Formular "Details zur Angebotsanforderung"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Angebotsanforderungen > Alle Angebotsanforderungen. Wenn Sie eine neue Angebotsanforderung (RFQ), auf Aktivitätsbereich, auf der Registerkarte Angebot erstellen, Klicken Angebotsanforderung. Wählen Sie zum Ändern, wählen Sie eine Angebotsanforderung in der Liste und anschließend auf Aktivitätsbereich, auf der Registerkarte Angebot, klicken Sie auf Bearbeiten aus.
Verwenden Sie dieses Formular, um eine Angebotsanforderung erstellen und verwalten.
Hinweis
Dieses Thema wurde für eProcurement in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 nicht aktualisiert.
weitere Informationen, finden Erstellen einer Antwort auf eine Angebotsanforderung.Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird
Erstellen einer Angebotsanforderung
Ändern einer Angebotsanforderung
Erstellen einer Antwort auf eine Angebotsanforderung
Angebotsanforderung aus einer Bestellanforderung erstellen
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Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
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Registerkarte
Registerkarte |
Beschreibung |
|---|---|
Angebotsanforderungskopf |
Hier werden die Informationen im Angebotsanforderungskopf angezeigt. |
Angebotsanforderungspositionen |
Hier können Sie Produkte in den Positionen einer Angebotsanforderung anzeigen, hinzufügen oder entfernen. |
Kreditor |
Hier können Sie Kreditoren auswählen, an die die Angebotsanforderung gesendet werden soll. |
Adresse |
Hier können Sie die Adresse für die Lieferung der Produkte eingeben. |
Preis/Rabatt |
Hier können Sie die Währung, die Zahlungsbedingungen und die Zahlungsmethode für die Angebotsanforderung eingeben. |
Finanzdimensionen |
Hier werden Informationen zu Finanzdimensionen angezeigt (beispielsweise die Standarddimensionen und die Verwendung der Dimensionen in Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen). |
Schaltflächen
Schaltfläche |
Beschreibung |
|---|---|
Kopieren aus |
Öffnet das Formular Aus allen kopieren (Formular), in dem Sie Positionen aus einer anderen Angebotsanforderung oder einem anderen Kreditorendokument kopieren können. |
Antwort auf Angebotsanforderung konfigurieren |
Dient zum Auswählen der Informationen, die Sie von Kreditoren erhalten möchten, wenn diese auf Angebotsanforderungen antworten. |
Antworten vergleichen |
Öffnet das Formular "Antworten auf Angebotsanforderung vergleichen", in dem Sie Antworten von Kreditoren auf eine Angebotsanforderung vergleichen können. |
Summen |
Öffnet das Formular "Angebotsanforderungssummen", in dem Sie die Summe für ein ausgewähltes Feld in den Positionen einer Angebotsanforderung anzeigen können, z. B. die Gesamtproduktmenge. |
Belastungen verwalten |
Öffnet das Zuschläge Buchungen (Formular), in dem Sie indirekte Belastungen für eine Angebotsanforderung verwalten können (z. B. Fracht). |
Angebotsanforderungserfassungen |
Öffnet das Formular "Angebotsanforderungserfassung", in dem Sie die Buchungen für eine Angebotsanforderung anzeigen können. |
Geplante Einkaufsbestellungen |
