Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Übermitteln einer Bestellanforderung

Artikel
08/03/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Sie können eine Bestellanforderung verwenden, um eine Anforderung für Artikel oder Dienstleistungen zu übermitteln, die Ihre Organisation benötigt.

Hinweis

Das Verwenden von Bestellanforderungen bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

Anfordern von Artikeln und Dienstleistungen aus einem internen Katalog. Sie können auch Artikel und Dienstleistungen anfordern, die nicht in einem Katalog aufgelistet sind.
Anfordern von Artikeln oder Dienstleistungen im Auftrag einer anderen Person oder einer anderen juristischen Person oder Organisationseinheit, in der Sie eine primäre Position einnehmen.
Vorschlagen eines Kreditors, bei dem ein Artikel oder eine Dienstleistung bestellt werden soll.
Verteilen eines Betrags einer Bestellanforderungsposition auf mehrere Finanzkonten und -dimensionen.
Ausführen einer Budgetprüfung für die Bestellanforderung, falls in der Organisation eine Budgetprüfung verwendet wird.
Übermitteln der Bestellanforderung zur Prüfung und Genehmigung.

Wie möchten Sie vorgehen?

Weitere Informationen...

Erstellen einer Bestellanforderung

Anzeigen und Ändern von Bestellanforderungspositionen

Vorschlagen eines Kreditors

Verteilen eines Betrags einer Bestellanforderungsposition

Durchführen einer Budgetprüfung für eine Bestellanforderungsposition

Bestellanforderung an Workflow übermitteln

Arbeiten mit einem Materialanforderungszweck in Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Hilfe zu Formularen suchen

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Weitere Informationen...

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Info über Bestellanforderungen

Informationen zu Status für Bestellanforderungen

Übersicht über einen Bestellanforderungsworkflow

Erstellen einer Bestellanforderung

Mithilfe dieses Verfahrens können Sie eine Bestellanforderung erstellen, um Artikel oder Dienstleistungen für eigene Zwecke, im Auftrag anderer Personen oder für andere juristischen Personen oder Organisationseinheiten anzufordern. Bei der Erstellung von Bestellanforderungen im Auftrag einer anderen Person werden die für diese Person geltenden Einkaufsrichtlinien, beispielsweise Ausgabenlimit oder verfügbare Katalogartikel, auf die Person angewendet, die die Bestellanforderungen anfordert. Wenn Sie Bestellanforderungen für andere juristischen Personen oder Organisationseinheiten erstellen, werden die Einkaufsrichtlinien, die für diese juristischen Personen und Organisationseinheiten gelten, auf die Bestellanforderungspositionen angewendet.

Hinweis

Sie müssen über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, bevor Sie Bestellanforderungen für andere Benutzer oder andere juristische Personen oder Organisationseinheiten eingeben können. Weitere Informationen zum Einrichten dieser Berechtigungen finden Sie unter Einrichten von Berechtigungen zum Bestellen von Produkten im Auftrag einer anderen Person.

Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellanforderungen > Von mir vorbereitete Bestellanforderungen.
Klicken Sie auf der Listenseite Von mir vorbereitete Bestellanforderungen im Aktivitätsbereich auf Bestellanforderung.
Geben Sie im Formular Neue Bestellanforderung vorbereiten einen Namen für die Bestellanforderung ein, und wählen Sie das angeforderte Datum und den Abschlussstichtag für die Bestellanforderung aus. Diese Datumsangaben werden standardmäßig in die Bestellanforderungspositionen kopiert. Sie können auch auf Positionsebene geändert werden. Das angeforderte Datum ist das angeforderte Lieferdatum. Der Abschlussstichtag wird zum Erfassen des Buchhaltungseintrags im Hauptbuch und zum Überprüfen der verfügbaren Budgetmittel verwendet.

