Anpasungen für Microsoft Dynamics CRM Online

Betrifft: CRM Online

Sie können Microsoft Dynamics CRM Online genauer an die Branche, Benennungsstandards und besonderen Geschäftsprozesse Ihrer Organisation anpassen, indem Sie den Service anpassen. Sie können viele Anpassungen ohne Entwicklersupport implementieren, indem Sie Tools verwenden, die Bestandteil des Services sind. Weitere Informationen: Customizing CRM 2015 for online and on-premises

In der folgenden Tabelle sind einige Beispiele für Anpassungen dargestellt.

 

Anpassung Definition Grund für die Anpassung

Entität

Ein Element mit Eigenschaften, die Sie nachverfolgen, wie z. B. Kontakte oder Firma. Für eine Entität möchten Sie möglicherweise Eigenschaften wie Firmenname, Ort, Produkte, E-Mail und Telefon nachverfolgen.

Sie können den Namen oder die Eigenschaften einer Entität erstellen oder ändern, die die Organisation nachverfolgen möchte.

Workflow

Eine Reihe von Regeln, die nach Bedarf ausgeführt werden oder deren Ausführung automatisch ausgelöst wird.

Sie können Workflows erstellen oder ändern, sodass sie in Übereinstimmung mit der Arbeitsweise Ihrer Organisation funktionieren. Beispielsweise könnte ein benutzerdefinierter Workflow automatisch einem Kontobesitzer eine E-Mail-Benachrichtigung senden, wenn eine bestimmte Bedingung oder einer Kombination von Bedingungen erreicht wird.

Feld

Eine Eigenschaft einer Entität, wie Unternehmensname.

Sie können Entitätseigenschaften definieren, die Sie nachverfolgen möchten.

Formular

Eine Gruppe von Dateneingabefelder für eine bestimmte Entität, die den Elementen entspricht, die Ihre Organisation für die Entität nachverfolgt, beispielsweise eine Gruppe von Dateneingabefeldern, die die vorherigen Aufträge des Kunden zusammen mit speziellen angeforderten Nachbestellungsdaten nachverfolgt.

Sie können ein neues Formular basierend auf einem vorhandenen Formular erstellen und anschließend das Formular anpassen, um den Anforderungen der Organisation zu entsprechen.

Schnittstelle

Die Schaltflächen, Beschriftungen und Steuerelemente der Benutzeroberfläche.

Wenn den Benutzern in Ihrer Organisation den Ausdruck Übernehmen vertrauter ist als beispielsweise der Ausdruck OK, können Sie alle OK-Schaltflächen in Übernehmen-Schaltflächen ändern.

Siehe auch

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