Fakturierung-Codes (Form) (öffentlicher Sektor)

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Debitorenkonten > Einstellungen > Billing codes.

(Optional) Dient zum Einrichten von Abrechnungscodes. Ein Abrechnungscode bezeichnet einen Satz von billing Standardwerte und Preise für eine Freitext-Rechnungsposition. Die Werte, die Sie für jeden Rechnungscode definieren, werden automatisch ausgefüllt, wenn eine Freitext-Rechnungsposition der Abrechnungscode aktiviert ist.

Hinweis

Dieses Formular ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Set up billing codes (Public sector)

Set up billing code custom fields (Public sector)

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Taxes and interest	Eingeben und Anzeigen von steuern und Zinsen Setupinformationen für den ausgewählten Abrechnungscode.
Accounting distribution	Eingeben und Anzeigen von Standard Ledger Account Verteilungen für den ausgewählten Abrechnungscode.
Rate	Geben Sie an und beschreiben Sie Preise für den ausgewählten Abrechnungscode im eine oder mehrere Währungen.
Custom fields	Weisen Sie benutzerdefinierte billing Codefeldern zu den ausgewählten Abrechnungscode.
Projekt	Geben Sie die Projektinformationen auf Freitextrechnungen für den ausgewählten Abrechnungscode angezeigt. Hinweis Diese Registerkarte steht nur, wenn Projektbezogene Felder in Freitextrechnungen anzeigen auf ausgewählten der Projekt Registerkarte auf die Debitorenparameter Formular.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Neu	Erstellen Sie einen neuen Abrechnungscode.
Neue Version	Erstellen Sie eine neue Version von den ausgewählten Abrechnungscode. Hinweis Wenn Sie eine neue Version eines Abrechnungscodes, die nicht abläuft erstellen, wird das Ablaufdatum der vorherigen Version auf den Tag vor dem Gültigkeitsdatum der neuen Version festgelegt werden.
Löschen	Löschen der ausgewählten billing Codeversion. Wenn nur eine Version von den Rechnungscode ist, wird der Abrechnungscode gelöscht werden.
Aktivieren	Bei eine zukünftigen Codeversion der Abrechnung ausgewählt ist, wird das Gültigkeitsdatum auf das aktuelle Datum geändert. Wenn eine veraltete Codeversion der Abrechnung ausgewählt ist, wird das Ablaufdatum in das aktuelle Datum geändert. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn eine aktive Version nicht vorhanden ist.
Aktuelle Datensätze	Klicken Sie auf das Pfeilsymbol, um die folgenden Optionen anzuzeigen: Datensätze anzeigen ab-Geben Sie ein Datum ein, und klicken Sie auf Übernehmen zum Anzeigen aller der Rechnungscodes, die dem eingegebenen Datum aktiv werden oder wurden. Alle Datensätze anzeigen-Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, und klicken Sie auf Übernehmen zum Anzeigen aller billing Codeversionen für den ausgewählten Abrechnungscode. Hinweis Diese Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie aktuelle Datensätze anzeigen.
Alle Datensätze	Wählen Sie Aktuelle anzeigen zur Ansicht nur aktive billing Codeversionen. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn Sie derzeit anzeigen alle abgelaufene, aktive und zukünftige Versionen, oder Abrechnungscodes, die an einem bestimmten Datum aktiv sind.
Hinzufügen	Der Rechnungscode ein neues, Rechnungsadresse, benutzerdefinierten Code-Feld hinzu, oder richten Sie eine neue Buchhaltungsverteilung.
Entfernen	Entfernen Sie die ausgewählte benutzerdefinierte Abrechnungscode aus den Abrechnungscode aus, oder richten Sie eine neue Buchhaltungsverteilung. Hinweis Sie können nur benutzerdefinierte Felder entfernen, die keine Rechnungen zugewiesen sind, die den ausgewählten Abrechnungscode verwenden.
Aufwärts verschieben	Die ausgewählte benutzerdefinierte Abrechnungscode eine Zeile nach oben zu verschieben.
Abwärts verschieben	Die ausgewählte benutzerdefinierte Abrechnungscode eine Zeile nach unten zu verschieben.