Hinweis

Das angeforderte Datum kann geändert werden, um die Lieferzeit eines Produkts in einer Bestellanforderungsposition zu berücksichtigen.
Wenn die Bestellanforderung Positionen für Projektaufwendungen enthält, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardprojekt auswählen, und geben Sie anschließend die folgenden Informationen ein:
- Wählen Sie im Feld Kaufende juristische Person die juristische Person aus, der das Projekt zugewiesen ist.
- Wählen Sie im Feld Projektkennung die Projektkennung aus, die standardmäßig für alle Bestellanforderungspositionen für das Projekt angezeigt werden soll.
Hinweis

Die Projektdaten können auf Positionsebene der Bestellanforderung gelöscht oder geändert werden. Sie werden aber nur in die Bestellanforderungspositionen kopiert, die der einkaufenden juristischen Person zugeordnet sind, der das Projekt zugewiesen ist.
Wählen Sie im Formular Bestellanforderungen auf dem Inforegister Bestellanforderungskopf eine geschäftliche Begründung aus, und geben Sie eine Beschreibung ein. Die ausgewählte geschäftliche Begründung wird standardmäßig für Bestellanforderungspositionen angezeigt, kann aber auf Positionsebene geändert werden.

Hinweis

Wenn Sie eine Bestellanforderung sperren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gesperrt im Bereich Einkauf, und geben Sie eine Erläuterung.

Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R3 installiert ist.
Klicken Sie zum Hinzufügen von Positionen zur Bestellanforderung auf dem Inforegister Bestellanforderungspositionen auf Artikel hinzufügen.

Hinweis

Sie können auch auf Position hinzufügen klicken, um eine Position hinzuzufügen, und die erforderlichen Informationen manuell eingeben.
Wählen Sie im Formular Artikel hinzufügen auf der Registerkarte Katalogartikel die Artikel aus, die Sie der Bestellanforderung hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Auswählen ->. Sie können mehrere Positionen auswählen und sie gleichzeitig der Bestellanforderung hinzufügen.

Hinweis

Wenn für die ausgewählten Artikel oder Dienstleistungen zusätzliche Details zu den Produkt-, Lagerungs- oder Projektdimensionen erforderlich sind, geben Sie diese unten auf der Registerkarte Detaildaten ein.

Die Liste der Artikel auf der Registerkarte Katalogartikel werden nach anfordernder Person, einkaufender juristischer Person und empfangender Organisationseinheit gefiltert. Die Liste kann auch nach Beschaffungskategorie gefiltert werden.

Hinweis

Wenn Sie berechtigt sind, Artikel oder Dienstleistungen im Auftrag eines anderen Benutzers oder einer anderen juristischen Person oder Organisationseinheit anzufordern, können Sie die anfordernde Person, die einkaufende juristische Person und die empfangende Organisationseinheit auswählen, für die Sie zum Anfordern von Artikeln oder Dienstleistungen autorisiert sind.
Um Artikel hinzuzufügen, die in keinem Katalog enthalten sind, klicken Sie auf die Registerkarte Nicht im Katalog enthaltene Artikel, und führen Sie diese Schritte für jedes Produkt aus, das Sie bestellen möchten:
1. Geben Sie einen Produktnamen ein.
2. Wählen Sie eine Beschaffungskategorie für das Produkt aus, und geben Sie eine optionale Beschreibung ein.
3. Führen Sie im Feld Kreditorenkonto eine der folgenden Aktivitäten aus:
  - Wählen Sie einen genehmigten Kreditor aus.
  - Lassen Sie das Feld leer. Ein Einkaufsvertreter wählt während des Genehmigungsprozesses für die Bestellanforderung einen Kreditor aus.
  - Schlagen Sie einen neuen Kreditor für das Produkt vor. Weitere Informationen zum Vorschlagen eines Kreditors finden Sie in der Prozedur "Vorschlagen eines Kreditor" später in diesem Thema.
4. Geben Sie eine Menge, einen Preis je Einheit und eine Währung für das Produkt ein, und geben Sie dann die Maßeinheit ein, in der das Produkt gekauft wird.
5. Wenn das Produkt online bestellt werden kann, können Sie eine Internetadresse und die vom Kreditor zugewiesene externe Artikelnummer eingeben.
6. Klicken Sie auf Auswählen ->, um der Liste von Produkten, die der Bestellanforderung hinzugefügt werden sollen, die nicht im Katalog enthaltenen Produkte hinzuzufügen.
Optional: Sie können eine allgemeine Budgetreservierung in einer Bestellanforderungsposition angeben. Wenn Sie die Projektverrechnung verwenden, alle werden Projektdetails und Projektverteilungen kopiert. Aufgrund der Budgetreservierungsreferenz können einige der Projektdetails nicht bearbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie unter About general budget reservations (Public sector) sowie unter Use project accounting with general budget reservations (Public sector).
Überprüfen Sie in der Liste der Produkte die ausgewählten Artikel.
- Wenn Sie die Produkt-, Lagerungs- und Projektdimensionen für das ausgewählte Produkt anzeigen oder ändern möchten, klicken Sie auf die Registerkarte Detaildaten.
- Wenn Sie ein Produkt entfernen möchten, aktivieren Sie das daneben angezeigte Kontrollkästchen, und klicken Sie dann auf Entfernen.
Klicken Sie auf OK, um die Produkte der Bestellanforderung hinzuzufügen.
Anzeigen oder Ändern von Bestellanforderungspositionen und senden der Bestellanforderung zur Prüfung und Genehmigung.

