Formular "Zuschussdetails"

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Zuschüsse > Zuschüsse. Wählen Sie einen Zuschuss aus, und klicken Sie dann im Aktivitätsbereich auf der Registerkarte Zuschuss in der Gruppe Verwalten auf Bearbeiten.

Mithilfe des Formulars Zuschussdetails können Sie neue Zuschüsse erstellen oder Details zu vorhandenen Zuschüssen verwalten. Zu den Zuschussdetails zählen Projektaufstellungen, Datumsangaben und Fristen, Informationen zur Organisation, von der der Zuschuss stammt, sowie Informationen zu den für die Verwaltung zuständigen Mitarbeitern und andere Informationen.

Aufgaben, für die dieses Formular verwendet wird

Erstellen oder Ändern eines Zuschusses

Navigieren im Formular

Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarten (Aktivitätsbereich)

Registerkarte	Beschreibung
Zuschuss	Hier können Sie Details zum Zuschuss ändern und neue Zuschüsse einrichten. Darüber hinaus können Sie Projektbuchungen wie Rechnungen und Belege für den Zuschuss aktualisieren, einen Audit-Trail mit historischen Buchungen anzeigen und Zuschussdetails in eine Microsoft Office Excel-Arbeitsmappe exportieren.
Steuerung	Hier werden Projektaufstellungen und andere Finanzinformationen in Verbindung mit einem Zuschuss angezeigt.

Registerkarten (Inforegister)

Registerkarte	Beschreibung
Allgemeines	Hier können Sie grundlegende Details zum Zuschuss wie Name, alphanumerische Kennung, Typ, Status, Betrag und Zweck eingeben oder ändern.
Kontaktdaten	Hier können Sie Kontaktinformationen für die Organisation, von der der Zuschuss stammt, sowie für Mitarbeiter im eigenen Unternehmen eingeben oder ändern, von denen der Zuschuss verwaltet und die Verwendung von Zuschussmitteln überwacht wird.
Datumsangaben und Fristen	Hier können Sie Datumswerte für den Zeitpunkt eingeben oder ändern, zu dem ein Zuschuss gewährt, genehmigt, abgelehnt oder gestartet wurde. Zudem können Sie hier Fristen für den Ablauf des Zuschusses sowie für dessen Verlängerung eingeben oder ändern.
Zugeordnete Projekte und Projektverträge	Hier können Sie Informationen zu Projekten eingeben oder ändern, die diesem Zuschuss zugeordnet sind. Hierzu zählen Finanzierungsquellen, Projekte und Projektverträge.
Einstellungen	Hier können Sie Details zu Matching-Funds sowie andere Informationen eingeben oder ändern, die vom Zuschussanbieter oder von einer Regierungsorganisation benötigt werden.
Details der Inanspruchnahme	Hier können Sie Details zur Inanspruchnahme des Zuschusses hinzufügen oder entfernen. Mit den Details zur Inanspruchnahme wird angegeben, wie häufig Zuschussmittel entnommen oder abgerechnet werden können.

Schaltflächen (Aktivitätsbereich)

Schaltfläche	Beschreibung
Bearbeiten	Dient zum Ändern der Informationen für diesen Zuschuss. Ist im Menü Ansicht die Option Datensatz bearbeiten ausgewählt (Datei > Ansicht > Datensatz bearbeiten), können Änderungen am Formular vorgenommen werden, ohne dass auf Bearbeiten geklickt werden muss.
Löschen	Löscht diesen Zuschuss. Hinweis Zuschüsse, die den Status Bewilligt besitzen oder einem der folgenden Elemente zugeordnet sind, können nicht gelöscht werden: Einem anderen Zuschuss in Form eines übergeordneten Datensatzes Einem Projektvertrag Einer Finanzierungsquelle Finanzbuchungen wie Rechnungen oder Bestellungen
Zuschuss	Erstellt einen neuen Zuschuss.
Aus Zuschuss kopieren	Erstellt einen neuen Zuschuss durch Kopieren dieses Zuschusses. Wenn Sie diese Aktion ausführen, müssen für den neuen Zuschuss eine Zuschusskennung und ein Name eingegeben werden.
Buchungen	Öffnet die Listenseite Zuschussbuchungen, auf der Sie Projektbuchungen wie Rechnungen und Belege für diesen Zuschuss aktualisieren können. Diese Seite enthält eine gefilterte Ansicht der Listenseite Gebuchte Projektposten; es werden nur Projektbuchungen für diesen Zuschuss angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen von Projektbuchungen.
Anhänge	Öffnet das Formular Handhabung von Dokumenten, in dem Sie Dokumente anzeigen können, die einem Zuschuss zugeordnet wurden. Darüber hinaus können Sie in diesem Formular auch neue Dokumente erstellen und zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Handhabung von Dokumenten".
Projektaufstellungen	Zeigt Projektdetails von Buchungen, Aktivitäten und Anforderungen an, die mit diesem Zuschuss in Zusammenhang stehen. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn der Wert für Zuschussstatus nicht Eingegeben oder Übermittelt lautet. Weitere Informationen finden Sie unter Projektaufstellungen (Formular).
Rechnungskontrolle	Zeigt Details zu Beträgen an, die für diesen Zuschuss fakturiert wurden oder noch fakturiert werden müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Rechnungskontrolle".
Kostensteuerung	Dient zum Berechnen und Analysieren der Kosten von Projekten in Verbindung mit diesem Zuschuss. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Kostensteuerung".
Auslastung/Stunde	Dient zum Berechnen des Auslastungsprozentsatzes der Stunden für Debitoren und Projekte für diesen Zuschuss. Hierzu zählen der berechenbare Satz und die Effizienzrate. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Auslastungsstunden".
Cashflow	Zeigt den Cashflow von Einnahmen und Ausgaben für diesen Zuschuss an. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Cashflow".

