Budgetplanung (Form)

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Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

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Klicken Sie auf Budgetierung > Einstellungen > Budgetplanung > Budgetplanungsprozess.

Verwenden Sie dieses Formular, um die Budgetplanung Prozesse für Ihre Organisation konfigurieren. Für jedes Budget planen, die Sie erstellen, können Sie wählen Sie die Organisationshierarchie zu verwenden und weisen dann Planung Budgetworkflows Organisationen in der Hierarchie. Sie können die Attribute für die Budgetplanung Stufen konfigurieren. Beispielsweise können Sie angeben, ob Benutzer Haushaltspläne übergeordneten Budget Pläne zuordnen können, und gibt an, ob Benutzer hinzufügen oder Ändern von Zeilen während der ein Budget Planung können. Sie können auch die Budget Prioritäten in die Budgetplanung verwenden auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Budgetplanungskonfiguration (Formular) sowie unter Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung.

Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird

Wichtigste Aufgaben: Budgetplanung konfigurieren und Budgetplanungsprozesse einrichten

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.

JJ677441.collapse_all(de-de,AX.60).gifFelder

Registerkarte

Feld

Beschreibung

Kopfzeile

Budgetplanungsprozess

Der Bezeichner für die Budgetplanung.

Beschreibung

Optional: Eine kurze Beschreibung die Budgetplanung.

Status

Der aktuelle Status des Budgets Planungsprozess. Die folgenden Zustände werden verwendet:

  • Entwurf– Die Budgetplanung ist nicht aktiv oder abgeschlossen. Dies ist der Standardzustand für neue Prozesse für die Budgetplanung. Wenn die Budgetplanung wird ein Entwurf Zustand, können Benutzer die Einstellungen gehören in die Budgetplanung konfigurieren.

  • In Bearbeitung– Die Budgetplanung ist aktiv, aber nicht abgeschlossen. Wenn Einstellungen für die Budgetplanung geändert werden, nachdem die Budgetplanung aktiviert ist, gelten die Änderungen nur für neue Haushaltspläne in die Budgetplanung.

  • Abgeschlossen– Die Budgetplanung wird genehmigt. Die Einstellungen für die Budgetplanung können nicht geändert werden, und neue Haushaltspläne können nicht erstellt werden, für die Budgetplanung.

Budgetzyklus

Den Budgetzyklus, der die Budgetplanung zugeordnet ist.

Sachkonto

Das Sachkonto für die Budgetplanung verwenden.

Vorlagenordner

Der Begründung Datei- und Anlagendownloads Ordner mit dem Planungsprozess Budget verwenden. Weitere Informationen zu Vorlagen finden Sie unter Budgetplanvorlagen manuell erstellen.

Budgetplanungsprozess-Verwaltung

Wählen Sie die Organisationshierarchie für die Budgetplanung verwenden. Wählen Sie für jede Zuständigkeitseinheit in der Liste dann die Budgetplanung Workflow verwenden.

Um zuzuweisen oder die Budgetplanung Workflow für ähnliche Zuständigkeitseinheiten zu ändern, klicken Sie auf Workflow zuweisen. Wählen Sie dann den Organisationstyp, Ziel und die Budgetplanung Workflow verwenden.

Beispiel:

Sie verwenden möchten der Abteilung Workflow Workflow für die Budgetplanung für alle die Abteilung Zuständigkeitseinheiten. Klicken Sie auf Workflow zuweisen. Wählen Sie Abteilung in der Organisationstyp Feld, und wählen Sie dann Abteilung Workflow in der Budgetplanungsworkflow Feld.

Regeln und Vorlagen für die Budgetplanungsphase

Wählen Sie einen Workflow in der Liste der Workflows planen. Wählen Sie dann für jedes Budget, Planung, die Regeln für die Bühne. Für die Regeln der Bühne können Sie auswählen, ob der Benutzer während einer Phase Haushaltspläne zuordnen können und ob Benutzer hinzufügen oder Ändern von Budgetpositionen Plan während einer Phase können. Weitere Informationen finden Sie unter "Budget planning Phasenregeln und Einschränkungen des Szenarios" in Info über Budgetplanungskonfiguration und -Einstellung. Wenn Sie die Bühne Regeln für eine aktive Budgetplanung ändern, gelten die Änderungen nur für neue Haushaltspläne.

Nach der Auswahl der Phasenregeln wählen Sie die Budget Plan Arbeitsblatt-Vorlage für jede Phase des Budget-Plan verwendet.

Budgetplanprioritäts-Einschränkungen

Geben Sie die Budget Prioritäten, die in die Budgetplanung Haushaltspläne zugewiesen werden können. Das Budget Prioritäten in der Ausgewählte Prioritäten Liste kann Haushaltspläne und Budget Plan Prioritäten zugewiesen werden die Verbleibende Prioritäten Liste nicht Haushaltspläne zugewiesen werden. Klicken Sie auf << Hinzufügen oder Entfernen >> Budget Prioritäten zwischen den beiden Listen verschieben.

Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).