Haushaltsplan (Formular)
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Klicken Sie auf Budgetierung > Häufig > Budgetpläne > Alle Budgetpläne. Um einen vorhandenen Haushaltsplan zu öffnen, doppelklicken Sie auf die Haushaltsplan. Um einen neuen Haushaltsplan, auf Aktivitätsbereich, in der Gruppe Neu erstellen, Klicken Budgetplan. Geben Sie Informationen in die Felder, die angezeigt werden aus, und klicken Sie anschließend auf Erstellen.
Haushaltspläne sind Dokumente, die verwendet werden, um Budgets für den Budgetzyklus und das Sachkonto zu entwickeln, die in einem Budgetplanungsprozess angegeben werden. Nachdem Budgetplanung konfiguriert und ein Budgetplanungsprozess eingerichtet und aktiviert wird, können Sie dieses Formular verwenden, um einen Haushaltsplan zu erstellen und diesen von der Organisation für Prüfungen und Genehmigungen weiterzuleiten. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Haushaltspläne.
Im Budgetplanposition Raster in diesem Formular, können Sie ein Haushaltsplanszenario auswählen und Informationen für die Haushaltsplanpositionen eingeben. Das Haushaltsplanszenario, das in die Liste Nach Szenario filtern auswählen, muss zum Bearbeiten und es konfiguriert werden muss in einer Budgetplanungsphase sein, in der Sie Positionen hinzufügen oder ändern können. Weitere Informationen finden Sie unter "Budgetplanungsphasenregeln und Szenarioeinschränkungen" in Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung.
Haushaltspläne werden geprüft und genehmigt, mithilfe des Workflows genehmigt. Nachdem Sie die Haushaltsplanzeileninformationen speichern, wird eine Arbeitsplan-Statusleiste oben im Formulars Budgetplan angezeigt. Sie können auf das Anweisungen für Workflow anzeigen Symbol in der Workflowmeldungsleiste auf, um Anweisungen anzuzeigen, die, die beim Einrichten des Workflows angegeben wurden. Sie wird möglicherweise eine Übermitteln oder Schaltfläche Aktionen, je nachdem, ob Sie ein Benutzer, der den Haushaltsplan übermitteln kann oder die folgenden Aktivitäten im Workflow ergreift, beispielsweise eine Genehmigung sind. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Workflows.
Hinweis
Dieses Thema enthält Informationen über die hinzugefügten oder geänderten Features im kumulativen Update 7 oder höher für Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Diese Informationen beziehen sich auch auf AX 2012 R3.
Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird
Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen
Navigieren im Bericht
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
Registerkarte
Registerkarte |
Beschreibung |
---|---|
Kopfzeile des Budgetplans |
Dient zum Eingeben und Anzeigen von Informationen zum Haushaltsplan angezeigt. Wenn Sie einen Haushaltsplan erstellen, geben Sie Informationen wie der Haushaltsplanname und der Budgetplanungsprozess für den GanzHaushaltsplan ein. |
Budgetplanpositionen |
Dient zum Eingeben und Anzeigen der Haushaltsplanpositionen für das ausgewählte Haushaltsplanszenario angezeigt. |
Positionsdetails |
Dient zum Eingeben und Anzeigen von Optionen für die ausgewählte Haushaltsplanposition angezeigt. Sie können Kommentare eingeben und Auswahl für Projekte, Anlagen und Prognosepositionen für jede Position vornehmen. |
Schaltflächen
Die folgenden Tabellen enthalten Beschreibungen der Schaltflächen in diesem Formular.
