Formular "Inkassi"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Debitoren > Alle Debitoren. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Debitor, oder doppelklicken Sie auf ein Debitorenkonto. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Mahnen und anschließend auf Inkassi.
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Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Inkassi > Inkassi. Doppelklicken Sie auf ein Debitorenkonto.
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Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Inkassi > Inkassoaktivitäten. Doppelklicken Sie auf ein Debitorenkonto.
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Klicken Sie auf Debitorenkonten > Häufig > Inkassi > Inkassofälle. Doppelklicken Sie auf ein Debitorenkonto.
Mithilfe dieses Formulars können Sie Inkassoinformationen, -aktivitäten und -fälle für einen Debitor verwalten.
Doppelklicken Sie im oberen Bereich auf eine Buchung, um weitere Informationen zur Buchung im Formular Debitorenbuchungen anzuzeigen. Doppelklicken Sie im unteren Bereich auf eine Aktivität, um weitere Informationen zur Aktivität im Formular Aktivitäten anzuzeigen.
In der Infobox Kontakt werden Informationen zum Inkassokontakt für den Debitor angezeigt. Über das E-Mail-Symbol neben den Feldern E-Mail oder Verkäufer können Sie eine E-Mail an den Kontakt oder den Verkäufer erstellen. Der Standardkontakt ist der Inkassokontakt für den Debitor. Wenn kein Inkassokontakt angegeben ist, wird die primäre Adresse für den Debitor verwendet. Falls kein Primärkontakt angegeben ist, werden E-Mails an die erste Adresse im Formular Kontakte gesendet. Der Verkäufer ist der Standardverkäufer für die zugeordnete Debitorenverkaufsgruppe des Debitors.
In der Infobox Saldenrückblick wird entsprechend der ausgewählten Zahlungsfristdefinition ein Saldenrückblick für den Debitor angezeigt. Die standardmäßige Zahlungsfristdefinition wird aus dem Debitorenpool übernommen, der auf der Listenseite ausgewählt ist, über die dieses Formular geöffnet wurde, sofern eine Zahlungsfristdefinition für die Poolabfrage angegeben wurde. Falls für den Pool keine Zahlungsfristdefinition angegeben ist oder das Formular über das Formular Debitoren geöffnet wurde, wird die im Formular Debitorenparameter angegebene Zahlungsfristdefinition verwendet. Ist keine standardmäßige Zahlungsfristdefinition angegeben, wird die erste Zahlungsfristdefinition im Formular Zahlungsfristdefinitionen verwendet. Die Zahlungsfristsalden werden in der Fälligkeitsmomentaufnahme für den Debitor gespeichert. Sie können auf Fälligkeit aktualisieren klicken, um die Fälligkeitsmomentaufnahme für den Debitor zu aktualisieren. Beträge werden standardmäßig in der Buchhaltungswährung der juristischen Person angezeigt, bei der Sie angemeldet sind. Die Währung kann über die Schaltfläche Währung in der Gruppe Auswählen im Aktivitätsbereich geändert werden. Wenn mehrere juristische Personen in der Fälligkeitsmomentaufnahme enthalten sind, werden Informationen für alle juristischen Personen angezeigt. Die Informationen zur juristischen Person können über die Schaltfläche Unternehmen in der Gruppe Auswählen im Aktivitätsbereich eingeschränkt werden.
In der Infobox Kreditinformationen werden das Kreditlimit und aktuelle Saldoinformationen für den Debitor angezeigt. Beträge werden standardmäßig in der Buchhaltungswährung der juristischen Person angezeigt, bei der Sie angemeldet sind. Die Währung kann über die Schaltfläche Währung in der Gruppe Auswählen im Aktivitätsbereich geändert werden. Wenn mehrere juristische Personen in der Fälligkeitsmomentaufnahme enthalten sind, werden Informationen für alle juristischen Personen angezeigt. Die Informationen zur juristischen Person können über die Schaltfläche Unternehmen in der Gruppe Auswählen im Aktivitätsbereich eingeschränkt werden.