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Anzeigen und Ändern von Bestellanforderungspositionen

Nachdem Sie die Produkte der Bestellanforderung hinzugefügt haben, können Sie die Bestellanforderungspositionen anzeigen und die Details für jede Position anzeigen oder ändern. Sie können Artikel und Dienstleistungen einer Bestellanforderung hinzufügen oder aus einer Bestellanforderung entfernen, sofern die Bestellanforderung den Status Übersicht aufweist. Wenn die Bestellanforderung zur Prüfung übermittelt wurde, müssen Sie die Bestellanforderung erneut aufrufen, bevor eine Bestellanforderungsposition entfernt werden kann. Weitere Informationen über die verschiedenen Status von Bestellanforderungen finden Sie unter Informationen zu Status für Bestellanforderungen.

Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellanforderungen > Von mir vorbereitete Bestellanforderungen.
Doppelklicken Sie auf der Listenseite Von mir vorbereitete Bestellanforderungen auf die Bestellanforderung, die die zu ändernden Positionen enthält.
Klicken Sie im Formular Bestellanforderungen im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Bestellanforderung in der Gruppe Verwalten auf Bearbeiten.
Wählen Sie auf dem Inforegister Bestellanforderungspositionen die Position aus, die Sie anzeigen oder ändern möchten, und klicken Sie dann auf Details.
Sie können Informationen zur Lieferadresse und andere Details anzeigen oder ändern, z. B. die Anlagengruppe und die Projekt-, Finanz- und Lagerungsdimensionen für die Position.
Wenn die Position als Anlage qualifiziert wird, geben Sie auf dem Inforegister Anlagevermögen zusätzliche Informationen zum Artikel ein. Nach der Eingabe der Anlageninformationen wertet das System die Daten aus und weist dem Artikel die entsprechende Anlagengruppe zu. Anlagengruppen sind benutzerdefinierte Codes, mit denen der Zweck der gekauften Anlage bestimmt werden kann.
Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Bestellanforderungsposition auf Positionsdetails, nachdem Sie Änderungen an der Bestellanforderungsposition vorgenommen haben.
Wenn Sie keine weiteren Änderungen an den Bestellanforderungen vornehmen möchten, übermitteln Sie die Bestellanforderung zur Prüfung und Genehmigung.

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Vorschlagen eines Kreditors

Gehen Sie wie in der folgenden Prozedur beschrieben vor, um einen neuen Kreditor für ein Produkt vorzuschlagen. Diese Option ist nur für Bestellanforderungspositionen verfügbar, die auf einen nicht im Katalog enthaltenen Artikel oder eine nicht im Katalog enthaltene Dienstleistung verweisen.

Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellanforderungen > Von mir vorbereitete Bestellanforderungen.
Wählen Sie auf der Listenseite Von mir vorbereitete Bestellanforderungen die Bestellanforderung aus, für die Sie einen Kreditor vorschlagen möchten, und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Bestellanforderung auf Bearbeiten.
Wählen Sie im Formular Bestellanforderungen auf dem Inforegister Bestellanforderungspositionen die Position aus, für die Sie einen Kreditor vorschlagen möchten. Klicken Sie auf Bestellanforderungsposition > Kreditoren vorschlagen.
Im Formular Kreditorenvorschläge können Sie aus einer Liste von Unternehmenskreditoren einen Kreditor auswählen oder einen neuen Kreditor vorschlagen, mit dem Sie Geschäfte tätigen möchten. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Auswählen eines Kreditors aus der Liste der Unternehmenskreditoren – Klicken Sie auf dem Inforegister Unternehmenskreditoren auf Hinzufügen. Wählen Sie im Feld Kreditorenkonto den Unternehmenskreditor in der Liste aus.
- Vorschlagen eines neuen Kreditors – Klicken Sie auf dem Inforegister Neue vorgeschlagene Kreditoren auf Hinzufügen. Geben Sie den Namen des vorgeschlagenen Kreditors ein, und fügen Sie Kontaktinformationen wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse hinzu. Im Feld Hinweise können Sie Details zu Ihrem Vorschlag hinzufügen.

