Haushaltsplan (Formular)

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

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Klicken Sie auf Budgetierung > Häufig > Budgetpläne > Alle Budgetpläne. Um einen vorhandenen Haushaltsplan zu öffnen, doppelklicken Sie auf die Haushaltsplan. Um einen neuen Haushaltsplan, auf Aktivitätsbereich, in der Gruppe Neu erstellen, Klicken Budgetplan. Geben Sie Informationen in die Felder, die angezeigt werden aus, und klicken Sie anschließend auf Erstellen.

Haushaltspläne sind Dokumente, die verwendet werden, um Budgets für den Budgetzyklus und das Sachkonto zu entwickeln, die in einem Budgetplanungsprozess angegeben werden. Nachdem Budgetplanung konfiguriert und ein Budgetplanungsprozess eingerichtet und aktiviert wird, können Sie dieses Formular verwenden, um einen Haushaltsplan zu erstellen und diesen von der Organisation für Prüfungen und Genehmigungen weiterzuleiten. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Haushaltspläne.

Im Budgetplanposition Raster in diesem Formular, können Sie ein Haushaltsplanszenario auswählen und Informationen für die Haushaltsplanpositionen eingeben. Das Haushaltsplanszenario, das in die Liste Nach Szenario filtern auswählen, muss zum Bearbeiten und es konfiguriert werden muss in einer Budgetplanungsphase sein, in der Sie Positionen hinzufügen oder ändern können. Weitere Informationen finden Sie unter "Budgetplanungsphasenregeln und Szenarioeinschränkungen" in Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung.

Haushaltspläne werden geprüft und genehmigt, mithilfe des Workflows genehmigt. Nachdem Sie die Haushaltsplanzeileninformationen speichern, wird eine Arbeitsplan-Statusleiste oben im Formulars Budgetplan angezeigt. Sie können auf das Anweisungen für Workflow anzeigen Symbol in der Workflowmeldungsleiste auf, um Anweisungen anzuzeigen, die, die beim Einrichten des Workflows angegeben wurden. Sie wird möglicherweise eine Übermitteln oder Schaltfläche Aktionen, je nachdem, ob Sie ein Benutzer, der den Haushaltsplan übermitteln kann oder die folgenden Aktivitäten im Workflow ergreift, beispielsweise eine Genehmigung sind. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Workflows.

Hinweis

Dieses Thema enthält Informationen über die hinzugefügten oder geänderten Features im kumulativen Update 7 oder höher für Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Diese Informationen beziehen sich auch auf AX 2012 R3.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen

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Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Registerkarte

Registerkarte	Beschreibung
Kopfzeile des Budgetplans	Dient zum Eingeben und Anzeigen von Informationen zum Haushaltsplan angezeigt. Wenn Sie einen Haushaltsplan erstellen, geben Sie Informationen wie der Haushaltsplanname und der Budgetplanungsprozess für den GanzHaushaltsplan ein.
Budgetplanpositionen	Dient zum Eingeben und Anzeigen der Haushaltsplanpositionen für das ausgewählte Haushaltsplanszenario angezeigt.
Positionsdetails	Dient zum Eingeben und Anzeigen von Optionen für die ausgewählte Haushaltsplanposition angezeigt. Sie können Kommentare eingeben und Auswahl für Projekte, Anlagen und Prognosepositionen für jede Position vornehmen.

Schaltflächen

Die folgenden Tabellen enthalten Beschreibungen der Schaltflächen in diesem Formular.