Hinweis
Der in der Infobox Kreditinformationen angezeigte Saldo fälliger Beträge kann sich vom Saldo in der Infobox Saldenrückblick unterscheiden. Wenn die Fälligkeitsmomentaufnahme nicht alle möglichen Buchungsdaten enthält, beinhaltet der Saldo in der Infobox Saldenrückblick keine Buchungen in Zahlungsfristen vor der frühesten oder nach der spätesten Zahlungsfrist. Die im Saldo enthaltenen Buchungen können geändert werden, indem Sie die Zahlungsfristdefinition und/oder das Datum "Fälligkeit per" für die Fälligkeitsmomentaufnahme ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Fälligkeitsmomentaufnahme.
Aufgabe, für die dieses Formular verwendet wird
Navigieren im Formular
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
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Registerkarten
Aktivitätsbereich
Registerkarte |
Beschreibung |
|---|---|
Empfänger |
Hier können Sie Aktivitäten zum Verwalten der Inkassoinformationen für den Debitor ausführen. |
Kommunikation |
Hier können Sie die Kommunikation im Zusammenhang mit Inkassi verwalten. Dazu zählen das Senden von E-Mails und Aufstellungen, das erneute Drucken von Originalrechnungen und Anfügen von Dokumenten an die ausgewählte Anfrage, Buchung oder Aktivität. |
Allgemeines |
Hier können Sie Aufgaben wie das Aktualisieren von Kontakten und Adressen ausführen und Statistiken anzeigen. |
Oberer Bereich
Registerkarte |
Beschreibung |
|---|---|
Offene Posten und Alle Buchungen |
Hier können Sie Buchungsaktivitäten für den Debitor anzeigen und ausführen. Wenn Sie zentralisierte Zahlungen verwenden, werden Informationen für alle juristischen Personen angezeigt, die in der Fälligkeitsmomentaufnahme des Debitors enthalten sind. Die Informationen zur juristischen Person können über die Schaltfläche Unternehmen in der Gruppe Auswählen im Aktivitätsbereich eingeschränkt werden. |
Unterer Bereich
Registerkarte |
Beschreibung |
|---|---|
Aktivitäten |
Hier können Sie Aktivitäten für den Debitor anzeigen, erstellen und ausführen. |
Schaltflächen
Aktivitätsbereich
Schaltfläche |
Beschreibung |
|---|---|
Aktivität |
Dient zum Erstellen einer Aktivität, die dem Debitor zugeordnet wird. Eine Aktivität ist ein Datensatz von Ereignissen in der Vergangenheit, die über ein Startdatum, ein Enddatum und eine Uhrzeit verfügt. Wenn der Debitor Sie z. B. anruft, um eine Buchung zu besprechen, können Sie eine Aktivität zur Erläuterung des Gesprächsinhalts und der getroffenen Entscheidungen eingeben. Die Aktivität wird in der Liste Aktivitäten im unteren Bereich angezeigt. Wenn im Feld Anfragekennung: eine Anfrage ausgewählt ist, wird die Aktivität der Anfrage automatisch hinzugefügt. |
Termin |
Dient zum Erstellen eines Termins, der dem Debitor zugeordnet wird. Ein Termin ist eine geplante Besprechung, die über ein Startdatum, ein Enddatum und eine Uhrzeit verfügt. Die Terminaktivität wird in der Liste Aktivitäten im unteren Bereich angezeigt. Der Termin, einschließlich Start- und Endzeit, kann auch im Formular Aktivitäten angezeigt werden. Wenn im Feld Anfragekennung: eine Anfrage ausgewählt ist, wird die Aktivität der Anfrage automatisch hinzugefügt. Wenn Microsoft Dynamics AX zum Synchronisieren von Informationen mit Microsoft Outlook konfiguriert ist, wird bei der Synchronisierung eine Besprechung in Outlook hinzugefügt. Sie können mithilfe von Outlook andere Teilnehmer einladen. |
Ereignis |
Dient zum Erstellen einer Ereignisaktivität, die dem Debitor zugeordnet wird. Ein Ereignis ist eine Aktivität ohne zeitliche Begrenzung und ohne Outlook-Integration. Die Ereignisaktivität wird in der Liste Aktivitäten im unteren Bereich angezeigt. Wenn im Feld Anfragekennung: eine Anfrage ausgewählt ist, wird die Aktivität der Anfrage automatisch hinzugefügt. |
