Erstellen von Geschäftsregeln anhand von Geschäftsprozessflüssen

Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Mit Microsoft Dynamics 365 (online und lokal) können Sie Geschäftsregeln auf der Grundlage der Geschäftsprozesse direkt in der Dynamics 365-Benutzeroberfläche (UI) definieren, ohne Code zu schreiben.

Sie können Geschäftsregeln in der Benutzeroberfläche definieren auf der Grundlage von:

• Einem aktuell aktiven Geschäftsprozess, der in einem Formular in der Benutzeroberfläche angezeigt wird.

• Einer aktiven Phase des Geschäftsprozesses. Eine aktive Phase ist die Phase, in der Sie sich gerade befinden.

• Einer ausgewählten Phase des Geschäftsprozesses. Einer Phase, die Sie im Prozessfluss auswählen. Diese Phase kann die aktive Phase sein.

• Einer Phasenkategorie des Geschäftsprozesses. Eine Kategorie gibt Ihnen die Möglichkeit, Phasen nach dem Typ einer Aktion zu gruppieren. Die Optionen für die Phasenkategorie stammen aus dem globalen Optionssatz Phasenkategorie. Sie können diesem globalen Optionssatz Optionen hinzufügen und die Beschriftungen der vorhandenen Optionen bei Bedarf ändern.

Weitere Informationen zu Geschäftsprozessflüssen finden Sie unter: Geschäftsprozessflüsse und Hilfe und Schulung: Einen neuen Geschäftsprozessfluss erstellen.

Eine Geschäftsregel wird durch die Geschäftsprozessereignisse ausgelöst, z.B. wenn ein Prozess in eine neue aktive Phase wechselt oder eine aktive Phase ausgewählt ist. Die Ausführung der Geschäftslogik führt dazu, dass die Benutzeroberflächenseite des Geschäftsprozessflusses aktualisiert wird. Sie sind in der Lage, die Benutzeroberfläche anzupassen, um bestimmte Felder in verschiedenen Phasen des Prozessflusses ein- oder auszublenden oder bestimmte Felder als für das Unternehmen erforderlich zu markieren.

Wenn Sie die Unternehmensregeln basierend auf den Geschäftsprozessflüssen erstellen, sollten Sie die folgenden Informationen zur Geschäftsregelausführung berücksichtigen.

• Bedingungen, die auf dem Geschäftsprozessfluss in Geschäftsregeln mit dem Entitätsumfang basieren, werden in den folgenden Fällen auf dem Server ausgewertet:

  • Wenn die Bedingung nur auf dem Prozessfluss und nicht auf Phasen basiert.

  • Wenn die Bedingung auf dem Prozessfluss und der aktiven Phase basiert.

  • Wenn die Bedingung auf der Phasenkategorie der aktiven Phase basiert.

• Bedingungen, die auf dem Geschäftsprozessfluss mit dem Entitätsumfang basieren, sind in den folgenden Fällen nicht gültig:

  • Wenn die Bedingung nur auf dem Prozessfluss und der ausgewählten Phase basiert.

  • Wenn die Bedingung auf der Phasenkategorie der ausgewählten Phase basiert.

• Eine Geschäftsregel, die auf einem Geschäftsprozessfluss basiert wird ausgeführt:

  • Bei Änderung des Geschäftsprozesses, wenn die Regel nur auf dem Prozessfluss und nicht auf Phasen basiert.

  • Bei Änderung des Geschäftsprozesses oder der aktiven Phase, wenn die Auswahl für die Feldspalte für Phasen "Aktive Phase" lautet.

  • Bei Änderung des Geschäftsprozesses oder der ausgewählten Phase, wenn die Auswahl für die Spalte Feld für Phasen Ausgewählte Phase lautet.

• Eine Geschäftsregel, die für die Phasenkategorie für die aktive Phase definiert wurde, wird bei Änderung des Prozesses oder der aktiven Phase im Prozess ausgeführt.

• Eine Geschäftsregel, die für die Phasenkategorie für die ausgewählte Phase definiert wurde, wird bei Änderung des Prozesses oder der ausgewählten Phase im Prozess ausgeführt.

Um die Geschäftsregeln zu definieren, müssen Sie zu Microsoft Dynamics 365 > Einstellungen > Anpassung > System anpassen navigieren. Erweitern Sie unter Komponenten die Entität, für die Sie die Geschäftsregel definieren möchten, und klicken Sie im Navigationsbereich auf Geschäftsregeln. Klicken Sie auf Neu, um eine neue Regel zu definieren.

Beispielszenarios für Geschäftsregeln anhand von Geschäftsprozessflüssen

Die folgenden Beispiele repräsentieren Unternehmensregeln, die für die Opportunity-Entität definiert wurden. Sie stellen einige allgemeine Szenarien basierend auf dem Geschäftsprozess Vertriebsprozess Verkaufschance, Prozessphasen und Phasenkategorien dar.

Geschäftsprozessregel

In diesem Beispiel basiert die Regel auf Vertriebsprozess Verkaufschance und ist an keine bestimmte Phase gebunden. Die Aktion gibt an, dass das Feld Firmen im Formular als erforderliches Feld angezeigt werden muss.

Unter FALLS…DANN BEDINGUNG wählen Sie Geschäftsprozess aus. In der Dropdownliste Typ wählen Sie dann Wert aus. In der Liste Wert wird Vertriebsprozess Verkaufschance angezeigt. Dies ist der Standardwert für die Auswahl Geschäftsprozess.

Regel der aktiven Phase

Im nächsten Beispiel, Regel der aktiven Phase, wählen Sie für die BEDINGUNG in der Dropdownliste Typ den Eintrag Wert mit Phase und dann in der Liste Wert den Eintrag Vertriebsprozess Verkaufschance aus. Außerdem legen Sie Aktive Phase auf Vorschlagen fest, wie hier beschrieben.

Für die Phase Vorschlagen geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung im Feld Beschreibung ein. Das Feld wird in der Benutzeroberfläche des Prozessflusses mit einer Bezeichnung angezeigt, die ein Sternchen enthält, z.B. Beschreibung*. Geben Sie unter ANDERS, WENN BEDINGUNG das Feld Definition als optional für die Phasen Qualifizieren oder Entwickeln an. Um das Feld Beschreibung als erforderlich festzulegen, müssen Sie unter Aktion die Option Eingabe als erforderlich festlegen auswählen, dann Beschreibung in der Dropdownliste Feld und dann Eingabe erforderlich im Feld Status auswählen. Unter ANDERS, WENN BEDINGUNG wählen Sie Eingabe nicht erforderlich aus.

Ein vollständiges Beispiel:

Ausgewählte Phasenregel

Die ausgewählte Phasenregel ähnelt dem vorherigen Beispiel, nur für die aktuell ausgewählte Phase in der Benutzeroberfläche des Prozessflusses.

Regeln auf Grundlage der Phasenkategorie

Die folgenden Beispiele zeigen die Unternehmensregeln basierend auf der Phasenkategorie: aktive Phase und ausgewählte Phase. Statt Geschäftsprozess unter FALLSF…DANN BEDINGUNG auszuwählen, wählen Sie Phasenkategorie (aktive Phase) und dann eine Phasenkategorie aus. Außerdem legen Sie Beschreibung als Pflichtfeld für die Phasenkategorie Vorschlagen und als nicht erforderliches Feld für weitere Kategorien fest, wie hier beschrieben.

Siehe auch

Erstellen und Bearbeiten von Geschäftsregeln
Geschäftsprozessflüsse

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