Setup von CRM Online, um SharePoint Online zu verwenden

 

Veröffentlicht: Juli 2016

Gilt für: Dynamics CRM Online

Wenn Sie Microsoft SharePoint Online mit Microsoft Dynamics CRM Online verwenden, können Sie:

  • In SharePoint gespeicherte Dokumente aus Microsoft Dynamics CRM erstellen, hochladen, anzeigen und löschen.

  • Die SharePoint-Dokumentenverwaltungsfunktionen in Microsoft Dynamics CRM verwenden, wie etwa Ein- und Auschecken von Dokumenten, Anzeige des Versionsverlaufs oder Ändern der Dokumenteneigenschaften.

  • Nicht-Microsoft Dynamics CRM-Benutzern, wie etwa Kunden, die kein Angebot prüfen möchten, den direkten Zugriff auf dieSharePoint-Dokumente ermöglichen, vorausgesetzt, sie verfügen über die entsprechenden Berechtigungen.

System_CAPS_importantWichtig

Dieses Thema ist für Organisationen, die zum ersten Mal eine Bereitstellung durchführen oder zur serverbasierten SharePoint-Integration aktualisieren möchten. Nachdem Sie serverbasierte SharePoint-Integration aktiviert haben, können Sie die vorherige clientbasierten Authentifizierungsmethode nicht wiederherstellen.

Bei einigen Organisationen kann die Verwendung der Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente-Lösung die bessere Wahl sein.Weitere Informationen: Wichtige Informationen zur serverbasierten SharePoint-Integration und Softwareanforderungen für die SharePoint-Dokumentenverwaltung für Microsoft Dynamics CRM.

 

System_CAPS_tipTipp

Videosymbol Sehen Sie sich folgendes Video an: CRM Online mit SharePoint Online verbinden

 

Gehen Sie zur Einrichtung von CRM Online zur Verwendung von SharePoint Online wie folgt vor.

Ihre Microsoft Dynamics CRM Online- und Microsoft Office 365 haben nicht automatisch Zugriff auf Ihre SharePoint-Websites. Sie müssen innerhalb der SharePoint-Website arbeiten, um einzelnen Benutzern oder Gruppen bestimmte Berechtigungen zuzuweisen.

Weisen Sie der Teamwebsite Benutzer zu

  1. Rufen Sie das Office 365-Administratorcenter auf, und melden Sie sich mit den Anmeldeinformationen des globalen Office 365-Administrators an.

  2. Öffnen Sie das Office 365-App-Startprogramm und wählen Sie dann Websites aus.

    Choose the app launcher and then choose Sites

     

  3. Auf der Seite Websites wählen Sie die Option Team-Website aus.

  4. Wählen Sie auf der Homepage Freigeben der Website.

    Share team site

     

  5. Um die Standardberechtigungen für die Teamwebsite anzuzeigen, wählen Sie Viele Personen.

    Share Team site

     

  6. Standardmäßig können alle Benutzer in der Microsoft Office 365-Organisation Dokumente auf der Team-SharePointWebsite hinzufügen oder bearbeiten. Um andere einzuladen, wählen Sie Personen einladen und fügen Sie externe Benutzer zur Organisation hinzu, um Dokumente freizugeben.

    Weitere Informationen zu SharePoint-Berechtigungen finden Sie unter Einleitung: Benutzerzugriff über Berechtigungen steuern

Für CRM Online-Organisationen bietet Microsoft Dynamics CRM Online Frühling 2014 eine neue serverbasierte (Server-zu-Server-Authentifizierung) SharePoint-Integration, die es überflüssig macht, die Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente-Lösung zu installieren oder weiterzuverwenden.

Wenn Sie eine neue Organisation sind und die Dokumentenverwaltung noch nicht bereitgestellt haben, vgl. Konfiguration einer neuen Organisation.

Falls Ihre Organisation bereits die Dokumentenverwaltung mit Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente verwendet, können Sie zur serverbasierten SharePoint-Integration wechseln.Weitere Informationen: Wechseln von der Listenkomponente oder Ändern der Bereitstellung

System_CAPS_importantWichtig

Microsoft Dynamics CRM-Listenkomponente erstellt die SharePoint-Bibliothek mithilfe des internen Namens der Dokument-aktivierten Entität in CRM. Serverbasierte SharePoint-Integration verwendet den Anzeigenamen der Entität. Wenn Sie auf serverbasierte SharePoint-Integration aktualisieren, müssen Sie überprüfen, ob die Anzeigenamen in der Dokumentbibliothek in SharePoint mit den Anzeigenamen in CRM übereinstimmen.Weitere Informationen: „Überprüfungsfehler”, wenn Sie versuchen, serverbasierte SharePoint-Integration für Microsoft Dynamics CRM Online und SharePoint Online zu konfigurieren.

