Erstellen und Übermitteln eines ursprünglichen Projektbudgets

Artikel
08/03/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Bevor ein Budget für ein Projekt in Microsoft Dynamics AX erstellt wird, müssen verschiedene Einstellungen geprüft und konfiguriert werden. Diese Einstellungen helfen Ihnen, die Buchungstypen, Projektkategorien und von Budgetüberläufe zu steuern, die für ein Projekt gelten. Sie können Anfangs- und Enddatum für das Budget auswählen, und ob die Budgetbeträge mehreren Finanzzeiträumen zugewiesen sind. Sie können auch verschiedene Einstellungen für bestimmte Benutzer und Benutzergruppen angeben.

Nachdem Sie die Einstellungen für ein Projektbudget auswählen, erstellen Sie ein Budget für die vorkalkulierten Kosten und die zugehörigen Mittel für das Projekt. Budgetbeträge können Sie manuell eingeben, oder Sie können Beträge aus einem Planzahlenmodell oder aus einem anderen Projekt kopieren. Nachdem Sie ein Projektbudget erstellt haben, können Sie es zur Genehmigung an den Workflow übermitteln.

Konfigurieren der Einstellungen für ein Projektbudget

Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte.
Öffnen Sie ein Projekt. Geben Sie im Formular Projekte auf dem Inforegister Budget und Planung Einstellungen ein. Sie können stattdessen die vorhandenen Einstellungen auch prüfen und ggf. Änderungen vornehmen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Projekt auf Bearbeiten, um Änderungen am Feld zu ermöglichen.
- Budgetsteuerung verwenden – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetüberwachung zu aktivieren.
  
  Hinweis
  
  Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, bevor ein Budget genehmigt wurde, werden alle Buchungen als Budgetüberschreitung behandelt.
- Gesteuerte Buchungsarten – Wählen Sie die Buchungsarten aus, die der Budgetsteuerung unterliegen. Budgetbeträge können nur für gesteuerte Buchungsarten eingegeben werden. Wenn Sie beispielsweise Nur Kosten auswählen, können Sie keine Umsatzerlöse im Budget eingeben.
- Standardergebnis bei Budgetüberschreitung – Wählen Sie die Überschreitungsoption aus, die für dieses Projekt verwendet werden soll.
  - Überschreitungen nicht zulassen – Benutzer können keine Buchung eingeben.
  - Bei Überschreitungen warnen – Den Benutzern wird eine Warnung bei der Eingabe einer Buchung angezeigt. Die Buchung wird ganz normal verarbeitet.
  - Überschreitungen zulassen – Den Benutzern wird keine Warnung bei der Eingabe einer Buchung angezeigt. Die Buchung wird ganz normal verarbeitet.
- Überschreibung der Benutzergruppe – Klicken Sie auf Einstellungen, um für bestimmte Benutzergruppen eine andere Einstellung für Budgetüberschreitungen anzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Einstellungen für die Projektbudgetüberschreitung.
- Alternatives Projektbudget für Budgetprüfung verwenden – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Budget aus einem anderen Projekt als ursprüngliches Budget für dieses Projekt zu verwenden. Das entsprechende Projekt muss bereits für die Budgetsteuerung eingerichtet sein. Andernfalls können Sie das Projekt hier nicht auswählen.
- Budgetsteuerungsintervall – Wählen Sie den Periodenbereich aus, der für dieses Projekt verwendet werden soll.
- Restbudgets vortragen – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn nicht ausgegebene Budgetbeträge am Ende des Finanzzeitraums auf einen kommenden Finanzzeitraum übertragen werden sollen.
- Vortragen von negativen Budgets zulassen – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn negative Budgetbeträge in einen künftigen Finanzzeitraum vorgetragen werden sollen. Die vorgetragenen negativen Beträge verringern die im zukünftigen Finanzzeitraum verfügbaren Beträge.
  
  Hinweis
  
  Negative Budgets sind nur möglich, wenn Überschreitungen zulassen im Feld Standardergebnis bei Budgetüberschreitung aktiviert ist.

