Formular "Budgetregistereintrag"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Budgetierung > Häufig > Budgeterfassungseinträge > Alle Budgetregistereinträge. Doppelklicken Sie auf einen Budgetregistereintrag, oder klicken Sie im Aktivitätsbereich auf Budgetregistereintrag, um einen Budgetregistereintrag zu erstellen.

Wichtig

Wenn Sie die Budgetsteuerung verwenden, müssen Sie sie vor dem Erstellen von Budgetregistereinträgen konfigurieren.

Mithilfe dieses Formulars können Sie einen Budgetregistereintrag (z. B. ein ursprüngliches Budget oder einen Budgetübertragseintrag) erstellen, aktualisieren oder anzeigen.

Hinweis

Das Thema schließt Informationen zu Finanzbudgets ein. Informationen zu Budgets für Projekte finden Sie unter Info über Projektbudgets und Planungen.

Auf dem Inforegister Budgetregistereintrag können Sie Informationen wie das Budgetmodell und den Budgetcode für den gesamten Budgetregistereintrag eingeben. Im Raster Budgetkontoeinträge können Informationen zu den Budgetbeträgen für bestimmte Finanzdimensionswerte für jeden Budgetkontoeintrag eingegeben werden.

Budgetregistereinträge mit dem Status Übersicht können bearbeitet und gelöscht werden, Einträge mit dem Status Fertig gestellt jedoch nicht. Wenn die Budgetsteuerung aktiviert ist, können die verarbeiteten Budgetregistereinträge in die Berechnung des verfügbaren Budgetsaldos einbezogen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung.

Einige Budgetregistereinträge müssen genehmigt werden, bevor Budgetsalden aktualisiert werden können. Wenn das Feld Workflow im Formular Budgetcodes einen Wert für den ausgewählten Budgetcode enthält, wird nach dem Speichern der Angaben eine gelbe Informationsleiste oben im Formular Budgetregistereintrag angezeigt. Je nachdem, ob Sie ein Feld im Kopf oder in einer Position ausgewählt haben, wird diese Informationsleiste angezeigt oder ausgeblendet. Sie können auf der Informationsleiste auf das Symbol Anweisungen für Workflow anzeigen klicken, um Anweisungen anzuzeigen, die beim Einrichten des Workflows angegeben wurden. Abhängig davon, ob Sie den Budgetregistereintrag übermitteln können oder ein Benutzer sind, der die nächste Aktivität ausführen muss, wird ggf. eine Schaltfläche Übermitteln oder Aktionen angezeigt.

Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird

Erstellen von Budgetregistereinträgen

Status und Historie der Budgeterfassungseinträge

Einbeziehen von Budgets in Cashflowplanungen

Einrichten von Budgetierungsworkflows

Beispiele

Beispiele zur Verwendung dieses Formulars finden Sie unter Beispiele: Budgetierung und Budgetsteuerung.

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Budgetregistereintrag	Hier können Sie Informationen zum Budgetregistereintrag eingeben und anzeigen.
Budgetkontoeinträge	Hier können Sie Informationen zu den Budgetkontoeinträgen eingeben und anzeigen, die die Budgetbeträge für bestimmte Finanzdimensionswerte enthalten.
Details zum Budgetkontoeintrag	Hier werden zusätzliche Informationen zum ausgewählten Budgetkontoeintrag angezeigt.

Schaltflächen

Aktivitätsbereich

Schaltfläche	Beschreibung
Bearbeiten	Dient zum Ändern des Budgetregistereintrags, wenn dieser den Status Übersicht besitzt.
Löschen	Löscht den Budgetregistereintrag, wenn er den Status Übersicht besitzt.
Budgetregistereintrag	Löscht das Formular und ermöglicht das Erstellen eines neuen Budgetregistereintrags.
Budgetmodelle	Öffnet das Formular Budgetmodell, in dem Sie Budgetmodelle erstellen oder anzeigen können.
Budgetcodes	Öffnet das Formular Budgetcodes, in dem Sie Budgetcodes definieren oder anzeigen können.
Budgetsalden aktualisieren	Öffnet das Formular Budgetregistereinträge verarbeiten, in dem Sie Verarbeitungsoptionen für den Budgetregistereintrag auswählen können. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Budgetregistereintrag den Status Übersicht besitzt und nicht von einem anderen Benutzer verwendet wird. Einträge können nur für offene Perioden für das dem Sachkonto zugewiesene Geschäftsjahr verarbeitet werden.
Salden übertragen	Öffnet das Formular Salden in Budget übertragen, in dem Sie Sachkontosalden in das Budget übertragen können. Diese Schaltfläche ist nur nach dem Speichern eines Budgetregistereintrags verfügbar, dem ein Budgetmodell und ein Budgetcode vom Typ Ursprüngliches Budget zugewiesen sind.
Aktualisieren	Aktualisiert die Daten im Formular.
Nach Microsoft Excel exportieren	Exportiert Informationen aus dem Formular nach Microsoft Excel.
Anhänge	Dient zum Erstellen oder Anzeigen von Dokumenten, die dem Budgetregistereintrag zugeordnet sind.