Aufgabe |
Dient zum Erstellen einer Aufgabe, die dem Debitor zugeordnet wird. Eine Aufgabe ist eine zu erledigende Arbeit. Es handelt sich hierbei um eine Aktivität ohne Zeitgrenzen, z. B. Telefonieren oder Senden eines Fax. Standardmäßig ist der Mitarbeiter, der die Aufgabe eingibt, für ihre Ausführung zuständig. Die Aufgabenaktivität wird in der Liste Aktivitäten im unteren Bereich angezeigt. Wenn im Feld Anfragekennung: eine Anfrage ausgewählt ist, wird die Aktivität der Anfrage automatisch hinzugefügt. Wenn Microsoft Dynamics AX zum Synchronisieren von Informationen mit Microsoft Outlook konfiguriert ist, wird bei der Synchronisierung eine Aufgabe in Outlook hinzugefügt. |
Anfrage schließen |
Schließt die momentan angezeigte Anfrage. |
Fälligkeit aktualisieren |
Aktualisiert die Fälligkeitsmomentaufnahme für den Debitor. Dabei wird das aktuelle Datum als das Fälligkeitsdatum verwendet, mit dem Buchungsdaten verglichen werden. Wenn die Fälligkeitsmomentaufnahme Informationen für mehrere juristische Personen beinhaltet, enthält die aktualisierte Fälligkeitsmomentaufnahme Informationen für die gleichen juristischen Personen. Beträge werden beim Aktualisieren der Fälligkeitsmomentaufnahme in der Buchhaltungswährung der juristischen Person gespeichert, bei der Sie angemeldet sind. Bei der Berechnung wird die angegebene Zahlungsfristdefinition für den Debitorenpool verwendet, der auf der Listenseite ausgewählt ist, über die das Formular Inkassi geöffnet wurde. Falls für den Pool keine Zahlungsfristdefinition angegeben ist, wird die im Formular Debitorenparameter angegebene Zahlungsfristdefinition verwendet. Weitere Informationen zu Fälligkeitsmomentaufnahmen finden Sie unter Formular "Fälligkeitsmomentaufnahme für Debitor" und Erstellen einer Fälligkeitsmomentaufnahme. |
Zinsen berechnen |
Berechnet Zinsrechnungen für den Debitor. |
Erstatten |
Erstattet dem Debitor den Betrag einer Überzahlung. Wenn die Fälligkeitsmomentaufnahme Informationen für mehrere juristische Personen enthält, wird der Saldo für alle enthaltenen juristischen Personen berücksichtigt. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Inkassi. |
Mahnschreibenerfassung |
Öffnet das Formular Mahnschreibenerfassung, in dem Sie die Mahnschreiben anzeigen können, die für den Debitor erstellt wurden. |
Zinserfassung |
Öffnet das Formular Zinserfassung, in dem Sie die Zinsrechnungen anzeigen können, die für diesen Debitor erstellt wurden. |
Buchungen |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Debitor |
Öffnet das Formular Debitoren, in dem Sie Kontoinformationen für den Debitor anzeigen können. |
Aktivitäten |
Öffnet das Formular Aktivitäten, in dem Sie zugeordnete Aktivitäten des Debitors anzeigen und zusätzliche Informationen für die Aktivitäten eingeben können. |
Anfragen |
Öffnet das Formular Anfragen, in dem Sie zugeordnete Anfragen des Debitors anzeigen und zusätzliche Informationen für die Anfragen eingeben können. |
Aufstellung |
Zeigt die Aufstellung des Debitors im Microsoft Excel-Format an. Sie können ein Startdatum für den Buchungsbereich auswählen, der in der Aufstellung enthalten sein soll, und festlegen, ob nur offene oder sowohl offene als auch ausgeglichene Buchungen eingeschlossen werden. Wenn die Fälligkeitsmomentaufnahme Informationen für mehrere juristische Personen enthält, werden Buchungen für alle enthaltenen juristischen Personen angezeigt. |
Statistik |
