Relevanzsuche für die Organisation konfigurieren

Veröffentlicht: Februar 2017

Gilt für: Dynamics 365 (online)

Die Relevanzsuche bietet schnelle und umfassende Suchergebnisse in einer einzelnen Liste, sortiert nach Relevanz. Sie verwendet einen dedizierten Suchdienst außerhalb von Microsoft Dynamics 365 (online), der von Microsoft Dynamics 365 (online) bereitgestellt wird, um die Microsoft Azure-Sucherfahrung zu optimieren. Als Administrator oder Anpasser können Sie die Relevanzsuche in der Dynamics 365-Benutzeroberfläche aktivieren und konfigurieren, ohne Code zu schreiben. Viele der Konfigurationsschritte werden Ihnen vertraut sein, da sie die gleiche Benutzeroberfläche wie die Schnellsuchkonfiguration verwenden.

Die Relevanzsuche ist zusätzlich zu den anderen Dynamics 365 Sucherfahrungen verfügbar, mit denen Sie bereits vertraut sind. Sie können weiter die Schnellsuche für eine einzelne Entität im Entitätsraster verwenden. Sie können auch die Schnellsuche in mehreren Entitäten (die sogenannte „Kategoriesuche”) über das Dynamics 365-Daten durchsuchen-Suchfeld in der Navigationsleiste verwenden.

Die folgenden Verbesserungen und Vorteile zeigen sich, wenn Sie Relevanzsuche verwenden:

• Verbessert die Leistung mit externer Indizierung und Azure-Suchtechnologie.

• Sucht nach Übereinstimmungen für jedes Wort im Suchbegriff in jedem Entitätsfeld. Übereinstimmungen können flektierte Wörter enthalten, wie „Stream”, „Streaming” oder „gestreamt”.

• Gibt Ergebnisse aus allen durchsuchbaren Entitäten in einer einzelnen Liste sortiert nach Relevanz zurück, basierend auf Faktoren wie Zahl der entsprechenden Wörter oder ihre Nähe zueinander im Text.

• Übereinstimmungen in der Ergebnisliste werden hervorgehoben.

• Enthält die Fähigkeit zum Speichern der Dokumente, die sich in den Notizen und Anlagen an E-Mails und Terminen befinden, die in Dynamics 365 nachverfolgt werden.

In diesem Thema

Vergleichen Sie Dynamics 365-Suchen

So funktioniert die Relevanzsuche

Relevanzsucharchitektur

Relevanzsuche aktivieren

Entitäten für die Relevanzsuche auswählen

Konfigurieren Sie durchsuchbare Felder für die Relevanzsuche

Festlegen der verwalteten Eigenschaft für die Relevanzsuche

Datenschutzbestimmungen

Vergleichen Sie Dynamics 365-Suchen

Es gibt drei verschiedene Suchmöglichkeiten in Dynamics 365:

• Relevanzsuche

• Volltextschnellsuche (in einzelnen oder mehreren Entitäten)

• Schnellsuche (in einzelnen oder mehreren Entitäten)

Die folgende Tabelle enthält einen kurzen Vergleich der drei verfügbaren Suchen.

Weitere Informationen zur Schnellsuche finden Sie unter: TechNet: Konfigurieren von Schnellsuche-Optionen für die Organisation.

