Budgetplanungskonfiguration (Formular)

Artikel
10/19/2018

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

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Verwenden Sie dieses Formular, um die Einstellungen konfigurieren, die für das Budgetplanungsprozesses zu verwenden. Diese Parameter definieren unter anderem die Phasen, dass ein Haushaltsplan nach des, die Workflows, die erforderlich sind, die Prioritäten, die den Haushaltsplänen zugewiesen werden können, und die Lagerplätze des Budgets planen Vorlagen. Weitere Informationen finden Sie unter Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung.

Hinweis

Dieses Thema enthält Informationen über die hinzugefügten oder geänderten Features im kumulativen Update 7 oder höher für Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Diese Informationen beziehen sich auch auf AX 2012 R3.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Wichtigste Aufgaben: Budgetplanung konfigurieren und Budgetplanungsprozesse einrichten

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Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

Links

Verbindung	Beschreibung
Parameter	Wählen Sie die Sicherheitsregeln aus aus angewendet werden Haushaltspläne. Sie können auch angeben, wie viel Detail, einzubeziehen, wenn Haushaltsplanpositionen zu Microsoft Office Excel werden. Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar.
Szenarien	Erstellen und pflegen Sie Haushaltsplanszenarien pflegen. Ein Haushaltsplanszenario ist ein Arbeitses Beispiel eines Haushaltsplans, der das Budget bedingt umfasst, die Sie für planen sollen. So können Sie Szenarien für die angeforderten, tatsächlichen und genehmigten Haushaltsplanvorkalkulationen erstellen. Einige Szenarien betrügen können 85 oder 110 Prozent eines zuvor genehmigten Budgets, je nachdem, ob Sie für größer oder kleiner Finanzierung einplanen möchten.
Phasen	Erstellen und pflegen Sie Budgetplanungsphasen pflegen. Eine Budgetplanungsphase umfasst die Schritte und die Übergänge, denen ein Haushaltsplan von seiner Erstellung und der endgültigen Annahme folgt. Beispielsweise bedingen eventuell Sie eine Haushaltsplanphase, um einen Haushaltsplan für eine Abteilung oder eine Phase für den Exekutivüberprüfungsprozess zu erstellen. Die Haushaltsplanungsorganisation bestimmt, die bereitstellt, um zu verwenden.
Workflows	Erstellen und pflegen Sie Budgetplanungsworkflow pflegen. Ein Budgetplanungsworkflow ist eine geordnete Liste der ausgewählten Budgetplanungsphasen.
Szenarioeinschränkungen	Erstellen und pflegen Sie Haushaltsplan-Szenarioeinschränkungen pflegen. Haushaltsplan-Szenarioeinschränkungen wird bestimmt, ob die Haushaltsplanszenarien für jede Budgetplanungsphase angezeigt oder geändert werden können.
Zuteilungszeitpläne	Erstellen und pflegen Sie Zuteilungszeitpläne für Budgetplanung pflegen. Die Zuteilungszeitpläne werden verwendet, um Zuordnungen zwischen Haushaltsplanszenarien zu automatisieren.
Phasenzuteilungen	Erstellen und pflegen Sie Phasenzuteilungen für Budgetplanung pflegen. Die Phasenzuteilungen ordnen eine Phase in einem Budgetplanungsworkflow mit einem Zuteilungszeitplan zu. Wenn Sie einen Haushaltsplan zu einem Budgetierungsworkflow senden, indem Sie eine Zuteilung für Budgetplanungsphase automatisierte verwenden, wird der Zuteilungszeitplan verwendet, um Zuordnungen zwischen den Quell- und Ziel Haushaltsplanszenarien auszuführen.
Prioritäten	Erstellen und pflegen Sie Haushaltsplanprioritäten pflegen. Eine Haushaltsplanpriorität ermöglicht Beamte festgelegte Prioritäten unter konkurrierenden Verkaufschancen. Diese Priorisierung ist hilfreich, wenn Ressourcen eingeschränkt werden. In einem prioritätsbasierten Budget können Ressourcen zugewiesen werden gemäß, mit der ein Programm die Ziele und die Ziele erreicht, die von der örtlichen Gemeinde festgelegt werden. Beispiel sollte eine Community eine saubere "und" grüne Zone im Ort einrichten. Programme oder Dienstleistungen werden geordnet gemäß, inwieweit sie mit den Prioritäten entsprechen. Die Regierungsbehörden oder die juristische Person weist dann Finanzierung gemäß der Klassifizierung zu.
Ordner	Wählen Sie die Ordner aus, in denen die Budgetplananlagen gespeichert sind.
Vorlagen	Wählen Sie die Haushaltsplanvorlagen aus, um im Budgetplanungsprozess zu verwenden. Es gibt zwei Typen Haushaltsplanvorlagen: Begründung - ein Textdokument, das die Komponenten des Haushaltsplans für und das die Kosten hinsichtlich der vorgeschlagenen Arbeit oder der Aktivität ausgeschlossen werden sollen. Die Begründungsvorlage kann für jeden einzelnen Budgetplanungsprozess eindeutig sein. Arbeitsblatt - ein Arbeitsblattdokument, das die Positionsdetails des Haushaltsplans in einer Budgetplanungsphase, wie Lohn oder die Kosten eines Projekts umfasst. Die Arbeitsblattvorlage kann für jeden einzelnen Budgetplanungsprozess eindeutig sein.

