Erstellen einer PerformancePoint-Strategiekarte als Teil einer Balanced Scorecard

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Gilt für: SharePoint Server 2010 Enterprise

Letztes Änderungsdatum des Themas: 2016-11-30

Eine Balanced Scorecard beinhaltet eine Scorecard und eine entsprechende Strategiekarte zum Anzeigen der Leistung für die vier Hauptorganisationsbereiche bzw. -perspektiven: finanzielle Perspektive, Kundenperspektive, interne Perspektive und Lern- und Wachstumsperspektive.

In diesem Artikel wird das Erstellen und Konfigurieren einer PerformancePoint-Beispielstrategiekarte beschrieben, die als Teil einer Balanced Scorecard verwendet werden soll.

Tipp

Wenn Sie ein Visio-Beispieldiagramm herunterladen möchten, das Sie für eine Balanced Scorecard verwenden können, finden Sie die entsprechenden Informationen unter Visio-Beispieldiagramm für eine Balanced Scorecard (in englischer Sprache) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=237627&clcid=0x407, möglicherweise in englischer Sprache).

Inhalt dieses Artikels:

  • Erstellen und Konfigurieren eines Visio-Diagramms für die Verwendung in einer Balanced Scorecard

  • Erstellen und Konfigurieren eines Strategiekartenberichts mithilfe von Dashboard-Designer

Erstellen und Konfigurieren eines Visio-Diagramms für die Verwendung in einer Balanced Scorecard

In PerformancePoint-Dienste wird für einen Strategiekartenbericht ein Microsoft Visio-Diagramm als visuelle Struktur und eine Scorecard als Datenquelle verwendet. Wenn Sie eine Strategiekarte erstellen möchten, erstellen und konfigurieren Sie zuerst ein Visio-Diagramm. Sie können ein Visio-Diagramm wie folgt erstellen und konfigurieren:

  • Öffnen eines vorhandenen Visio-Diagramms und Konfigurieren dieses Diagramms

  • Erstellen und Konfigurieren eines neuen Visio-Diagramms

Tipp

Stellen Sie sicher, dass das Visio-Diagramm genügend Abschnitte und Shapes aufweist, um eine Verbindung mit den Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators, KPIs) herzustellen, die in der Scorecard verwendet werden. Bei den Shapes im Visio-Diagramm kann es sich um Quadrate, Rechtecke, Ellipsen usw. handeln. Verwenden Sie keine Schablonen oder komplexe Shapes in Visio-Diagrammen, die Sie für eine Balanced Scorecard erstellen können, da diese Schablonen oder Shapes möglicherweise in der Strategiekarte nicht ordnungsgemäß angezeigt werden können.
Weitere Informationen zum Herunterladen eines Beispieldiagramms finden Sie unter Visio-Beispieldiagramm für eine Balanced Scorecard (in englischer Sprache) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=237627&clcid=0x407, möglicherweise in englischer Sprache).

So erstellen und konfigurieren Sie ein Visio-Diagramm

  1. Klicken Sie im Startmenü auf Alle Programme, dann auf Microsoft Office und anschließend auf Microsoft Visio 2010.

    Microsoft Visio wird geöffnet, und es wird eine Vorlagenliste angezeigt.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Datei in der Gruppe Vorlagenkategorien auf Allgemein, dann auf Standarddiagramm und anschließend auf Erstellen.

    Es wird eine neue Zeichnung geöffnet.

  3. Wählen Sie im Bereich Shapes die Option Standard-Shapes aus, um eine Liste der verfügbaren Shapes anzuzeigen.

  4. Ziehen Sie aus dem Bereich Shapes ein Shape in die Zeichnung. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Shape, das Sie hinzufügen möchten.

  5. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, um ein Shape zu bearbeiten:

    1. Wenn Sie die Größe eines Shapes ändern möchten, zeigen Sie auf einen seitlichen Auswahlpunkt. Halten Sie dann die Maustaste gedrückt, und ziehen Sie den Auswahlpunkt, um die Größenänderung am Shape vorzunehmen.