Öffnen Sie die Geplante Einkaufsbestellungen Listenseite, auf der Sie die Bestellung anzeigen können, sofern vorhanden) für die ausgewählte Angebotsanforderung. |
Position hinzufügen |
Fügt der Angebotsanforderung ein weiteres Produkt hinzu. |
Entfernen |
Löscht die ausgewählte Position. |
Details |
Öffnet die Ansicht Positionsdetails, in der Sie Informationen zur Position anzeigen können, z. B. Preise, Rabatte, zugeordnetes Projekt, Produktdimensionen, Projekt- und Finanzdimensionen. Beschreibungen der spezifischen Registerkarten und Felder der Ansicht Positionsdetails finden Sie weiter unten in diesem Thema im Abschnitt Positionsdetails. |
Einrichten |
Öffnet das Zuschläge Buchungen (Formular), in dem Sie der Position Belastungen hinzufügen können (z. B. Fracht). |
Funktionen |
Öffnet ein Menü mit folgenden Optionen:
|
Lager |
Öffnet ein Menü mit folgenden Optionen:
|
Kreditorsuche |
Öffnet das Formular "Kriterien für die Kreditorensuche", in dem Sie nach einem bestimmten Kreditorennamen oder -attribut (z. B. eine Adresse) suchen können. |
Adresse hinzufügen |
Öffnet das Formular Adresse, um einen neuen Lieferadressendatensatz für die ausgewählte Angebotsanforderung zu erstellen. |
Sonstige Adresse |
Öffnet das Formular Adressauswahl, um eine andere Lieferadresse für die ausgewählte Angebotsanforderung auswählen können. |
Felder
Feld |
Beschreibung |
|---|---|
Einkäufergruppe |
Wählen Sie die der anfordernden Person zugewiesene Einkäufergruppe aus. |
Anfordernde Person |
Die Person, von der die Produkte in der Angebotsanforderung angefordert wurden. |
Sprache |
Geben Sie die Sprache für die Angebotsanforderung ein. Standardmäßig wird die Unternehmenssprache verwendet. |
Ablaufdatum |
Das Datum, bis zu dem Sie Kreditorenantworten auf die Angebotsanforderung oder Angebotsanforderungsposition erhalten möchten. |
Preise inkl. Mehrwertsteuer |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Mehrwertsteuer in Preisen enthalten sein soll. |
Lieferdatum |
Geben Sie das Datum ein, bis zu dem Kreditoren die Artikel in der Angebotsanforderung liefern sollen. Das Lieferdatum gilt für die gesamte Angebotsanforderung. Wenn Sie Angebotsanforderungspositionen erstellen, wird das Lieferdatum automatisch aus dem Angebotsanforderungskopf in die Positionen kopiert. Das Lieferdatum kann in den Positionen geändert werden. |
Lieferart |
Wählen Sie eine Lieferart für die Produkte in der Angebotsanforderung aus. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird die Lieferart aus dem Profil jedes Kreditors, an den Sie die Angebotsanforderung senden, abgerufen und in den Kopf der Antwort auf Angebotsanforderung kopiert. Wenn Sie eine Lieferart auswählen, wird diese Lieferart in die Antwort auf Angebotsanforderung kopiert, d. h., die Lieferart wird nicht aus den Profilen der Kreditoren abgerufen. |
Lieferbedingungen |
Wählen Sie die Lieferbedingungen aus. Wenn Sie das Feld leer lassen, werden die Lieferbedingungen aus dem Profil jedes Kreditors, an den Sie die Angebotsanforderung senden, abgerufen und in den Kopf der Antwort auf Angebotsanforderung kopiert. Wenn Sie Lieferbedingungen auswählen, werden diese Lieferbedingungen in die Antwort auf Angebotsanforderung kopiert, d. h., die Lieferbedingungen werden nicht aus den Profilen der Kreditoren abgerufen. |
