Formular "Budgetsteuerungskonfiguration"
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Budgetsteuerung > Budgetsteuerungskonfiguration.
Mithilfe dieses Formulars können Sie die Budgetsteuerung für das Sachkonto einer juristischen Person konfigurieren.
Wenn Sie im öffentlichen Sektor sind und Sie allgemeine Budgetreservierungen verwendet wird, finden Sie auch Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).
Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird
Einrichten der Budgetsteuerung
Szenario: Verwenden der Budgetsteuerung für eine Bestellung
Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector)
Navigieren im Bericht
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
Verknüpfungen
Verbindung |
Beschreibung |
---|---|
Parameter definieren |
Dient zum Definieren der Finanzdimensionen und der Standardparameter für die Budgetsteuerung. |
Berechtigungen für Budgetüberschreitung |
Dient zum Definieren der Standardberechtigungen bezüglich der Budgetüberschreitung für Benutzergruppen und zum Ändern der Einstellungen für bestimmte Budgetsteuerungsregeln und Budgetgruppen. |
Verfügbare Budgetmittel |
Dient zum Definieren der Berechnung, mit der die verfügbaren Budgetmittel bestimmt werden. |
Quelldokumente auswählen |
Dient zum Auswählen der Quelldokumente, die der Budgetsteuerung unterliegen. Sie können sich auch zum Aktivieren von Budgetprüfungen entscheiden, wenn die Positionen für die Quelldokumente eingegeben werden. |
Kostenrechnungserfassungen auswählen |
Wählen Sie die Buchhaltungserfassungen aus, die der Budgetsteuerung unterliegen. Sie können sich auch zum Aktivieren von Budgetprüfungen entscheiden, wenn die Positionen für die Buchhaltungserfassungen eingegeben werden. |
Budgetmodelle zuweisen |
Dient zum Zuweisen der Budgetmodelle zu den Budgetzyklen für die Budgetsteuerung. |
Budgetsteuerungsregeln definieren |
Dient zum Definieren der Finanzdimensionskombinationen für die Budgetsteuerung. |
Hauptkonten auswählen |
Dient zum Auswählen der Hauptkonten für Budgetsteuerungsregeln, wenn das Hauptkonto keine Finanzdimension ist, die für die Budgetsteuerung aktiviert ist. |
Budgetgruppen definieren |
Dient zum Definieren der Finanzdimensionskombinationen, die Sie zum Bündeln von Budgetressourcen verwenden können. |
Meldungsebenen definieren |
Dient zum Definieren von Warnungen und Fehlermeldung bezüglich der Budgetsteuerung für bestimmte Benutzergruppen. |
Budgetsteuerung aktivieren |
Dient zum Aktivieren einer Budgetsteuerungskonfiguration und zum Aktivieren oder Deaktivieren der Budgetsteuerung. |
Schaltflächen und Links
Schaltfläche oder Link |
Beschreibung |
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Budgetmodelle |
Hiermit wird das Formular Budgetmodell geöffnet, in dem Sie Budgetmodelle erstellen und anzeigen können. |
Zeitspannen für Budgetzyklus |
Hiermit wird das Formular Zeitspannen für Budgetzyklus geöffnet, in dem Sie Zeitspannen für den Budgetzyklus erstellen oder anzeigen können. |
Budgetsteuerungsregel bearbeiten |
Dient zum Ändern der ausgewählten Budgetsteuerungsregel. |
Budgetberechtigungen für Benutzergruppe (Budgetsteuerungsregeln definieren-Bereich) |
Dient zum Öffnen des Formulars Budgetberechtigungen für Benutzergruppe, in dem Sie Optionen für die Budgetüberschreitung und die Budgetüberschreitungsoption für die Budgetgruppenprüfung für Benutzergruppen einrichten können. |
Budgetberechtigungen für Benutzergruppe (Budgetgruppen definieren-Bereich) |
