Verbindung mit Microsoft Social Engagement herstellen

Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Ihre Kunden und Stakeholder reden über Sie bei FaceBook, Twitter oder in Blogs. Wie können Sie etwas darüber erfahren?Microsoft Dynamics 365 bietet soziale Einblicke, indem Microsoft Dynamics 365 mit Microsoft Social Engagement verbunden wird.Microsoft Social Engagement erfasst Daten von Social-Media-Websites und bereitet sie in Diagrammen auf, anhand derer Sie analysieren können, in welche Richtung sich die Kommentare entwickeln – positiv, negativ oder neutral. Sie haben die Möglichkeit, einen Drilldown in die Daten auszuführen. So erfahren Sie, wer über Sie spricht, wo der Kommentar veröffentlicht wurde und was genau gesagt wurde. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse können Sie positive Ansätze ermitteln und auf mögliche Probleme reagieren, bevor sich daraus größere Probleme entwickeln.

Mithilfe von Erkenntnisse aus Social Media importieren Sie Mediendaten direkt in Dynamics 365-Dashboards und -Entitätsformulare. Als Administrator konfiguirieren Sie die Verbindung mit Microsoft Social Engagement und fügen die Erkenntnisse aus sozialen Medien-Steuerelemente den Entitätsformularen und Systemdashboards hinzu. Sie verwenden die Erkenntnisse aus sozialen Medien-Steuerelemente, um anzugeben, welche sozialen Daten Sie anzeigen möchten, und in welcher Form diese Daten dargestellt werden sollen. Wenn Sie die Erkenntnisse aus sozialen Medien-Steuerelemente installieren, wählen Sie ein Suchenthema oder Themenkategorie und grafische Elemente aus. Als Suchthema können Sie den Namen Ihres Unternehmens wählen, um zu hören, was in den sozialen Medien über Ihr Unternehmen oder Ihr Produkt gesagt wird. Oder Sie möchten wissen, was über Ihre Firmen gesagt wird, dann wählen Sie eine Suchenthemenkategorie Firmen aus. Nachdem Sie das Suchenthema oder die Suchkategorie ausgewählt haben, suchen Sie die grafischen Elemente aus. Sie können eine Grafik oder ein Diagramm oder eine andere visuelle Darstellung der Daten auswählen. Viele interessante, hilfreiche und leicht verständliche Informationen zu Social Listening und Social Insights finden Sie in Dynamics 365 in diesem Buch: eBook: Microsoft Social Engagement für CRM.

In diesem Thema

Verbinden von Dynamics 365 (online) mit Microsoft Social Engagement für Social Insights

Verbinden von Dynamics 365 lokal mit Microsoft Social Engagement für Social Insights

Erkenntnisse aus sozialen Medien zurücksetzen

Das Social Insights-Steuerelement einem Dynamics 365-Entitätsformular hinzufügen

Social Insights-Steuerelemente auf den Systemdashboard hinzufügen

Verbinden von Dynamics 365 (online) mit Microsoft Social Engagement für Social Insights

Um die Verbindung zu konfigurieren, müssen Sie über ein Abonnements für Microsoft Social Engagement verfügen, berechtigter Microsoft Social Engagement-Benutzer sein und über eine Microsoft Social Engagement-Instanz verfügen, die für diese Instanz von Dynamics 365 bereitgestellt ist.

1. Klicken Sie auf Einstellungen > Verwaltung > Microsoft Social Engagement Konfiguration.

2. Klicken Sie auf Weiter, um den Haftungsausschluss zu akzeptieren.

   Hinweis

   Sie werden einmal aufgefordert, diesen Haftungsausschluss zu akzeptieren, wenn Sie zum ersten Mal die Verbindung herstellen.

3. Wählen Sie auf der Seite Microsoft Social Engagement-Konfiguration im Dropdownfeld Wählen Sie die Microsoft Social Engagement-Lösung, mit der eine Verbindung hergestellt werden soll die Microsoft Social Engagement-Instanz, mit der Sie sich verbinden möchten. Wählen Sie die Schaltfläche Auswählen neben dem Dropdownfeld. Die Schaltfläche Auswählen wird abgeblendet, um anzugeben, dass die Auswahlregel bestätigt ist.

   

Verbinden von Dynamics 365 lokal mit Microsoft Social Engagement für Social Insights

um die Verbindung zu konfigurieren, müssen Sie über ein Abonnement für Microsoft Social Engagement verfügen und ein berechtigter Microsoft Social Engagement-Benutzer sein.

