Wichtigste Aufgaben: Prognosepositionen

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Sie können Positionen planen, um ein Budget für die ausgefüllten oder freien Stellen zu erstellen und Lohnelemente, wie Gehalt und Vorteile, für jede Position zu bewerten. Sie können Budgetbeträge auch nach Budgetzyklus, Konto und Dimension erstellen und dann Ihre Planungsdaten in einen Budgetplan importieren.

Sie können diese Änderungen in einer temporären Umgebung abschließen, ohne dass sich dies auf Ihre aktuellen Positionen auswirkt, oder die Änderungen an Ihren Livedaten vornehmen, wo sie sofort aktiv werden.

Wie möchten Sie vorgehen?

Weitere Informationen...

Budgetzwecktypen definieren

Zuordnen einer vorhandenen Position zur Planung mit einer kleinen Änderung

Eine neue Planungsposition erstellen

Geben Sie Budgetstandards für eine Position ein

Kopieren einer Planungsposition zur Planung

Mehrere Planungspositionen aktualisieren

Hilfe zu Formularen suchen

Weitere Informationen...

Klicken Sie auf diese Links, um weitere Informationen zu den Konzepten zu erhalten, die in diesem Thema erörtert werden.

Info über Haushaltspläne

Budgetzwecktypen definieren

Um einen Budgetplan zu erstellen, müssen Sie Vorkalkulationen für positionsbezogene Elemente bereitstellen, die sich auf das Budget auswirken, wie Grundlohn, 401k, und Versicherungsbeträge. Um zu vermeiden, die Informationen für jede Position manuell einzugeben, können Sie Budgetzwecktypen erstellen, die Werte speichern, nachdem Sie sie aufgestellt haben. Budgetzwecktypen können mehreren Positionen zugewiesen werden und können zusätzliche Informationen enthalten, wie juristische Person und das Hauptkonto, das verwendet werden soll.

So können Sie beispielsweise einen Budgetzwecktyp mit der Bezeichnung Lebensversicherung erstellen, der automatisch 10 Prozent der jährlichen Brutto-Vergütung für jede Position berechnet, der der Budgetzwecktyp zugewiesen ist.

1. Klicken Sie auf Personalverwaltung > Einstellungen > Budgetplanung > Budgetkostenelemente.

2. Klicken Sie auf Neu.

3. Geben Sie den Namen des Budgetzwecktyps und eine Beschreibung ein, wie 401k und Pensionsplan 401k.

4. Klicken Sie zum Hinzufügen einer Zeile zu einem Raster auf Hinzufügen.

5. Wählen Sie eine juristische Person aus.

6. Wählen Sie ein Hauptkonto aus.

7. Geben Sie auf eine der folgenden Optionen ein:

   • Prozent - Wenn der Betrag über die jährliche grobe Vergütung bestimmt wird, geben Sie den Prozentsatz ein, der verwendet wird, um den Betrag zu bestimmen. Beispielsweise können Sie einen Budgetzwecktyp Lebensversicherung erstellen und 10,00 in diesem Feld eingeben. Wenn dieser Budgettyp einer Position mit einem Jährliche Bruttovergütung-Wert von 60.000 zugewiesen ist, wird ein Nettobetrag von 6.000 für Lebensversicherung im Budgetplanung veranschlagt.

   • Betrag - Wenn der Wert nicht von dem jährlichen Bruttoeinkommen der Position betroffen ist, geben Sie den festen Betrag ein. Beispielsweise können Sie 500,00 für eine Dienstwagenpauschale eingeben.

8. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7, um weitere Einträge dem Raster hinzuzufügen.

   Hinweis

   Nur eine Position kann dem Raster für jede juristische Person hinzugefügt werden.

Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Budgetzwecktypen zu erstellen. Wenn Sie fertig sind, können Sie das Formular schließen, oder vergleichen Sie "Budgetstandards für eine Position eingeben" in diesem Thema dazu, wie Budgetzwecktypen den Positionen zugeordnet werden.

