaufvertrag oder einen Kaufvertrag für das ausgewählte Projekt.
Rechnungsvorschlag	Öffnet das Formular Rechnungsvorschlag erstellen, in dem Sie Projektbuchungen auswählen können, die in einer Debitorenrechnung einzubeziehen.
Projektangebot	Öffnet das Formular Angebot erstellen, in dem Sie ein Verkaufsangebot für einen Debitor oder Interessenten erstellen können.
Service	Erstellen Sie eine Servicevereinbarung, einen Serviceauftrag oder einen Dauerauftrag für das ausgewählte Projekt. Serviceaufträge können auch erstellen, die auf den Servicevereinbarungspositionen sind, und Dauerauftragsgebühren für ein Projekt eingegeben.
Anfrage	Erstellen Sie eine neue Anfrage, um ein Problem für ein Projekt verwalten.
Buchungen regulieren	Öffnet das Formular Regulierungen, in dem Sie Buchungen auswählen können, die für das ausgewählte Projekt einzustellen. Eine Buchung kann vollständig in einer Regulierungsposition reguliert werden. Alternativ können Sie einen Teil der Buchung ändern, indem Sie sie auf mehrere Positionen aufteilen.
Vorkalkulationen	Öffnet das Formular Vorkalkulation, in dem Sie Ihre Vorkalkulationseinstellungen geändert und die Umsatzerkennung für Festpreis- und Investitionsprojekte verarbeiten, die einem Vorkalkulationsprojekt zugeordnet sind.
Umsatz antizipieren	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Aufwand - Öffnen Sie das Formular Umsatzerlös antizipieren, in dem Sie Projektbuchungen auswählen können, für die einen Umsatzerlös buchen. Sie können dasselbe Formular verwenden, um ein Antizipieren von Umsatzerlös stornieren. Dauerauftragsumsatz antizipieren - Öffnen Sie das Formular Dauerauftragsumsatz antizipieren, in dem Sie die Dienstleistungsprojektdaueraufträge auswählen können, für die einen Umsatzerlös buchen. Sie können dasselbe Formular verwenden, um ein Antizipieren von Umsatzerlös stornieren.
Kosten buchen	Öffnet das Formular Kosten buchen, in dem Sie bei Buchungen für das ausgewählte Projekt anzeigen und buchen können.
Serviceaufträge buchen	Öffnet das Formular Serviceaufträge buchen, in dem Sie anzeigen und Posten für den ausgewählten Serviceauftrag auf das Sachkonto ein Projekt angegeben.
Index Dauerauftrag	Öffnet das Formular Index Dauerauftrag, in dem Sie den Basispreis und den Index eines Dauerauftrags für das ausgewählte Projekt aktualisieren können.
Rechnungsvorschläge	Öffnen Sie die Rechnungsvorschläge Listenseite, auf der Sie Proformadebitorenrechnungen anzeigen und erstellen können.
Rechnungserfassungen	Öffnet das Formular Rechnungserfassungen, in dem Sie Debitorenrechnungen für das ausgewählte Projekt anzeigen, Einreichen und drucken können.
Akontobuchungen	Öffnet das Formular Akonto, in dem Sie Akontobuchungen für das ausgewählte Projekt anzeigen und erstellen können.
Debitorenvorauszahlung	Erstellen Sie eine Debitorenrechnung, um eine Vorauszahlung für ein Projekt anzufordern.
Einbehaltenen Betrag anfordern	Erstellen einer Rechnung, um Zahlung von Beträgen festlegen, die von einem Projektdebitor von den Zahlungen für Projektrechnungen einbehalten wurden. Beispielsweise wird ein Debitor 10% aller Projektrechnungen, bis das Projekt vollständiges 100% ist. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, werden der Debitor für den einbehaltenen Betrag fakturieren.
Artikelaufgaben	Für das ausgewählte Projekt Anzeigen eines der folgenden Dokumente an: Bestellanforderung Bestellung Produktionsauftrag für einen Lagerartikel Auftrag Angebotsanforderung Kaufvertrag (Verkauf) Rahmenbestellung
Ausstehende Buchungen	Anzeigen von Buchungen, die noch nicht für das ausgewählte Projekt gebucht werden.
Gebuchte Posten	Ansichtsgebuchte Buchungen für das ausgewählte Projekt.