1. Klicken Sie auf Einstellungen > Verwaltung > Microsoft Social Engagement Konfiguration.

2. Klicken Sie auf Weiter, um den Haftungsausschluss zu akzeptieren.

   Hinweis

   Sie werden einmal aufgefordert, diesen Haftungsausschluss zu akzeptieren, wenn Sie zum ersten Mal die Verbindung herstellen.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf der Seite Microsoft Social Engagement Konfiguration.

   

Zuweisen von Microsoft Social Engagement-Lizenzen an Dynamics 365-Benutzer

Microsoft Dynamics 365 (online)-Kunden mit mindestens 10 Professional-Benutzern haben im Rahmen ihres Abonnements automatisch kostenlos Zugriff auf Microsoft Social Engagement. Kunden, die ein Enterprise-Abonnement haben, haben ebenfalls Zugriff auf Microsoft Social Engagement, aber ohne dass eine Mindestbenutzerzahl erforderlich ist.

Verwenden Sie das Verwaltungsportal von Office 365, um Microsoft Social Engagement-Lizenzen zuzuweisen und zu überprüfen.

1. Navigieren Sie zum Verwaltungsportal von Office 365 (https://portal.office.com), und melden Sie sich als globaler Administrator an.

2. Wählen Sie Benutzer > Aktive Benutzer aus und wählen Sie einen Benutzer aus, um ihm eine Lizenz zuzuweisen.

3. Wählen Sie auf der rechten Seite unter "Zugewiesene Lizenz" Bearbeiten aus.

   

4. Erweitern Sie Microsoft Dynamics 365 (online). Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für Microsoft Social Engagement, und wählen Sie Speichern aus.

   

   Hinweis

   Wenn Ihr Abonnement nicht für Microsoft Social Engagement berechtigt ist, vergleichen Sie Microsoft Dynamics Social Solutions.

Erkenntnisse aus sozialen Medien zurücksetzen

1. Klicken Sie auf Einstellungen > Verwaltung > Microsoft Social Engagement Konfiguration.

2. Wählen Sie auf der Seite Microsoft Social Engagement-Konfiguration die Option Social Insights zurücksetzen. Das Meldungsfeld Social Insights-Bestätigung zurücksetzen wird angezeigt, wählen Sie Bestätigen, wenn Sie den Vorgang fortsetzen möchten, wählen Sie andernfalls Abbrechen.

   

Das Social Insights-Steuerelement einem Dynamics 365-Entitätsformular hinzufügen

Um Erkenntnisse aus sozialen Medien-Steuerelemente zu einem Entitätsformular (Datensatztypformular) hinzuzufügen, müssen Sie den Formular-Editor verwenden, der im Bereich Anpassung von Dynamics 365 bereitgestellt ist. Sie können das Erkenntnisse aus sozialen Medien-Steuerelement irgendwo im Formular positionieren, genauso wie Sie es mit den iFrame tun würden. Sie können das Steuerelement größer einstellen, indem Sie die Anzahl der Zeilen erhöhen und das Steuerelement über mehrere Spalten verteilen. Dies ist wicghtig, wenn ein Diagramm oder eine Grafik im Steuerelement größer angezeigt und leichter lesbar sein soll.Weitere Informationen:Verwenden des Formulareditors.

1. Klicken Sie auf Einstellungen > Anpassungen > Anpassen des Systems.

2. Erweitern Sie im Navigationsbereich unter KomponentenEntitäten.

3. Erweitern Sie die Entität, der Sie das Erkenntnisse aus sozialen Medien-Steuerelement hinzufügen möchten. Wählen Sie Formulare aus.

4. In der Rasteransicht wählen Sie das Hauptformular der Entität. Das Entitätsformular wird geöffnet.

5. Wählen Sie die Registerkarte Einfügen aus. Klicjken Sie oben im Formular auf dem Menüband auf das Erkenntnisse aus sozialen Medien-Symbol. In Setupdialogfeld ergänzen Sie die Pflichtfelder, z. B. eindeutiger Name des Steuerelements und Bezeichnungsname.

   Klicken Sie, um Datensatzobjekt-Typcode u. eindeut. Bezeichner als Parameter übergeben zu aktivieren.

   

6. Klicken Sie auf OK. Das Erkenntnisse aus sozialen Medien-Steuerelement ist jetzt dem Entitätsformular hinzugefügt. Sie können im Formular die Größe des Steuerelements ändern oder das Steuerelement in einen anderen Speicherort verschieben.