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Verteilen eines Betrags einer Bestellanforderungsposition

Gehen Sie wie in der folgenden Prozedur beschrieben vor, um einen Betrag einer Bestellanforderungsposition auf mehrere Finanzkonten und -dimensionen zu verteilen. Sie können auch die Standard-Finanzkonten ändern, in denen der Einkauf des Artikels erfasst wird.

Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellanforderungen > Von mir vorbereitete Bestellanforderungen.
Erstellen Sie auf der Listenseite Von mir vorbereitete Bestellanforderungen eine neue Bestellanforderung, oder wählen Sie in der Liste eine aus. Klicken Sie dann im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Bestellanforderung auf Bearbeiten.
Erstellen Sie im Formular Bestellanforderungen auf dem Inforegister Bestellanforderungspositionen eine Bestellanforderungsposition, oder wählen Sie eine Bestellanforderungsposition aus. Klicken Sie auf Finanzdaten > Beträge verteilen.
Im Formular Buchhaltungsverteilungen können Sie die Standardverteilung für das Produkt in der ausgewählten Bestellanforderungsposition anzeigen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie die Standardeinstellungen überschreiben und die Kosten des Produkts auf mehrere Finanzkonten und -dimensionen verteilen möchten:
1. Wählen Sie im Feld Bestellanforderungspositionen den Betrag aus, den Sie verteilen möchten. Sie können den erweiterten Preis, den Rabatt und die Belastungen einzeln verteilen oder den Nettobetrag der Position verteilen.
2. Wählen Sie im Feld Verteilt nach die Verteilungsmethode aus. Die Verteilung kann prozentual, nach Betrag oder nach Menge vorgenommen werden.
3. Klicken Sie auf Teilen, um das Finanzkonto in eine neue Position zu kopieren.
4. Wählen Sie für die neue Position ein Sachkonto und eine Dimension aus, und geben Sie den Betrag ein, mit dem jedes Konto und jede Dimension belastet werden soll. Der Betrag, der für die neue Position eingegeben wird, wird vom Betrag der ursprünglichen Position subtrahiert.
Wenn Sie eine Verteilungsposition löschen möchten, wählen Sie die entsprechende Position aus, und klicken Sie dann auf Löschen. Die ursprüngliche Position kann nicht gelöscht werden.
Klicken Sie auf Zurücksetzen, um alle Verteilungen mit Ausnahme der ursprünglichen Position zu löschen.
Klicken Sie auf Gleichmäßig verteilen, um den Betrag der ursprünglichen Position gleichmäßig auf die aufgeführten Finanzkonten und -dimensionen zu verteilen.
Klicken Sie auf Schließen, um die Änderungen zu speichern und zur Bestellanforderung zurückzukehren.

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Durchführen einer Budgetprüfung für eine Bestellanforderungsposition

Gehen Sie wie in der folgenden Prozedur beschrieben vor, um die Details zu Budgetfehlern oder -warnungen für die Beträge einer Bestellanforderung oder Bestellanforderungsposition anzuzeigen. Wenn in der Organisation Dimensionen verwendet werden (z. B. Abteilungen oder Kostenstellen), können Sie die Ergebnisse der Budgetprüfung für eine Kombination von Finanzkonten und -dimensionen anzeigen, die einer Bestellanforderungsposition zugewiesen sind.

Hinweis

Das Formular mit dem Ergebnis der Budgetprüfung ist leer, wenn die Budgetprüfung bestanden wurde oder die Organisation kein Budget eingerichtet hat.

