Formular "Verkaufschance"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Klicken Sie auf Vertrieb und Marketing > Häufig > Verkaufschancen > Alle Verkaufschancen. Auf der Alle Verkaufschancen Liste öffnen oder Erstellen einer Verkaufschance.

Dient zum Erstellen, ändern, anzeigen und Löschen von Verkaufschancendatensätzen.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Erstellen, Kopieren oder Löschen einer Verkaufschance

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Aktion Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Verkaufschance	Erstellen, aktualisieren oder Kopieren einer Verkaufschance. Aktualisieren des Status oder Qualifizierungsverfahren einer Verkaufschance.
Allgemeines	Allgemeine Informationen über die ausgewählte Verkaufschance anzeigen oder aktualisieren.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Allgemeines	Allgemeine Informationen über die ausgewählte Verkaufschance anzeigen oder aktualisieren.
Kontakte	Fügen Sie hinzu oder entfernen Sie die Kontaktdatensätze für die ausgewählte Verkaufschance.
Adresse	Fügen Sie hinzu oder entfernen Sie-Adresseinträge für die ausgewählte Verkaufschance.
Kontaktinformationen	Hier können Sie eine Kontaktperson für die ausgewählte Verkaufschance anzeigen oder hinzufügen.
Mitbewerber	Anzeigen, hinzufügen oder Aktualisieren von Informationen über die Mitbewerber für die ausgewählte Verkaufschance.
SWOT-Analyse	Anzeigen oder erstellen Sie eine Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren (SWOT)-Analyse für die ausgewählte Verkaufschance.
Zuordnungen	Anzeigen, hinzufügen oder Aktualisieren von Datensätzen, die mit der ausgewählten Verkaufschance verknüpft sind. Beispielsweise können, wenn Ihre Organisation im Rahmen der Bearbeitung eines Projekts und eine neue Verkaufschance wird durch dieses Projekt erworben, Sie die Möglichkeit dieses Projekt zuordnen.
Verwaltung	Hier werden Informationen über die Verkaufschance wurde Wenn geöffnet und geschlossen, die Arbeitskraft, die geöffnet und geschlossen werden, die Möglichkeit, und der Grund, dass die Verkaufschance geschlossen wurde.

Schaltflächen im Aktivitätsbereich

Schaltfläche	Beschreibung
Status ändern	Aktualisieren Sie oder ändern Sie den Status der ausgewählten Verkaufschance.
Verkaufschance	Erstellen Sie eine neue Verkaufschance.
Verkaufschance kopieren	Kopieren Sie die Informationen aus der ausgewählten Verkaufschance in eine neue Verkaufschance.
Angebot	Erstellen Sie ein Angebot für die Verkaufschance.
Verkaufsvorgang	Wählen Sie oder erstellen Sie eines neuen Vertriebsprozesses sowie die damit verbundene Tätigkeiten für die ausgewählte Verkaufschance.
Phase ändern	Verschieben der ausgewählten Verkaufschance in die nächste Stufe des Verkaufsprozesses.
Kontakte	Zeigen Sie die Kontaktdatensätze, die mit der ausgewählten Verkaufschance verknüpft sind.
Interessent	Anzeigen von Interessentendatensätzen, die mit der ausgewählten Verkaufschance verknüpft sind.
Debitor	Zeigen Sie die Kundendatensätze an, die mit der ausgewählten Verkaufschance verknüpft sind.
Anhänge	Anzeigen von Dokumenten oder Notizen, die der ausgewählten Verkaufschance zugeordnet sind.
Zuständigkeit	Zeigen Sie an oder wählen Sie die Arbeitskraft, die für die Arbeit mit der ausgewählten Verkaufschance zuständig ist.
Kooperationsbereich	Erstellen eines neuen Kooperationsbereichs für die ausgewählte Verkaufschance oder die Verkaufschance mit einem vorhandenen Kooperationsbereich verknüpfen.
Debitor	Generieren Sie einen neuer Kundendatensatz aus der ausgewählten Verkaufschance.
Potenzieller Kunde	Generieren Sie einen neuen Datensatz aus der ausgewählten Verkaufschance.
Transaktionslog	Das Transaktionsprotokoll für die ausgewählte Verkaufschance anzeigen
Angebote	Hier alle Verkaufsangebote, die der Verkaufschance zugeordnet sind.
Aktivitäten	Anzeigen oder Erstellen von Aktivitäten für die ausgewählte Verkaufschance.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Details	Hier werden detaillierte Informationen für die ausgewählte Verkaufschance.
Auf Karte anzeigen	Öffnet eine Onlinekarte für die ausgewählte Adresse.
Weitere Optionen (Auf der Adresse Inforegister)	Wählen Sie die Aktion für einen Adressdatensatz aus. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, wählen Sie aus den folgenden Optionen: EntfernenZu markieren Sie den ausgewählten Adressdatensatz als inaktiv. Sie können alle inaktivierte Adressen durch eine Stapelverarbeitung ausführen, in der Deaktivierte Adressen löschen Formular. Standardwerte festlegen– Wählen Sie die Adresse ein. Erweitert – Öffnet das Formular Adressen verwalten. In Microsoft Dynamics AX 2012, wählen Sie aus den folgenden Optionen: Entfernen– Löscht den ausgewählten Datensatz aus der Liste. Deaktivieren– Legen Sie den Status des ausgewählten Adressdatensatzes auf inaktiv. Der Datensatz wird nicht gelöscht. Erweitert – Öffnet das Formular Adressen verwalten.
Weitere Optionen (Auf der Kontaktinformationen Inforegister)	Wählen Sie die Aktion für einen Datensatz aus. In Microsoft Dynamics AX 2012 R2, wählen Sie aus den folgenden Optionen: Entfernen– Löscht den ausgewählten Datensatz. Standardwerte festlegen– Wählen Sie den Standard-Datensatz für Kontaktinformationen. Erweitert – Öffnet das Formular Kontaktinformationen bearbeiten. In Microsoft Dynamics AX 2012, wählen Sie aus den folgenden Optionen: Entfernen– Löscht den ausgewählten Datensatz aus der Liste. Deaktivieren– Legen Sie den Status des ausgewählten Adressdatensatzes auf inaktiv. Der Datensatz wird nicht gelöscht. Erweitert – Öffnet das Formular Kontaktinformationen bearbeiten.