Schaltfläche

Schaltfläche	Beschreibung
Übersetzungen	Öffnet das Übersetzungsformular, in dem Sie eine Übersetzung für Budgetplanungsbeschriftungen und Beschreibungen bereitstellen können. So können Sie eine benutzerdefinierte französische Übersetzung für die Beschriftung und die Beschreibung für Budgetplanungsphase bereitstellen. Die benutzerdefinierten Übersetzungen stehen Benutzern angezeigt, die die gezielten Systemsprachen verwenden. Eine benutzerdefinierte Übersetzung ist hilfreich, wenn Ihre Organisation verfügbaren in mehreren Ländern/Regionen hat.

Übersetzungen

Öffnet das Übersetzungsformular, in dem Sie eine Übersetzung für Budgetplanungsbeschriftungen und Beschreibungen bereitstellen können. So können Sie eine benutzerdefinierte französische Übersetzung für die Beschriftung und die Beschreibung für Budgetplanungsphase bereitstellen. Die benutzerdefinierten Übersetzungen stehen Benutzern angezeigt, die die gezielten Systemsprachen verwenden. Eine benutzerdefinierte Übersetzung ist hilfreich, wenn Ihre Organisation verfügbaren in mehreren Ländern/Regionen hat.

Felder

Verbindung	Feld	Beschreibung
Parameter	Security model	Die Sicherheit für Haushaltspläne wird durch das Sicherheitsmodell bestimmt, das Sie für jede juristische Person in der Organisation auswählen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Basierend auf Positionen der Arbeitskraft - alle Haushaltsplanantragsteller, die mit Arbeitskräften zugeordnet werden, deren Positionen eine Organisationseinheit in der Budgetplanungsorganisationshierarchie melden, können die Haushaltspläne zugreifen. Basierend auf Sicherheitsorganisationen - alle Benutzer, denen Zugriff mit einer Organisation in den Sicherheitsrollen gewährt werden, können die Haushaltspläne für diese Organisation zugreifen. Um dies Sicherheitsmodell zu aktivieren, muss die Organisationshierarchie, die verwendet wird die Sicherheit haben und die zugewiesenen Planungszwecke planen. Weitere Informationen finden Sie unter Organisationshierarchien, Budgetplanungssicherheit konfigurieren sowie unter Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
	Zugriff auf Budgetpläne durch Benutzergruppe zulassen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Zugriff auf die Haushaltsplänen nach Benutzergruppe zu steuern. Für jeden Haushaltsplan können Sie eine Planungsbenutzergruppe des Budgets auswählen, wenn Sie einen Haushaltsplan erstellen oder in Budgetplan Sie das Formular. Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar.
	Einzubeziehende zugeordnete Budgetplanpositionen begrenzen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Anzahl von Haushaltsplanpositionen zu reduzieren, um in einer Excel einzubeziehen, die den Prozess aus die Excel schneller generieren vornimmt. Verwenden Sie das Feld Anzahl der einzubeziehenden Ebenen von zugeordneten Budgetplanpositionen, um den Betrag des Details anzugeben, die einbezogen werden sollen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle untergeordneten Haushaltsplanpositionen in den - Arbeitsmappen einzubeziehen. Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar.
	Anzahl der einzubeziehenden Ebenen von zugeordneten Budgetplanpositionen	Geben Sie 0, um Haushaltsplanpositionen nur vom ausgewählten Haushaltsplan und nicht von alle untergeordneten Haushaltsplanpositionen einzubeziehen. Geben Sie 1, um Haushaltsplanpositionen aus dem ersten untergeordneten Element einzubeziehen, die unter dem ausgewählten Haushaltsplans an. Geben Sie inkrementell größere Nummer ein, um Haushaltsplanpositionen aus anderen untergeordneten Ebenen einzubeziehen. Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar.