Aktivitätsbereich

Schaltfläche	Beschreibung
Bearbeiten	Ändern Sie den Haushaltsplan, wenn er einen Dokumentstatus anderen als Abgeschlossen hat.
Budgetpläne zuordnen	Wenn der Budgetplanungsprozess für die übergeordneten und zugeordneten Haushaltspläne eingerichtet ist, planen ausgewählte Haushaltspläne, mit dem das aktuelle Budget zuzuordnen.
Löschen	Löscht den ausgewählten Haushaltsplan. Sie können Haushaltspläne nicht löschen, die Haushaltspläne verknüpft haben oder die einen Dokumentstatus von Abgeschlossen haben.
Zurücksetzen	Setzt einen fertig gestellten oder abgelehnten Haushaltsplan zurück, den Status Übersicht zu haben. Sie können den Haushaltsplan aktualisieren und ihn anschließend an den Workflow übermitteln.
Budgetplan	Erstellen eines Haushaltsplan. Geben Sie Informationen in den folgenden Feldern aus, die angezeigt werden: Budgetplanungsprozess - Wählen Sie einen aktiven Budgetplanungsprozess für den Haushaltsplan aus. Zuständigkeitsstelle - wählen Sie Ihre Zuständigkeitseinheit in der Haushaltsplanungsorganisation aus. Übergeordneter Budgetplan - Wählen Sie einen übergeordneten Haushaltsplan aus, sofern vorhanden. Budgetplanantragsteller - Wählen Sie den Namen des Benutzers aus, der den Haushaltsplan erstellt. Ihr Name wird standardmäßig angezeigt. Budgetplanungs-Benutzergruppe - Wählen Sie die Benutzergruppe aus, deren Mitglieder Zugriff auf Haushaltsplan haben. Dokumentnummer - Die eindeutige Kennnummer für den Haushaltsplan. Budgetplan - Geben Sie einen beschreibenden Namen für den Budgetplan ein. Budgetplanpriorität - Wählen Sie die Haushaltsplanpriorität auswählen, der verwendet wird, wenn Ihre Organisation Haushaltspläne nach Priorität beurteilt wird.
Plan zuordnen	Wenn der Budgetplanungsprozess für die übergeordneten und zugeordneten Haushaltspläne eingerichtet ist, ordnen Sie einen neuen Haushaltsplan mit dem aktuellen zu.
Kopie von	Erstellt eine Kopie des Haushaltsplans.
Budgetplanhierarchie	Öffnet das Formular Budgetplanhierarchie, in dem Sie die Haushaltsplanhierarchie für den ausgewählten Haushaltsplan anzeigen können. Die Hierarchie wird der übergeordneten Haushaltsplan und alle zugehörigen Haushaltspläne angezeigt. Sie können den Mauszeiger über einen Haushaltsplan verschieben, seine Details im Vorschaubereich anzuzeigen. Sie können auf einen Haushaltsplan klicken, um ihn in einer anderen Budgetplan Detailform zu öffnen.
Arbeitsblatt -oder- Begründung	Öffnet ein Arbeitsblatt oder ein Begründungsdokument für die Budgetplanungsphase. Verwenden Sie die Budgetplandokumente Infobox, um Dateinamen, Vorlagentypen und Phasen für die Arbeitsblätter und die Begründungen anzuzeigen, die dem Haushaltsplan zugeordnet sind.
Aktualisieren	Aktualisieren Sie die Positionen im Formular für verschiedene Szenarien, Zuweisungen oder Arbeitsblättern.
Nach Microsoft Excel exportieren	Exportiert Informationen aus der ausgewählten Position oder aus den Positionen in Excel. Diese Schaltfäche ist nur in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar.
Anhänge	Öffnet das Formular Handhabung von Dokumenten, in dem Sie erstellen können, oder, Anlagen für das Budget anzuzeigen Planen von.