    2. Wenn Sie ein Shape verschieben möchten, klicken Sie darauf, um das Shape auszuwählen, und bewegen Sie dann mithilfe der Pfeiltasten auf der Tastatur das Shape an eine andere Position.

    3. Wenn Sie einem Shape optional Text hinzufügen möchten, doppelklicken Sie auf das Shape, und geben Sie dann den Text ein, den Sie verwenden möchten.

    4. Wenn Sie die Schriftarteinstellungen für den Text in einem Shape optional ändern möchten, doppelklicken Sie auf das Shape, in dem der Text enthalten ist, um den Text zu markieren. Verwenden Sie anschließend auf der Registerkarte Start in der Gruppe Schriftart die verfügbaren Symbolleistenbefehle, um die im Shape verwendete Schriftart zu bearbeiten.

  6. Klicken Sie auf der Registerkarte Datei auf Speichern unter, und speichern Sie die Datei auf dem Computer.

Nachdem Sie das Visio-Diagramm erstellt haben, können Sie mit dem Erstellen und Konfigurieren eines Strategiekartenberichts mithilfe von Dashboard-Designer fortfahren.

So konfigurieren Sie ein bestehendes Visio-Diagramm

  1. Öffnen Sie ein vorhandenes Visio-Diagramm zum Bearbeiten.

    Tipp

    Wenn Sie ein Visio-Beispieldiagramm herunterladen möchten, das Sie für eine Balanced Scorecard verwenden können, finden Sie die entsprechenden Informationen unter Visio-Beispieldiagramm für eine Balanced Scorecard (in englischer Sprache) (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=237627&clcid=0x407, möglicherweise in englischer Sprache).

  2. Wählen Sie im Bereich Shapes die Option Standard-Shapes aus, um eine Liste der verfügbaren Shapes anzuzeigen.

  3. Wenn Sie ein Shape aus dem Bereich Shapes hinzufügen möchten, ziehen Sie ein Shape in die Zeichnung.

  4. Wenn Sie ein Shape entfernen möchten, klicken Sie auf das Shape, um es auszuwählen, und drücken Sie dann die ENTF-TASTE auf der Tastatur.

  5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um ein Shape zu bearbeiten:

    1. Wenn Sie die Größe eines Shapes ändern möchten, zeigen Sie auf einen seitlichen Auswahlpunkt. Halten Sie dann die Maustaste gedrückt, und ziehen Sie den Auswahlpunkt, um die Größenänderung am Shape vorzunehmen.

    2. Wenn Sie ein Shape verschieben möchten, klicken Sie darauf, um das Shape auszuwählen, und bewegen Sie dann mithilfe der Pfeiltasten auf der Tastatur das Shape an eine andere Position.

    3. Wenn Sie einem Shape optional Text hinzufügen möchten, doppelklicken Sie auf das Shape, und geben Sie dann den Text ein, den Sie verwenden möchten.

    4. Wenn Sie die Schriftarteinstellungen für den Text in einem Shape optional ändern möchten, doppelklicken Sie auf das Shape, in dem der Text enthalten ist, um den Text zu markieren. Verwenden Sie anschließend auf der Registerkarte Start in der Gruppe Schriftart die verfügbaren Symbolleistenbefehle, um die im Shape verwendete Schriftart zu bearbeiten.

  6. Klicken Sie auf der Registerkarte Datei auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.

Nachdem Sie das Visio-Diagramm erstellt haben, erstellen Sie im nächsten Schritt einen Strategiekartenbericht mithilfe von Dashboard-Designer.

Erstellen und Konfigurieren eines Strategiekartenberichts mithilfe von Dashboard-Designer

Wichtig

Bevor Sie die folgenden Verfahren ausführen, müssen Sie sicherstellen, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

  • Ihnen wurden in SharePoint Server mindestens Entwurfsberechtigungen erteilt.

  • Ihnen wurden in den SQL Server-Datenbanken, die verwendet werden, mindestens Leseberechtigungen erteilt.