Szenarien	Budgetplanszenario	Der Name des Haushaltsplanszenarios.
	Beschreibung	Eine kurze Beschreibung des Haushaltsplanszenarios.
	Maßeinheitsklasse	Der Typ des Einheit typs der Kennzahl, für die Haushaltsplan-Szenariovorkalkulation, wie geld- oder eine Menge zu verwenden.
	Standardmaßeinheit	Die Standardeinstellung für Maßeinheiten, für die Haushaltsplan-Szenariovorkalkulation zu verwenden.
Phasen	Budgetplanungsphase	Der Name der Budgetplanungsphase.
	Beschreibung	Eine kurze Beschreibung der Budgetplanungsphase.
Workflows	Budgetplanungsworkflow	Der Name des Budgetplanungsworkflows. Unterschiedlich von einem Budgetierungsworkflow, ist ein Budgetplanungsworkflow eine geordnete Liste von Budgetplanungsphasen. Der Budgetplanungsworkflow und der Budgetierungsworkflow werden zusammen verwendet, um einen Haushaltsplan durch den Budgetplanungsprozess zu verschieben.
	Beschreibung	Eine kurze Beschreibung des Budgetplanungsworkflows.
	Workflowkennung	Die Kennung für den Budgetierungsworkflow, der im Budgetplanungsprozess verwendet wird. Weitere Informationen zu Budgetierungsworkflow, finden Sie Einrichten von Budgetierungsworkflows und Workflow" in Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung
	Übergeordnete Budgetplan erforderlich	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen übergeordneten Haushaltsplan für Haushaltspläne festzulegen, die diesen Workflow verwenden. Sie können diese Option verwenden für Workflows, die Sie für Abteilungsbudgets verwenden, die auf anderen Budgets zurücksetzen müssen. Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar.
	Löschen von Budgetplänen nicht zulassen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Haushaltsplan zu verhindern, der diesen Workflow von gelöscht werden verwendet. Die Schaltfläche Löschen ist nicht für Haushaltspläne verfügbar, die diesen Workflow verwenden. Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar.
	Zurücksetzen von Budgetplänen nicht zulassen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Haushaltsplan zu verhindern, der diesen Workflow von zurückgesetzt werden verwendet. Die Schaltfläche Zurücksetzen ist nicht für Haushaltspläne verfügbar, die diesen Workflow verwenden. Diese Schaltfäche ist nicht in den Versionen von Microsoft Dynamics AX 2012 vor dem kumulativen Update 7 für AX 2012 R2 verfügbar.
	Ausgewählte Planungsphasen	Die Budgetplanungsphasen, die im Budgetplanungsworkflow enthalten sind. Die Budgetplanungsphasen stammen in der Reihenfolge verfeinern, dass sie aufgeführt sind. Budgetplanungsphasen können in der Liste angeordnet werden, indem die Aufwärts verschieben und Abwärts verschieben Schaltflächen verwendet.
	Verbleibende Planungsphasen	Die nicht verwendeten Budgetplanungsphasen. Budgetplanungsphasen können hinzugefügt werden oder vom Budgetplanungsworkflow entfernt werden, indem die << Hinzufügen und Entfernen >> Schaltflächen verwendet.
Szenarioeinschränkungen	Budgetplanungsworkflow und -phase	Die Budgetplanungsphasen, die für einen Budgetplanungsworkflow in der Budgetplanungskonfiguration definiert werden. Wenn Sie im Hinzufügen auf klicken, können Sie eine Budgetplanungsphase, ein Haushaltsplanszenario und eine Zugriffsebene auswählen.