Sie müssen eine Budgetprüfung ausführen, bevor Sie das Ergebnis einer Budgetprüfung anzeigen können. Bei der Budgetprüfung wird der Betrag der Bestellanforderungsposition vom verfügbaren Budgetbetrag subtrahiert. Falls der Betrag der Position den verfügbaren Budgetbetrag übersteigt, wird eine Warnung angezeigt.

Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellanforderungen > Von mir vorbereitete Bestellanforderungen.
Erstellen Sie auf der Listenseite Von mir vorbereitete Bestellanforderungen eine neue Bestellanforderung, oder wählen Sie in der Liste eine aus. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Bestellanforderung auf Bearbeiten.
Im Formular Bestellanforderungen können Sie eine Budgetprüfung für alle Positionen oder für eine ausgewählte Position durchführen. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Ausführen einer Budgetprüfung für alle Positionen – Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Finanzdaten in der Gruppe Budget auf Budgetprüfung ausführen.
- Ausführen einer Budgetprüfung für eine bestimmte Position – Wählen Sie auf dem Inforegister Bestellanforderungspositionen eine Bestellanforderungsposition aus, und klicken Sie dann auf Finanzdaten > Budgetprüfung ausführen.
Klicken Sie zum Anzeigen des Ergebnisses der Budgetprüfung im Formular Bestellanforderungen im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Finanzdaten in der Gruppe Budget auf Fehler oder Warnungen der Budgetprüfung.

Das Ergebnis der Budgetprüfung ist Budgetprüfung bestanden, Budgetprüfung mit Warnungen bestanden oder Budgetprüfung nicht bestanden. Das Feld Ergebnisdetails der Budgetüberprüfung enthält eine detaillierte Erläuterung des Ergebnisses der Budgetprüfung und Vorschläge für Aktivitäten, die Sie zum Beheben des Fehlers oder der Warnung durchführen können.

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Bestellanforderung an Workflow übermitteln

Um eine Bestellanforderung (oder Wiederbeschaffungsanforderung) an den Workflow zu senden, müssen Sie der Antragsteller sein. Alle erforderlichen Felder müssen ausgefüllt sein, und die Anforderung muss mindestens eine Position enthalten, bevor sie übermittelt werden kann. Die Anforderung muss den Status Übersicht besitzen.

Der Workflowprozess kann die Anforderung in Form eines einzelnen Dokuments durch den Prüfungsprozess weiterleiten. Alternativ können die Positionen der Anforderung einzeln an die entsprechenden Prüfer weitergeleitet werden. Wenn die Anforderungspositionen einzeln geprüft werden, muss der Prüfungsprozess für alle Positionen abgeschlossen sein, bevor der Prüfungsprozess für die Anforderung abgeschlossen werden kann. Der Gesamtstatus der Anforderung wird durch den Status der Anforderungspositionen bestimmt.

Weitere Informationen zum Konfigurieren des Workflows für Anforderungspositionen finden Sie unter Einrichten von Beschaffungsworkflows.

Wenn Sie allgemeine Budgetreservierungen mit Ihren Bestellanforderungen verwenden, können Sie Ihrem Bestellanforderungsworkflow eine Reservierungsaufgabe hinzufügen. Sie können auch Workflows für allgemeine Budgetreservierungen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Set up general budget reservation workflows (Public sector).

Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellanforderungen > Von mir vorbereitete Bestellanforderungen.
Wählen Sie auf der Listenseite Von mir vorbereitete Bestellanforderungen die Anforderung aus, die Sie an einen Workflow übermitteln möchten.
Klicken Sie auf der Workflowmeldungsleiste auf Absenden.
Geben Sie im angezeigten Dialogfeld einen Kommentar im Feld Kommentar ein, und klicken Sie auf Absenden.
Wenn Sie eine an einen Workflow übermittelte Anforderung erneut aufrufen möchten, klicken Sie auf Aktionen > Rückruf.
Wenn Sie die Workflowhistorie für eine an einen Workflow übermittelte Anforderung anzeigen möchten, klicken Sie in der Workflowmeldungsleiste auf Aktionen > Historie anzeigen.