So funktioniert die Relevanzsuche

Die Relevanzsuche verwendet die gleichen Standardbewertungskonzepte wie Azure Search. Die Bewertung bezieht sich auf die Berechnung einer Suchbewertung für jedes Element, das in den Suchergebnissen zurückgegeben wird. Die Bewertung ist ein Indikator der Relevanz eines Elements im Kontext des aktuellen Suchvorgangs. Je höher die Bewertung, desto relevanter das Element. In den Suchergebnissen werden Elemente von hoch nach niedrig sortiert, anhand der Suchbewertungen, die für jedes Element berechnet werden. Standardmäßig wird eine Suchbewertung anhand der statistischen Eigenschaften der Daten und der Abfrage berechnet. Die Relevanzsuche sucht nach Dokumenten, die die Suchbegriffe in der Abfragezeichenfolge enthalten, wobei die Dokumente bevorzugt werden, die viele Instanzen der Wörter im Suchbegriff enthalten und die im Dokument nah beieinander liegen. Die Suchbewertung ist noch höher, wenn der Begriff im Index selten ist, aber im Dokument häufig auftritt. Die Ergebnisse werden dann nach Suchbewertung geordnet, bevor sie an zurückgegeben werden. Suchbewertungswerte können sich in einem Ergebnissatz wiederholen. Beispielsweise könnten Sie 10 Elemente mit der Bewertung 1,2 haben, 20 Elemente mit der Bewertung 1,0 und 20 Elemente mit der Bewertung 0,5. Wenn mehrere Treffer die gleiche Suchbewertung aufweisen, ist die Reihenfolge der gleich bewerteten Elemente nicht definiert und nicht stabil. Führen Sie die Abfrage erneut aus, wonach sich die Position der Elemente möglicherweise verändert. Bei zwei Elementen mit identischer Bewertung gibt es keine Garantie, welche zuerst erscheint.Weitere Informationen:MSDN: Fügen Sie Bewertungsprofile zu einem Suchindex hinzu (Azure Search-Dienst-REST-API)

Die durchsuchbaren Felder werden im Azure Search-Index analysiert, um eine natürlichere, benutzerfreundliche Sucherfahrung zu ermöglichen, indem Wörter in ihre Stammformen unterteilt, Text normalisiert und störende Wörter herausgefiltert werden. Alle durchsuchbaren Felder in der Relevanzsuche werden mit der natürlichen Sprachanalyse von Microsoft analysiert, die die Lemmatisierung verwendet, um Wörter in ihre linguistischen Stammformen zu unterteilen. Z. B. entspricht „ran” dem Wort „run” und „running”, da „run” als Grundform des Wortes erachtet wird. Wortstammerkennungen wie SQL-Volltextindizes haben keinen linguistischen Kontext und beachten nur Übereinstimmungen, deren Stamm mit der inflektionalen Form identisch ist. Bei der Stammerkennung entspricht „run” dem Wort „running” und „runner”, aber nicht „ran”, da „ran” nicht als Wort erachtet wird, das linguistisch mit “run” verknüpft ist. Alle durchsuchbaren Felder in der Relevanzsuche verwenden eine Analyse, die der Ausgangssprache der Organisation am meisten entspricht. Für Kasachisch, die von Dynamics 365 als einzige Sprache unterstützt wird, aber nicht von Azure Search, werden alle Felder mithilfe der standardmäßigen Analyse analysiert. Weitere Informationen zur Sprachanalyse und eine Liste der unterstützten Sprachen finden Sie unter: MSDN: Sprachunterstützung (Azure Search-Dienst-REST-API).

Relevanzsucharchitektur

Die Relevanzsuche wird in der Microsoft Azure Cloud Computing-Plattform und -Infrastruktur gehostet, die Azure Search verwendet, die die Suchergebnisse bereitstellt. Änderungen, die in Dynamics 365 vorgenommen wurden, brauchen möglicherweise bis zu 15 Minuten, bis sie im Suchdienst aufgeführt werden. Es kann möglicherweise bis zu einer Stunde oder mehr dauern, um eine vollständige Synchronisierung für durchschnittliche bis große Organisationen abzuschließen.

Das folgende Diagramm zeigt die Relevanzsucharchitektur auf hoher Ebene.

Relevanzsuche aktivieren

Da Sie die Dynamics 365-Daten für das externe System freigeben, wird die Relevanzsuche standardmäßig deaktiviert. Zum Aktivieren müssen Sie die Zustimmungsbedingungen akzeptieren. In Abhängigkeit von der Größe Ihrer Organisation kann es möglicherweise bis zu einer Stunde oder mehr dauern, bis die Daten im externen Suchindex verfügbar werden, nachdem Sie den Suchvorgang aktiviert haben.