Kreditorenkonto |
Wählen Sie in einer Liste aller Kreditoren ein Kreditorenkonto aus. |
Niedrigster Status Höchster Status |
Der niedrigste und höchste Status gibt an, ob eine Angebotsanforderung an Kreditoren gesendet wurde und in welcher Phase sich der Prozess befindet. Die hierarchische Reihenfolge der Status lautet folgendermaßen:
Weitere Informationen zu Statuswerten finden Sie unter Informationen zu den Statuswerten für Angebotsanforderungen. |
Geben Sie die E-Mail-Adresse für den Kreditorenkontakt ein. |
|
Kreditorenportal |
Gibt an, ob der Kreditor Zugriff auf Angebotsanforderungen im Kreditorenportal hat. Weitere Informationen zum Kreditorenportal finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Manuelles Einrichten des Anwenderzugriffs auf das Kreditorenportal. |
Liefername |
Der Name oder Unternehmensname in der Lieferadresse. |
Lieferadresse |
Wählen Sie die Lieferadresse für die in der Angebotsanforderung aufgeführten Artikel aus. |
Adresse |
Hier werden die formatierten Informationen für die ausgewählte Adresse angezeigt. Dabei handelt es sich um die Adresse, die auf einem gedruckten Dokument angezeigt wird. Der ursprüngliche Adressdatensatz kann Informationen enthalten, die abhängig vom speziellen Länder- und Regionsformat nicht in der Ansicht erscheinen. |
Währung |
Der Währungscode Ihres Unternehmens. Die Währung wird automatisch vom Angebotsanforderungskopf in jede Position kopiert. Die Währung kann in den einzelnen Positionen geändert werden. |
Zahlungsbedingungen |
Die Zahlungsbedingungen werden automatisch aus dem Formular "Beschaffungsparameter" kopiert. Die Zahlungsbedingungen können in den einzelnen Positionen geändert werden. |
Zahlungsmethode |
Wählen Sie die Zahlungsmethode aus. |
Vorlagenkennung |
Wählen Sie eine Verteilungsvorlage aus, um die Kosten eines Produkts auf mehrere Dimensionen zu verteilen. Sie können z. B. eine Vorlage verwenden, um die Kosten für Bürobedarf mehreren Kostenstellen zuzuweisen. |
Positionstyp auf dem Inforegister Angebotsanforderungspositionen |
Wählen Sie den Positionstyp aus:
|
Beschaffungskategorie |
Wählen Sie im Fall von Kategorieartikeln eine Beschaffungskategorie für die Position aus. |
Produktname |
Geben Sie den Namen für das Produkt ein, wenn die Position für einen Kategorieartikel dient. |
Variante |
Die Variante eines Artikels. |
Chargennummer |
Die Artikelchargennummer. Die Chargennummer wird automatisch zugewiesen. |
Seriennummer |
Die Seriennummer des Artikels. Die Nummer wird automatisch zugewiesen. |
Rabatt in Prozent |
Der Positionsrabatt als Prozentsatz des Nettobetrags. |
Nettobetrag |
Der Gesamtbetrag der Position nach Abzug von Rabatten. |
Dokumente |
Gibt an, ob der Angebotsanforderung eine Dokumentdatei angefügt wurde. Klicken Sie, um das Formular "Handhabung von Dokumenten" zu öffnen, in dem Sie die Anlage anzeigen und verwalten können. |
Positionsdetails
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in der Ansicht Positionsdetails. Wenn Sie die Ansicht und zur Antwort auf Angebotsanforderung zurückzukehren, auf Aktivitätsbereich zu schließen, klicken Sie auf Positionsdetails.