Schaltflächen (unterer Bereich)

Schaltfläche	Beschreibung
Finanzierungsquelle hinzufügen	Öffnet das Formular Definition der Finanzierungsquelle, in dem Sie eine neue Finanzierungsquelle hinzufügen können, die den im Zuschuss angegebenen Finanzierungsquellen entspricht. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Finanzierungsquellendefinition".
Projektvertrag hinzufügen	Öffnet die Listenseite Projektverträge, auf der Sie einen vorhandenen Projektvertrag öffnen oder einen neuen Projektvertrag hinzufügen können. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Projektverträge".
Projekt hinzufügen	Öffnet das Formular Projekt, in dem Sie ein vorhandenes Projekt öffnen oder ein neues Projekt hinzufügen können. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Projekte".

Felder

Feld	Beschreibung
Zuschusskennung	Die alphanumerische Kennung für den Zuschuss. Sie können diese Kennung manuell eingeben. Wenn im Formular Projektverwaltungs- und Buchhaltungsparameter die entsprechende Option aktiviert wurde, kann die Nummer auch automatisch auf der Grundlage des Nummernkreises generiert werden.
Kennung des Zuschussantrags	Geben Sie eine temporäre alphanumerische Kennung für den Zuschussantrag ein.
Zuschussname	Geben Sie den Namen des Zuschusses ein.
Zuschusstyp	Wählen Sie die Art des Zuschusses wie Landeszuschuss, Bundeszuschuss oder andere Sonderkategorien für Programme oder Projekte aus, die den Anforderungen der Organisation entsprechen. Anhand der Informationen in diesem Feld kann ein Zuschuss im System auch leichter gefunden werden. Bei der Suche nach einem Zuschuss können Sie die Suche filtern, sodass nur Zuschüsse eines bestimmten Typs zurückgegeben werden. Zuschussdebitortypen können im Formular Zuschusstypen erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Zuschusstypen".
Zuschussstatus	Wählen Sie den Status des Zuschusses aus (beispielsweise "Eingegeben", "Übermittelt" oder "Genehmigt").
Angeforderter Betrag	Geben Sie den Betrag ein, der für den Zuschuss angefordert wurde.
Zugeteilter Betrag	Geben Sie den Betrag ein, der für den Zuschuss zugeteilt wurde.
Übergeordneter Zuschuss	Wählen Sie ggf. den übergeordneten Zuschuss aus. Übergeordnete Zuschüsse müssen den Status Aktiv oder Bewilligt besitzen, und es darf nicht um einen Zuschuss mit ausstehender Genehmigung handeln.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung des Zuschusses ein.
Verwendungszweck	Geben Sie den primären Zweck für den Zuschuss ein.
Debitor für Zuschuss	Wählen Sie Kennung und Name des Zuschussdebitors aus, der dem Zuschuss zugeordnet ist. Bei dem Zuschussdebitor handelt es sich um die Organisation, von der der Zuschuss bereitgestellt wird. Zuschussdebitoren können im Formular Debitoren eingerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Debitoren".
Debitortyp für Zuschuss	Wählen Sie die Art der Organisation aus, von der der Zuschuss bereitgestellt wird. Zuschüsse können von Behörden sowie von unterschiedlichen Arten von Privatorganisationen bewilligt werden. Zuschussdebitortypen können im Formular Debitortypen für Zuschuss erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Debitortyp für Zuschuss".
Weiterleitung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Zuschussdebitor die Zuschussmittel an andere Empfänger weiterleitet.
Organisationsnummer	Wählen Sie eine eindeutige alphanumerische Kennung für Ihre Organisation aus. Die Kennungen werden im Formular Adressbuch eingerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Partei".
Kontakt	Wählen Sie die Arbeitskraft aus, die dem Zuschuss zugeordnet ist. Die Namen werden im Formular Worker eingerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Arbeitskraft".
Zuschuss-Manager	Wählen Sie die Person aus, die mit der Verwaltung des Zuschusses betraut ist. Die Namen werden im Formular Worker eingerichtet. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Arbeitskraft".
Fälligkeitsdatum für Antrag	Geben Sie das Datum ein, an dem der Zuschussantrag fällig ist.
Übermittlungsdatum des Antrags	Geben Sie das Datum ein, an dem der Zuschussantrag übermittelt wurde.
