Formular "Kreditorenkategorieanforderung"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Kreditorenanforderungen > Kreditorenanforderungen. Wählen Sie auf der Listenseite Kreditorenanforderungen eine Anforderung aus, die als Anforderungstyp den Wert Kategorie besitzt, und klicken Sie anschließend auf Bearbeiten.

– oder –

Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Kreditorenanforderungen > Ausstehende Genehmigung für Kreditorenanforderungen.

Doppelklicken Sie auf der Listenseite Ausstehende Genehmigung für Kreditorenanforderungen auf eine beliebige Anforderung mit dem Anforderungstyp Kategorie.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Mitarbeiteranforderungen prüfen und auf Mitarbeiteranforderungen reagieren, um Geschäftstätigkeiten von Kreditoren in weiteren Beschaffungskategorien zu autorisieren.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Wichtigste Aufgaben: Verwalten von Kategorieanforderungen von Mitarbeitern

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Allgemeines	Hier werden allgemeine Informationen zur Kreditorenkategorieanforderung sowie zum in der Anforderung angegebenen Kreditor angezeigt. Darüber hinaus können Sie hier einen Grund für die Ablehnung einer Anforderung eingeben.
Kreditordaten	Hier werden Adressdaten für den Kreditor angezeigt.
Informationen zur Kontaktperson	Hier werden Kontaktdetails für den Kreditor angezeigt.
Kategorien	Hier werden die Beschaffungskategorien angezeigt, denen der Kreditor gemäß der Anforderung des Mitarbeiters hinzugefügt werden soll.
Geschäftsbegründung	Hier wird die Geschäftsbegründung angezeigt, die der Mitarbeiter beim Übermitteln der Kategorieerweiterungsanforderung angegeben hat.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Adressbuch	Dient zum Erstellen oder Aktualisieren von Adressen für den Kreditor im Adressbuch.

Felder

Feld	Beschreibung
Name des Antragstellers	Der Name des Mitarbeiters, von dem die Anforderung übermittelt wurde.
Titel	Die Stellenbezeichnung des Mitarbeiters, von dem die Anforderung übermittelt wurde.
Name der anfordernden Person	Der Name des Mitarbeiters, in dessen Auftrag die Anforderung übermittelt wurde.
Titel	Die Stellenbezeichnung des Mitarbeiters, in dessen Auftrag die Anforderung übermittelt wurde.
Ursachencode	Wählen Sie den Ursachencode aus, um anzugeben, warum die Anforderung genehmigt oder abgelehnt wurde. Informationen zu Ursachencodes finden Sie unter Formular "Ursachen".
Kommentar zur Ursache	Geben Sie einen Kommentar ein, um zu erläutern, warum die Anforderung genehmigt oder abgelehnt wurde.
Kategoriename	Die Beschaffungskategorie, für die der Mitarbeiter die Autorisierung des Kreditors angefordert hat.
Beschreibung	Die Beschreibung der Beschaffungskategorie, in der der Kreditor Geschäfte tätigen möchte.
Kategoriestatus	Der Status des Kreditors in der angegebenen Beschaffungskategorie. Mögliche Statuswerte: Genehmigt – Der Kreditor ist zum Tätigen von Geschäften in der Beschaffungskategorie autorisiert. Bevorzugt – Der Kreditor wird in der Beschaffungskategorie anderen genehmigten Kreditoren gegenüber bevorzugt. Bevorzugte Kreditoren verfügen in der Regel über vorteilhaftere Preisvereinbarungen mit der Einkaufsorganisation. Die Einkaufsorganisation hält die Mitarbeiter dazu an, möglichst bei bevorzugten Kreditoren und nicht bei den genehmigten Standardkreditoren zu kaufen.
Art der Aktivität und Begründung	Die Geschäftsbegründung des Mitarbeiters für die Erweiterung auf zusätzliche Kategorien für diesen Kreditor.
Haben Sie die vorhandenen Kreditoren in Erwägung gezogen?	Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, hat der Mitarbeiter vor der Übermittlung der Anforderung die vorhandenen Kreditoren geprüft.
Grund für die Bevorzugung gegenüber vorhandenen Kreditoren	Die Begründung des Mitarbeiters dafür, dass er den angeforderten Kreditor einem vorhandenen Kreditor vorzieht.
Geplantes Startdatum der Aktivität	Das Datum, an dem der Mitarbeiter den Beginn der Zusammenarbeit mit dem Kreditor erwartet.
Wert des Erstauftrags	Der geschätzte Wert des ersten Auftrags, der dem Kreditor erteilt wird.
Vorkalkulierter Betrag des Geschäfts in den nächsten 12 Monaten	Der vorkalkulierte Wert des Gesamtbetrags des Geschäftsvolumens, das der Mitarbeiter für die nächsten 12 Monate bei der Zusammenarbeit mit dem Kreditor erwartet.
Vorkalkulierte Anzahl von Buchungen in den nächsten 12 Monaten	Die vorkalkulierte Anzahl von Buchungen, die der Mitarbeiter für die nächsten 12 Monate bei der Zusammenarbeit mit dem Kreditor erwartet.
Einmal-Kreditor	Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, geht der Mitarbeiter davon aus, dass in der ausgewählten Kategorie nur ein einzelnes Mal Produkte von diesem Kreditor gekauft werden.
Nur Angebot	Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, hat der Kreditor zwar Bestellanforderungen übermittelt, der Mitarbeiter hat jedoch nicht bei dem Kreditor eingekauft.

Siehe auch

Informationen zu Workflowstatus für Kategorieerweiterungsanforderungen

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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