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Arbeiten mit einem Materialanforderungszweck in Microsoft Dynamics AX 2012 R2

In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 wurde das Konzept Anforderungszweck eingeführt. Ein Anforderungszweck erlaubt mehr Flexibilität dabei, wie Anforderungsbedarf gedeckt werden kann. Wenn Sie eine Anforderung erstellen, können Sie ihr einen von zwei Zwecken zuweisen: Verbrauch oder Auffüllung. Der Standardzweck ist Verbrauch. Dies entspricht einer Bestellanforderung in früheren Versionen von Microsoft Dynamics AX, in dem der Auffüllungszweck nicht verfügbar war. Abhängig vom Materialanforderungszweck und der Einrichtung Ihre Organisation, kann Anforderungsbedarf durch eine Bestellung, einen Umlagerungsauftrag, einen Produktionsauftrag oder ein Kanban erfüllt werden. Weitere Informationen zu Anforderungszwecken und wie sie sich auf den Anforderungsprozess auswirken, finden Sie unter Info über Bestellanforderungen.

Eine Anforderung, die den Zweck der Auffüllung erfüllt, stellt einen Bedarf nach Bestandsauffüllung dar, bzw. eine Anfrage nach Artikeln oder Dienstleistungen. Sie möchten beispielsweise eine Anforderung erstellen, um Artikel zu ergänzen, sodass sie an einem spezifischen Einzelhandelsstandort zu einem bestimmten Zeitpunkt verkauft werden können. Der Bedarf kann durch eine Bestellung, einen Umlagerungsauftrag, einen Produktionsauftrag oder ein Kanban erfüllt werden. Wenn der Anforderungszweck Auffüllung ist, wird Bedarf als Menge anstatt als Geldbetrag ausgedrückt. Daher gelten die Belastungsverwaltung, die Budgetsteuerung, Geschäftsregeln für die Anlagenbestimmung (BRAD), Projektverrechnung und zugehörigen Regeln nicht. Aufgaben, die weiter oben in diesem Thema beschrieben sind, die sich auf Buchhaltung, Budget, Anlagen, Finanzdimensionen, Projekt, Kreditoren, usw. beziehen, treffen nicht zu. Nur Produkte, die in der angegebenen juristischen Person gelagert und freigegeben werden, können Auffüllungsanforderungsbedarf erfüllen.

Wenn Sie Anforderungen mit einem Zweck Auffüllung verwenden, können Sie Folgendes tun:

Anfordern von Artikeln und Dienstleistungen aus einem internen Katalog.
Anfordern von Artikeln oder Dienstleistungen im Auftrag einer anderen Person oder einer anderen juristischen Person oder Organisationseinheit, in der Sie eine primäre Position einnehmen.
Übermitteln der Bestellanforderung zur Prüfung und Genehmigung.

Der Anforderungszweck Auffüllung muss für Ihre Organisation aktiviert werden, bevor Sie eine Anforderung mit einem Zweck der Auffüllung erstellen können. Weitere Informationen zum Einrichten von Anforderungszwecken finden Sie in Materialanforderungszweckregel (Formular).

Erstellen einer Anforderung mit einem Zweck der Auffüllung

Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellanforderungen > Von mir vorbereitete Bestellanforderungen.
Klicken Sie auf der Listenseite Von mir vorbereitete Bestellanforderungen im Aktivitätsbereich auf Bestellanforderung.
Geben Sie im Formular Neue Bestellanforderung vorbereiten den Namen für die Bestellanforderung ein und wählen Sie das angeforderte Datum für die Anforderung aus. Diese Datumsangaben werden standardmäßig in die Anforderungspositionen kopiert. Sie können auch auf Positionsebene geändert werden. Das angeforderte Datum ist das angeforderte Lieferdatum.
Wählen Sie den Anforderungszweck Auffüllung aus. Der Anforderungszweck kann vorausgewählt werden, wenn Auffüllung der standardmäßige Anforderungszweck für Ihre Organisation ist.
Wählen Sie im Formular Bestellanforderungen auf dem Inforegister Bestellanforderungskopf eine geschäftliche Begründung aus, und geben Sie eine Beschreibung ein. Die ausgewählte geschäftliche Begründung wird standardmäßig für Bestellanforderungspositionen angezeigt, kann aber auf Positionsebene geändert werden.
Klicken Sie zum Hinzufügen von Positionen zur Anforderung auf dem Inforegister Bestellanforderungspositionen auf Artikel hinzufügen.