Voraussichtliches Bewilligungsdatum	Geben Sie das Datum ein, an dem der Zuschussantrag voraussichtlich bewilligt wird.
Tatsächliches Zuerkennungsdatum	Geben Sie das Datum ein, an dem der Zuschuss bewilligt wurde.
Datum der Genehmigung des Vorstands	Geben Sie das Datum ein, an dem der Vorstand den Zuschuss genehmigt hat.
Tatsächliches Startdatum	Geben Sie das Datum ein, an dem die Arbeiten begonnen haben, die durch den Zuschuss finanziert werden.
Tatsächliches Ablaufdatum	Geben Sie das Datum ein, an dem der Zuschuss abläuft.
Datum der Erneuerung	Geben Sie das Datum ein, an dem der Zuschuss verlängert werden muss.
Datum der Ablehnungsbenachrichtigung	Wurde der Zuschussantrag abgelehnt, geben Sie das Datum ein, an dem Sie darüber benachrichtigt wurden.
Projekt	Die Kennung des Projekts, das dem Zuschuss zugeordnet ist. Diese Kennung wird im Formular Projekte eingegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Projekte".
Projektbezeichnung	Der Name des Projekts, das dem Zuschuss zugeordnet ist. Der Projektname wird im Formular Projekte eingegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Projekte".
Projektvertrag	Die Projektkennnummer, die dem Projektvertrag und den Finanzierungsquellen zugeordnet ist. Dieser Wert wird im Formular Projektvertragsdetails eingegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Projektverträge".
Vertragsname	Der Name des Projektvertrags, der dem Zuschuss zugeordnet ist. Dieser Name wird im Formular Projektvertragsdetails eingegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Projektverträge".
Name der Finanzierungsquelle	Der Name der für den Projektvertrag definierten Finanzierungsquelle, die dem Zuschuss zugeordnet ist. Dieser Wert wird im Formular Definition der Finanzierungsquelle eingegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Finanzierungsquellendefinition".
Matching-Typ	Wählen Sie die Art der Matching-Funds aus, sofern Matching-Funds für den Zuschuss benötigt werden. Bei Matching-Funds handelt es sich um die Geldmittel oder Ressourcen, die von vielen Zuschussempfängern aufgewendet werden müssen, um dem bewilligten Zuschussbetrag zu entsprechen. Die entsprechenden Typen können im Formular Matching-Typen eingerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Formular "Matching-Typen".
Beschreibung	Die Beschreibung des Matching-Typs, der im Formular Matching-Typen eingerichtet wurde.
Übereinstimmung in Prozent	Geben Sie den Prozentsatz des Zuschussbetrags ein, der übereinstimmen muss, sofern Matching-Funds erforderlich sind.
Matching-Betrag	Geben Sie den Betrag von Matching-Funds ein, den der Empfänger bereitstellen muss, sofern Matching-Funds für den Zuschuss erforderlich sind.
Kommentare (Registerkarte Einstellungen)	Geben Sie Kommentare zu Matching-Funds ein, sofern diese für den Zuschuss benötigt werden.
Kennung für lokales Projekt oder Überwachungskennung	Geben Sie eine lokale Projektüberwachungskennung ein. Diese Kennung darf nicht der Projektkennung entsprechen.
Catalog of Federal Domestic Assistance (CFDA)	Geben Sie die CFDA-Nummer (Catalog of Federal Domestic Assistance) an, die dem Zuschuss zugeordnet ist. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der Organisation in den USA befindet.
Im Auftrag des Landes	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Zuschuss Teil eines Landesmandats ist. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der Organisation in den USA befindet.
Im Auftrag des Bundes (Staates)	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Zuschuss Teil eines Bundesmandats ist. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn sich die primäre Adresse der Organisation in den USA befindet.
Untergeordneter Geber	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein Teil des Zuschusses für eine andere Organisation bewilligt wird.
Häufigkeit der Inanspruchnahme	Wählen Sie aus, wie häufig Zuschussmittel entnommen oder abgerechnet werden können. Beispiele: täglich, wöchentlich oder monatlich.
Kommentare (Registerkarte Details der Inanspruchnahme)	Geben Sie Kommentare zur Häufigkeit der Inanspruchnahme dieses Zuschusses ein.