Softwareanforderungen für die SharePoint-Dokumentenverwaltung für Microsoft Dynamics CRM

Veröffentlicht: November 2016

Gilt für: Dynamics CRM 2015

Wenn Sie Microsoft SharePoint-Dokumentenverwaltungsfunktion mit Microsoft Dynamics CRM Online oder Microsoft Dynamics CRM (lokale Version) verwenden möchten, müssen Sie die folgenden Bedingungen erfüllen.

In diesem Thema

Verwenden von Dokumentverwaltung in Microsoft Dynamics CRM Online

Verwenden von Dokumentverwaltung in Microsoft Dynamics CRM (lokal)

Verwenden von Dokumentverwaltung in Microsoft Dynamics CRM Online

Wenn Sie serverbasierte Integration mit SharePoint verwenden, können Sie Microsoft SharePoint Online oder Microsoft SharePoint 2013 SP1 (lokal) (oder höher) verwenden.

Wenn Sie Microsoft Dynamics CRM 2015-Listenkomponente für Microsoft SharePoint verwenden, muss eine der folgenden Versionen von Microsoft SharePoint verfügbar sein.

• Microsoft SharePoint 2013 oder Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 oder Microsoft SharePoint 2010 SP2

• Microsoft SharePoint Online

Eine SharePoint-Websitesammlung. Sie müssen auch mindestens eine Websitesammlung konfiguriert und für Microsoft Dynamics 365 verfügbar haben.

Entweder Server-basierte SharePoint-Integration (empfohlen) oder Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente aktiviert.

Beachten Sie, dass die Listen-Komponente, die eine SharePoint-Lösung ist, nicht erforderlich ist, wenn Sie serverbasierte SharePoint-Integration verwenden. Obwohl Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente die Standard-Dokumentenverwaltungskonfigurationsoption ist, empfiehlt es sich, serverbasierte SharePoint-Integration zu aktivieren.Weitere Informationen:Serverbasierte SharePoint-Integration

Der Benutzer, der von Dynamics 365 auf SharePoint zugreift, muss über geeignete Berechtigungen für die SharePoint-Websitesammlung verfügen, unter der die Dokumentverwaltungskomponenten installiert sind. Weitere Informationen zum Erteilen der Mitgliedschaft für eine Websitesammlung finden Sie in Websitesammlung der Hilfe zu SharePoint.

Serverbasierte SharePoint-Integration

Bei früheren Versionen von Dynamics 365-Dokumentenverwaltung wurde eine Client-zu-Server-Strategie verwendet, um Daten an SharePoint von Microsoft Dynamics 365 und überzumitteln und zu authentifizieren. Serverbasierte (mithilfe der Server-zu-Server-Authentifizierung) SharePoint-Integration bietet folgende Vorteile:

• Benutzeroberfläche, die mit der soeben aktualisierten Benutzeroberfläche von Microsoft Dynamics 365 konsistent ist.

• Um Dokumentenverwaltung konfigurieren und verwenden zu können, müssen Sie bei Microsoft Dynamics 365 und SharePoint angemeldet sein.

• Sie müssen nicht mehr die Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente-Lösung instalieren und verwenden. Beachten Sie, dass Client-zuServerauthentifizierungsstrategien, die SharePoint Online-Server-Sandboxing benötigen, möglicherweise bald veraltet sein werden. Diese Funktion ist für den Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente erforderlich.

SharePoint-Authentifizierungsmethodenunterstützung

Weitere Informationen zum Aktivieren der serverbasierten SharePoint-Integration finden Sie unter SharePoint-Integration mit Microsoft Dynamics CRM einrichten.

Weitere Informationen zum Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente finden Sie in unter Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente für Microsoft SharePoint.

Verwenden von Dokumentverwaltung in Microsoft Dynamics CRM (lokal)

Eine der folgenden Versionen von Microsoft SharePoint muss verfügbar sein.

• Microsoft SharePoint 2013 oder Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 oder SP2

• Microsoft SharePoint Online

Eine SharePoint-Websitesammlung. Sie müssen auch mindestens eine Websitesammlung konfiguriert und für Microsoft Dynamics 365 verfügbar haben.

Microsoft Dynamics CRM Listenkomponente. Damit Microsoft Dynamics 365-Dokumente, die auf SharePoint gespeichert sind, in einer Listenansicht in Microsoft Dynamics 365 erscheinen und automatische Ordnererstellung in SharePoint erhalten, muss die Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente, eine ShareSharePoint-Läsung, auf der SharePoint-Websitesammlung installiert sein.Weitere Informationen:Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente für Microsoft SharePoint

Der Benutzer, der von Dynamics 365 auf SharePoint zugreift, muss über geeignete Berechtigungen für die SharePoint-Websitesammlung verfügen, unter der die Dokumentverwaltungskomponenten installiert sind. Weitere Informationen zum Erteilen der Mitgliedschaft für eine Websitesammlung finden Sie in Websitesammlung der Hilfe zu SharePoint.

Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente für Microsoft SharePoint

Mit Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente werden Ihnen in SharePoint gespeicherte Microsoft Dynamics 365-Dokumente in einem Format angezeigt, das dem Erscheinungsbild von Microsoft Dynamics 365 ähnelt. Mit dieser Funktion können in Microsoft Dynamics 365 automatisch Ordner zum Speichern von Dokumenten erstellt werden, die mit Dynamics 365-Datensätzen in SharePoint verknüpft sind.

Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente bietet die folgenden Vorteile:

• Benutzer können Ordner erstellen und anzeigen, wenn Sie die Dokumentenverwaltung in Microsoft Dynamics 365 verwenden.

• Benutzer können benutzerdefinierte - Inhaltstypen wie "Verkaufsvertrag" erstellen..

Wenn die serverbasierte SharePoint-Dokumentenverwaltung Integrationsfunktion Microsoft Dynamics CRM Online mit SharePoint Online verwendet wird, ist Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente nicht für die Dokumentenverwaltungsfunktion erforderlich.

Für weitere Microsoft Dynamics 365- und SharePoint-Konfigurationen müssen Sie für vollständige Dokumentverwaltungsfunktionen in Microsoft SharePoint 2010 oder Microsoft SharePoint 2013 die Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente installieren.

Siehe auch

Download: Microsoft Dynamics CRM 2015-Listenkomponente für Microsoft SharePoint Server 2013 oder Microsoft SharePoint Server 2010
Verwalten Ihrer Dokumente mit SharePoint
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