Hinweis

Sie können auch auf Position hinzufügen klicken, um eine Position hinzuzufügen, und die erforderlichen Informationen manuell eingeben.
Wählen Sie im Formular Artikel hinzufügen auf der Registerkarte Katalogartikel die Artikel aus, die Sie der Anforderung hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Auswählen ->. Sie können mehrere Positionen auswählen und sie gleichzeitig der Anforderung hinzufügen.

Hinweis

Wenn für die ausgewählten Artikel oder Dienstleistungen zusätzliche Details zu den Produkt- oder Inventardimensionen erforderlich sind, geben Sie diese unten auf der Registerkarte Detaildaten ein.

Die Liste der Artikel auf der Registerkarte Katalogartikel werden nach anfordernder Person, einkaufender juristischer Person und empfangender Organisationseinheit gefiltert. Die Liste kann auch nach Kategorie gefiltert werden.

Hinweis

Wenn Sie berechtigt sind, Artikel oder Dienstleistungen im Auftrag eines anderen Benutzers oder einer anderen juristischen Person oder Organisationseinheit anzufordern, können Sie die anfordernde Person, die einkaufende juristische Person und die empfangende Organisationseinheit auswählen, für die Sie zum Anfordern von Artikeln oder Dienstleistungen autorisiert sind.
Klicken Sie auf OK, um die Produkte der Anforderung hinzuzufügen.
Anzeigen oder Ändern von Anforderungspositionen. Übermitteln der Anforderung zur Prüfung und Genehmigung.

Nachdem Sie die Produkte der Anforderung hinzugefügt haben, können Sie die Anforderungspositionen anzeigen und die Details für jede Position anzeigen oder ändern. Sie können Artikel und Dienstleistungen einer Anforderung hinzufügen oder aus einer Anforderung entfernen, sofern die Anforderung den Status Übersicht aufweist. Wenn die Anforderung zur Prüfung übermittelt wurde, müssen Sie die Anforderung erneut aufrufen, bevor eine Anforderungsposition entfernt werden kann. Weitere Informationen zu Anforderungsstatuswerten finden Sie unter Informationen zu Status für Bestellanforderungen

Anzeigen und Ändern von Auffüllungsanforderungspositionen

Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Bestellanforderungen > Von mir vorbereitete Bestellanforderungen.
Doppelklicken Sie auf der Listenseite Von mir vorbereitete Bestellanforderungen auf die Anforderung, die die Positionen enthält, um sie zu ändern.
Klicken Sie im Formular Bestellanforderungen im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Bestellanforderung in der Gruppe Verwalten auf Bearbeiten.
Wählen Sie auf dem Inforegister Bestellanforderungspositionen die Anforderung aus, die Sie anzeigen oder ändern möchten, und klicken Sie dann auf Details.
Nachdem Sie Änderungen an der Anforderungsposition vorgenommen haben, klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Bestellanforderungsposition auf Positionsdetails.
Wenn Sie keine weiteren Änderungen an den Positionen vornehmen möchten, übermitteln Sie die Anforderung zur Prüfung und Genehmigung.

Übermitteln einer Auffüllungsanforderung an den Workflow

Um Anforderungen zu verwenden, deren Zweck Auffüllung ist, muss Microsoft Dynamics AX 2012 R2 so eingerichtet sein, dass Anforderungsbedarf im Produktprogrammplanungslauf enthalten ist.
Nachdem ein Anforderungsbedarf im Produktprogrammplanungslauf eingerichtet wurde, werden genehmigte Anforderungen, die den Zweck der Auffüllung haben, automatisch für die Produktprogrammplanung freigegeben, und die Erfüllungsmethode für den Bedarf, der durch diese Anforderungen erstellt wird, wird bestimmt. Dieses Verfahren wird durch die Versorgungsrichtlinien bestimmt, die für die Artikel in der Organisation eingerichtet sind und mit dem Produktprogrammplanungslauf geplant wurden.
Nachdem eine Auffüllungsmaterialanforderung erstellt und genehmigt wurde, ist keine zusätzliche Benutzeraktivität erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter Produktprogrammpläne einschließlich Anforderungen einrichten.

Schrittweise Anweisungen dazu, wie eine Auffüllungsmaterialanforderung an den Workflow übermittelt wird, finden Sie unter "Übergeben einer Bestellanforderung an den Workflow" oben in diesem Thema.

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