Registerkarten
Registerkarte |
Beschreibung |
|---|---|
Artikel |
Hier können Sie die Beschreibung, die Maßeinheit und andere Produktinformationen für die ausgewählte Angebotsanforderungsposition eingeben. |
Allgemeines |
Hier können Sie die externe Produktnummer und das Lieferdatum einer Position eingeben. |
Adresse |
Hier können Sie die Adresse für die Lieferung des Produkts eingeben. |
Preis/Rabatt |
Hier können Sie den Preis, die Rabatte und die indirekten Belastungen für die Position eingeben. |
Sonstiges |
Hier können Sie den Produktprogrammplan und Anlagendetails für das Produkt eingeben (sofern zutreffend). |
Projekt |
Hier können Sie die Projektinformationen für die Position eingeben (sofern zutreffend). |
Produktdimensionen |
Hier können Sie die Dimensionen für eine Lagerartikelposition und den Lagerplatz, an dem das Produkt im Fall eines Kaufs gelagert wird, eingeben. |
Finanzdimensionen |
Hier werden Informationen zu Finanzdimensionen angezeigt (beispielsweise die Standarddimensionen und die Verwendung der Dimensionen in Kontostrukturen und erweiterten Regelstrukturen). |
Felder
Feld |
Beschreibung |
|---|---|
Extern |
Geben Sie die vom Kreditor zugewiesene Artikelnummer für das Produkt ein (sofern zutreffend). |
Grund |
Wählen Sie einen Ursachencode aus, der beschreibt, weshalb die Angebotsanforderungsposition angenommen oder abgelehnt wurde. Sie können auch einen Kommentar zur Ursache eingeben. |
Text |
Geben Sie die Beschreibung des Artikels für die Angebotsanforderung und die Antwort auf Angebotsanforderung ein. |
Belastungen für Einkäufe auf dem Inforegister Preis/Rabatt |
Geben Sie die Belastungen für die Angebotsanforderungsposition ein (z. B. Fracht). |
Sammelrabatt |
Geben Sie einen Sammelrabatt ein. Der Sammelrabatt kann gewährt werden, wenn eine oder mehrere Positionen zusammen die vom Kreditor festgelegten Rabattanforderungen erfüllen. |
Sammelrabatt (Prozentsatz) |
Geben Sie den Sammelrabatt in Prozent ein, berechnet als Prozentsatz pro Preiseinheit. |
Lieferzeit |
Geben Sie die Anzahl von Tagen in der Periode zwischen dem Aufgeben einer Bestellung beim Kreditor und dem Eingang der Produkte ein. |
Arbeitstage |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um beim Berechnen der Lieferzeit die Arbeitstage gemäß Unternehmenskalender anstelle aller Kalendertage zu Grunde zu legen. |
Artikel-Mehrwertsteuergruppe |
Geben Sie den Code der Artikel-Mehrwertsteuergruppe ein, die der Position zugewiesen ist. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Artikel-Mehrwertsteuergruppen". |
Nummer |
Die Kennnummer der geplanten Einkaufsbestellung, durch die die Angebotsanforderungsposition generiert wurde. |
Produktprogrammplan |
Die Kennnummer des Produktprogrammplans, durch den die Angebotsanforderungsposition generiert wurde. |
Anlagennummer |
Wählen Sie die Kennnummer einer Anlage aus (sofern zutreffend). Wenn Sie die Anlagennummer einer vorhandenen Anlage eingeben, wird eine Verknüpfung zwischen der Angebotsanforderungsposition und der Anlage erstellt. |
Wertmodell auf dem Inforegister Sonstiges |
Wählen Sie das Wertmodell der Anlage aus. Weitere Informationen zu Wertmodellen finden Sie unter Informationen zu abgeleiteten Wertmodellen. |
Buchungsart auf dem Inforegister Sonstiges |
Wählen Sie die Art der Anlagenbuchung aus, die erstellt wird, wenn die Angebotsanforderung zu einem Kauf führt. |
Projektkennung |
Wählen Sie die Kennnummer des Projekts aus, das der Position zugeordnet ist. |
Aktivitätsnummer |
Wählen Sie die Kennnummer der Projektaktivität aus, die der Position zugeordnet ist. |
Projektkategorie |
Wählen Sie die Projektkategorie aus, der das Produkt zugeordnet ist. |
Abrechnungscode |
Wählen Sie den Projektabrechnungscode für die Buchung aus. |
Buchungskennung |
Die Projektkennnummer der Buchung. Die Nummer wird automatisch zugewiesen. |
Verkaufswährung |
Wählen Sie die Währung aus, in der das Projekt fakturiert wird. |
Verkaufspreis |
Wählen Sie den Verkaufspreis pro Einheit aus, berechnet in der Verkaufswährung des Projekts. |
Siehe auch
Formular "Antwort auf Angebotsanforderung"
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).