Öffnet das Formular Budgetberechtigungen für Benutzergruppe, in dem Sie Budgetüberschreitungsoptionen für Benutzergruppen einrichten können. |
Aktivieren |
Legen Sie eine Budgetsteuerungs-Entwurfskonfiguration als aktive Konfiguration fest. Wenn Sie die Budgetsteuerungs-Entwurfskonfiguration aktivieren, ist die Schaltfläche Wiederstellen aus 'Aktiv' nicht mehr verfügbar. Wenn Sie auf Aktivieren klicken, wird die aktive Budgetsteuerungskonfiguration wirksam. |
Aktivieren |
Startet die aktive Budgetsteuerungskonfiguration. |
Deaktivieren |
Beendet die Budgetsteuerung. In einer Meldung werden Sie aufgefordert, das Deaktivieren der Budgetsteuerung zu bestätigen. |
Bearbeiten |
Dient zum Ändern der aktiven Budgetsteuerungskonfiguration. |
Wiederstellen aus 'Aktiv' |
Wenn eine aktive Budgetsteuerungskonfiguration vorhanden ist, können Sie hiermit die Entwurfskonfiguration löschen und die Einstellungen aus der letzten Konfiguration wiederherstellen, die aktiviert wurde. |
Sperrung aufheben |
Dient zum Öffnen der Budgetsteuerungs-Entwurfskonfiguration zur Bearbeitung, wenn der Entwurf von einem anderen Benutzer verwendet wird. |
Felder
Felder |
Beschreibung |
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Kontostruktur |
Dient zum Auswählen einer Kontostruktur für die Budgetsteuerung. Die Kontostrukturen in der Liste sind aktiv und enthalten Finanzdimensionen, die für die Budgetierung definiert wurden. |
Budgetsteuerungsdimensionen |
Die Finanzdimensionen, die für die Budgetsteuerung aktiviert sind und die Sie ausgewählt haben, um für sie Budgetsteuerungsregeln zu definieren. |
Budgetdimensionen |
Die Finanzdimensionen, die für die Budgetierung für die ausgewählte Kontostruktur definiert wurden. |
Budgetsteuerungsintervall |
Dient zum Auswählen oder Anzeigen des Intervalls, mit dem die verfügbaren Budgetmittel für Finanzdimensionen berechnet werden, die für die Budgetsteuerung aktiviert sind. Das Budgetsteuerungsintervall, das im Bereich Parameter definieren ausgewählt ist, kann für Budgetsteuerungsregeln und Budgetgruppen geändert werden. |
Zeitspanne für Budgetzyklus |
Dient zum Auswählen oder Anzeigen der standardmäßigen Zeitspanne für den Budgetzyklus, mit der die verfügbaren Budgetmittel für Finanzdimensionen berechnet werden, die für die Budgetsteuerung aktiviert sind. |
Budget-Manager |
Dient zum Auswählen oder Anzeigen des Benutzers, der die Buchungen genehmigt, wenn Sie einen Workflow zur Budgetierung verwenden. |
Budgetschwellenwert |
Dient zum Eingeben oder Anzeigen des Prozentsatzes des Budgets, das verbraucht werden kann, bevor Warnungen angezeigt werden. Geben Sie 100 ein, damit Warnungen nur angezeigt werden, wenn das gesamte Budget verbraucht ist. Der Prozentsatz kann größer oder kleiner als 100 sein. |
Bei Überschreitung des Budgetschwellenwerts eine Meldung anzeigen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei Überschreitung der Budgetschwellenwerte Meldungen anzuzeigen. |
Gruppe |
Hier können Sie eine Benutzergruppe für die standardmäßigen Berechtigungen für Budgetüberschreitungen auswählen. |
Name der Benutzergruppe |
Die Beschreibung der Benutzergruppe. |
Optionen für Überbudgetierung |
Hier können Sie auswählen, wann eine Benutzergruppe Buchungen basierend auf den verfügbaren Budgetmitteln verarbeiten kann:
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Budgetüberschreitungsoption für Budgetgruppenprüfung |
Wählen Sie aus, um die Budgetgruppenprüfung für eine Benutzergruppe verhindert oder zuzulassen, wenn für die Budgetsteuerungsregel keine Budgetmittel verfügbar sind.
