Formular "Zahlungshistorie"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Kreditorenkonten > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Zahlungshistorie.

-oder-

Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Kreditoren > Alle Kreditoren. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Zahlungshistorie.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Informationen zur Zahlungshistorie des im Formular Kreditoren ausgewählten Kreditors anzeigen. Dazu zählen alle an den Kreditor geleisteten Zahlungen, die Zahlungsmethode, das Datum der Zahlung, Rechnungen, Bestellungen und Belege für eine Zahlung sowie auf einem physischen Scheck gedruckte Informationen.

In diesem Formular können keine Informationen geändert werden. Sie können aber andere verwandte Formulare öffnen, in denen möglicherweise Informationen bearbeitet werden können.

Hinweis

Alle Felder in diesem Formular werden in anderen Formularen verwendet und in den Themen für diese Formulare beschrieben. Über die Links am Ende dieses Themas können Sie weitere Informationen zu den spezifischen Feldern anzeigen.

Aufgaben, die mithilfe dieses Formulars ausgeführt werden

Anzeigen von Zahlungen an einen Kreditor

Drucken von Zahlungskopien als Verrechnungsschecks

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten Beschreibungen der Steuerelemente in diesem Formular.

Filter

Filtern	Beschreibung
Anzeigen	Legen Sie fest, ob Sie in den letzten 12 Monaten getätigte Zahlungen oder eine vollständige Historie aller Zahlungen an den Kreditor anzeigen möchten. Das zum Anzeigen der Zahlungen verwendete Datum ist das Buchungsdatum, an dem die Zahlung generiert wurde.
Suchen nach	Wählen Sie den zu suchenden Dokumenttyp (beispielsweise eine Rechnung) aus. Dieses Feld wird in Verbindung mit dem Feld Suchen verwendet.
Suchen	Geben Sie ein bestimmtes Dokument ein, nach dem Sie suchen möchten (beispielsweise eine bestimmte Rechnungsnummer). Dieses Feld wird in Verbindung mit dem Feld Suchen nach verwendet. Hinweis Wenn die gesuchte Zahlung nicht in den Suchergebnissen enthalten ist, wählen Sie im Feld Anzeigen die Option Alle Zahlungen aus. Obwohl bei der Suche alle historischen Zahlungen für den Kreditor berücksichtigt werden, kann es vorkommen, dass bei einer Suche mit der Option Vergangene zwölf Monate (Feld Anzeigen) nicht alle Ergebnisse angezeigt werden.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Rechnung	Hier werden die Rechnungen angezeigt, die der Auswahl im oberen Bereich zugeordnet sind.
Belege	Hier werden die Belege angezeigt, die der Auswahl im oberen Bereich zugeordnet sind.
Bestellungen	Hier werden die Bestellungen angezeigt, die der Auswahl im oberen Bereich zugeordnet sind.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Zahlungsanzeige	Zeigt Details für die ausgewählte Zahlung an. Wenn Sie beispielsweise eine Zahlung per Scheck ausgewählt haben, wird das Formular Scheck geöffnet. Das geöffnete Formular hängt davon ab, ob die ausgewählte Zahlung gebucht wurde. Mithilfe dieser Schaltfläche können folgende Formulare angezeigt werden: Formular Scheck – Wird angezeigt, wenn die ausgewählte Zahlung eine Schecknummer enthält. Formular Solawechsel – Wird angezeigt, wenn die ausgewählte Zahlung eine Solawechselnummer enthält. Formular Bankbuchungen – Wird angezeigt, wenn die ausgewählte Zahlung gebucht wurde und es sich weder um einen Scheck noch um einen Solawechsel handelt. (Die Zahlung ist wahrscheinlich eine elektronische Zahlung.) Formular Zahlungserfassung – Wird angezeigt, wenn die ausgewählte Zahlung nicht gebucht wurde und es sich weder um einen Scheck noch um einen Solawechsel handelt. (Die Zahlung ist wahrscheinlich eine elektronische Zahlung.)
Zahlungskopie drucken	Druckt Zahlungskopien als Verrechnungsschecks. Hinweis Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn im Formular Bargeld- und Bankverwaltungsparameter das Kontrollkästchen Kopien von Zahlungen zulassen: aktiviert ist und das Gegenkonto den Typ Bank besitzt. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Bargeld- und Bankverwaltungsparameter" sowie unter Erfassungsbeleg – Formular "Kreditorzahlungserfassung".

Zahlungsanzeige

Zeigt Details für die ausgewählte Zahlung an. Wenn Sie beispielsweise eine Zahlung per Scheck ausgewählt haben, wird das Formular Scheck geöffnet.

Das geöffnete Formular hängt davon ab, ob die ausgewählte Zahlung gebucht wurde. Mithilfe dieser Schaltfläche können folgende Formulare angezeigt werden:

Formular Scheck – Wird angezeigt, wenn die ausgewählte Zahlung eine Schecknummer enthält.
Formular Solawechsel – Wird angezeigt, wenn die ausgewählte Zahlung eine Solawechselnummer enthält.
Formular Bankbuchungen – Wird angezeigt, wenn die ausgewählte Zahlung gebucht wurde und es sich weder um einen Scheck noch um einen Solawechsel handelt. (Die Zahlung ist wahrscheinlich eine elektronische Zahlung.)
Formular Zahlungserfassung – Wird angezeigt, wenn die ausgewählte Zahlung nicht gebucht wurde und es sich weder um einen Scheck noch um einen Solawechsel handelt. (Die Zahlung ist wahrscheinlich eine elektronische Zahlung.)

Zahlungskopie drucken

Druckt Zahlungskopien als Verrechnungsschecks.

Hinweis

Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn im Formular Bargeld- und Bankverwaltungsparameter das Kontrollkästchen Kopien von Zahlungen zulassen: aktiviert ist und das Gegenkonto den Typ Bank besitzt. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Bargeld- und Bankverwaltungsparameter" sowie unter Erfassungsbeleg – Formular "Kreditorzahlungserfassung".