Felder

Feld	Beschreibung
Rechnungscode	Geben Sie einen eindeutigen Code, z. B. BusLic, für eine Reihe von Standardwerten werden eingegeben in Freitextrechnungspositionen, in dem der Code aktiviert ist. Hinweis Sie müssen einen Abrechnungscode eingeben, bevor Sie Werte eingeben können, auf die Sachkonto Registerkarte oder die Rate Registerkarte.
Beschreibung	Geben Sie eine kurze Beschreibung der Abrechnungscode, z. B. Business-Lizenzgebühren. Diese Beschreibung wird in der Rechnungsposition weiter zu den Rechnungscode und in der Rechnungstext Feld auf der gedruckten Rechnung.
Effektiv	Geben Sie das Datum, das die Abrechnung Codeversion aktiviert werden soll.
Ablaufdatum	Geben Sie das letzte Datum, die die Abrechnung Codeversion aktiv sein soll.
Artikel-Mehrwertsteuergruppe	Wählen Sie die Item Sales Tax Group, auf der Rechnungsposition zu verwenden, wo der Abrechnungscode ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten und Verwenden einer Mehrwertsteuergruppe.
Use interest code from billing classification	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um auf die Abrechnungsklassifizierung angegeben werden, bei der Berechnung der Zinsen für diese Abrechnungscode Zinscode verwenden. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, und die Zinscode ist nicht angegeben, werden keine Zinsen werden berechnet.
Zinscode	Wählen Sie den Zinscode, der verwendet wird, um Zinsen für diese Abrechnungscode zu berechnen. Dieses Feld ist nicht verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Use interest code from billing classification aktiviert ist. Hinweis Wenn ein Zinscode nicht aktiviert ist, und die Use interest code from billing classification das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden keine Zinsen berechnet werden.
Referenz	Wählen Sie den Zinscode, um den ausgewählten Abrechnungscode zuzuweisen. Hinweis Diese Option ist nicht verfügbar wenn die Use interest code from billing classification Kontrollkästchen ist aktiviert.
Allow changes to ledger accounts	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit der Benutzer, die Sachkonten für die Rechnungsposition ändern kann. Ist ein Projekt der Rechnungsposition zugeordnet, müssen Sie auch auswählen der Bearbeiten der Sachkontonummer zulassen auf das Kontrollkästchen der Projekt auf der Registerkarte die Debitorenparameter Formular. Zum Ändern des Kontos benötigen Benutzer die Berechtigung für den Zugriff auf die Sachkonto Feld auf eine Freitextrechnung gebucht. Hinweis Sie können nicht das Kontrollkästchen deaktivieren, bis Sie ein Sachkonto für den Abrechnungscode auswählen.
Use line values for unspecified dimensions	Wenn Sie jedem Sachkonto kontodimensionen leer lassen, werden diese Maße auf die Kontoverteilungen für die Freitext-Rechnungsposition leer, selbst wenn eingeben von Dimensionen auf die Linie selbst. Wenn Sie nicht die Dimensionen leer zu sein soll, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Wenn Sie dies tun, werden die Dimensionswerte von Freitext-Rechnungsposition auf der Firmenverteilung eingegeben werden. Hinweis Wenn Sie alle kontodimensionen leer lassen, ist eine Einzelkonto-Verteilung für die Freitext-Rechnungsposition erstellt. Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn die Installation eines Softwareupdates, das die Funktionalität enthält. Sie können das ausgewählte kontodimensionen auf Rechnungscodes definieren, wenn einer oder mehrerer Dimensionen durch Kunden variieren.
Prozentsatz	Geben Sie einen Verteilungs-Prozentsatz, um zu bestimmen, welcher Teil der Abrechnung Zuschlag auf das ausgewählte Sachkonto gebucht wird. Standardmäßig wird der Verteilungs-Prozentsatz für das erste Sachkonto 100 Prozent. Wenn Sie den ersten Verteilungs-Prozentsatz um weniger als 100 sein ändern, erhält jede neue Zeile einen Standardprozentsatz, der gleich 100 abzüglich der Summe der vorherigen Prozentsätze ist. Bevor Sie den Abrechnungscode speichern können, müssen die Prozentsätze für die Verteilung 100 Prozent ergeben.