	Budgetplanszenario	Aktivieren Sie das Haushaltsplanszenario für die Budgetplanungsphase aus. Sie können mehr als ein Szenario für eine Budgetplanungsphase auswählen.
	Zugriffsebene	Wählen Sie die Zugriffsebene für jedes Szenario in jeder Budgetplanungsphase aus. Die Zugriffsebene bestimmt, welche Szenarien für jede Budgetplanungsphase angezeigt oder geändert werden können. Alle Szenarien kann eine Zugriffsebene Anzeigen oder Bearbeiten haben. Weitere Informationen finden Sie unter "Budgetplanungsphasenregeln und Szenarioeinschränkungen" in Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung.
Zuteilungszeitpläne	Zuteilungszeitplan	Geben Sie den Namen des Budgetplanungs-Zuteilungszeitplans ein.
	Zuordnungsmethode	Wählen Sie eine der folgenden Zuordnungsmethoden aus: Auf Perioden verteilen - Weisen Sie die Budgetplanpositionen aus dem Quellbudgetplanszenario allen Perioden im Zielszenario zu. Wählen Sie im Feld Periodenschlüssel den Planzahlenverteilungsschlüssel aus. Zu Dimensionen zuordnen - Die Budgetplanpositionen vom Quellbudgetplanszenario werden allen Finanzdimensionen im Zielszenario zugewiesen. Wählen Sie im Feld Zuteilungsbedingung die Bedingung für Budgetzuteilung aus. Zusammenführen - Zusammenfassen von alle Haushaltsplanpositionen vom Quellszenario in den zugehörigen Haushaltsplänen dem Zielszenario im übergeordneten Haushaltsplan. Verteilen - Verteilen der Budgetplanpositionen aus dem Quellbudgetplanszenario im übergeordneten Budgetplan zum Zielszenario in den zugeordneten Budgetplänen.
	Sachkonto	Wählen Sie das Sachkonto für die Umlage aus. Sie müssen dasselbe Sachkonto auswählen, das für den Budgetplanungsprozess ausgewählt haben, der den Budgetplanungsworkflow und -Phase für die Zuteilung enthält.
	Budgetzuweisungsbedingung	Wenn Sie Zu Dimensionen zuordnen ausgewählt haben, wählen Sie eine Bedingung für Budgetzuteilung aus.
	Periodenschlüssel	Wenn Sie Auf Perioden verteilen ausgewählt haben, wählen Sie einen Periodenschlüssel aus.
	Ausgangsszenario	Wählen Sie ein Haushaltsplanszenario für die Zuteilungsquelle aus. Alle Haushaltsplanpositionen für das Szenario werden zugewiesen.
	Zielszenario	Wählen Sie ein Haushaltsplanszenario für das Zuteilungsziel aus.
	Multiplizieren mit	Geben Sie einen Wert ein, um den die Währungsbeträge oder Mengen im Quellszenario multiplizieren.
Phasenzuteilungen	Budgetplanungsworkflow und -phase	Wählen Sie die Budgetplanungsphase und -Workflow für die Umlage aus.
	Zuteilungszeitplan	Wählen Sie den Zuteilungszeitplan für die Budgetplanungsphase und -Workflow aus.
Prioritäten	Budgetplanpriorität	Der Name der Haushaltsplanpriorität.
	Beschreibung	Eine kurze Beschreibung der Haushaltsplanpriorität.
Ordner	Budgetplanordner	Die Ordner, in denen Haushaltsplananlagen gespeichert werden. Diese Ordner werden zu unterschiedlichen Zeiten und von unterschiedlichen Benutzern während des Budgetplanungsprozesses zugegriffen. Daher sollten die Ordner in einem zuverlässigen Lagerplatz aufbewahrt werden.
Vorlagen	Dateiname	Der Ort und der Dateiname der Vorlage.
	Vorlagentyp	Der Typ der Vorlage: Begründung - ein Textdokument, das die Komponenten des Haushaltsplans für und das die Kosten hinsichtlich der vorgeschlagenen Arbeit oder der Aktivität ausgeschlossen werden sollen. Arbeitsblatt - ein Arbeitsblattdokument, das die Positionsdetails des Haushaltsplans in einer Budgetplanungsphase, wie Lohn oder die Kosten eines Projekts umfasst.

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).