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Setup von CRM Online, um Exchange Online zu verwenden

Betrifft: CRM Online

Sie wissen, wie wichtig E-Mail für Ihr Unternehmen ist, und was geschieht, wenn der E-Mail-Fluss selbst für kurze Zeit unterbrochen wird. Sie können den meisten Stress bei der Verwaltung eines E-Mail-Servers loswerden, indem Sie Microsoft Office 365 Ihren E-Mail-Service mit Exchange Online hosten lassen. Integrieren Sie anschließend Exchange Online mit Microsoft Dynamics CRM Online, um die CRM Online-E-Mail-Funktionen zu nutzen.

Beginnen Sie mit der Auswahl eines Bereitstellungsszenarios.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten beim Synchronisieren des Messagings zwischen Exchange Online und CRM Online. Sehen Sie sich die folgenden Szenarien an, um die optimale Wahl für Ihr Unternehmen zu treffen. Weitere Informationen: Set up and manage email processing and CRM for Outlook

Sie können jetzt die Synchronisierung von E-Mail-Nachrichten, Kontakten, Aufgaben und Terminen zwischen CRM Online und Exchange Online synchronisieren. Um diese Funktionen zu verwenden, muss Sie keine separate Anwendung installiert und verwaltet werden. Die Einrichtung und die Verwaltung sind einfacher als bei anderen Bereitstellungsszenarien. Die serverseitige Synchronisierung ist die bevorzugte Option für Organisationen, in denen Benutzer Microsoft Dynamics CRM in einem Webbrowser oder auf einem mobilen Gerät, beispielsweise einem Tablet oder Smartphone, ausführen.

Server-side synchronization in Dynamics CRM

Konfigurieren und Verwalten Sie serverseitigen Synchronisierung aus CRM Online. Klicken oder tippen Sie auf der Navigationsleiste auf Microsoft Dynamics CRM > Einstellungen > E-Mail-Konfiguration, und klicken oder tippen Sie dann auf E-Mail-Konfigurationseinstellungen. Weitere Informationen: Set up server-side synchronization of email, appointments, contacts, and tasks

Microsoft Dynamics CRM für Outlook bietet Funktionen für die Messagingdatenintegration für einzelne Benutzer. Dynamics CRM für Outlook ist ein Microsoft Outlook-Add-in , das keine serverseitige Synchronisierung oder den E-Mail-Router benötigt, der der Synchronisierungsagent im Microsoft Outlook-Client auf dem PC des Benutzers ausgeführt wird. Dies ist häufig die bessere Option für Organisationen, die regelmäßig Microsoft Outlook verwenden, insbesondere wenn sie umfangreiche Offline-Datenfunktionen benötigen. Beachten Sie, dass, falls Dynamics CRM für Outlook nicht ausgeführt wird, erst nach dem erneuten Start von Microsoft Outlook eine Messaging-Synchronisierung erfolgt.

In diesem Szenario verwenden alle Microsoft Dynamics CRM Online-Benutzer in Ihrem Unternehmen Microsoft Dynamics CRM für Outlook als ihren E-Mail-Client. Microsoft Dynamics CRM für Outlook muss für jeden Benutzer in der Organisation installiert werden. Weitere Informationen: Set up CRM for Outlook

noteHinweise
In diesem Szenario wird davon ausgegangen, dass Microsoft Outlook installiert ist, um eine Verbindung mit Exchange Online herzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Office 365 oder anderen Exchange-basierten E-Mails in Outlook 2013.

  1. Melden Sie sich bei Ihrer Microsoft Dynamics CRM Online-Organisation an, z. B.: https://contoso.crm.dynamics.com

    noteHinweise
    Dabei wird angenommen, dass die Benutzeranmeldung für einen normalen Benutzer und nicht für einen globalen Administrator gilt.

  2. Klicken oder tippen Sie auf CRM für Outlook abrufen.

    Get CRM for Outlook button

    Sollte diese Schaltfläche nicht angezeigt werden, können Sie den Outlook-Client aus dem Download Center installieren.

  3. Klicken oder tippen Sie auf Start, dann auf Ja, wählen Sie einen Ordner, und klicken oder tippen Sie auf OK.

  4. Fahren Sie mit Microsoft Dynamics CRM 2013 für Outlook-Setup fort, bis die Installation abgeschlossen ist. Weitere Informationen finden Sie unter Install CRM for Outlook.

