Listenseite "Einkaufsrichtlinien"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Beschaffung > Einstellungen > Richtlinien > Einkaufsrichtlinien.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Einkaufsrichtlinien, die für Ihre Organisationen definiert sind, erstellen, ändern und anzeigen. Bei Einkaufsrichtlinien handelt es sich um Geschäftsregeln, die definiert werden, um den Beschaffungsprozess zu steuern und die allgemeine Beschaffungsstrategie des Unternehmens umzusetzen.

In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 können Sie dieses Formular auch verwenden, um Auffüllungsanforderungsrichtlinien zu erstellen, zu ändern und anzuzeigen, die für Ihre Organisationen definiert sind. Auffüllungsanforderungsrichtlinien sind Geschäftsregeln, die Sie festlegen, um den Bedarfserfüllungsprozess zu steuern, wenn der Anforderungszweck Auffüllung ist. Weitere Informationen zu Anforderungszwecken finden Sie unter Info über Bestellanforderungen.

Die Listenseite enthält Informationen wie Richtlinienname, Beschreibung und Status (aktiv oder zurückgezogen).

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Wichtigste Aufgaben: Erstellen von Einkaufsrichtlinien

Einrichten von Richtlinienparametern

Beispiel:

Sie möchten für Ihre Organisationen Einkaufsrichtlinien erstellen, um die für Ihr Unternehmen geltenden Einkaufsregeln zu erzwingen. Sie möchten beispielsweise sicherstellen, dass die Mitarbeiter Artikel und Dienstleistungen nur von bevorzugten Kreditoren kaufen. Sie erstellen Einkaufsrichtlinien, um diese Geschäftsregel bei der Erstellung von Bestellanforderungen zu erzwingen.

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarte

Registerkarte	Beschreibung
Richtlinie	Hier können Sie neue Richtlinien erstellen, vorhandene Richtlinien zurückziehen, Richtlinienparameter einrichten und Einkaufsrichtliniendaten nach Microsoft Office Excel exportieren.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Richtlinie	Dient zum Erstellen einer neuen Einkaufsrichtlinie und der dazugehörigen Einkaufsrichtlinienregeln.
Bearbeiten	Dient zum Ändern der ausgewählten Einkaufsrichtlinie und der dazugehörigen Richtlinienregeln.
Richtlinie deaktivieren	Hiermit wird die ausgewählte Einkaufsrichtlinie zurückgezogen. Wenn eine Einkaufsrichtlinie zurückgezogen wird, werden alle in der Richtlinie enthaltenen Regeln ebenfalls zurückgezogen. Zurückgezogene Einkaufsrichtlinien verbleiben zu Überwachungszwecken im System. Sie können jedoch nicht erneut aktiviert werden.
Parameter	Öffnet das Formular Richtlinienparameter, in dem Sie die für Richtlinien geltende Organisationsstruktur und die Reihenfolge, in der Richtlinien angewendet werden, definieren können. Richtlinienregeln werden beginnend mit der ersten im Gruppenfeld Prioritätsreihenfolge: angezeigten Organisation aufgelöst. Wichtig Zunächst müssen Richtlinienparameter konfiguriert werden, bevor Organisationen einer Richtlinie zugeordnet werden können.

Felder

Oberer Bereich

Feld	Beschreibung
Aktiv	Gibt an, ob die ausgewählte Richtlinie aktiv ist oder zurückgezogen wurde. Deaktivierte Richtlinien können nicht erneut aktiviert werden. Sie werden zu Überwachungszwecken weiterhin angezeigt.