Sachkonto	Wählen Sie das Sachkonto, dem der Abrechnung zu-/Abschlag gebucht wird. Standardmäßig wird der Verteilungs-Prozentsatz für das erste Sachkonto 100 Prozent. Ist ein Projekt der Rechnungsposition zugeordnet, Änderungen am Projekt ändert, das Hauptkonto in der Rechnung und dem Sachkonto in die Buchhaltungsverteilungen Formular. Um zu verhindern, dass das Konto geändert wird, müssen Sie entweder deaktivieren der Allow changes to ledger accounts auf das Kontrollkästchen der Accounting distribution Registerkarte von dem ausgewählten Abrechnungscode oder die Bearbeiten der Sachkontonummer zulassen das Kontrollkästchen in der Debitorenparameter Formular.
Billing code determines	Wählen Sie, ob der berechnete Abrechnungsbetrag für verwendet wird die Betrag Feld oder die Preis je Einheit Feld auf die Rechnungsposition aus. In der Standardeinstellung die Positionsbetrag aktiviert ist.
Allow changes on invoice	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit der Benutzer ändern kann die Betrag Feld in der Freitext-Rechnungsposition und die Amount details auf das Feld die Rechnungspositionen der Registerkarte die Freitextrechnung Formular. Um der Abrechnungsbetrag zu ändern, müssen Benutzer haben Zugriff auf die Betrag Feld auf eine Freitextrechnung gebucht. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, öffnen Sie die Billing codes bilden, und stellen Sie sicher, dass der Wert in der Betrag Feld ist korrekt. Sie können diesen Betrag später auf die Rechnungsposition nicht ändern. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, nach der Verwendung der Abrechnungscode für die Rechnungspositionen der Registerkarte die Freitextrechnung Formular, ändern Sie die Betrag und Amount details Felder auf der Freitextrechnung.
Rate type	Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: Fixed rate-Wählen Sie diese Option, um einen festen Kurs für den Betrag der Rechnungsposition kostenlos eingeben. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Abrechnungsbetrag nicht aus einem Skript Rate berechnet, selbst wenn eine eingegeben wird. Rate script-Wählen Sie diese Option, um den Betrag den Rechnungsposition aus den Ausdrücken berechnen, die in der Script Feld. Wenn diese Option ausgewählt ist, der Abrechnungsbetrag nicht richtet sich nach der Amount Wert in der Tabelle feste Rate, selbst wenn eine eingegeben wird. Hinweis Weitere Informationen finden Sie unter About billing code rate scripts (Public sector).
Währung	Wählen Sie eine Währung, die entsprochen werden kann, mit der Währung der Rechnung, wo der Abrechnungscode verwendet wird.
Amount	Geben Sie einen Betrag für die Unternehmenswährung. Für jede Währung kann nur eine Zeile vorhanden sein.
Amount details	Geben Sie Informationen, die den Zuschlag wird erläutert, der durch den Abrechnungscode, wie z. B. pet Lizenzverlängerung dargestellt wird. Der Text in diesem Feld wird angezeigt, der Freitextrechnung Form, wenn Sie eine Zeile auswählen, die den entsprechenden Abrechnungscode hat.
Programming language	Wählen Sie die Programmiersprache für das Rate-Skript.
Script	Geben Sie das Skript Rate. Weitere Informationen finden Sie unter About billing code rate scripts (Public sector).
Advanced editing	(Optional) Wählen Sie diesen Link, um die Entwicklungsumgebung zu öffnen, können Sie bearbeiten und Debuggen Sie das Skript. Um erweiterte Bearbeitung zu verwenden, müssen Sie als Ergänzung zu Visual Studio 2010 installiert haben. Tipp Visual Studio 2010 Express ist ein frei verteilten Edition von Visual Studio 2010.
