Formular "Genehmigung der Kreditorenkategorie"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Kreditorenanforderungen > Kreditorenanforderungen. Wählen Sie auf der Listenseite Kreditorenanforderungen eine Anforderung aus, die als Anforderungstyp den Wert Kategorie besitzt, und klicken Sie anschließend auf Bearbeiten.

– oder –

Klicken Sie auf Beschaffung > Häufig > Kreditorenanforderungen > Ausstehende Genehmigung für Kategorieanforderungen. Wählen Sie auf der Listenseite Ausstehende Genehmigung für Kategorieanforderungen eine Anforderung aus, und klicken Sie anschließend auf Bearbeiten.

Mithilfe dieses Formulars können Sie Folgendes prüfen und darauf reagieren:

Anforderungen, die von vorhandenen Kreditoren übermittelt wurden, welche zum Tätigen von Geschäften in weiteren Beschaffungskategorien autorisiert werden möchten
Bestätigungen von Kreditoren, Produkte in weiteren Kategorien liefern zu können, die von einem Mitarbeiter in einer Kategorieerweiterungsanforderung angegeben wurden

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Wichtigste Aufgaben: Verwalten von Kategorieanforderungen von Kreditoren

Beispiele

Das Unternehmen Fabrikam besitzt zwei Unternehmenseinheiten: Fabrikam 10 und Fabrikam 20. Fabrikam 10 kauft bei Contoso (einem Kreditor) Produkte in den Kategorien A und B ein. Contoso kann zwar auch Produkte in der Kategorie C liefern, besitzt jedoch keine Genehmigung für diese Kategorie. Im Kreditorenportal übermittelt Contoso eine Anforderung zur Erweiterung von Kreditorenkategorien, um eine Autorisierung zur Lieferung von Produkten in der Beschaffungskategorie C zu erhalten. Der Einkaufsvertreter prüft die Anforderung im Microsoft Dynamics AX-Client auf der Listenseite Ausstehende Genehmigung für Kategorieanforderungen.

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten

Registerkarte	Beschreibung
Allgemeines	Hier werden allgemeine Informationen zur Kreditorenkategorieanforderung sowie zum in der Anforderung angegebenen Kreditor angezeigt. Darüber hinaus können Sie hier einen Grund für die Ablehnung einer Anforderung eingeben.
Kreditordaten	Hier werden Adress- und Kontaktinformationen für das Kreditorenunternehmen angezeigt.
Informationen zur Kontaktperson	Hier werden Adress- und Kontaktinformationen für Kontaktpersonen im Kreditorenunternehmen angezeigt. Diese Kontakte werden als Kontakte im Kreditorenprofil aufgeführt. Der Kreditorenadministrator kann eine Benutzeranforderung übermitteln, um einem Kreditorenkontakt Zugriff auf das Kreditorenportal zu gewähren.
Kategorieinformationen	Hier werden die in der Anforderung angegebenen Beschaffungskategorien angezeigt. Wurde die Anforderung von einem Mitarbeiter initiiert, handelt es sich hierbei um die zusätzlichen Kategorien, für die der Mitarbeiter die Autorisierung des Kreditors anfordert. In dieser Phase wurde die Anforderung des Mitarbeiters genehmigt, und der Kreditor bestätigt, dass er in diesen Beschaffungskategorien Geschäfte tätigen kann. Wurde die Anforderung von einem Kreditor übermittelt, handelt es sich hierbei um die zusätzlichen Kategorien, für die der Kreditor autorisiert werden möchte.
Informationen zum Fragebogen	Hier werden die Fragebögen angezeigt, die der Kreditor im Rahmen des Kategorieanforderungsprozesses ausgefüllt hat.

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Antwort	Zeigt die Antworten des Kreditors auf die Fragen im ausgewählten Fragebogen an.
Ergebnisbericht	Zeigt ein zusammenfassendes Balkendiagramm aller Fragebogenergebnisse an.
Antwortbericht	Zeigt die Antworten des Kreditors auf die Fragen im ausgewählten Fragebogen an.
Falsche Antworten	Zeigt die falschen Antworten des Kreditors für den ausgewählten Fragebogen an.

Felder

Feld	Beschreibung
Gruppe	Die Kreditorengruppe, der der Kreditor zugewiesen ist.
Initiiert von	Die Partei, von der die ursprüngliche Kategorieanforderung übermittelt wurde. Kreditor – Die Anforderung wurde von einem Kreditor über das Kreditorenportal übermittelt. Mitarbeiter – Die Anforderung wurde von einem Mitarbeiter über das Mitarbeiterdienste-Portal übermittelt.
Ursachencode	Wählen Sie den Ursachencode aus, um anzugeben, warum die Anforderung genehmigt oder abgelehnt wurde. Informationen zu Ursachencodes finden Sie unter Formular "Ursachen".
Kommentar zur Ursache	Geben Sie einen Kommentar ein, um zu erläutern, warum die Anforderung genehmigt oder abgelehnt wurde.
Zahlungsbedingungen	Die Zahlungsbedingungen, denen der Kreditor zugestimmt hat.
Währung	Die primäre Währung für Geschäfte mit dem Kreditor.
Kategoriename	Die Beschaffungskategorien, in denen der Kreditor Geschäfte tätigen möchte.
Beschreibung	Die Beschreibung der Beschaffungskategorie, in der der Kreditor Geschäfte tätigen möchte.
Kategoriestatus	Der Status des Kreditors in der angegebenen Beschaffungskategorie. Genehmigt – Der Kreditor ist zum Tätigen von Geschäften in der Beschaffungskategorie autorisiert. Bevorzugt – Der Kreditor wird in der Beschaffungskategorie anderen genehmigten Kreditoren gegenüber bevorzugt. Bevorzugte Kreditoren verfügen in der Regel über vorteilhaftere Preisvereinbarungen mit der Einkaufsorganisation. Die Einkaufsorganisation hält die Mitarbeiter dazu an, möglichst bei bevorzugten Kreditoren und nicht bei den genehmigten Standardkreditoren zu kaufen.

Siehe auch

Übersicht über Kreditorenkategorieanforderungen

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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