Erstellen und Bearbeiten mobiler Formulare für CRM für Smartphones Express

Veröffentlicht: November 2016

Gilt für: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM für Smartphones Express verwendet ein Formular, das für die Verwendung mit einem Telefon optimiert wurde. Beim Bearbeiten des Formulars wählen Sie die Felder aus, die angezeigt werden sollen, und die Reihenfolge, in der sie angezeigt werden sollen. Sie können bestimmte Felder als schreibgeschützt festlegen, können aber keine Formularskripts in CRM für Smartphones Express-Formularen verwenden.

CRM für Smartphones Express ist die Vorgängerversion der Telefon-App für Microsoft Dynamics 365. Die aktuelle Version der Telefon-App, Microsoft Dynamics CRM für Telefone, stellt dieselben uneingeschränkten Funktionen wie die Microsoft Dynamics CRM für Tablets-App bereit. Informationen zum Anpassen von CRM für Tablets und Smartphones finden Sie unter Anpassen von CRM für Smartphones und Tablets.

Wenn Sie mehrere Formulare haben, müssen Sie die Formularreihenfolge bearbeiten und entsprechende Sicherheitsrollen zuweisen, um sicherzustellen, dass die Benutzer die Formulare sehen, die an ihre Bedürfnisse angepasst wurden.

In diesem Thema

Anzeigen des Mobile Express-Formulars

Erstellen eines Mobile Express-Formulars

Bearbeiten eines Mobile Express-Formulars

Anzeigen des Mobile Express-Formulars

Der erste Schritt bei der Anpassung des mobilen Formulars besteht darin, sein Erscheinungsbild zu verstehen. Starten Sie die CRM für Smartphones Express-App auf Ihrem Telefon und melden Sie sich bei Ihrer Organisation an.

Suchen Sie von dort die Entität, die das Formular enthält, das Sie bearbeiten wollen, und öffnen Sie einen vorhandenen Datensatz bzw. erstellen Sie einen neuen.

Wie Sie sehen, besteht das Formular einfach aus einer Liste mit Feldern.

Um die Daten zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten am unteren Rand des Formulars. Die Position der Feldbeschriftungsschichten ändert sich, um mehr Speicherplatz zum Bearbeiten bereitzustellen. Alle Felder werden jetzt angezeigt. Wenn Sie einen Bildlauf nach unten durchführen, sehen Sie eine Liste mit allen verknüpften Entitäten, wie durch die Definitionen ihrer Entitätsbeziehungen festgelegt.

Erstellen eines Mobile Express-Formulars

Wenn Sie mehr als ein mobiles Formular benötigen, erstellen Sie ein neues Formular in der gleichen Weise, in der Sie ein Formular anderer Art erstellen würden. Erstellen Sie mehr als ein Formular, müssen Sie die Formularreihenfolge und Sicherheitsrollen für das Formular einrichten. Benutzer können in der App CRM für Smartphones Express nicht zwischen Formularen wechseln. Sie sehen das erste Formular in der Formularreihenfolge, die sie aufgrund ihrer Sicherheitsrollen sehen können. Ein Beispiel finden Sie unter Mehrere Formulare.

Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen. Wählen Sie System anpassen.

Erweitern Sie den Knoten Entitäten und wählen Sie die Entität aus, für die Sie ein neues mobiles Formular erstellen möchten.

Erweitern Sie die Entität, und wählen Sie den Knoten Formulare

Wählen Sie Neu aus und wählen Sie Mobil – Express aus.

Wenn Sie diese Option nicht sehen, ist die Entität nicht für CRM für Smartphones Express aktiviert. Bei einigen Entitäten kann dies geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren oder deaktivieren von Entitätsoptionen.

Wählen Sie Datei > Speichern unter aus, geben Sie einen Namen und eine Beschreibung ein, und wählen Sie dann OK aus.

Namen von Mobile Express-Formularen müssen nicht eindeutig sind, Sie sollten jedoch einen aussagekräftigen Namen verwenden, um das Formular von anderen Mobile Express-Formularen in der Liste unterscheiden zu können. Dies ist wichtig, wenn Sie die Formularreihenfolge einrichten.

Sie können nun das Formular bearbeiten oder Speichern und schließen auswählen, um es zu schließen.Weitere Informationen:Bearbeiten eines Mobile Express-Formulars

Formularreihenfolge einrichten

1. Wählen Sie in der Liste der Formulare für eine Entität Formularreihenfolge aus, und wählen Sie Mobil - Express aus.

2. Wählen Sie im Dialogfeld Formularreihenfolge ein Formular, und verschieben Sie es mithilfe der grünen Pfeile in der Formularreihenfolge nach oben oder unten.

   Dies ist der Ort, an dem Sie froh sein werden, dass Sie Ihrem neuen Mobilformular einen eindeutigen Namen gegeben haben.

3. Wählen Sie OK aus, um das Dialogfeld Formularreihenfolge zu schließen.

Bearbeiten eines Mobile Express-Formulars

Anders als bei anderen Entitätsformularen können Sie im Mobile Express-Formular-Editor keine neuen Attribute oder Entitätsbeziehungen erstellen. Sie können jedoch das Mobile Expressm-Formular in der Standardlösung immer bearbeiten.

1. Erweitern Sie in der Standardlösung mithilfe des Lösungsexplorers den Knoten Entitäten, und wählen Sie die Entität mit dem Mobilformular aus, das Sie bearbeiten wollen.

2. In der Formularliste wählen Sie ein Formular aus, wobei die Spalte Formulartyp auf Mobil - Express festgelegt ist.

Der Mobilformulareditor wird angezeigt.

Bei einem derart einfachen Formular sind die Anpassungsschritte:

• Auswahl der Felder für das Formular.

• Auswahl der Positionen der Felder.

• Entscheiden, ob bestimmte Felder schreibgeschützt sein sollen.

• Veröffentlichen der Anpassungen. Weitere Informationen finden Sie unter Veröffentlichen von Anpassungen.

Standardmäßig werden alle Felder, die für das Unternehmen oder das System erforderlich sind, in das Formular aufgenommen und können nicht entfernt werden. Wenn Sie ein Pflichtfeld mit Schreibschutz versehen, können Benutzer das Feld nicht bearbeiten. Wenn ein Benutzer einen neuen Datensatz erstellt, wird ein schreibgeschütztes Feld nicht angezeigt, aber der Benutzer kann den Datensatz noch ohne diese Daten speichern. Wenn ein Benutzer den gleichen Datensatz in der Internet-App oder in der App Dynamics 365 für Tablets und Smartphones bearbeitet, muss der Benutzer diesen Wert vor dem Speichern der Änderungen bereitstellen.

Siehe auch

Erstellen und Gesalten von Formularen
Verwenden des Formulareditors
Erstellen und Bearbeiten von Schnellerstellungsformularen
Erstellen und Bearbeiten von Schnellansichtsformularen

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