  • Dashboardbenutzern wurden in SharePoint Server und in SQL Server mindestens Leseberechtigungen erteilt.

So erstellen Sie eine Strategiekarte für eine Balanced Scorecard

  1. Klicken Sie im Startmenü auf Alle Programme, klicken Sie auf SharePoint, und klicken Sie dann auf PerformancePoint Dashboard-Designer.

  2. Klicken Sie im Bereich Arbeitsbereichbrowser auf PerformancePoint-Inhalt.

  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Erstellen in der Gruppe Berichte auf Strategiekarte.

    Der Assistent zum Erstellen eines Strategiekartenberichts wird geöffnet.

  4. Wählen Sie auf der Seite Scorecard auswählen die gewünschte Scorecard aus, die Sie für die Balanced Scorecard erstellt haben, und klicken Sie dann auf Fertig stellen.

    Die Strategiekarte wird mit geöffneter Registerkarte Editor im mittleren Bereich zur Bearbeitung geöffnet.

  5. Klicken Sie auf dem Menüband auf der Registerkarte Bearbeiten auf Strategiekarte bearbeiten.

    Das Dialogfeld Strategiekarten-Editor wird angezeigt.

  6. Klicken Sie im Dialogfeld Strategiekarten-Editor auf Visio-Datei importieren, navigieren Sie zum Speicherort, an dem sich das Visio-Diagramm befindet, und klicken Sie dann auf Öffnen.

  7. Klicken Sie im Dialogfeld Strategiekarten-Editor auf ein Shape, um dieses auszuwählen, und klicken Sie dann auf Shape verbinden.

    Das Dialogfeld Shape verbinden wird angezeigt und zeigt die Scorecard an, die Sie für die Strategiekarte ausgewählt haben.

  8. Führen Sie im Dialogfeld Shape verbinden die folgenden Schritte aus:

    1. Klicken Sie auf eine Zelle in der Spalte Zielwert, die der KPI entspricht, die Sie mit dem Shape verbinden möchten. (Die Spalte Zielwert ist die Spalte mit den grafischen Symbolen.)

    2. Wenn Sie optional den Text innerhalb des Shapes durch den Text ersetzen möchten, der für die Scorecard-KPI verwendet wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben KPI-Namen im Shapetext anzeigen.

    3. Klicken Sie auf Schließen.

    Die Farbe des Shapes ändert sich entsprechend der KPI, die mit dem Shape verbunden ist.

  9. Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8 für jedes Shape im Diagramm.

  10. Nachdem Sie die Shapes mit den KPIs verbunden haben, klicken Sie auf Übernehmen, um das Dialogfeld Strategiekarten-Editor zu schließen.

    Die Strategiekarte wird auf der Registerkarte Editor im mittleren Bereich des Arbeitsbereichs geöffnet.

  11. Klicken Sie im mittleren Bereich auf die Registerkarte Eigenschaften, und geben Sie dann die folgenden Einstellungen an:

    • Geben Sie im Feld Name einen Namen für den Strategiekartenbericht ein, z. B. Strategiekarte.

    • Wenn Sie optional eine Beschreibung für den Bericht angeben möchten, geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung ein.

    • Wenn Sie optional einen Anzeigeordner für den Bericht angeben möchten, klicken Sie neben dem Feld Anzeigeordner auf die Schaltfläche Durchsuchen, und wählen Sie dann einen Anzeigeordner aus, oder erstellen Sie einen entsprechenden Ordner.

  12. Klicken Sie im Arbeitsbereichbrowser mit der rechten Maustaste auf den Bericht, und klicken Sie dann auf Speichern.

Im nächsten Schritt erstellen Sie eine Dashboardseite, und setzen Sie die Balanced Scorecard zusammen. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt, Zusammensetzen und Veröffentlichen einer Balanced Scorecard mithilfe von Dashboard-Designer, fort.

See Also

Concepts

Erstellen einer Balanced Scorecard mithilfe von Dashboard-Designer