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Zuordnen einer vorhandenen Position zur Planung mit einer kleinen Änderung

Fügen Sie eine vorhandene Position hinzu und ändern Sie die Abteilung, um diese in die Budgetplanung einbeziehen zu können, ohne die ursprüngliche Live-Position zu ändern.

1. Klicken Sie auf Personalverwaltung > Periodisch > Budgetplanung > Planungspositionen.

2. Klicken Sie auf Vorhandene Positionen hinzufügen.

   Tipp

   Um Ihre Auswahl zu filtern, drücken Sie STRG+G auf der Tastatur, um die Filterfelder anzuzeigen. Sie können die Suchergebnisse auf ein bestimmtes Feld, wie Abteilung beschränken.

3. Wählen Sie die Position aus und klicken Sie anschließend auf OK, um sie der Planung hinzuzufügen. Eine Meldung wird angezeigt, um anzugeben, dass die Position erfolgreich der Planung hinzugefügt wurde.

   Tipp

   Um die neuen Positionen anzuzeigen, klicken Sie auf Aktualisieren.

4. Doppelklicken Sie auf die Position, um das Formular Planungsposition zu öffnen.

5. Klicken Sie auf Bearbeiten.

6. Aktualisieren Sie die Abteilung und schließen Sie das Formular. Wenn diese Position in einem Haushaltsplan verwendet wird, wird die neue Abteilung verwendet, die ursprüngliche aktuelle Position ändert sich jedoch nicht.

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Eine neue Planungsposition erstellen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um der Planung eine Position hinzuzufügen, die nicht bereits vorhanden ist.

1. Klicken Sie auf Personalverwaltung > Periodisch > Budgetplanung > Planungspositionen.

2. Klicken Sie auf Planungsposition.

3. Wählen Sie die Stelle aus, die der Position zugeordnet ist.

   Die folgenden Informationen der ausgewählten Stelle werden in die neue Position kopiert:

   • Beschreibung des Einzelvorgangs

   • Position

   • Beschäftigungsfaktor (entspricht Vollzeitbeschäftigung)

4. Geben Sie das Standardaktivierungsdatum für die Position ein, oder akzeptieren Sie es.

5. Geben Sie das Datum ein, an dem die Position zurückzuziehen wird, wenn Sie dieses kennen.

6. Optional: Falls bekannt, geben Sie Deaktivierungsdatum ein. Wenn die Position deaktiviert wird, wenn ihr eine Arbeitskraft zugeordnet ist, wird das Datum Ende der Zuweisung auf das Deaktivierungsdatum geändert.

7. Klicken Sie auf Positionen erstellen.

   Hinweis

   Die übrigen Schritte in dieser Prozedur sind optional.

8. Optional: Ändern Sie die Beschreibung der Position. Die Standardbeschreibung entspricht der Stellenbeschreibung, die der Position zugewiesen ist. Durch das Ändern der Positionsbeschreibung wird die Stellenbeschreibung nicht geändert.

9. Optional: Wählen Sie die Abteilung aus, zu der die Position gehört.

10. Optional: Fügen Sie der Position Berichtbeziehungsinformationen hinzu. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Ändern der Berichtsbeziehungen für eine Position“ im Thema Wichtigste Aufgaben: Vorhandene Arbeitskraftpositionen.

11. Optional: Akzeptieren Sie die von der Stelle kopierte Bezeichnung, die der Position zugewiesen ist, oder wählen Sie eine andere Bezeichnung für die Position aus.

12. Optional: Wählen Sie einen Positionstyp für die Position aus.

13. Optional: Akzeptieren Sie den Vollzeitbeschäftigungsfaktor, der von der Stelle kopiert wurde, die der Position zugewiesen ist. Geben Sie alternativ einen anderen Vollzeitbeschäftigungsfaktor für die Position ein.

    Beim Ändern des Vollzeitbeschäftigungsfaktors für die Position ändert sich der Vollzeitbeschäftigungsfaktor für die der Position zugewiesene Stelle nicht.