Unterer Bereich

Schaltfläche	Beschreibung
Position hinzufügen	Hinzufügen einer Position dem Haushaltsplan hinzu.
Entfernen	Entfernt die ausgewählten Positionen aus dem Haushaltsplan.
Budget zuteilen	Lehnt die ausgewählte Position bzw. Positionen zu. Sie können Haushaltsplanpositionen für die Zuweisung im ausgewählten Haushaltsplanszenario oder in einem anderen Szenario erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter, "Haushaltsplanpositionen und -Positionsdetails" in Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen hinzuzufügen oder zu ändern. Geben Sie Informationen in den folgenden Feldern aus, die angezeigt werden: Zuordnungsmethode - Wählen Sie eine der folgenden Zuordnungsmethoden aus: Auf Perioden verteilen - Weisen Sie die Budgetplanpositionen aus dem Quellbudgetplanszenario allen Perioden im Zielszenario zu. Wählen Sie im Feld Periodenschlüssel den Planzahlenverteilungsschlüssel aus. Zu Dimensionen zuordnen - Die Budgetplanpositionen vom Quellbudgetplanszenario werden allen Finanzdimensionen im Zielszenario zugewiesen. Wählen Sie im Feld Zuteilungsbedingung die Bedingung für Budgetzuteilung aus. Zusammenführen - Zusammenfassen von alle Haushaltsplanpositionen vom Quellszenario in den zugehörigen Haushaltsplänen dem Zielszenario im übergeordneten Haushaltsplan. Verteilen - Verteilen der Budgetplanpositionen aus dem Quellbudgetplanszenario im übergeordneten Budgetplan zum Zielszenario in den zugeordneten Budgetplänen. Sachkonto-Zuordnungsregeln verwenden - Beginnend mit kumulatives Update 7 für Microsoft Dynamics AX 2012 R2, können Sie Sachkontozuordnungsregeln für Haushaltsplanpositionen verwenden. Verteilen Sie die Haushaltsplanpositionen vom Quellhaushaltsplanszenario auf das Zielhaushaltsplanszenario entsprechend der Sachkonto-Zuordnungsregel, die aktiviert ist. Wählen Sie eine Sachkonto-Zuordnungsregel im Feld Zuordnungsregel aus. Budgetplanszenario (in der Quelle Feldgruppe) - Das Haushaltsplanszenario, das in die Liste Nach Szenario filtern ausgewählt haben, es sei denn, Sie Zusammenführen ausgewählt haben. Wenn Sie Zusammenführen ausgewählt haben, wählen Sie das Quellszenario aus. Budgetplanszenario (in der Zielort Feldgruppe) - Aktivieren Sie das ZielHaushaltsplanszenario aus, es sei denn, Sie Zusammenführen ausgewählt haben. Wenn Sie nicht Zusammenführen ausgewählt haben, ist das Ziel das Budgetplanszenario, das Sie in der Liste Nach Szenario filtern ausgewählt haben. Multiplizieren mit - Geben Sie einen Wert ein, mit dem die Währungsbeträge oder Mengen für die ausgewählten Positionen multipliziert werden.
Planpositionen auswählen	Öffnet das Formular Planpositionen auswählen, in dem Sie Prognosepositionen auswählen können, zu verwenden, während eine Quelle für den Haushaltsplan Positionen.

Felder

Die folgenden Tabellen enthalten Beschreibungen der Felder in diesem Formular.

Kopfzeile des Budgetplans

Feld	Beschreibung
Dokumentnummer	Die eindeutige Kennnummer, die automatisch in Haushaltsplan zugewiesen ist.
Budgetplan	Der Name für den Haushaltsplan. Dieser Name eingegeben wurde, als der Haushaltsplan erstellt wurde.
Budgetzyklus	Der Budgetzyklus, der dem Budgetplanungsprozess zugeordnet ist.
Budgetplanungsprozess	Der Budgetplanungsprozess für den Haushaltsplan.
Zuständigkeitsstelle	Die Zuständigkeitseinheit für den Haushaltsplan.
Übergeordneter Budgetplan	Die übergeordnete Haushaltsplan, wenn es zugeordnete Haushaltspläne gibt. Verwenden Sie die Zugeordnete Budgetpläne Infobox, um die Belegnummern und die Phasen für die zugeordneten Strategiepläne anzuzeigen.
Budgetplanungsphase	Die aktuelle Budgetplanungsphase für den Budgetplanungsprozess.
Budgetplanantragsteller	Der Name des Benutzers, der den Haushaltsplan erstellt.
Budgetplanungs-Benutzergruppe	Die Benutzergruppe für Benutzer, die außerhalb der Haushaltsplanungsorganisationshierarchie sind und die den Haushaltsplan zugreifen müssen.
Dokumentstatus	Der Status des Haushaltsplans. Der Status lautet entweder Draft oder Abgeschlossen.
Workflow status	Der Status des Workflows.
Historisch	Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wurden Vergangenheitsdaten aus dem Hauptbuch generiert, und der Dokumentstatus des Haushaltsplans ist Abgeschlossen. Wenn der Haushaltsplan an den Workflow übermittelt wird, folgt er nicht dem Prüfung und dem Genehmigungsprozess, der dem Workflow zugeordnet ist. Dieses Kontrollkästchen ist aktiviert, wenn das Feld Historisch auf Ja im Formular Budgetplan aus dem Hauptbuch generieren festgelegt ist.
Budgetplanpriorität	Die Priorität für den Haushaltsplan. Prioritäten wurden während der Haushaltsplanungsplanungskonfiguration eingerichtet, und die Priorität ausgewählt wurde, als der Haushaltsplan erstellt wurde.
Rang	Geben Sie eine Zahl ein, der verwendet werden kann, um zu sortieren Haushaltspläne. So können Sie alle Haushaltspläne ordnen, die dieselbe Priorität haben, finden und dann die Auswirkung von Budgetplanung melden. Sie können das Feld auch verwenden, um zu sortieren Haushaltspläne, wenn Sie ein personalisieren oder alle Budgetplan Listenseiten und das Feld Rang hinzu. Sie können den wählen eines Haushaltsplans unabhängig von der Budgetplanungsphase ändern.