Unterer Bereich

Schaltfläche	Beschreibung
Position hinzufügen	Dient zum Hinzufügen eines Budgetkontoeintrags.
Entfernen	Entfernt den ausgewählten Budgetkontoeintrag.
Umlagerung erstellen	Öffnet das Formular Budgetumbuchung erstellen, in dem Sie einen Budgetbetrag beim Eingeben anderer Budgetregistereinträge von einem Finanzdimensionswert in einen anderen übertragen können. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Budgetregistereinträgen und Formular "Budgetumbuchung erstellen".
Wiederholung eingeben	Dient zum Eingeben von Wiederholungsdetails, wenn der ausgewählte Budgetkontoeintrag einen Ausgabenbetrag enthält, den Sie für mehrere Perioden eingeben möchten. Wenn Sie im angezeigten Formular auf Erstellen klicken, werden unmittelbar nach dem ausgewählten Budgetkontoeintrag zusätzliche Einträge hinzugefügt, die dem Wiederholungsmuster entsprechen. Diese Schaltfläche ist für alle Budgettypen verfügbar. Bei Auswahl eines Budgetkontoeintrags mit dem Status Übersicht ist diese Schaltfläche verfügbar, wenn der Budgetkontoeintrag mindestens einen Finanzdimensionswert und einen Betrag ungleich Null enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Budgetregistereinträgen.
Auf Perioden verteilen	Dient zum Auswählen eines Planzahlenverteilungsschlüssels, mit dem der aktuelle Betrag des Budgetkontoeintrags auf Perioden verteilt wird. Wenn Sie im angezeigten Formular auf Zuordnen klicken, wird der ausgewählte Budgetkontoeintrag storniert. Anschließend werden unmittelbar nach der Rückbuchung zusätzliche Einträge hinzugefügt, die dem Planzahlenverteilungsschlüssel entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Planzahlenverteilungskategorien" und Erstellen von Budgetregistereinträgen.
Zu Dimensionen zuordnen	Dient zum Auswählen einer Budgetzuteilungsbedingung, mit der der aktuelle Betrag des Budgetkontoeintrags auf Finanzdimensionswerte verteilt wird. Wenn Sie im angezeigten Formular auf Zuordnen klicken, wird der ausgewählte Budgetkontoeintrag storniert. Anschließend werden unmittelbar nach der Rückbuchung zusätzliche Einträge hinzugefügt, die der Budgetzuteilungsbedingung entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Budgetregistereinträgen.
Zugehörige Informationen	Öffnet ein Menü mit den folgenden Optionen: Cashflow-Planungen – Öffnet das Formular Cashflow-Planungen, in dem Sie Budgetregistereinträge in Cashflow-Planungen anzeigen können. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn Cashflow-Planungen verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einbeziehen von Budgets in Cashflowplanungen. Budgeterfassungseinträge – Öffnet das Formular Budgeterfassungseinträge, in dem Sie Budgetregistereinträge mit dem Status Übersicht und Fertig gestellt für den Finanzdimensionswert anzeigen können. Stornoverfolgung – Öffnet das Formular Stornoverfolgung, in dem Sie Informationen zum ausgewählten stornierten Budgetkontoeintrag anzeigen können. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Stornoverfolgung". Budgetsalden – Öffnet das Formular Periodenbudgets, in dem Sie das Budget nach Periode für das Budgetmodell und aktuelle Finanzdimensionswerte anzeigen können. Diese Schaltfläche ist erst nach dem Speichern und Auswählen eines Budgetkontoeintrags verfügbar. Beleg – Öffnet das Formular Belegbuchungen, in dem Sie Sachkontobuchungen nach Erfassungsnummer und Buchungsdatum anzeigen können. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn im Formular Hauptbuchparameter die Option Budgetzuteilung aktivieren ausgewählt wurde und der Budgetregistereintrag den Status Fertig gestellt besitzt.