14. Optional: Wählen Sie eine der Position zuzuweisende Ausgleichsregion aus.

15. Optional: Wählen Sie auf dem Inforegister Finanzdimensionen eine juristische Person und dann für diese juristische Person Dimensionen aus, um der Position Dimensionen zuzuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Finanzdimension.

16. Fahren Sie mit "Budgetstandards für eine Position eingeben" in diesem Thema fort.

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Geben Sie Budgetstandards für eine Position ein

Der nächste Budgetzyklus nähert sich und Sie müssen sicherstellen, dass Gehalts- und Vorteilskosten für alle besetzten und freien Stellen identifiziert werden.

1. Klicken Sie auf Personalverwaltung > Häufig > Organisation > Positionen > Positionen. Doppelklicken Sie auf eine Position, um sie zu öffnen.

2. Klicken Sie zum Ändern der Position auf Bearbeiten.

3. Erweitern Sie das Inforegister Finanzdimensionen.

4. Geben Sie einen Betrag in das Feld Jährliche Bruttovergütung ein und ändern Sie die Währung, wenn diese vom Standardwert abweicht.

   Warnung

   Der Jährliche Bruttovergütung-Betrag wird nicht direkt im Budgetplanung verwendet und er wird nur verwendet, um andere Budgetzweckwerte zu berechnen. Die meisten Positionen besitzen einen bestimmten Budgetzweckeintrag im Raster, das den Grundlohn als festen Betrag festlegt.

5. Klicken Sie auf Hinzufügen, um der Position einen Budgetzwecktyps hinzuzufügen. Die zugehörigen Felder werden aus dem Formular Budgetzwecktypen angezeigt, können aber geändert werden, falls erforderlich.

   Hinweis

   Wenn der Budgetzwecktyp auf einem Prozentsatz basiert, wird der Jährliche Bruttovergütung-Betrag mit dem Prozent-Wert multipliziert, um Nettobetrag zu bestimmen.

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Kopieren einer Planungsposition zur Planung

Verwenden Sie diese Prozedur, um weitere Kopien einer Position zu erstellen, die bereits in einer Planung ist. Sie können Sie tun, wenn Sie zum Beispiel ursprünglich einen Bedarf für nur eine Position voraussagten, nun aber erwarten, dass Sie zwei zusätzliche ähnliche Positionen für das kommende Jahr benötigen.

1. Klicken Sie auf Personalverwaltung > Periodisch > Budgetplanung > Planungspositionen. Doppelklicken Sie auf eine Position, um sie zu öffnen.

2. Klicken Sie auf Auswahl kopieren.

3. Geben Sie im Feld Anzahl der Kopien den Wert 2 ein.

4. Lassen Sie die Positionsdauerinformationen unverändert und wählen Sie die Kontrollkästchen Beziehungen und Finanzdimensionen, um die Informationen aus der vorhandenen Planungsposition zu kopieren.

5. Klicken Sie auf Kopieren.

6. Eine Meldung wird angezeigt, um anzugeben, dass die Positionen erfolgreich der Planung hinzugefügt wurden.

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Mehrere Planungspositionen aktualisieren

Verwenden Sie dieses Verfahren, um mehrere Planungspositionen gleichzeitig zu aktualisieren.

1. Klicken Sie auf Personalverwaltung > Periodisch > Budgetplanung > Planungspositionen.

2. Wählen Sie die zu aktualisierende Menge.

3. Klicken Sie im Aktivitätsbereich in der Gruppe Verwalten auf Massenaktualisierung.

4. Erweitern Sie die Registerkarte mit dem Feld, das zu aktualisieren ist, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen des zu aktualisierenden Feldes.

5. Geben des neuen Wert ein oder wählen Sie ihn aus.

6. Klicken Sie auf Aktualisieren. Eine Meldung wird angezeigt, um anzugeben, dass die Aktualisierung erfolgreich war.

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Ankündigungen: Um bekannte Probleme sowie neue Fixes zu finden, verwenden Sie Problemsuche in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).