Budgetplanpositionen

Feld	Beschreibung
Nach Szenario filtern	Aktivieren Sie das Haushaltsplanszenario aus, um für die Haushaltsplanpositionen zu verwenden. Das Haushaltsplanszenario, das Sie auswählen, muss zum Bearbeiten und es konfiguriert werden muss in einer Budgetplanungsphase sein, in der Sie Positionen hinzufügen oder ändern können. Weitere Informationen finden Sie unter "Budgetplanungsphasenregeln und Szenarioeinschränkungen" in Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung.
Kontostruktur	Wählen Sie die Kontostruktur für die Haushaltsplanposition aus.
Dimensionswerte	Geben Sie die Finanzdimensionswerte für die Haushaltsplanposition ein.
Gültigkeitsdatum	Geben Sie das Datum, an dem die Haushaltsplanposition wirksam wird.
Budgetklasse	Wählen Sie eine Kontenart aus, der verwendet werden soll. Dies ist entweder Ausgaben oder Umsatzerlös.
Menge	Geben Sie die voraussichtliche Anzahl von Einheiten ein. Die Menge wird durch den Preis je Einheit multipliziert, um den Betrag abzurufen.
Maßeinheit	Wählen Sie die Maßeinheit aus, in der der Artikel bewertet wird. Dies ist normalerweise Monetär oder Menge. Dieses Feld wird angezeigt, wenn das Feld Maßeinheitsklasse im Bereich Szenarien des Formulars Budgetplanungskonfiguration auf einen anderen Wert als Monetär festgelegt ist.
Preis je Einheit	Geben Sie den vorkalkulierten Preis pro Einheit ein. Verwenden Sie die Vorkalkulationen nach Einheiten Infobox, um die Einheitssummen für die Haushaltsplanszenarien anzuzeigen.
Currency	Wählen Sie eine andere Währung für den Betrag aus, wenn Sie müssen. Wenn mehrere Währungen angegeben, werden die Währungswechselkurse für das Datum am Beginn des Budgetzyklus für den Budgetplanungsprozess verwendet.
Betrag	Geben Sie den Haushaltsansatz ein. Verwenden Sie die Vorkalkulationen nach Betrag Infobox, um den Betrag Summe für die Haushaltsplanszenarien anzuzeigen.

Positionsdetails

Feld	Beschreibung
Projekt	Wählen Sie ein Projekt für die Haushaltsplanposition aus. Weitere Informationen finden Sie unter, "Haushaltsplanpositionen und -Positionsdetails" in Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen und in Formular "Ausgabenplanungen" hinzuzufügen oder zu ändern.
Vorgeschlagenes Projekt	Wählen Sie ein vorgeschlagenes Projekt für die Haushaltsplanposition aus. Weitere Informationen finden Sie unter, "Haushaltsplanpositionen und -Positionsdetails" in Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen und in Budgetplanung (Form) hinzuzufügen oder zu ändern.
Anlage	Wählen Sie eine abgerufene Anlage für die Haushaltsplanposition aus. Weitere Informationen finden Sie unter, "Haushaltsplanpositionen und -Positionsdetails" in Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen und in Formular "Anlagevermögen" hinzuzufügen oder zu ändern.
Vorgeschlagene Anlage	Wählen Sie eine vorgeschlagene Anlage für die Haushaltsplanposition aus. Weitere Informationen finden Sie unter, "Haushaltsplanpositionen und -Positionsdetails" in Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen und in Budgetplan vorgeschlagenen Vermögenswerte (Form) hinzuzufügen oder zu ändern.
Position	Wählen Sie eine Prognoseposition für die Haushaltsplanposition aus. Weitere Informationen finden Sie unter, "Prognosepositionen hinzuzufügen Haushaltsplanpositionen" in Wichtigste Aufgaben: Erstellen und Verarbeiten von Haushaltsplänen.
Kommentar	Geben Sie ein Memorandum, optionale Beschreibung für die Haushaltsplanposition ein.
Wiederkehrend	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Haushaltsplanposition sich jedes Jahr wiederholt.
Neue Anforderung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Haushaltsplanposition eine neue Anforderung wurde. Neue Anforderungen werden nicht in früheren Haushaltsplänen für die Zuständigkeitseinheit angefordert wurde.