Berichtverfassungsumgebung mit SQL Server-Datentools

Veröffentlicht: Januar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

In diesem Thema wird beschrieben, welche Komponenten benötigt werden, um Microsoft Dynamics 365-Berichte zu erstellen. Für Dynamics 365 (lokal) wird in diesem Thema davon ausgegangen, dass Sie bereits über eine funktionsfähige Bereitstellung von Microsoft Dynamics 365 Server verfügen. Informationen zu Dynamics 365 (lokal)-Anforderungen für die Berichterstellung finden Sie unter Microsoft Dynamics 365-Berichtsanforderungen.

Sie müssen die entsprechenden Entwicklungstools und die erforderlichen Rechte in Microsoft Dynamics 365 besitzen, um einen Bericht zu schreiben und zu veröffentlichen. Darüber hinaus sollten Sie mit Folgendem vertraut sein:

• Microsoft Visual Studio.

• Erstellen vonMicrosoft SQL Server Reporting Services-Berichten mithilfe von SQL Server-Datentools (SSDT).

• Zum Erstellen Fetch-basierter Berichte wird die Microsoft Dynamics 365FetchXML-Sprache verwendet .Weitere Informationen:MSDN: Abfragen mit FetchXML erstellen

• Um SQL-basierte Berichte zu schreiben, mit der Transact-SQL-Sprache für Microsoft SQL Server.

Erforderliche Tools

Folgendes ist erforderlich, um einen benutzerdefinierten Bericht für Microsoft Dynamics 365 zu schreiben:

• Microsoft SQL Server Reporting Services.Microsoft Dynamics 365 verwendet Microsoft SQL Server Reporting Services als Berichtsmodul.

• Microsoft Visual Studio. Informationen zu spezifischen Versionen finden Sie unter Berichtserstellunganforderungen.

• SQL Server-Datentools. Dies ist eine Berichterstellungsumgebung, die als Microsoft Visual Studio-Plug-In verwendet wird.

  • Für Microsoft Visual Studio 2013: Sie müssen Download: Microsoft SQL Server Data Tools – Business Intelligence für Visual Studio 2013 herunterladen und installieren.

  • Für Microsoft Visual Studio 2012: Sie müssen Download: Microsoft SQL Server Data Tools – Business Intelligence für Visual Studio 2012 herunterladen und installieren.

  • Für Microsoft Visual Studio 2010: Sie müssen die Funktion SQL Server-Datentools (SSDT) auswählen und installieren, die in Microsoft SQL Server 2012 oder Microsoft SQL Server 2012 Express auf dem Computer enthalten ist, auf dem Microsoft Visual Studio 2010 ausgeführt wird.Herunterladen: Microsoft SQL Server 2012 Express

• Microsoft Dynamics 365Berichterstellungserweiterung. Dies ist erforderlich, wenn Sie benutzerdefinierte Fetch-basierte Berichte schreiben. Beachten Sie, dass Microsoft Dynamics 365 (online) nur Fetch-basierte Berichte unterstützt.Microsoft Dynamics 365Berichterstellungserweiterung muss auf dem Computer installiert sein, auf dem Microsoft Visual Studio und SQL Server-Datentools installiert ist.Download: CRM 2016-Berichterstellungserweiterung. Installationsanweisungen finden Sie unter Berichterstellungserweiterung für Microsoft Dynamics CRM installieren.

Erforderliche Berechtigungen

Wenn Sie benutzerdefinierte Berichte für Microsoft Dynamics 365 bereitstellen, benötigen Sie eine Microsoft Dynamics 365-Firma und eine Ihnen zugewiesene Sicherheitsrolle, die das PublishReport-Recht einschließt. Die Sicherheitsrollen "Systemanpasser" und "Systemadministrator" schließen diese Rechte standardmäßig mit ein.

Berichtsentwicklungsprozess

Im Folgenden werden die Schritte zum Entwickeln benutzerdefinierter Berichte in Microsoft Dynamics 365 aufgeführt. Möglicherweise müssen Sie einige Schritte wiederholen, wenn Sie einen Bericht entwickeln:

1. Entwickeln Sie ein Berichtskonzept oder eine Spezifikationen basierend darauf, welche Geschäftsinformationen angezeigt werden sollen.

2. Entscheiden Sie über den Typ des Berichts, den Sie erstellen möchten: Fetch-basiert oder SQL-basiert.Microsoft Dynamics 365 (online)-Benutzer können nur benutzerdefinierte Fetch-basierte Berichte erstellen.Weitere Informationen:Berichterstellung und Analyse mit Dynamics 365

3. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht bzw. verwenden Sie einen vorhandenen Bericht zum Ändern mithilfe von SQL Server-Datentools in Microsoft Visual Studio.

   • Erstellen eines neuen (benutzerdefinierten) Berichts.Weitere Informationen:Erstellen eines neues Berichts mit SQL Server-Datentools

   • Laden Sie eine vorhandene Microsoft Dynamics 365-Berichtsdefinitionssprachdatei (RDL) herunter. Sie können dies in der Microsoft Dynamics 365-Webanwendung vornehmen. Weitere Informationen: Ändern einer RDL-Datei

     Alternativ befinden sich für Dynamics 365 (lokal) Berichte im Ordner unter C:\Programme\Microsoft Dynamics 365 Reporting Extensions\LangPacks\<lcid>\Reports\MSCRM\, in dem Microsoft Dynamics 365 Reporting Extensions installiert ist.Weitere Informationen:Ändern eines vorhandenen SQL-basierten Berichts mithilfe von SQL Server-Datentools

4. Erstellen grundlegender Berichtsparameter.Weitere Informationen:Verwenden von Parametern in Berichten

5. Geben Sie Datasets und Filterkriterien zum Abrufen von Daten an:

   • Bei SQL-basierten Berichten erstellen Sie Datasets, die Microsoft Dynamics 365-Daten, die aus den gefilterten Ansichten erhalten wurden.Weitere Informationen:Gefilterte Ansichten in Microsoft Dynamics 365

   • Aktivieren die Vorfilterung auf den primären Entitäten.Weitere Informationen:Verbessern der Berichtsleistung mit Filtern

6. Definieren Sie das grundlegende Layout des Berichts, einschließlich Überschriften und Fußzeilen.

7. Fügen Sie nach Bedarf Berichtselemente in der Berichtsspezifikation hinzu.Weitere Informationen:Hinzufügen von Berichtsnavigation

8. Zeigen Sie eine Vorschau des Berichts in Microsoft Visual Studio an, und beheben Sie alle Fehler.Weitere Informationen:Testen und Fehlerbehebung von Berichten

9. Erstellen Sie den Bericht auf dem Berichterstellungsserver mit Microsoft Dynamics 365.Weitere Informationen:Veröffentlichen von Berichten

10. Führen Sie den bereitgestellten Bericht aus, um ihn zu prüfen.

Siehe auch

Verwenden von SQL und gefilterten Ansichten, um Daten für Berichte abzurufen
Berichterstellung und Analyse mit Dynamics 365
Erstellen eines neues Berichts mit SQL Server-Datentools
Erste Schritte mit benutzerdefinierten Berichten in der Cloud
Business Intelligence Development Studio
Berichts-Designer und Business Intelligence Development Studio

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