Formular "Debitorenserienrechnung"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Rechnung. Klicken Sie in der Gruppe Einrichten auf Serienrechnungen buchen.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Debitoren Freitext-Rechnungsvorlagen zuweisen und angeben, wie häufig Rechnungen an den Debitor gesendet werden sollen.

Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird

Wichtigste Aufgaben: Freitext-Serienrechnungen

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Einstellungen	Hier können Sie die Häufigkeit von Serienrechnungen und andere Details festlegen.
Aktivität	Hier werden Informationen zu früheren und zukünftigen Rechnungsgenerierungen angezeigt.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Neu	Weist diesem Debitor eine Freitext-Rechnungsvorlage zu.
Löschen	Entfernt die ausgewählte Freitext-Rechnungsvorlage von diesem Debitor.
Custom fields	Öffnet das Formular Billing code custom fields, in dem Sie die benutzerdefinierten Feldeinträge für diese Rechnung anzeigen können. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.
Historie	Öffnet das Formular Serie der Debitorenrechnungen - Historie, in dem Sie die Rechnungen anzeigen können, die für diesen Debitor unter Verwendung der ausgewählten Vorlage generiert wurden.
Summen	Öffnet das Formular Summen der Debitorenserienrechnung, in dem Sie die Anzahl von generierten Rechnungen sowie den Gesamtbetrag der Rechnungen anzeigen können, die für diesen Debitor unter Verwendung der ausgewählten Vorlage generiert wurden.

Felder

Felder	Beschreibung
Aktiv	Enthält diese Spalte den Wert Ja, ist die Vorlage für diesen Debitor aktiv, und es werden neue Rechnungen generiert. Enthält die Spalte den Wert Nein, werden für diesen Debitor keine neuen Rechnungen mehr unter Verwendung der ausgewählten Vorlage generiert. Dieser Fall tritt ein, wenn entweder das Enddatum oder der maximale kumulierte Betrag erreicht wurde.
Billing classification	Wählen Sie die Abrechnungsklassifizierung aus, die den Serienrechnungen zugewiesen werden soll, die für diesen Debitor unter Verwendung der ausgewählten Vorlage generiert werden. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde.
Vorlage	Wählen Sie die Vorlage aus, die dem Debitor zugewiesen werden soll.
Startdatum der Fakturierung	Geben Sie das Datum ein, an dem die erste Rechnung generiert wird.
Ende der Serie	Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: Kein Enddatum – Es werden so lange Rechnungen generiert, bis die Vorlage aus dem Debitorenkonto entfernt wird. Enddatum der Fakturierung – Wählen Sie diese Option aus, und geben Sie das letzte Datum ein, an dem eine Rechnung generiert werden kann. Hinweis Das bedeutet nicht unbedingt, dass die letzte Rechnung für diese Vorlage an diesem Datum generiert wird. Wenn aufgrund des Wiederholungsmusters an diesem Datum keine Rechnung erstellt wird oder vor dem Enddatum ein zuvor festgelegter maximaler kumulativer Betrag erreicht wurde, kann ein anderes Enddatum vorliegen.
Maximaler kumulierter Betrag	Geben Sie den maximalen kumulativen Betrag ein, der unter Verwendung der ausgewählten Vorlage erreicht werden kann. Beispiel: Wenn Sie in dieses Feld den Wert 1.000,00 eingeben und monatlich eine Rechnung über jeweils 100,00 Einheiten generieren, wird nach der zehnten Rechnung keine weitere Rechnung mehr generiert. Hinweis Wenn Sie sowohl ein Enddatum der Fakturierung als auch einen maximalen kumulativen Betrag eingeben, endet die Rechnungsgenerierung, sobald der erste der beiden Werte erreicht wurde.
Währung	Die der Rechnungsvorlage zugewiesene Währung.
Serienrechnungen generieren mithilfe der Standardwerte aus	Wählen Sie aus, ob die Standardwerte für Sprache, Buchungsprofil, Mehrwertsteuergruppe, Artikel-Mehrwertsteuergruppe, Listencode, Land/Region zur Lieferadresse, Währung, Zahlungsbedingungen, Zahlungsmethode, Zahlungsspezifikation, Zahlungsplan, Skonto, Finanzdimensionen und Giro-Überweisungsbeleg anhand der Freitext-Rechnungsvorlage oder des Debitorenkontos bestimmt werden.

Wiederholung	Wählen Sie das Wiederholungsmuster aus: Täglich – Wählen Sie diese Option aus, und geben Sie im Feld Pro die Anzahl von Tagen ein. Beispiel: Wenn Sie 15 eingeben, wird für diesen Debitor alle 15 Tage eine Rechnung generiert. Wöchentlich – Wählen Sie diese Option aus, und geben Sie im Feld Pro die Anzahl von Wochen ein. Beispiel: Wenn Sie 2 eingeben, wird für diesen Debitor alle zwei Wochen eine Rechnung generiert. Monatlich – Wählen Sie diese Option aus, und geben Sie im Feld Pro die Anzahl von Monaten ein. Beispiel: Wenn Sie 6 eingeben, wird für diesen Debitor alle sechs Monate eine Rechnung generiert. Jährlich – Wählen Sie diese Option aus, und geben Sie im Feld Pro die Anzahl von Jahren ein. Beispiel: Wenn Sie 2 eingeben, wird für diesen Debitor alle zwei Jahre eine Rechnung generiert.
Datum der nächsten Generierung	Das Datum, an dem die nächste Rechnung für diesen Debitor unter Verwendung der ausgewählten Vorlage generiert wird.
Datum der vorherigen Generierung	Das Datum, an dem die letzte Rechnung für diesen Debitor unter Verwendung der ausgewählten Vorlage generiert wurde.
Vorheriges Rechnungsdatum	Das Rechnungsdatum auf der letzten Rechnung, die für diesen Debitor unter Verwendung der ausgewählten Vorlage generiert wurde.

Siehe auch

Formular "Vorlagen für Freitextrechnungen"

Formular "Serienrechnungen generieren"

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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