Service	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Serviceverträge - Ermöglicht das Anzeigen von Servicevereinbarungen für das ausgewählte Projekt. Serviceaufträge - Ansichtsserviceaufträge für das ausgewählte Projekt. Daueraufträge - Anzeigen der Daueraufträge für das ausgewählte Projekt.
Anfragen	Anzeigen des Status von Argumenten für das ausgewählte Projekt angezeigt.
Projektaufstellungen	Hier werden Projektaufstellungen für die Kombination von Projekt- und Buchungstypen angezeigt, die Sie definieren.
Cashflow	Berechnen Sie den geplante Cashflow und tatsächlichen Cashflows für das ausgewählte Projekt.
Rechnungskontrolle	Öffnet das Formular Rechnungskontrolle, in dem Sie Informationen anzeigen können, die den Buchungen der gebuchten Rechnung für Buchungsarten in einem Datumsbereich zugeordnet ist, den Sie angeben. Diese Informationen umfasst einen Überblick über die Beträge, die fakturiert wurden und die Beträge, die noch zu. Fakturiert werden Sie können die Beträge auch angezeigt, die den für das Verkaufsangebot überschreiten.
Kostensteuerung	Öffnet das Formular Kostensteuerung, in dem Sie die Kosten eines Projekts oder einer Gruppe von Projekten anzeigen und analysieren können.
Projektbudgetsalden	Anzeigen von Salden von Haushaltseinnahmen und Kosten und tatsächlichen Umsatzerlöse und Kosten für das ausgewählte Projekt angezeigt.
Zugesagte Kosten	Zeigt die zugesagten Kosten für das ausgewählte Projekt angezeigt. Zugesagte Kosten werden im Formular Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter, unter Kostenzusagen im Bereich Kostensteuerung aktiviert.
Auslastung/Stunde	Berechnet den Stundenverwendungssatz für Arbeitskräfte, die dem ausgewählten Projekt zugewiesen sind. Der Stundenverwendungssatz wird als Prozentsatz angezeigt, der angezeigt wird, wie die Stunden, die dem Projekt zugewiesen sind, verwendet werden.
Ressourcenauslastung	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Ressourcenzuweisung - Öffnen Sie das Formular Ressourcenzuweisung, in dem Sie Arbeitskräfte auswählen und die Anzahl der Stunden pro Arbeitskraft eingeben können. Sie können auch angeben, ob die Zuweisung eine vorbehaltliche Zusage oder feste Zusage ist. Ressourcenzuweisungsanalyse - Arbeitskraft - Öffnen Sie das Formular Ressourcenzuweisungsanalyse, in dem Sie eine Liste von Arbeitskräften anzeigen können, die dem ausgewählten Projekt für einen Bereich des angegebenen Datumsintervalls zugewiesen werden. Ressourcenzuweisungsanalyse - Projekt - Öffnen Sie das Formular Ressourcenzuweisungsanalyse, in dem Sie eine Liste von Arbeitskräften anzeigen und analysieren können, die dem ausgewählten Projekt zugewiesen sind.
Kreditorenrechnungen	Öffnet das Formular Kreditorenrechnungen mit Zahlung bei Zahlungsempfang, in dem Sie anzeigen und eine Liste mit Kreditorenrechnungen zu filtern, für die Sie einbehalten verfügen, von Zahlungen an Kreditoren ist, bis Sie Zahlung aus den Projektfinanzierungsquellen erhalten.
Einbehaltene Debitorenzahlungen	Öffnet das Formular Einbehaltene Debitorenzahlungen abfragen, in dem Sie eine Liste von Beträgen anzeigen und gefiltert werden, die von den Zahlungen von Debitoren zu Ihrer Organisation einbehalten wird.
Von Kreditoren einbehaltene Zahlungen	Hier werden Beträge angezeigt, die die Organisation von den Kreditorenzahlungen zurückhielt. Sie können die Beträge nach Bestellung oder nach Kreditorenrechnung anzeigen.

Felder

Sie können die Liste sortieren, indem Sie auf den Namen einer Spalte in der Liste auf klicken.

Feld	Beschreibung
Juristische Person	Der Kurzname für die juristische Person, die für das Projekt zuständig ist. Sie können Projekte nur für die juristischen Personen anzeigen, für die Sie zugriffsberechtigt sind.
Projektvertragskennung	Die Kennung des Projektvertrags, der das Projekt zugeordnet ist.
Projekttyp	Der Projekttyp. Der Projekttyp wird beim Erstellen des Projekts ausgewählt.
Projektphase	Der Status eines Projekts.