Jemanden zum Benutzen von Microsoft Dynamics CRM einladen

Betrifft: CRM 2015 on-prem, CRM Online

Nach dem Erstellen eines neuen Benutzers in Microsoft Dynamics CRM Online können Sie eine Einladung an die zugeordnete Person senden. Personen, die die Einladung annehmen, können sich sofort bei CRM Online anmelden und die Anwendung sofort verwenden.

Wenn ein Benutzer eine Einladung annimmt, ändert sich der Einladungsstatus in seinem Benutzerdatensatzstatus zuEinladung angenommen. Läuft die Einladung vor der Annahme ab, bleibt der Status auf Eingeladen.

ImportantWichtig
Bevor Sie Einladungen senden, müssen Sie sich vergewissern, dass Sie die URL Ihrer CRM Online-Organisation zur Liste der Websites hinzugefügt haben, die vom Popupblocker des Browsers zugelassen werden.

noteHinweise
Es wird eine Einladungs-E-Mail an jeden neuen Benutzer gesendet, der zu Microsoft Dynamics CRM Online eingeladen wird. Der eingeladene Benutzer muss die Einladung zu CRM Online mit dem Microsoft-Konto annehmen, das der E-Mail-Adresse zugeordnet ist, an die die Einladung gesendet wurde.

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie in Microsoft Dynamics CRM über die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“ bzw. entsprechende Berechtigungen verfügen.

    • Führen Sie die Schritte in Anzeigen des Benutzerprofils aus.

    • Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an den Systemadministrator.

  2. Wählen Sie auf der Navigationsleiste Microsoft Dynamics CRM > Einstellungen aus.

    Einstellungen erscheint in der Navigationsleiste.

  3. Klicken oder tippen Sie auf Einstellungen > Sicherheit > Benutzer.

  4. Klicken oder tippen Sie in der Benutzerliste zur Auswahl des oder der Benutzer(s), den/die Sie einladen möchten.

  5. Klicken oder tippen Sie auf der Aktionssymbolleiste auf Weitere Befehle (Einladung senden).

  6. Klicken oder tippen Sie auf OK, um die E-Mail-Einladung zu senden.

Siehe auch

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