Compile	(Optional) Wählen Sie diesen Link, um das Skript kompilieren und untersuchen Sie es auf Syntaxfehler durchsuchen. Hinweis Wenn dieses Skript geändert wurde, wird es kompiliert werden beim Speichern des Datensatzes.
Aktiv	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die ausgewählte benutzerdefinierte Abrechnungscode zu aktivieren. Hinweis Nur aktive billing Code benutzerdefinierte Felder können für Freitextrechnungen zugewiesen werden.
Erforderlich	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit den Benutzer führen Sie das benutzerdefinierte Feld vor dem Speichern der Rechnung muss. Hinweis Nur aktive Abrechnungscode benutzerdefinierte Felder mit dem Typ, dass festgelegt Text oder Datum können erforderlich sein.
Custom field	Der Name des benutzerdefinierten Feldes.
Typ	Der Typ des benutzerdefinierten Feldes.
Variablenname	Der Variablenname, der in Rate Skripts verwendet wird.
Projektkennung	Wählen Sie das Standardprojekt zuweisen zu einer Zeile auf eine Freitextrechnung Wenn der ausgewählte Abrechnungscode verwendet wird. Hinweis Sie werden nicht den Abrechnungscode verwenden, nachdem das ausgewählte Projekt auf die abgeschlossene Phase festgelegt ist, wenn die Allow changes das Kontrollkästchen deaktiviert ist. Es wird empfohlen, dass Sie das Ablaufdatum für den Abrechnungscode festzulegen, so, dass der Abrechnungscode am gleichen Datum abläuft, die das Projekt beendet wird.
Allow changes	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um Benutzern ermöglichen, ändern das Projekt auf die Rechnungsposition aus, und auf die Buchhaltungsverteilungen bilden, wenn der ausgewählte Abrechnungscode verwendet wird. Wenn Sie das Projekt ändern, wenn im Projektbeziehungen angegeben werden die Sachkontobuchungseinstellungen Form, die Hauptkonto der Zeile Änderungen an der das neue Projekt zugeordnete Konto zugeordnet. Wenn Sie die Buchhaltungsverteilung für die Zeile noch nicht durch Öffnen angezeigt haben die Buchhaltungsverteilungen Form, ändern das Projekt auch ändert das Sachkonto in die Buchhaltungsverteilungen Formular. Um zu verhindern, dass das Konto geändert werden, wenn Sie das Projekt ändern, deaktivieren Sie entweder die Allow changes to ledger accounts auf das Kontrollkästchen der Accounting distribution Registerkarte von dem ausgewählten Abrechnungscode oder die Bearbeiten der Sachkontonummer zulassen das Kontrollkästchen in der Debitorenparameter Formular.
Kategorie	Wählen Sie die Standardkategorie zugewiesen, wenn der ausgewählte Abrechnungscode auf Freitextrechnungen verwendet wird.
Allow changes	Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um Benutzern ermöglichen, ändern die Kategorie auf die Rechnungsposition aus, und auf die Buchhaltungsverteilungen bilden, wenn der ausgewählte Abrechnungscode verwendet wird. Wenn Sie die Kategorie ändern, falls die Kategoriebeziehungen in angegeben werden die Sachkontobuchungseinstellungen Form, die Hauptkonto Zusammenhang mit der Zeile Änderungen des Kontos mit der neuen Kategorie verknüpft sind. Wenn Sie die Buchhaltungsverteilung für die Zeile noch nicht durch Öffnen angezeigt haben die Buchhaltungsverteilungen Form, auch wenn die Kategorie ändern ändert das Sachkonto in die Buchhaltungsverteilungen Formular. Um zu verhindern, dass das Konto geändert werden, wenn Sie die Kategorie zu ändern, deaktivieren Sie entweder die Allow changes to ledger accounts auf das Kontrollkästchen der Accounting distribution Registerkarte von dem ausgewählten Abrechnungscode oder die Bearbeiten der Sachkontonummer zulassen das Kontrollkästchen in der Debitorenparameter Formular.

Siehe auch

About billing code rate scripts (Public sector)

Billing code custom fields (form) (Public sector)

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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