Aktivitätsbereich
Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
Bearbeiten |
Ändern Sie den Haushaltsplan, wenn er einen Dokumentstatus anderen als Abgeschlossen hat. |
Budgetpläne zuordnen |
Wenn der Budgetplanungsprozess für die übergeordneten und zugeordneten Haushaltspläne eingerichtet ist, planen ausgewählte Haushaltspläne, mit dem das aktuelle Budget zuzuordnen. |
Löschen |
Löscht den ausgewählten Haushaltsplan. Sie können Haushaltspläne nicht löschen, die Haushaltspläne verknüpft haben oder die einen Dokumentstatus von Abgeschlossen haben. |
Zurücksetzen |
Setzt einen fertig gestellten oder abgelehnten Haushaltsplan zurück, den Status Übersicht zu haben. Sie können den Haushaltsplan aktualisieren und ihn anschließend an den Workflow übermitteln. |
Budgetplan |
Erstellen eines Haushaltsplan. Geben Sie Informationen in den folgenden Feldern aus, die angezeigt werden:
|
Plan zuordnen |
Wenn der Budgetplanungsprozess für die übergeordneten und zugeordneten Haushaltspläne eingerichtet ist, ordnen Sie einen neuen Haushaltsplan mit dem aktuellen zu. |
Kopie von |
Erstellt eine Kopie des Haushaltsplans. |
Budgetplanhierarchie |
Öffnet das Formular Budgetplanhierarchie, in dem Sie die Haushaltsplanhierarchie für den ausgewählten Haushaltsplan anzeigen können. Die Hierarchie wird der übergeordneten Haushaltsplan und alle zugehörigen Haushaltspläne angezeigt. Sie können den Mauszeiger über einen Haushaltsplan verschieben, seine Details im Vorschaubereich anzuzeigen. Sie können auf einen Haushaltsplan klicken, um ihn in einer anderen Budgetplan Detailform zu öffnen. |
Arbeitsblatt -oder- Begründung |
Öffnet ein Arbeitsblatt oder ein Begründungsdokument für die Budgetplanungsphase. Verwenden Sie die Budgetplandokumente Infobox, um Dateinamen, Vorlagentypen und Phasen für die Arbeitsblätter und die Begründungen anzuzeigen, die dem Haushaltsplan zugeordnet sind. |
Aktualisieren |
Aktualisieren Sie die Positionen im Formular für verschiedene Szenarien, Zuweisungen oder Arbeitsblättern. |
Nach Microsoft Excel exportieren |
Exportiert Informationen aus der ausgewählten Position oder aus den Positionen in Excel. Diese Schaltfäche ist nur in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar. |
Anhänge |
Öffnet das Formular Handhabung von Dokumenten, in dem Sie erstellen können, oder, Anlagen für das Budget anzuzeigen Planen von. |
Unterer Bereich
Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
Position hinzufügen |
Hinzufügen einer Position dem Haushaltsplan hinzu. |
Entfernen |
Entfernt die ausgewählten Positionen aus dem Haushaltsplan. |
Budget zuteilen |
Lehnt die ausgewählte Position bzw. Positionen zu. Sie können Haushaltsplanpositionen für die Zuweisung im ausgewählten Haushaltsplanszenario oder in einem anderen Szenario erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter, "Haushaltsplanpositionen und -Positionsdetails" in Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen hinzuzufügen oder zu ändern. Geben Sie Informationen in den folgenden Feldern aus, die angezeigt werden:
|
Planpositionen auswählen |
Öffnet das Formular Planpositionen auswählen, in dem Sie Prognosepositionen auswählen können, zu verwenden, während eine Quelle für den Haushaltsplan Positionen. |
Felder
Die folgenden Tabellen enthalten Beschreibungen der Felder in diesem Formular.
Kopfzeile des Budgetplans
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Dokumentnummer |
Die eindeutige Kennnummer, die automatisch in Haushaltsplan zugewiesen ist. |
Budgetplan |
Der Name für den Haushaltsplan. Dieser Name eingegeben wurde, als der Haushaltsplan erstellt wurde. |
Budgetzyklus |
Der Budgetzyklus, der dem Budgetplanungsprozess zugeordnet ist. |
Budgetplanungsprozess |
Der Budgetplanungsprozess für den Haushaltsplan. |
Zuständigkeitsstelle |
Die Zuständigkeitseinheit für den Haushaltsplan. |
Übergeordneter Budgetplan |
Die übergeordnete Haushaltsplan, wenn es zugeordnete Haushaltspläne gibt. Verwenden Sie die Zugeordnete Budgetpläne Infobox, um die Belegnummern und die Phasen für die zugeordneten Strategiepläne anzuzeigen. |
Budgetplanungsphase |
Die aktuelle Budgetplanungsphase für den Budgetplanungsprozess. |
Budgetplanantragsteller |
Der Name des Benutzers, der den Haushaltsplan erstellt. |
Budgetplanungs-Benutzergruppe |
Die Benutzergruppe für Benutzer, die außerhalb der Haushaltsplanungsorganisationshierarchie sind und die den Haushaltsplan zugreifen müssen. |
Dokumentstatus |
Der Status des Haushaltsplans. Der Status lautet entweder Draft oder Abgeschlossen. |
Workflow status |
Der Status des Workflows. |
Historisch |
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurden Vergangenheitsdaten aus dem Hauptbuch generiert, und der Dokumentstatus des Haushaltsplans ist Abgeschlossen. Wenn der Haushaltsplan an den Workflow übermittelt wird, folgt er nicht dem Prüfung und dem Genehmigungsprozess, der dem Workflow zugeordnet ist. Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn das Feld Historisch auf Ja im Formular Budgetplan aus dem Hauptbuch generieren festgelegt ist. |