Felder

Feld	Beschreibung
Standarddatum	Geben Sie das Datum ein, das als Standarddatum für die Budgetkontoeinträge verwendet werden soll. Dieses Datum bestimmt die Periode, in der das Budget erfasst wird.
Eintragsnummer	Die Dokumentnummer für den Budgetregistereintrag. Die Nummer wird anhand des Nummernkreises für Budgetregistereinträge generiert, der im Bereich Nummernkreise des Formulars Budgetparameter festgelegt wurde.
Quelldokument	Die Dokumentnummer des ursprünglichen Quelldokuments, wenn der Budgetregistereintrag aus einem anderen Budgetregistereintrag generiert wurde.
Budgetmodell	Wählen Sie das Budgetmodell aus, für das der Budgetregistereintrag gebucht wird.
Budgetcode	Wählen Sie einen Budgetcode aus, um den Budgetregistereintrag zu kategorisieren und Standardwerte bereitzustellen. Hinweis Wenn ein Workflow für den ausgewählten Budgetcode aktiviert ist, wird der Budgetregistereintrag an den Workflow übermittelt.
Budgettyp	Der Budgettyp für den Budgetregistereintrag. Der Typ wird durch den ausgewählten Budgetcode bestimmt.
Ursachencode	Wählen Sie einen Ursachencode für den Budgetregistereintrag aus.
Kommentar zur Ursache	Der Standardkommentar für den ausgewählten Ursachencode.
Einmalige Überarbeitung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einmalige Überarbeitungen von Abfragen auszuschließen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der ausgewählte Budgetcode vom Budgettyp Überarbeitung ist.
Buchungsdefinition	Die Buchungsdefinition für den ausgewählten Budgettyp, wenn Buchungsdefinitionen verwendet werden. Hinweis Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Kontrollkästchen Buchungsdefinitionen verwenden und Budgetzuteilung aktivieren im Formular Hauptbuchparameter aktiviert wurden.
Verwendet	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Budgetregistereintrag zurzeit von einem anderen Benutzer verwendet.
Von Benutzer verwendet	Der Benutzer, von dem der Budgetregistereintrag zurzeit verwendet wird.
Status des Budgetregistereintrags	Der Status des Budgetregistereintrags (Übersicht oder Fertig gestellt).
Statusanzeigen der Budgetsteuerung	Die Budgetprüfung ist verfügbar, wenn die Budgetsteuerung aktiviert ist und der Budgettyp für die Berechnung der verfügbaren Budgetmittel ausgewählt wurde. Die angezeigten Symbole geben Aufschluss über das Ergebnis der Budgetprüfung. Ein rotes X gibt an, dass bei der Budgetprüfung ein Fehler aufgetreten ist. Ein gelbes Dreieck gibt an, dass die Budgetprüfung mit Warnungen abgeschlossen wurde, und ein grünes Häkchen bedeutet, dass die Budgetprüfung erfolgreich war. Weitere Informationen finden Sie unter Info über die Budgetsteuerung.
Workflowstatusanzeigen	Wenn der Budgetcode einem Workflow zugeordnet ist und eine Workflowaktivität aussteht, werden Workflowstatussymbole angezeigt. Es werden keine Workflowsymbole angezeigt, wenn keine Aktivität aussteht oder der Workflow abgeschlossen ist.
Datum	Geben Sie das Datum für den Budgetkontoeintrag ein.
Kontostruktur	Wählen Sie die Kontostruktur für den Budgetkontoeintrag aus.
Dimensionswerte	Wählen Sie die Finanzdimensionswerte für den Budgetbetrag aus.
Betrag	Geben Sie den Betrag des Budgetkontoeintrags ein. Wenn Sie eine Menge und einen Preis eingeben, wird der Betrag automatisch als Menge * Preis berechnet.
Betragsart	Wählen Sie die Betragsart Ausgaben oder Umsatzerlös für den Budgetkontoeintrag aus.
Währung	Hier können Sie den Währungscode für den aktuellen Budgetkontoeintrag auswählen oder anzeigen. Die Buchhaltungswährung ist die Standardwährung.
Kommentar	Geben Sie einen Kommentar zum Budgetkontoeintrag ein.
Menge	Geben Sie die Anzahl von Einheiten ein. Der eingegebene Wert wird zum Berechnen des Betrags mit dem Preis multipliziert. Weitere Informationen finden Sie unter Sachkonto-Buchungsmenge.
Preis	Geben Sie den zu verwendenden Preis ein, wenn Sie eine Menge eingegeben haben.
Cashflow-Planungen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Budgetkontoeintrag in eine Cashflow-Planung einbezogen werden soll.
Mehrwertsteuergruppe	Wählen Sie eine Mehrwertsteuergruppe aus, wenn der Budgetkontoeintrag in eine Cashflow-Planung einbezogen wird.

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).