Erstellen eines ursprünglichen Projektbudgets

Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projekte > Alle Projekte.
Wählen Sie ein Projekt aus, oder öffnen Sie ein Projekt. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Projekt auf Bearbeiten, um Änderungen am Feld zu ermöglichen. Klicken Sie im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Plan in der Gruppe Budget auf Projektbudget.
Wählen Sie im Formular Projektbudget auf dem Inforegister Allgemeines unter Planzahlenmodelle die Planzahlenmodelle aus, die für das ursprüngliche Budget und das Restbudget verwendet werden sollen. Diese Planzahlenmodelle werden in der Projektsteuerung und in Projektberichten für einen Vergleich der tatsächliche Beträge und der Budgetbeträge herangezogen.
Wählen Sie im Feld Budgetquelle die Quelle aus, die für die Beträge im ursprünglichen Budget verwendet werden soll.
- Erfassung – Die ursprünglichen Budgetbeträge werden manuell in dem Formular eingegeben.
- Planung – Die ursprünglichen Budgetbeträge werden aus einem Planzahlenmodell geladen.
  
  Hinweis
  
  Wenn diese Option ausgewählt wird, wird das Feld Planzahlenmodell verfügbar.
- Projektbuchungen – Die ursprünglichen Budgetbeträge werden aus einem vorhandenen Projektbudget geladen.
  
  Hinweis
  
  Wenn diese Option ausgewählt wird, wird das Feld Projekt verfügbar.
Führen Sie je nach ausgewählter Budgetquelle die folgenden Schritte aus:
- Erfassung wurde als Budgetquelle ausgewählt:
  1. Klicken Sie auf dem Inforegister Kosten auf Neu, und geben Sie die Kategorie und den ursprünglichen Budgetbetrag für Stunden, Ausgaben und Artikel ein. Verwenden Sie nicht die Anzahl von Stunden oder Artikeln, sondern Gesamtbeträge.
    
    Hinweis
    
    Wenn Kategorieprüfung für das Projekt aktiviert ist, sind nur die Projektkategorien, die dem Projekt zugeordnet sind, zur Auswahl in einer Budgetposition verfügbar.
  2. Abhängig von Ihrer Programmversion, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    - In AX 2012 R3 und dem kumulativen Update 6 oder höher für AX 2012 R2: Klicken Sie auf dem Inforegister Umsatzerlöse auf Auf der Grundlage von Kostenbudgetpositionen generieren. Eine Position mit dem Umsatzerlös wird automatisch für jede Projektkategorie hinzugefügt, die im Inforegister Kosten eingegeben wird. Der Umsatzerlös wird aus dem Verkaufswert für die ausgewählte Projektkategorie kopiert. Wenn kein Verkaufswert für die Projektkategorie angegeben wurde, ist der Umsatzerlös für die Position 0. Sie können den Umsatzerlös ändern.
    - Klicken Sie andernfalls auf dem Inforegister Umsatzerlöse auf Neu, und geben Sie die Kategorie und den Umsatzerlös für Stunden, Ausgaben, Artikel und Gebühren ein. Verwenden Sie nicht die Anzahl von Stunden oder Artikeln, sondern Gesamtbeträge.
- Planung wurde als Budgetquelle ausgewählt:
  1. Wählen Sie im Feld Planzahlenmodell das Planzahlenmodell aus, das als Quelle des ursprünglichen Budgets verwendet werden soll, und klicken Sie dann auf Werte laden.
  2. Prüfen Sie die in das Budget geladenen Beträge, und nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen für dieses Projekt vor.
- Projektbuchungen wurde als Budgetquelle ausgewählt:
  1. Wählen Sie im Feld Projekt das Projekt aus, das als Quelle des ursprünglichen Budgets verwendet werden soll, und klicken Sie dann auf Werte laden.
  2. Überprüfen Sie die Beträge, die in das Budget geladen werden, und nehmen Sie anschließend die erforderlichen Änderungen am Budget vor.
Optional: Klicken Sie zum Zuteilen des Budgets im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Budget auf Budget zuteilen. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen eines Projektbudgets oder einer Budgetüberarbeitung zu Perioden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Absenden, um das Budget an den Workflow zu senden.