7. Wechseln Sie wieder zur Registerkarte Start. Wählen Sie Speichern, und wählen Sie dann Veröffentlichen, um die hinzugefügten Anpassungen zu veröffentlichen. Das Steuerelement namens Social Insights konfigurieren wird in allen Datensätzen, die auf diesem Formular basieren, angezeigt. Die Suchenthemen, die Suchenkategorien und visuellen Elemente können dem Steuerelement hinzugefügt werden.

Social Insights-Steuerelemente auf den Systemdashboard hinzufügen

Sie können die Erkenntnisse aus sozialen Medien-Steuerelemente den vorhandenen Systemdashboards oder einem neuen Dashboard hinzufügen. Wir wollen ein neues Dashboard erstellen und ihm das Steuerelement Erkenntnisse aus sozialen Medien hinzufügen. Wir verwenden den Setup Erkenntnisse aus sozialen Medien-Assistenten, um durch das das Setupprogramm zu führen. Kurz nachdem das Setup beendet wurde und Anpassungen veröffentlicht sind, werden die Diagramme und Grafiken mit den sozialen Daten auf Ihrem Dashboard angezeigt.

1. Klicken Sie auf Einstellungen > Anpassungen > Anpassen des Systems.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich KomponentenDashboards.

3. Wählen Sie auf der Befehlsleiste Neu. Wählen Sie ein Layout aus und wählen Sie Erstellen aus.

4. Gebn Sie im Dashboardformular den Namen des Dashboards in das textfeld Name ein und wählen Sie Speichern.

5. Zum Hinzufügen des Steuerelements wählen Sie Social Insights einfügen in der Mitte des Abschnitts auf dem Dashboardformular, oder wählen Sie Weitere Befehle ( auf der Befehlsleiste und wählen Sie in der Dropdownliste Erkenntnisse aus sozialen Medien. Der Assistent Setup Erkenntnisse aus sozialen Medien wird angezeigt.

   

6. Im Assistenten Setup Erkenntnisse aus sozialen Medien wählen Sie Erweitert. Das Dialogfeld Hinzufügen Erkenntnisse aus sozialen Medien wird angezeigt. Füllen Sie die Pflichtfelder aus, und klicken oder wählen Sie OK. Sie können auch die Standardwerte verwenden und OK oder Abbrechen wählen, um das Dialogfeld zu schließen.

   

7. Im Setup Erkenntnisse aus sozialen Medien -ssistentenhauptfenster wählen Sie Suchthema oder Suchenthemenkategorie, und wählen Sie dann Weiter.

8. Um das Suchethema oder die Suchenthemenkategorie zu entnehmen, wählen Sie in der Dropdownliste die Kategorie, je nachdem, was Sie im vorherigen Schritt ausgewählt haben, und dann Weiter.

   Hinweis

   Sie können ein neues Suchthema erstellen, anstatt ein Suchthema in der Dropdownliste auszuwählen. Wählen Sie Ein neues Suchthema erstellen, füllen Sie die Pflichtfelder aus und wählen Sie Weiter.

   

9. In der Dropdownliste der grafischen Elemente wählen Sie ein Diagramm oder auf eine Grafik, die angezeigt werden sollen, beispielsweise Zusammenfassung der Analytik, Neue Nachrichten oder Trends. Sie können beliebig viele grafische Elemente hinzufügen und sie in der Liste mithilfe der Pfeile NACH OBEN und NACH UNTEN verschieben. Sie können auch ein grafisches Element löschen, indem Sie audf das Löschungssymbol klicken oder tippen, das auf der rechten Seite des grafischen Elements angezeigt wird. Wählen Sie Fertig stellen aus.

   

10. Auf der Befehlsleiste wählen Sie Speichern aus und dann Schließen.

11. Um die Anpassungen zu veröffentlichen, wählen Sie auf der Befehlsleiste Alle Anpasungen veröffentlichen. Sobald die Anpassungen veröffentlicht sind, können Sie im Dashboard die Social Insights anzeigen.

    

Datenschutzbestimmungen

Durch Aktivieren von Social Engagement stimmen Sie zu, dass Ihre Daten in einem externen System freigegeben werden. Daten, die aus externen Systemen in Microsoft Dynamics 365 (online) importiert werden, unterliegen unseren Datenschutzbestimmungen, die Sie hier anzeigen können.

Siehe auch

Verwalten von Dynamics 365
Microsoft Social Engagement – Hilfe und Schulungen
Soziale Daten kontrollieren
eBook: Microsoft Social Engagement für CRM
Microsoft Social Engagement-Hilfecenter

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