Integrieren (synchronisieren) Sie Ihr E-Mail-System mit Microsoft Dynamics 365

Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Einer der Hauptgründe aus dem Personen Microsoft Dynamics 365 verwenden, ist die Speicherung der gesamten Kundenkommunikation an einem Ort, sodass alle Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen alle relevanten Kundendatensätze anzeigen können. Beispielsweise sollen alle E-Mails, die einem bestimmten Kontakt, einer Firma, einer Verkaufschance oder einer Anfrage zugeordnet sind, angezeigt werden.

Um E-Mails und andere Messagingdatensätze in Dynamics 365 zu speichern, müssen Sie das E-Mail-System mit Dynamics 365 synchronsieren. Dafür stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

• Serverseitige Synchronisierung

• Microsoft Dynamics 365 für Outlook (umfasst einen Synchronisierungsagent). Allerdings gehen Sie zum Abscheibungsbegriff unten.

In diesem Thema:

Verwendung der serverseitigen Synchronisierung

Verwenden von Dynamics 365 für Outlook

Verwendung der serverseitigen Synchronisierung

Serverseitige Synchronisierung ist aus folgenden Gründen die bevorzugte Synchronisierungsmethode:

• Aktiviert Microsoft Dynamics 365-App für Outlook. Mit Dynamics 365 App für Outlook (nicht zu verwechseln mit Dynamics 365 für Outlook), werden Dynamics 365 Informationen neben den Outlook E-Mail-Nachrichten und - Terminen eines Benutzers angezeigt. Sie können Informationen zu Kontakten und Leads anzeigen, die in Dynamics 365 gespeichert werden und Dynamics 365-Kontakte direkt aus einer E-Mail-Nachricht hinzufügen. Sie können E-Mail-Nachrichten, Termine und Kontaktdatensätze mit neuen oder vorhandenen Dynamics 365 Datensätzen, wie z.B. Verkaufschancen, Firmen oder Anfragedatensätzen verknüpfen.Dynamics 365 App für Outlook ist sehr einfach bereitzustellen und funktioniert mit Outlook im Web (enthalten in Microsoft Office 365) oder dem Outlook-Desktopclient und Outlook Mobile.Hilfe und Schulung.: Weitere Informationen zu Dynamics 365-App für Outlook.

• Aktivieren der ExchangeNachverfolgung auf Ordnerebene Mit Ordnernachverfolgung können Benutzer E-Mails einfach in einen Exchange-Ordner ziehen, um sie automatisch in Dynamics 365 nachzuverfolgen. Ordnernachverfolgung kann mit einem beliebigen mobilen Gerät ausgeführt werden, das Microsoft Exchange unterstützt, das heißt, dass Benutzer von jedem Gerät aus ihre E-Mails nachverfolgen können.Hilfe und Schulung: Weitere Informationen zur Nachverfolgung auf Ordnerebene.

• Automatische Synchronisierung. Wenn Sie Datensätzen mit Serverseitige Synchronisierung synchronisieren, erfolgt die Synchronisation automatisch auf der Serverebene. Dies gilt nicht, wenn Sie Datensätze mit Dynamics 365 für Outlook synchronisieren. In diesem Fall muss der Benutzer Dynamics 365 für Outlook öffnen, um die Datensätze zu synchronisieren.

• Aktiviert mehrere Szenarien, einschließlich hybride Szenarien. Mit dem Serverseitige Synchronisierung können Sie Folgendes verbinden:

  • Dynamics 365 (online) in Exchange Online

  • Dynamics 365 (online) zu Exchange Server (lokal)

  • Dynamics 365-Server (lokal) zu Exchange Server (lokal)

  • Dynamics 365 Server (lokal) mit Exchange Online

• Synchronisieren von Terminen, Kontakten und Aufgaben. Neben E-Mails können Sie auch Outlook-Termine, -Kontakte und -Aufgaben synchronisieren.

• Synchronisieren mit POP3-E-Mail-Servern. Sie können Serverseitige Synchronisierung verwenden, um Dynamics 365 mit Gmail, Outlook.com Yahoo und anderen POP3 E-Mail-Servern zu synchronisieren. Beachten Sie jedoch, dass Sie keine Termine, Kontakte und Aufgaben mit POP3-E-Mail-Servern synchronisieren können.

• Integrierte Postfachverwaltung und Ressourcennutzung. Sie können das Serverseitige Synchronisierung Leistungs-Dashboard verwenden, um die Postfachleistung in der gesamten Organisation schnell zu überwachen. Sie können auch Fehler durch die Fehlerprotokollierung und -berichterstattung beheben.

Weitere Informationen:Einrichten der serverseitigen Synchronisierung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben

Verwenden von Dynamics 365 für Outlook

Dynamics 365 für Outlook, das Vorgänger-Add-In für Outlook, ist ein kompletter Dynamics 365-Client, der Offlinefunktionen einschließt. Jedoch ist seit dem Update für Dynamics 365 (online und lokal), Dezember 2016die bevorzugte Methode, um Dynamics 365 und Outlook zusammen zu verwenden, die Microsoft Dynamics 365-App für Outlook, gemeinsam mit der Serverseitige Synchronisierungzu verwenden.

Wenn Sie Dynamics 365 für Outlook verwenden, ist Serverseitige Synchronisierung nicht erforderlich, da Dynamics 365 für Outlookeinen eigenen Synchronisierungs-Agent besitzt, der auf dem Computer des Benutzers ausgeführt wird, aber es empfiehlt sich aus den im vorherigen Abschnitt genannten Gründen, die Synchronisierung über eine serverseitige Synchronisierung durchführen.Hilfe und Schulung: Weitere Informationen zu Dynamics 365 für Outlook

Siehe auch

Einrichten der serverseitigen Synchronisierung von E-Mails, Terminen, Kontakten und Aufgaben
Problembehandlung und überwachung für die serverseitige Synchronisierung
Bereitstellen der Dynamics 365-App für Outlook
Dynamics 365 für Outlook installieren
Einstellungen vom E-Mail-Router zur serverseitigen Synchronisierung migrieren

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