Budgetplanpriorität |
Die Priorität für den Haushaltsplan. Prioritäten wurden während der Haushaltsplanungsplanungskonfiguration eingerichtet, und die Priorität ausgewählt wurde, als der Haushaltsplan erstellt wurde. |
Rang |
Geben Sie eine Zahl ein, der verwendet werden kann, um zu sortieren Haushaltspläne. So können Sie alle Haushaltspläne ordnen, die dieselbe Priorität haben, finden und dann die Auswirkung von Budgetplanung melden. Sie können das Feld auch verwenden, um zu sortieren Haushaltspläne, wenn Sie ein personalisieren oder alle Budgetplan Listenseiten und das Feld Rang hinzu. Sie können den wählen eines Haushaltsplans unabhängig von der Budgetplanungsphase ändern. |
Budgetplanpositionen
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Nach Szenario filtern |
Aktivieren Sie das Haushaltsplanszenario aus, um für die Haushaltsplanpositionen zu verwenden. Das Haushaltsplanszenario, das Sie auswählen, muss zum Bearbeiten und es konfiguriert werden muss in einer Budgetplanungsphase sein, in der Sie Positionen hinzufügen oder ändern können. Weitere Informationen finden Sie unter "Budgetplanungsphasenregeln und Szenarioeinschränkungen" in Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung. |
Kontostruktur |
Wählen Sie die Kontostruktur für die Haushaltsplanposition aus. |
Dimensionswerte |
Geben Sie die Finanzdimensionswerte für die Haushaltsplanposition ein. |
Gültigkeitsdatum |
Geben Sie das Datum, an dem die Haushaltsplanposition wirksam wird. |
Budgetklasse |
Wählen Sie eine Kontenart aus, der verwendet werden soll. Dies ist entweder Ausgaben oder Umsatzerlös. |
Menge |
Geben Sie die voraussichtliche Anzahl von Einheiten ein. Die Menge wird durch den Preis je Einheit multipliziert, um den Betrag abzurufen. |
Maßeinheit |
Wählen Sie die Maßeinheit aus, in der der Artikel bewertet wird. Dies ist normalerweise Monetär oder Menge. Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Feld Maßeinheitsklasse im Bereich Szenarien des Formulars Budgetplanungskonfiguration auf einen anderen Wert als Monetär festgelegt ist. |
Preis je Einheit |
Geben Sie den vorkalkulierten Preis pro Einheit ein. Verwenden Sie die Vorkalkulationen nach Einheiten Infobox, um die Einheitssummen für die Haushaltsplanszenarien anzuzeigen. |
Currency |
Wählen Sie eine andere Währung für den Betrag aus, wenn Sie müssen. Wenn mehrere Währungen angegeben, werden die Währungswechselkurse für das Datum am Beginn des Budgetzyklus für den Budgetplanungsprozess verwendet. |
Betrag |
Geben Sie den Haushaltsansatz ein. Verwenden Sie die Vorkalkulationen nach Betrag Infobox, um den Betrag Summe für die Haushaltsplanszenarien anzuzeigen. |
Positionsdetails
Feld |
Beschreibung |
---|---|
Projekt |
Wählen Sie ein Projekt für die Haushaltsplanposition aus. Weitere Informationen finden Sie unter, "Haushaltsplanpositionen und -Positionsdetails" in Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen und in Formular "Ausgabenplanungen" hinzuzufügen oder zu ändern. |
Vorgeschlagenes Projekt |
Wählen Sie ein vorgeschlagenes Projekt für die Haushaltsplanposition aus. Weitere Informationen finden Sie unter, "Haushaltsplanpositionen und -Positionsdetails" in Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen und in Budgetplanung (Form) hinzuzufügen oder zu ändern. |
Anlage |
Wählen Sie eine abgerufene Anlage für die Haushaltsplanposition aus. Weitere Informationen finden Sie unter, "Haushaltsplanpositionen und -Positionsdetails" in Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen und in Formular "Anlagevermögen" hinzuzufügen oder zu ändern. |
Vorgeschlagene Anlage |
Wählen Sie eine vorgeschlagene Anlage für die Haushaltsplanposition aus. Weitere Informationen finden Sie unter, "Haushaltsplanpositionen und -Positionsdetails" in Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen und in Budgetplan vorgeschlagenen Vermögenswerte (Form) hinzuzufügen oder zu ändern. |
Position |
Wählen Sie eine Prognoseposition für die Haushaltsplanposition aus. Weitere Informationen finden Sie unter, "Prognosepositionen hinzuzufügen Haushaltsplanpositionen" in Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen. |
Kommentar |
Geben Sie ein Memorandum, optionale Beschreibung für die Haushaltsplanposition ein. |
Wiederkehrend |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Haushaltsplanposition sich jedes Jahr wiederholt. |
Neue Anforderung |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Haushaltsplanposition eine neue Anforderung wurde. Neue Anforderungen werden nicht in früheren Haushaltsplänen für die Zuständigkeitseinheit angefordert wurde. |
Siehe auch
Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung
Budgetplanungskonfiguration (Formular)
Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).