Wählen Sie eine juristische Person aus, und klicken Sie dann auf Statistiken öffnen, um das Formular Statistik – Debitorenkonto zu öffnen, in dem Sie die Anzahl von Buchungen, Gesamtbuchungsbeträge, genutzte Rabatte, nicht genutzte Rabatte und die Anzahl von Tagen bis zur Zahlung für den Debitor anzeigen können. |
Zahlungsfristdefinition |
Wählen Sie eine Zahlungsfristdefinition aus. Standardmäßig wird die Zahlungsfristdefinition angezeigt, die der Fälligkeitsmomentaufnahme für den Debitor zugeordnet ist. Die Zahlungsfristdefinition bestimmt, welche Zahlungsfristen und Beträge in den Infoboxen Saldenrückblick und Kreditinformationen angezeigt werden. |
Währung |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Unternehmen |
Wählen Sie mindestens eine juristische Person in der Fälligkeitsmomentaufnahme des Debitors aus, für die Sie Informationen anzeigen möchten. In der Liste werden die juristischen Personen angezeigt, die beim Erstellen der Fälligkeitsmomentaufnahme ausgewählt wurden. |
Aktualisieren |
Aktualisiert die Informationen im Formular. |
Nach Microsoft Office Excel exportieren |
Exportiert die auf der Registerkarte Offene Posten oder Alle Buchungen angezeigten Buchungen nach Microsoft Excel. |
Debitor |
Öffnet das Formular Dokumente, in dem Sie Dokumente oder Hinweise, die dem ausgewählten Debitorenkonto zugeordnet sind, erstellen oder bearbeiten können. |
Anfrage |
Öffnet das Formular Dokumente, in dem Sie Dokumente oder Hinweise, die der ausgewählten Anfrage zugeordnet sind, erstellen oder bearbeiten können. |
Aktivität |
Öffnet das Formular Handhabung von Dokumenten, in dem Sie Hinweise und Dokumente, die der ausgewählten Aktivität zugeordnet sind, erstellen oder bearbeiten können. |
Buchungen |
Öffnet das Formular Handhabung von Dokumenten, in dem Sie Hinweise und Dokumente, die der ausgewählten Buchung zugeordnet sind, erstellen oder bearbeiten können. |
Aufstellungen |
Öffnet das Formular Debitor - externer Kontoauszug, in dem Sie einen Kontoauszug für den Debitor drucken können. |
Buchungen - Kontakt |
Öffnet Outlook, sodass Sie eine E-Mail an den im Feld Kontakt angegebenen Kontakt senden können. Wenn kein Inkassokontakt angegeben ist, wird die primäre Adresse für den Debitor verwendet. Falls kein Primärkontakt angegeben ist, werden E-Mails an die erste Adresse im Formular Kontakte gesendet. Die ausgewählten Buchungen werden als Anlage hinzugefügt. Bei der Anlage handelt es sich um eine Excel-Datei mit drei Arbeitsblättern. Im Formular Debitorenparameter kann eine E-Mail-Vorlage für Nachrichten an Kundenkontakte angegeben werden. Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn für den im Formular ausgewählten Kontakt keine E-Mail-Adresse eingerichtet ist. |
Aufstellung - Kontakt |
Bereitet eine Aufstellung vor und öffnet Outlook, sodass Sie eine E-Mail mit der Aufstellung als Anlage an die im Feld Kontakt angegebene Adresse senden können. Wenn kein Inkassokontakt angegeben ist, wird die primäre Adresse für den Debitor verwendet. Falls kein Primärkontakt angegeben ist, werden E-Mails an die erste Adresse im Formular Kontakte gesendet. Sie können ein Startdatum für den Buchungsbereich auswählen, der in der Aufstellung enthalten sein soll, und festlegen, ob nur offene oder sowohl offene als auch ausgeglichene Buchungen eingeschlossen werden. Wenn die Fälligkeitsmomentaufnahme Informationen für mehrere juristische Personen enthält, werden Buchungen für alle enthaltenen juristischen Personen angezeigt. Bei der Aufstellung handelt es sich um eine Excel-Datei mit drei Arbeitsblättern. Im Formular Debitorenparameter kann eine E-Mail-Vorlage für Nachrichten mit Aufstellungen angegeben werden. Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn für den im Formular ausgewählten Kontakt keine E-Mail-Adresse eingerichtet ist. |
