Erstellen und Bearbeiten von Schnellerstellungsformularen
Veröffentlicht: Februar 2017
Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
In Microsoft Dynamics 365 werden Schnellerstellungsformulare angezeigt, wenn Sie auf die Schaltfläche Erstellen in der Navigationsleiste klicken oder wenn Sie + Neu auswählen, wenn Sie einen neuen Datensatz aus einer Suche oder einem Unterraster erstellen. Mit Schnellerfassungsformularen haben sie einen optimierten Dateneingabekomfort mit vollständiger Unterstützung für durch Formularskripts und Geschäftsregeln definierte Logik.
Die mobilen Apps verwenden Schnellerstellungsformulare zum Erstellen neuer Datensätze. Wenn für eine Entität bereits ein Schnellerstellungsformular konfiguriert ist, verwenden die mobilen Apps dieses Formular. Wenn eine Entität kein konfiguriertes Schnellerstellungsformular hat, generiert Dynamics 365 ein Schnellerfassungsformular für das Erstellen von Datensätzen in mobilen Apps anhand der Hauptformulardefinition.
In diesem Thema
Entitäten mit Schnellerfassungsformularen
Erstellen eines Schnellerfassungsformulars
Bearbeiten eines Schnellerfassungsformulars
Entitäten mit Schnellerfassungsformularen
Standardmäßig verfügen nur die folgenden Systementitäten über Schnellerfassungsformulare.
Firma |
Kampagnenreaktion |
Anfrage |
Mitbewerber |
Kontakt |
Lead |
Verkaufschance |
Sie können zwar Schnellerfassungsformulare für System-Aktivitätsentitäten erstellen, diese unterstützen jedoch keine Schnellerfassungsformulare. Alle anderen Aktualisierte Entitäten- und alle benutzerdefinierten Entitäten können zur Unterstützung dieser Formulare aktiviert werden, indem in der Entitätsdefinition Schnellerfassung erlauben ausgewählt und dafür ein Schnellerfassungsformular erstellt wird.Weitere Informationen:Aktivieren oder deaktivieren von Entitätsoptionen
Sie können benutzerdefinierte Aktivitätsentitäten aktivieren, um Schnellerfassungsformulare zu unterstützen, und Sie können Schnellerfassungsformulare für diese Entitäten erstellen. Jedoch wird das Schnellerfassungsformular für benutzerdefinierte Aktivitätsentitäten nicht verwendet, wenn Benutzer auf die Schaltfläche Erstellen auf der Navigationsleiste klicken. Diese Schnellerfassungsformulare können nur verwendet werden, wenn Benutzer einen neuen Datensatz für ein Unterraster hinzufügen, das diese bestimmte angepasste Aktivitätsentität anzeigt.
Erstellen eines Schnellerfassungsformulars
Obwohl Sie mehrere Schnellerfassungsformulare definieren können, kann nur ein Schnellerfassungsformular von jedem Benutzer verwendet werden. Das Formular, das jeder verwenden wird, wird mithilfe der Formularreihenfolge festgelegt. Schnellerfassungsformulare können nicht Sicherheitsrollen zugewiesen werden, und sie ermöglichen dem Benutzer nicht, Formulare zu wechseln.
Hinweis
Für die Entität muss die Option Schnellerfassung erlauben aktiviert sein, damit das Schnellerfassungsformular angezeigt werden kann.Weitere Informationen:Aktivieren oder deaktivieren von Entitätsoptionen
Erstellen eines Schnellerfassungsformulars
Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.
Wählen Sie Anpassungen und dann System anpassen.
Erweitern Sie im Lösungsexplorer die gewünschte Entität, und wählen Sie Formulare.
Wählen Sie Neu > Schnellerfassungsformular aus der Menüleiste aus.
Ziehen Sie Felder aus dem Feld-Explorer in die Abschnitte im Formular.
Klicken oder tippen Sie dann auf Speichern und schließen.
Veröffentlichen Sie die Anpassungen, um das neue Formular in der Anwendung anzuzeigen.
Bearbeiten eines Schnellerfassungsformulars
Während Schnellerfassungsformulare Formularskripts und Geschäftsregeln unterstützen, verfolgen sie einen anderen Zweck als Hauptformulare und unterstützen nicht alle Funktionen von Hauptformularen. Schnellerfassungsformulare haben immer einen Abschnitt mit drei Spalten. Sie können keine zusätzlichen Abschnitte oder Spalten hinzufügen.
Die folgenden Steuerelemente können Schnellerfassungsformularen nicht hinzugefügt werden:
Unterraster
Schnellansichtsformulare
Webressourcen
IFRAMEs
Hinweise
Bing Maps
Wenn Sie einem Schnellerfassungsformular ein zusammengesetztes Feld hinzufügen, wird es als separates Feld angezeigt.
Bearbeiten eines Schnellerfassungsformulars
Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.
Wählen Sie Anpassungen und dann System anpassen.
Erweitern Sie im Lösungsexplorer die gewünschte Entität, und wählen Sie Formulare.
Doppelklicken oder tippen Sie in der Formularliste, in der sich der Formulartyp befindet, auf Schnellerfassung.
Ziehen Sie Felder aus dem Feld-Explorer in die Abschnitte im Formular.
Siehe Konfigurieren von Ereignishandlern für Informationen zum Bearbeiten von Ereignishandlern für Formularskripts.
Klicken oder tippen Sie dann auf Speichern und schließen.
Veröffentlichen Sie die Anpassungen, um das geänderte Formular in der Anwendung anzuzeigen.
Siehe auch
Video: Neue Microsoft Dynamics CRM-Anpassungsfunktionen – Schnellerstellungsformulare
Video: Neue Microsoft Dynamics CRM-Anpassungsfunktionen - Schnellerfassungen
Erstellen und Gesalten von Formularen
Verwenden des Formulareditors
Erstellen und Bearbeiten mobiler Formulare für Dynamics CRM für Smartphones Express
Erstellen und Bearbeiten von Schnellansichtsformularen
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