SharePoint-Integration mit Microsoft Dynamics CRM einrichten

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Veröffentlicht: November 2016

Gilt für: Dynamics CRM 2015

Mit Microsoft Dynamics 365 können Sie die Dokumentenverwaltungsfunktionen von Microsoft SharePoint aus Dynamics CRM heraus verwenden. Sie können Dokumente im Kontext eines Dynamics CRM-Datensatzes auf einem SharePoint Server speichern und verwalten und mit der SharePoint-Infrastruktur effektiv freigeben, verwalten und zusammenarbeiten. Da die Dokumente in SharePoint Server gespeicherten sind, können nicht-Microsoft Dynamics 365-Benutzer direkt auf die Dokumente auf SharePoint Server zugreifen, wenn sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen.

Für Dokumentverwaltung können Sie entweder serverbasierte SharePoint-Integration (empfohlen) oder eine SharePoint installieren, eine Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente-Lösung, auf einer Websitesammlung in SharePoint. Die serverbasierte SharePoint-Integration wird anstelle der Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente empfohlen, und zwar aus folgenden Gründen.

  • Benutzer müssen sich nur einmal anmelden, und müssen sich nicht sowohl bei Microsoft Dynamics 365 als auch bei SharePoint anmelden. Mit einer Listenkomponente müssen sich Benutzer bei beiden anmelden.

  • Die Listenkomponente ist eine SharePoint-Sandboxlösung. Sandboxlösungen sind veraltet und sind für Microsoft SharePoint Online und höhere Versionen von SharePoint (lokal) nicht mehr verfügbar.Weitere Informationen:Überblick über Sandboxlösungen

  • Für die SharePoint-Installation ist keine weitere Software erforderlich.

  • SharePoint-Dokumente werden in Microsoft Dynamics 365-Listen angezeigt.

  • Benutzer können SharePoint-Aktionen über die CRM-Befehlsleiste ausführen.

In diesem Abschnitt

Konfigurieren der serverbasierten Authentifizierung mit Dynamics CRM Online und SharePoint Online

Konfigurieren der serverbasierten Authentifizierung mit Dynamics CRM Online und SharePoint (lokal)

Problembehandlung bei serverbasierter Authentifizierung

Konfigurieren der SharePoint-Integration mithilfe der Listenkomponente

Siehe auch

Verwalten Ihrer Dokumente mit SharePoint
Für Dokumentenverwaltungsaufgaben erforderliche Berechtigungen
Validieren und Reparieren von URLs von SharePoint-Websites
Aktivieren der Dokumentenverwaltung in Entitäten

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