Setup von CRM Online, um Exchange Online zu verwenden

 

Veröffentlicht: Juli 2016

Gilt für: Dynamics CRM Online

Sie wissen, wie wichtig E-Mail für Ihr Unternehmen ist, und was geschieht, wenn der E-Mail-Fluss selbst für kurze Zeit unterbrochen wird. Sie können den meisten Stress bei der Verwaltung eines E-Mail-Servers loswerden, indem Sie Microsoft Office 365 Ihren E-Mail-Service mit Exchange Online hosten lassen. Integrieren Sie anschließend Exchange Online mit Microsoft Dynamics CRM Online, um die CRM Online-E-Mail-Funktionen zu nutzen.

Personen verwenden Microsoft Dynamics CRM hauptsächlich dafür, alle Kunden-E-Mails zu speichern, sodass alle Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen relevante Kundenkommunikation an einer Stelle anzeigen können. Sie können beispielsweise alle E-Mail-Nachrichten anzeigen, die mit einem bestimmten Kontakt oder Konto verknüpft oder einer bestimmten Verkaufschance oder Anfrage zugeordnet sind.

Um E-Mails und andere Messagingdatensätze in CRM zu speichern, müssen Sie das E-Mail-System mit CRM synchronsieren. Dafür stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

  • Serverseitige Synchronisierung

  • Microsoft Dynamics CRM für Outlook

  • Microsoft Dynamics CRM-E-Mail-Router

Sie können auch eine serverseitige Synchronisierung zusammen mit Dynamics CRM für Outlook verwenden.

Die Bevorzugte Methode: cc_server_side_synch

Sie können jetzt die Synchronisierung von E-Mail-Nachrichten, Kontakten, Aufgaben und Terminen zwischen CRM Online und Exchange Online synchronisieren. Um diese Funktionen zu verwenden, muss Sie keine separate Anwendung installiert und verwaltet werden. Die Einrichtung und die Verwaltung sind einfacher als bei anderen Bereitstellungsszenarien. Die serverseitige Synchronisierung ist die bevorzugte Option für Organisationen, in denen Benutzer Microsoft Dynamics CRM in einem Webbrowser oder auf einem mobilen Gerät, beispielsweise einem Tablet oder Smartphone, ausführen.

Serverseitige Synchronisierung in Dynamics CRM

Konfigurieren und Verwalten Sie serverseitigen Synchronisierung aus CRM Online.Weitere Informationen:CRM Online mit Exchange Online verbinden

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