Felder

Feld	Beschreibung
Verkaufschancenkennung	Die eindeutige Kennung der ausgewählten Verkaufschance zugewiesen.
Betreff	Zeigen Sie an, oder geben Sie den Betreff oder der Verkaufschance.
Name	Zeigen Sie an, oder geben Sie den Namen der Verkaufschance.
Status	Anzeigen oder den aktuellen Status der Verkaufschance auswählen.
Eigentümer	Zeigen Sie an oder wählen Sie die Arbeitskraft, die für die Verkaufschance zuständig ist.
Prognose	Zeigen Sie an oder wählen Sie der Prognose oder die Zeitdauer für die Verkaufschance ein Verkaufsabschluss wird geschätzt aus
Wahrscheinlichkeit	Dient zum Anzeigen oder Auswählen der prozentualen Wahrscheinlichkeit, mit der aus einer Verkaufschance ein Kunde gewonnen werden kann.
Verkaufseinheit	Zeigen Sie an oder wählen Sie der Verkaufseinheit oder Teams, die der Verkaufschance zugeordnet ist aus.
Verkaufsvorgang	Zeigen Sie an oder wählen Sie den Vertriebsprozess der Verkaufschance.
Vorkalkulierter Umsatzerlös	Anzeigen oder Eingeben der geschätzte Umsatz Ihrer Organisation erhalten, wenn Sie die Gelegenheit und die Möglichkeit gewinnen wird als Kunde.
Quelltyp	Zeigen Sie an oder wählen Sie aus, wie die Möglichkeit erworben wurde.
Quellkennung	Anzeigen oder Auswählen der Kennung der Quelle der Verkaufschance.
Interner URL	Zeigen Sie an, oder geben Sie die URL des Arbeitsbereichs, die innerhalb Ihrer Organisation ist.
Externer URL	Zeigen Sie an, oder geben Sie die URL des Arbeitsbereichs, die außerhalb Ihrer Organisation ist.
Name	Zeigen Sie an, oder geben Sie den Namen des Kontakts Verkaufschance.
Kontakt für:	Die Organisation, der der Kontakt Kontakt fungiert.
Telefon	Die Telefonnummer des Kontakts in der Organisation.
Adresse	Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen.
Verwendungszweck	Hier können Sie den Zweck der ausgewählten Adresse anzeigen oder eingeben. Zum Beispiel wird die Adresse möglicherweise nur für Lieferungen oder für Lieferungen und Dienstleistungen verwendet.
Primär	Zeigt an, ob es sich um eine primäre Adresse handelt. Eine primäre Adresse ist die primäre Adresse der ausgewählten Partei. Dabei kann es sich auch um die Standardadresse der Partei handeln.
Privat	Zeigt an, ob die Adresse privat ist. Wenn die Adresse als privat markiert ist, müssen Sie zum Anzeigen der Adresse über die entsprechende Rolle verfügen.
Typ	Zeigen Sie an oder wählen Sie den Kommunikationstyp-Methode aus.
Kontaktnummer/-adresse	Dient zum Anzeigen oder Eingeben der Kontaktinformationsnummer oder -adresse. Eine Mobiltelefonnummer oder eine e-Mail-Adresse.
Primär	Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, handelt es sich bei den Kontaktinformationen um primäre Kontaktinformationen. Die Kommunikation mit der ausgewählten Partei erfolgt hauptsächlich unter Verwendung der primären Kontaktinformationen. Klicken Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren dieses Kontrollkästchens auf Weitere Optionen, und wählen Sie die Option Erweitert aus.
Gewinner	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass der Mitbewerber die Verkaufschance gewonnen haben.
Mitbewerber	Zeigen Sie an oder wählen Sie den Namen des Mitbewerbers, der die Verkaufschance gesichert hat aus.
Produkt	Zeigen Sie an, oder geben Sie das Produkt zu verkaufen.
Typ	Zeigen Sie an oder wählen Sie die SWOT-Analyse.
Typ	Zeigen Sie an oder wählen Sie der Datensatztyp, den Sie der Verkaufschance zuordnen aus.
Kennung	Die eindeutige Kennung des zugeordneten Datensatzes.
Beschreibung	Eine kurze Beschreibung des zugeordneten Datensatzes.
Geöffnet von	Anzeigen oder Auswählen der Kennung der Arbeitskraft, die der Verkaufschance erstellt hat.
Geöffnet am	Zeigen Sie an oder wählen Sie das Datum, das die Verkaufschance erstellt wurde.
Abgeschlossen von	Anzeigen oder Auswählen der Kennung der Arbeitskraft, von die Verkaufschance abgeschlossen.
Abschlussdatum	Zeigen Sie an, oder geben Sie das Datum, das die Verkaufschance geschlossen wurde.
Tage geöffnet	Zeigen Sie an, oder geben Sie die Anzahl der Tage, die die Verkaufschance geöffnet war.
Grund	Dient zum Anzeigen oder Auswählen des Grundes für das Abschließen der Verkaufschance.

Siehe auch

Verwalten von Verkaufschancen

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).