  5. Öffnen Sie Outlook. Der Microsoft Dynamics CRM für Outlook-Konfigurationsassistent sollte angezeigt werden. Wählen Sie CRM Online für die Server-URL, und klicken oder tippen Sie dann auf Verbindung testen.

    CRM for Outlook Configuration Wizard

  6. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie Ihren Microsoft Online Services-Benutzernamen und Ihr Kennwort ein (z. B.: someone@contoso.onmicrosoft.com), und klicken Sie dann auf OK.

  7. Nach der Authentifizierung werden die Organisationsinformationen mit Ihrer Microsoft Dynamics CRM-Organisation aktualisiert. Klicken oder tippen Sie auf OK, um die Konfiguration abzuschließen.

Microsoft Dynamics CRM Online ist jetzt mit Ihrem Microsoft Outlook integriert. Informationen dazu, wie Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook verwendet wird, finden Sie unter Hilfe und Schulung: Ausführen von CRM-Aufgaben in Outlook.

CRM for Outlook Home page

Um Microsoft Outlook als E-Mail-Client in einer neuen Installation von Microsoft Dynamics CRM Online zu verwenden, ist keine zusätzliche Konfiguration in Microsoft Dynamics CRM Online erforderlich. Dies liegt daran, dass neue Benutzer von Microsoft Dynamics CRM Online automatisch so konfiguriert werden, dass sie Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook als Client für ein- und ausgehende E-Mail-Nachrichten verwenden. Sie finden diese Konfigurationseinstellung im Bereich Synchronisierungsmethode der Benutzerpostfacheinstellungen (Einstellungen > System > E-Mail-Konfiguration > Postfächer > Ihr Postfach).

CRM for Outlook synchronization method

Sie können weitere persönliche Optionen für Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook festlegen. Sie können beispielsweise E-Mail als Aktivitätsdatensätze nachverfolgen und speichern.

  1. Klicken oder tippen Sie in Outlook auf Datei > CRM Registerkarte > Optionen.

  2. Klicken oder tippen Sie im Dialogfeld Festlegen persönlicher Optionen auf die Registerkarte E-Mail.

    Set personal options for email

  3. Wenn Sie E-Mail-Nachrichten von Microsoft Dynamics CRM Online für Outlook senden möchten, wählen Sie im Abschnitt Legen Sie fest, wie E-Mails mithilfe von Microsoft Dynamics CRM für Outlook in Microsoft Dynamics CRM integriert werden sollen das Kontrollkästchen Senden von E-Mails in Microsoft Dynamics CRM mit Microsoft Dynamics CRM für Outlook zulassen.

  4. Um automatisch eingehende E-Mail-Nachrichten zu verknüpfen und als Microsoft Dynamics CRM Online-Datensätze zu speichern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eingehende E-Mail-Nachrichten in Outlook prüfen und festlegen, ob eine E-Mail-Nachricht als Microsoft Dynamics CRM-Datensatz verknüpft und gespeichert werden soll.

  5. Klicken oder tippen Sie auf OK.

Weitere Informationen zum Einstellen von Optionen finden Sie unter Hilfe und Schulung: Festlegen einer Option, um eingehende Outlook-E-Mails in CRM für Outlook automatisch als Aktivitäten nachzuverfolgen.

Beim Microsoft Dynamics CRM-E-Mail-Router handelt es sich um eine separate Anwendung, die zentral verwaltete Exchange Server- und POP3-/SMTP-basierte E-Mail-Server-Weiterleitung für Benutzer, Warteschlangen und Weiterleitungspostfächer bietet. Der E-Mail-Router wird kontinuierlich als Service ausgeführt und synchronisiert nur E-Mail-Nachrichten. Er kann nicht zum Synchronisieren von Terminen, Kontakten oder Aufgaben verwendet werden.

Mit dem E-Mail-Router können Sie eine Schnittstelle zwischen Ihrer Microsoft Dynamics CRM-Bereitstellung und einem oder mehreren Servern, auf denen Exchange Server, Exchange Online-Konten oder POP3-Server ausgeführt werden, für eingehende E-Mails herstellen. Für ausgehende E-Mails werden mehrere SMTP-Server-, Exchange-Webdienste (EWS)- oder Exchange Online-Konten unterstützt. E-Mail-Nachrichten gehen im Microsoft Dynamics CRM-System über den E-Mail-Router ein. Weitere Informationen: Microsoft Dynamics CRM Email Router software requirements

Siehe auch

Weitere Ressourcen

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