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Vortragsbeträge einschließen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in die Berechnung der verfügbaren Budgetmittel alle Vortragsbudgets, Vortragsbelastungen und tatsächlichen Aufwendungen für den Vortrag einzubeziehen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung. |
Ursprüngliches Budget |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu verfügbaren Budgetmitteln die Fertig gestellt-Beträge der ursprünglichen Budgeterfassungseinträge zu addieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung. |
Budgetüberarbeitungen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu den verfügbaren Budgetmitteln die Fertig gestellt-Beträge der Änderungen den ursprünglichen Budgets zu addieren, bei denen es sich normalerweise um Erhöhungen handelt. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung. |
Budgetüberarbeitungsentwürfe |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu den verfügbaren Budgetmitteln die Übersicht-Beträge der Änderungen an den ursprünglichen Budgets zu addieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung. |
Budgetumbuchungen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu den verfügbaren Budgetmitteln die Fertig gestellt-Beträge der Übertragungen der Budgetbeträge zu addieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung. |
Entwürfe für zugehende Budgetumbuchungen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in die Berechnung der verfügbaren Budgetmittel die Übersicht-Beträge der Budgetübertragungen einzubeziehen, die zu einer Erhöhung der berechneten verfügbaren Budgetmittel führen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung. |
Entwürfe für abgehende Budgetumbuchungen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in die Berechnung der verfügbaren Budgetmittel die Übersicht-Beträge der abgehenden Budgetumbuchungen einzubeziehen, die zu einer Verringerung der berechneten verfügbaren Budgetmittel führen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung. |
Preliminary budget |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu den verfügbaren Budgetmitteln die Fertig gestellt -Beträge für vorläufige Budgeterfassungseinträge zu addieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde. |
Budget apportionments Use only apportioned amount |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in die Berechnung der verfügbaren Budgetmittel alle umgelegten Fertig gestellt-Beträge in den Umlage-Budgeterfassungseinträgen einzubeziehen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde. |
Tatsächliche Aufwendungen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um von den verfügbaren Budgetmitteln die Beträge der gebuchten Istsalden für Soll- und Habenbeträge zu subtrahieren, die für eine Finanzdimension gebucht werden, die für die Budgetsteuerung aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung. |
Nicht gebuchte tatsächliche Aufwendungen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um von den verfügbaren Budgetmitteln die Beträge der nicht gebuchten Istsalden für Soll- und Habenbeträge zu subtrahieren, die für eine Finanzdimension vorgesehen sind, die für die Budgetsteuerung aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung. |
Budgetreservierungen für Belastungen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um von den verfügbaren Budgetmitteln die Beträge der Budgetreservierungen für Zahlungsverpflichtungen zu subtrahieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung. Wichtig Wenn Sie im öffentlichen Sektor sind und Sie allgemeine Budgetreservierungen verwenden, werden sie in dieser Budgetkategorie einbezogen. |
Budgetreservierung für nicht bestätigte Belastungen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um von den verfügbaren Budgetmitteln die Beträge zu subtrahieren, die für nicht bestätigte Zahlungsverpflichtungen reserviert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung. |
Verringerung auf Budgetreservierungen für nicht bestätigte Belastungen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um von den verfügbaren Budgetmitteln die Beträge zu subtrahieren, die zur einer Reduzierung der nicht bestätigten Zahlungsverpflichtungen führen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung. |
Budgetreservierungen für Vorabbelastungen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um von den verfügbaren Budgetmitteln die Beträge zu subtrahieren, die für bestätigte Bestellanforderungen reserviert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung. |
Budgetreservierungen für nicht bestätigte Vorabbelastungen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um von den verfügbaren Budgetmitteln die Beträge zu subtrahieren, die für nicht bestätigte Bestellanforderungen reserviert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten der Budgetsteuerung. |
Verfügbare Budgetmittel = (%1) - (%2) |
Die Berechnung der verfügbaren Budgetmittel basierend auf den in diesem Bereich aktivierten Kontrollkästchen. |
Bestellanforderungen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für Bestellanforderungen zu aktivieren. |
