Erstellen von Rechnungsvorschlägen für Projekte besitzen, Fakturierungsregeln (Formular)
Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Klicken Sie auf Projektverwaltung und -verrechnung > Häufig > Projektrechnungen > Projektrechnungsvorschläge. Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Neu auf Rechnungsvorschlag aus Abrechnungsregel.
Verwenden Sie dieses Formular, um für Buchungen zu finden, die auf ein Projekt gebucht wurden, mit Fakturierungsregeln gilt. Ausgewählte Projektbuchungen aus den Suchergebnissen und erstellen anschließend Rechnungsvorschlag oder vorläufige Rechnung, für das Projekt. Ein Rechnungsvorschlag kann Gutschriften und Debitorenvorauszahlungen als Ausgaben Verfügung stehen.
Nachdem Sie einen Rechnungsvorschlag prüfen und buchen, wird eine Debitorenrechnung automatisch für die Projektbuchungen in den Rechnungsvorschlag erstellt. Wenn das Projekt mehreren Finanzierungsquellen, wird eine Rechnung automatisch für jede Finanzierungsquelle im proportionalen Betrag erstellt, der im Projektvertrag angegeben wird.
Hinweis
Informationen darüber, wie Rechnungsvorschläge für eine Gruppe von Projekten, denen Fakturierungsregeln nicht zugewiesen wurden, finden Sie unter Klassenformular "Rechnungsvorschläge erstellen" erstellt.
Ein Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In AX 2012 R3 können Sie dieses Formular auch verwenden, um Folgendes in einem nicht gebuchten Rechnungsvorschlag Aktionen auszuführen:
Ändern Sie den Verkaufspreis in den Positionen.
Erstellen einer Gebührenbuchung.
Wenn Sie den Rechnungsvorschlag buchen, werden der geänderte Verkaufspreis- und Gebührenbetrag zu den Projektbuchungen hinzugefügt. Weitere Informationen dazu, wie ein nicht gebuchten Rechnungsvorschlag, finden Sie Erstellen und buchen Sie eine Rechnungsvorschläge. ändert.
Aufgaben, bei denen dieses Formular verwendet wird
Rechnungsvorschläge für Projekte mit und ohne Abrechnungsregeln erstellen
Erstellen und buchen Sie eine Rechnungsvorschläge.
Navigieren im Bericht
Die folgenden Tabellen enthalten eine Beschreibung der Steuerelemente in diesem Formular.
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Schaltflächen
Schaltfläche |
Beschreibung |
|---|---|
Suchen |
Suche für Projektbuchungen auf einem Bereich des bestimmten Datum und andere Kriterien, die Sie angeben. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden die Projektbuchungen, die den Suchkriterien entsprechen, Details im Abschnitt angezeigt. |
Indirekte Komponenten |
Öffnet das Formular Buchung für indirekte Komponente, in dem Sie indirekte Kosten prüfen können, die mit der ausgewählten Buchung basierend auf der Anzahl von Stunden zugeordnet werden, die dem Projekt hinzugefügt wurden. |
Vorschussbetrag aufteilen |
Öffnet das Formular Debitorenvorauszahlungsbuchung teilen, in dem Sie einen Teil einer Debitorenvorauszahlung auswählen können, die in den Rechnungsvorschlag einzubeziehen. Der Betrag, den Sie auswählen, ist eine Verringerung des Rechnungsvorschlagsbetrags. |
Felder
Feld |
Beschreibung |
|---|---|
Projektvertrag |
Wählen Sie den Projektvertrag aus, dem Sie einen Rechnungsvorschlag für erstellen möchten. |
Rechnungsdatum |
Wählen Sie das Datum aus, auf dem Sie den Rechnungsvorschlag buchen. Standardmäßig wird das aktuelle Datum angezeigt. |
Startdatum |
Wählen Sie das früheste Buchungsdatum aus, die in die Suche einbezogen werden sollen. |