Buchungen - Verkäufer |
Öffnet Outlook, sodass Sie eine E-Mail an den Mitarbeiter senden können, der der Verkäufer für die dem Debitor zugewiesene Verkaufsgruppe ist. Wenn Buchungen ausgewählt sind, werden sie als Anlage hinzugefügt. Bei der Anlage handelt es sich um eine Excel-Datei mit zwei Arbeitsblättern. Im Formular Debitorenparameter kann eine E-Mail-Vorlage für Nachrichten an Verkäufer angegeben werden. Diese Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn für den im Formular angezeigten Verkäufer keine E-Mail-Adresse eingerichtet ist. |
Neue Mahnschreiben |
Öffnet das Formular Mahnschreiben erstellen, in dem Sie ein Mahnschreiben für den Debitor erstellen können. |
Schreiben drucken/buchen |
Öffnet das Formular Mahnung, in dem Sie die für den Debitor erstellten Mahnschreiben anzeigen, drucken und buchen können. |
Zinsrechnungen drucken/buchen |
Öffnet das Formular Zinsrechnung, in dem Sie die für den Debitor erstellten Zinsrechnungen anzeigen, drucken und buchen können. |
Adresse |
Öffnet das Formular Debitoren mit der Infobox Adresse, in der Sie Adressinformationen für den Debitor aktualisieren können. Sie können z. B. eine Adresse für Aufstellungen hinzufügen, die auf dem externen Kontoauszug des Debitors gedruckt wird. |
Kontakte |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Interessent |
Öffnet das Formular Interessenten, in dem Sie Informationen zum potenziellen Kunden eingeben können. |
Adressbuch |
Öffnet das Formular Adressbuch, in dem Sie Adressinformationen für den Debitor eingeben können. |
Wertmäßig |
Öffnet das Formular Finanzdaten, in dem Sie Finanzdaten für den Debitor aktualisieren und anzeigen können. |
Interessent |
Öffnet das Formular Statistik, in dem Sie statistische Daten für den Debitor aktualisieren und im Grafikformat anzeigen können. |
Oberer Bereich
Schaltfläche |
Beschreibung |
|---|---|
Status ändern |
Dient zum Ändern des Inkassostatus für die ausgewählten Buchungen. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Inkassi.
|
Zu Anfrage zuweisen |
Weist die ausgewählten Buchungen einer Anfrage zu. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Inkassi. |
Aus Anfrage entfernen |
Entfernt die ausgewählten Buchungen aus der Anfrage, der sie zugewiesen sind. |
Anzeigen |
Öffnet ein Menü, in dem Sie eine der folgenden Optionen auswählen können, um die in diesem Formular anzuzeigenden Buchungen anzugeben:
|
KD-Zahlung |
Verarbeitet die ausgewählte Zahlung als Zahlung mit unzureichender Deckung (KD). Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Inkassi. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn es sich bei der ausgewählten Buchung um eine in eine Zahlungserfassung eingegebene Zahlung (ein Guthaben ohne Rechnung) handelt, der Buchung ein Bankkonto zugewiesen ist und die Zahlung zuvor nicht storniert wurde. |
Abschreiben |
Schreibt die ausgewählten Buchungen ab. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Inkassi und Info zu Inkassi. |
Ausgleichen |
Markiert die ausgewählten Buchungen für den Ausgleich. Weitere Informationen finden Sie unter Wichtigste Aufgaben: Inkassi. |
Erneut drucken |
Öffnet das Formular Originaldokument, in dem Sie das Dokument für die ausgewählte Buchung anzeigen und drucken können. |
Unterer Bereich
Schaltfläche |
Beschreibung |
|---|---|
Aktivität schließen |
Schließt die ausgewählten Aktivitäten. |
Zu Anfrage zuweisen |
Weist die ausgewählten Aktivitäten einer Anfrage zu. |