Budgetsteuerung für Position im Eintrag aktivieren |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Budgetprüfungen zu aktivieren, wenn ein Quelldokument oder eine Buchhaltungserfassungsposition gespeichert wird. |
Bestellungen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für Bestellungen zuzulassen. |
Kreditorenrechnungen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für Kreditorenrechnungen zu aktivieren. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert wird, werden auch Rechnungserfassungen, Rechnungsgenehmigungserfassungen und Rechnungsbucherfassungen für die Budgetsteuerung aktiviert. |
Reiseanforderungen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für Reiseanforderungen zu aktivieren. |
Spesenabrechnungen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für Spesenabrechnungen zu aktivieren. |
Advanced ledger entries |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für erweiterte Sachkontoeinträge zu aktivieren. Hinweis Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn der Konfigurationsschlüssel Public Sector ausgewählt wurde. |
General budget reservations |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für allgemeine Budgetreservierungen zu aktivieren. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, ist auch das Kontrollkästchen Budgetsteuerung für Position im Eintrag aktivieren immer aktiviert. Dieses Steuerelement ist nur verfügbar, wenn mit Hotfix KB3047235 eingerichtet ist und wenn der Public Sector Konfigurationsschlüssel ausgewählt wurde. |
Commitments |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für Zusagen zu aktivieren. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, ist auch das Kontrollkästchen Budgetsteuerung für Position im Eintrag aktivieren immer aktiviert. |
Tageserfassungen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für Tageserfassungen zu aktivieren. |
Zuordnungserfassungen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für Zuordnungserfassungen zu aktivieren. |
Projektausgabenerfassungen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für Projektausgabenerfassungen zu aktivieren. |
Anlagenerfassungen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetsteuerung für Anlagenerfassungen zu aktivieren. |
Zeitspanne für Budgetzyklus |
Wählen Sie eine Zeitspanne für den Budgetzyklus aus, um die verfügbaren Budgetzyklen zu bestimmen. |
Budgetzyklus |
Wählen Sie den Budgetzyklus aus, der dem Budgetmodell zugeordnet werden soll. |
Startperiode |
Der erste Finanzzeitraum für den Budgetzyklus. |
Endperiode |
Der letzte Finanzzeitraum für den Budgetzyklus. |
Budgetmodell |
Wählen Sie hier das Budgetmodell aus, das dem Budgetzyklus zugeordnet werden soll. Sie können dasselbe Budgetmodell für mehrere Budgetzyklen verwenden. |
Budgetsteuerungsregel |
Dient zum Eingeben des Namens der Budgetsteuerungsregel. |
Beschreibung |
Dient zum Eingeben einer optionalen Beschreibung für die Budgetsteuerungsregel. |
Inforegister Kriterien |
Verwenden Sie den Ausdrucks-Generator, und klicken Sie dann auf Filter hinzufügen, um mithilfe einer Finanzdimension, eines Operators und eines numerischen Werts einen Ausdruck zu generieren:
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Budgetsteuerungsintervall |
Dient zum Auswählen des Budgetsteuerungsintervalls, das für die Regel verwendet werden soll. Wenn Sie keinen Wert auswählen, wird der Standardwert verwendet, der im Bereich Parameter definieren für die Budgetsteuerung ausgewählt wurde. |
Zeitspanne für Budgetzyklus |
Wählen Sie die Zeitspanne für den Budgetzyklus aus, die für die Regeln verwendet werden soll. Wenn Sie keinen Wert auswählen, wird der Standardwert verwendet, der im Bereich Parameter definieren für die Budgetsteuerung ausgewählt wurde. |
Budget-Manager |
Dient zum Auswählen des Budgetsteuerungs-Managers, der für die Regeln verwendet werden soll. Wenn Sie keinen Wert auswählen, wird der Standardwert verwendet, der im Bereich Parameter definieren für die Budgetsteuerung ausgewählt wurde. |
Budgetschwellenwert |
Hier können Sie den Budgetschwellenwert eingeben, der für die Regel verwendet werden soll. Wenn Sie keinen Wert eingeben, wird der Standardwert verwendet, der im Bereich Parameter definieren für die Budgetsteuerung eingegeben wurde. |
Hauptkonto |
Das Hauptkonto im Kontenplan, auf das im Sachkonto gebucht wird. |
Name |
Der Name des Hauptkontos. |
Kontenart |
Der Typ des Hauptkontos: Ausgaben, Gewinn und Verlust oder Summe. |
Name |
Dient zum Eingeben des Namens für das Budgetgruppenmitglied. |
Beschreibung |
Dient zum Eingeben einer Beschreibung für das Budgetgruppenmitglied. |
Gruppe |
Dient zum Auswählen der Benutzergruppe, für die Warnungen und Fehlermeldungen bezüglich der Budgetsteuerung definiert werden sollen. |
Name der Benutzergruppe |
Der Name der Benutzergruppe. |
Datum der letzten Aktivierung |
Das Datum, an dem die Budgetsteuerungskonfiguration zuletzt aktiviert wurde. |
Aktiviert durch |
Der Benutzer, von dem die Budgetsteuerungskonfiguration zuletzt aktiviert wurde. |
Siehe auch
Beispiele: Budgetierung und Budgetsteuerung
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).