Enddatum |
Wählen Sie das letzte Buchungsdatum aus, die in die Suche einbezogen werden sollen. |
Auftragsposition |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Auftragspositionen in den Suchkriterien einzubeziehen. |
Artikelmenge aktualisieren |
Wählen Sie den Status der Auftragspositionen aus, die in den Rechnungsvorschlag einbezogen werden soll. Hinweis Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Auftragsposition aktiviert ist. |
Fakturierungsregelposition |
Die Kennnummer der Fakturierungsregel. |
Fakturierungsregeltyp |
Der Fakturierungsregeltyp, der einem Projekt zugewiesen ist, abhängig vom Projekttyp. Beispielsweise gibt ein Meilenstein-Typ Fakturierungsregel an, dass Sie eine Rechnung für ein Projekt erstellen, das Meilensteine hat, wenn ein Meilenstein erreicht wird. |
Beschreibung des Änderungsauftrags |
Die Änderungsauftragkennnummer für ein Projekt, sofern vorhanden. |
Wert der Fakturierungsregel |
Der Vertragswert, der in der Fakturierungsregel angegeben ist. |
Rechnungsbetrag |
Der Betrag der Rechnung an den Debitor, basierend auf der Fakturierungsregel. |
Für Fakturierung verfügbarer Betrag |
Der Rechnungsbetrag, nachdem alle Beträge abgezogen wurden, die bereits an den Debitor gestellt wurden. |
Fakturiert |
Der Gesamtbetrag, der in früheren Rechnungen an den Debitor einbezogen wurde. |
Buchungsdatum |
Das Datum, an dem die Buchung im Projekt vorgenommen wurde. |
Buchungsart |
Die Buchung ist für Stunden, Artikel, Gebühren oder einen anderen Typ einer Projektaktivität. |
Währung |
Die Währung, die in der Erfassung des gebuchten Postens verwendet wird. |
Projektkategorie |
Die Projektkategorie, die der Buchung zugeordnet ist. |
Menge |
Die Anzahl der Stunden, Artikel oder von anderer Maßeinheit in der Buchung. |
Preis je Einheit |
Die Kosten pro Stunde, Artikel oder andere Maßeinheit für die Buchung. |
Positionsbetrag |
Der Gesamtumsatzwert der Buchung, berechnet als Menge * Preis je Einheit. |
Indirekte Kosten |
Der Verkaufswert der indirekten Kosten (sofern vorhanden) die in die Buchung einbezogen wird. |
Projektdatum |
Im Abstimmung mit Debitorenvorauszahlungen-Abschnitt ist das Projektdatum das Datum, an dem eine Debitorenvorauszahlung in das Projekt vorgenommen wurde. |
Aktivität |
Der Name der Projektaktivität (sofern vorhanden) für die Buchung. Eine Aktivität ist eine Aufgabe, die einem Projekt oder zu einem Unterprojekt zugeordnet ist. |
Buchungsgrundlage |
Der Typ der Erfassung oder anderen Quelldokuments, aus dem die Buchung gebucht wurde. |
Positionsbetrag |
Der Betrag der Debitorenvorauszahlung, dargestellt als negative Zahl. Eine Debitorenvorauszahlung, die in einen Rechnungsvorschlag einbezogen, werden von den Projektbuchungsbeträgen abgezogen. |
Betrag |
Der Gesamtbetrag der ausgewählten Projektbuchungen, bevor Debitorenvorauszahlungsbeträge, sofern abgezogen werden. |
Gesamte Abzüge |
Der Gesamtbetrag der ausgewählten Debitorenvorauszahlungen. |
Nettorechnungsbetrag |
Der Gesamtbetrag der ausgewählten Projektbuchungen, nachdem Debitorenvorauszahlungsbeträge, sofern abgezogen wurden. |
Siehe auch
Erstellen von Fakturierungsregeln
Fakturierungsregeln (Formular)
Erstellen von Rechnungsvorschlägen für Projekte besitzen, Fakturierungsregeln (Formular)
Erstellen einer Debitorenvorauszahlung
Debitorenvorauszahlung (Formular)
Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).