Unterer Bereich

Feld	Beschreibung
Richtlinienregeltyp:	Der Typ der Einkaufsrichtlinienregeln, die der ausgewählten Einkaufsrichtlinie zugeordnet sind. Folgende Richtlinienregeltypen sind verfügbar: Katalogrichtlinienregel – Mit dieser Regel wird der Beschaffungskatalog definiert, der auf der Beschaffungs-Website für alle Benutzer angezeigt wird, die den auf der Registerkarte Richtlinienorganisation Organisationen zugeordnet sind. Richtlinienregel für Kategoriezugriff – Mit dieser Regel kann der Mitarbeiterzugriff auf bestimmte Kategorien in der Beschaffungskategoriehierarchie verwaltet werden. Kategorierichtlinienregel – Eine Regel, mit der Kategorieregeln für Einkäufe definiert werden können. So können Sie beispielsweise eine Kategorierichtlinie erstellen, mit der sichergestellt wird, dass die Mitarbeiter Produkte nur von einem bevorzugten Kreditor kaufen. Regel für die erneute Genehmigung von Bestellungen – Eine Regel, die Kriterien für die Erforderlichkeit einer erneuten Genehmigung definiert, wenn Änderungen an einer Bestellung vorgenommen werden. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist. Angebotsanforderungsregeln für Bestellanforderung – Mit dieser Regel kann anhand von Kriterien definiert werden, wann für eine Bestellanforderungsposition eine Angebotsanforderung erforderlich ist. Bestellanforderungs-Steuerungsregel – Mit dieser Regel können die Parameterwerte zum Steuern des Bestellanforderungsprozesses definiert werden. Anforderungszweckregel – Eine Regel, die den Typ des Anforderungszweckes bestimmt, der für eine bestimmte juristische Person zulässig ist. Wenn Sie eine Anforderung erstellen, können Sie ihr einen von zwei Zwecken zuweisen: Verbrauch oder Auffüllung. Der Zweck der Anforderung gibt an, wie Anforderungsbedarf gedeckt werden sollte, ob durch eine Bestellung, einen Umlagerungsauftrag, einen Produktionsauftrag oder ein Kanban. Weitere Informationen zu Anforderungszwecken finden Sie unter Info über Bestellanforderungen. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist. Richtlinienregel für Auffüllungskategoriezugriff – Eine optionale Regel, die die Produkte bestimmt, die verfügbar sind, um Anforderungsbedarf für eine bestimmte juristische Person zu erfüllen, wenn der Anforderungszweck Auffüllung ist. Weitere Informationen zu Anforderungszwecken finden Sie unter Info über Bestellanforderungen. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist. Regel für die Auffüllungssteuerung – Eine optionale Regel, die die Felder der Bestellanforderungsposition definiert, die eingegeben werden müssen, damit die Anforderung zur Genehmigung übermittelt werden kann, wenn der Anforderungszweck Auffüllung ist. Weitere Informationen zu Anforderungszwecken finden Sie unter Info über Bestellanforderungen. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn Microsoft Dynamics AX 2012 R2 oder AX 2012 R3 installiert ist. Regel für die Erstellung von Bestellungen und die Bedarfskonsolidierung – Eine Regel, mit der Sie die Regeln und Grenzwerte definieren können, die angewendet werden, wenn eine Bestellung aus einer genehmigten Bestellanforderung generiert wird.
Übergeordnete Regel einschließen	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden alle Regeln zurückgegeben, die den Organisationsknoten in der Hierarchie zum Zeitpunkt der Buchung entsprechen. Wenn z. B. eine übereinstimmende Regel in den Knoten für die Abteilung, Kostenstelle und juristische Person gefunden wird, wird jede dieser Regeln zurückgegeben. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wird, muss jedoch zusätzlicher Code geschrieben werden, um die tatsächlich angewendete Regel zu bestimmen. Wird das Kontrollkästchen nicht aktiviert, wird die Regel auf der niedrigsten Ebene zum Zeitpunkt der Buchung angewendet.
Gültigkeitsdatum	Das Datum, ab dem die Richtlinienregel gültig ist.
Ablaufdatum	Das Datum, ab dem die Richtlinienregel nicht mehr gültig ist.

Siehe auch

Informationen zu Einkaufsrichtlinien

Einkaufsrichtlinie (Formular)

Info über Bestellanforderungen

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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