Aus Anfrage entfernen |
Entfernt die ausgewählten Aktivitäten aus der ausgewählten Anfrage. |
Anzeigen |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Ursprung |
Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen:
|
Felder
Feld |
Beschreibung |
|---|---|
Debitorenkonto: |
Wählen Sie ein Debitorenkonto aus, oder übernehmen Sie den Standardeintrag. Hier wird standardmäßig das Debitorenkonto angezeigt, das auf der Listenseite oder in dem Formular ausgewählt ist, über die bzw. das dieses Formular geöffnet wurde. Wenn Sie das Formular über eine Listenseite geöffnet haben, enthält die Liste die Debitoren, die in dem auf der Listenseite verwendeten Debitorenpool enthalten sind. |
Anfragekennung: |
Wählen Sie eine Inkassoanfrage aus, die dem Debitor zugewiesen ist, oder lassen Sie dieses Feld leer. Wenn eine Anfrage ausgewählt wird, werden in diesem Formular nur Buchungen und Aktivitäten angezeigt, die der Anfrage zugeordnet sind. |
Status |
Der Status der ausgewählten Anfrage. |
Beleg |
Die Belegnummer, der die Buchung zugeordnet ist. |
Datum |
Das Buchungsdatum. |
Rechnung |
Die Kennung für eine Rechnungsbuchung. |
Wechselkennung |
Die Kennung für eine Wechselbuchung. |
Betrag in Buchungswährung |
Der Buchungsbetrag in der Währung der Buchung. |
Saldo |
Der Buchungsbetrag, der nicht ausgeglichen wurde. Für Zahlungsbuchungen ist dieses Feld leer. |
Währung |
Der Währungscode für die Buchung. |
Inkassostatus |
Der Status der Buchung im Inkassoprozess. Klicken Sie zum Ändern des Status auf Status ändern.
|
Billing classification |
Die Abrechnungsklassifizierung, die der Rechnung bei ihrer Erstellung zugewiesen wurde. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde. |
Dokumente (Oberer Bereich) |
Klicken Sie auf das Symbol, um Dokumente für die Buchung anzuzeigen oder anzufügen. |
Debitorenkonto (Oberer Bereich) |
Das der Buchung zugeordnete Debitorenkonto. Wenn von einem Debitor anhand von zentralisierten Zahlungen eine Zahlung im Auftrag eines anderen Debitors vorgenommen wurde, kann sich dieses Konto von dem in diesem Formular angezeigten Debitorenkonto unterscheiden. |
Unternehmen (Oberer Bereich) |
Die juristische Person des Debitorenkontos, das der Buchung zugeordnet ist. Wenn von einem Debitor anhand von zentralisierten Zahlungen eine Zahlung im Auftrag eines anderen Debitors vorgenommen wurde, kann sich diese juristische Person von der in diesem Formular angezeigten juristischen Person unterscheiden. |
Abgeschlossen |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, ist die Aktivität abgeschlossen. Klicken Sie zum Abschließen einer Aktivität auf Aktivität schließen. |
Kategorie |
Die Aktivitätskategorie. Klicken Sie zum Erstellen einer neuen Aktivität im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Empfänger und dann auf eine Schaltfläche in der Gruppe Neu. |
Typ |
Ein benutzerdefinierter Typ für die Aktivität. |
Zweck |
Die Kennung der Aktivität. |
Startdatum |
Das Startdatum für die Aktivität. |
Enddatum |
Das Enddatum für die Aktivität. |
Verantwortlich |
Der für die Aktivität zuständige Mitarbeiter. Klicken Sie zum Ändern des Mitarbeiters im Aktivitätsbereich auf die Registerkarte Empfänger und dann auf Aktivitäten. |
Dokumente (Unterer Bereich) |
Klicken Sie auf das Symbol, um Dokumente für die Aktivität anzuzeigen oder anzufügen. |
Debitorenkonto (Unterer Bereich) |
Das Debitorenkonto, das der Aktivität zugeordnet ist. |
Unternehmen (Unterer Bereich) |
Die juristische Person des Debitorenkontos, das der Aktivität zugeordnet ist. |
Siehe auch
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).