 

SharePoint library name and entity display name

Die Namen müssen übereinstimmen.

Wenn Ihre CRM-Organisation die Dokumentenverwaltung nicht bereitgestellt hat, wird bei Anmeldung eines CRM-Systemadministrators eine Warnmeldung angezeigt, um die serverbasierte SharePoint-Integration zu aktivieren.

Enable Server-Based SharePoint Integration alert

 

System_CAPS_noteHinweis

Wenn Sie die Warnmeldung nicht sehen und nicht bereits die serverbasierte SharePoint-Integration aktiviert haben, löschen Sie Ihren Browsercache, oder öffnen Sie CRM mithilfe von Internet Explorer mit InPrivate-Browsing, um die Warnmeldung erneut anzuzeigen. Sobald Sie die serverbasierte Integration konfiguriert haben, wird die Warnmeldung nicht mehr angezeigt.

  1. Klicken Sie in der Meldung "Serverbasierte SharePoint-Integration aktivieren" auf Weiter.

  2. Wählen Sie Online für Ihre SharePoint-Websites und dann Weiter aus.

    Select Online as the SharePoint sites location

     

  3. Wenn Ihr Microsoft Dynamics CRM Online nicht mit einer SharePointOnline-Website verbunden ist, geben Sie die URL Ihrer SharePoint-Website ein (z. B. https://contoso.sharepoint.com), die Sie für die automatische Ordnererstellung verwenden, und wählen Sie dann Weiter.

    System_CAPS_tipTipp

    Um Ihre SharePoint-Websitesammlungen in Office 365-Administratorcenter anzuzeigen, wählen Sie Administrator > SharePoint und Websitesammlungen aus.

    Enter the URL of the SharePoint site

     

  4. Die URL wird darauf geprüft, ob es sich um eine gültige SharePoint-Online-Website handelt, sowie darauf, ob Sie sich im gleichen Office 365-Tenant wie Ihre CRM-Organisation befindet. Nachdem Sie die serverbasierte SharePoint-Integration aktiviert haben, können Sie nicht mehr zur vorherigen clientseitigen Integration wechseln. Wählen Sie Aktivieren aus.

    Nachdem Sie die serverbasierteSharePoint installiert haben, werden die Optionen zur Installation der Listenkomponenten und zur Aktivierung der serverbasierten Integration in der Dokumentenverwaltung nicht mehr angezeigt.

    Sobald die serverbasierte SharePoint-Integration aktiviert ist, müssen Sie die erforderlichen Entitäten aktivieren, die für die Dokumentenverwaltungsintegration verfügbar sein sollen.Weitere Informationen: Hilfe und Schulung: Aktivieren der Dokumentenverwaltung für Entitäten

Nun können Sie die Dokumentenspeicherpfade den Entitäten hinzufügen, die Sie oben aktiviert haben, und mit der Verwaltung von Dokumenten beginnen. Beginnen Sie mit dem Öffnen eines für die Dokumentenverwaltung aktivierten Datensatzes (z. B. Kontakt).

  1. Navigieren Sie zu Ihrer Microsoft Dynamics CRM Online-Webanwendung.

  2. Gehen Sie zu Vertrieb > Firmen.

  3. Wählen Sie eine Firma, wie etwa die Beispielfirma Adventure Works.

  4. Wählen Sie auf der Navigationsleiste den Abwärtspfeil neben dem Firmennamen, und wählen Sie dann Dokumente.

    Select Documents for an account

     

  5. Wählen Sie Hochladen, und navigieren Sie dann zu einem Dokument, das in den neuen Ordner auf Ihrer Microsoft Office 365-Teamwebsite SharePoint Online hochgeladen werden soll.

    Add a document

     

  6. Das Dokument ist jetzt Teil Ihrer Microsoft Dynamics CRM Online-Dokumentenliste. Um das Dokument auf Ihrer Microsoft Office 365 SharePoint Online-Teamwebsite anzuzeigen, wählen Sie SharePoint öffnen.

    Open SharePoint Team Site

     

    Das Dokument befindet sich jetzt auf Ihrer Microsoft Office 365 SharePoint Online-Teamwebsite.

    Office 365 Team Site shared document

     

  7. Wählen Sie Website-Inhalte, um alle Dokumentbibliotheken anzuzeigen, die für die verwalteten Entitäten erstellt wurden, die Sie ausgewählt haben.

    Die Entitäten, die Sie für die Verwaltung durch die Dokumentenverwaltung ausgewählt haben, werden als Dokumentbibliotheken angezeigt (z. B. Konto, Artikel, Fall, Lead, Geschäftschance, Produkt, Angebot und Vertriebsliteratur).

    Office 365 Team Site all libraries

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