Standardmäßig ist die Relevanzsuche deaktiviert. Um die Relevanzsuche zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wechseln Sie zu Einstellungen > Verwaltung.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Systemeinstellungen > Allgemein.

3. Aktivieren Sie im Unterbereich Suche einrichten das Kontrollkästchen Relevanzsuche aktivieren, wie hier gezeigt.

   

4. Nachdem Sie Relevanzsuche aktivieren, wird das Zustimmungsdialogfeld Suche aktivieren geöffnet. Klicken Sie auf OK, um zuzustimmen.

   

5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Systemeinstellungen zu schließen.

Entitäten für die Relevanzsuche auswählen

Zum Konfigurieren der Relevanzsuche verwenden Sie die Auswahl Relevanzsuche konfigurieren in der Taskleiste, wie hier beschrieben.

Es gibt keine Beschränkung, wie viele Entitäten Sie in die Relevanzsuchergebnisse einschließen können. Es gibt jedoch eine Beschränkung der Gesamtanzahl der Felder im externen Suchindex. Momentan ist das Maximum 1000 durchsuchbare Felder für eine Organisation. Wenn Sie eine Entität auswählen, die in den Suchergebnissen enthalten sein soll, sehen Sie eine Zahl in Klammern neben dem Entitätsnamen. Mit der Zahl wird angegeben, wie viele Felder jede Entität im externen Suchindex nutzt. Einige Felder, z. B. Primärer Name und ID, werden von mehreren Entitäten gemeinsam verwendet und nicht zur Summe hinzugezählt. Darüber hinaus verwenden einige Feldtypen mehr als ein Feld im externen Suchindex, wie in dieser Tabelle angezeigt.

Die Statusanzeige Gesamtanzahl der indizierten Felder zeigt den Prozentsatz der indizierten Felder für die zulässige Höchstzahl von durchsuchbaren Feldern an.

Wenn Sie den Grenzwert für indizierte Felder erreicht haben, sehen Sie eine Warnmeldung. Wenn Sie mehr Felder dem Index hinzufügen möchten, müssen Sie Speicherplatz freigeben, entweder indem Sie einige Felder entfernen, die bereits im Index enthalten sind, oder indem Sie ganze Entitäten aus der Relevanzsuche entfernen.

Um Entitäten für die Relevanzsuchergebnisse auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.

2. Klicken Sie auf Anpassen des Systems.

3. Erweitern Sie unter Komponenten die Entitäten und klicken Sie dann auf Relevanzsuche konfigurieren.

4. Das Dialogfeld Entitäten auswählen wird geöffnet. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Entitäten für die Suchergebnisse auszuwählen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf OK.

   

5. Klicken Sie auf Alle Anpassungen veröffentlichen, damit die Änderungen wirksam werden.

Standardmäßig sind einige der vorkonfigurierten Systementitäten in der Relevanzsuche enthalten. Allerdings sind benutzerdefinierte Entitäten nicht eingeschlossen. Sie müssen sie der Relevanzsuche hinzufügen.

Konfigurieren Sie durchsuchbare Felder für die Relevanzsuche

Die Felder, die Sie in der Ansicht für die Schnellsuche hinzufügen, werden Teil des externen Suchindexes. Es gibt keine Beschränkung, wie viele durchsuchbare Felder Sie für jede Entität hinzufügen können. Es gibt jedoch eine Beschränkung der Gesamtanzahl der indizierten Felder, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben wurde.Suchspalten für eine Ansicht für die Schnellsuche definieren die durchsuchbaren Felder im externen Suchindex. Nur Textfelder sind durchsuchbar, speziell die Datentypen Einzelne Textzeile und Mehrere Textzeilen.Spalten suchen mit anderen Arten werden ignoriert. Die Option Ansichtsspalten für eine Ansicht für die Schnellsuche definiert die Felder, die standardmäßig in der Benutzeroberfläche angezeigt werden, wenn die entsprechenden Ergebnisse zurückgegeben werden. Die Felder, die hervorgehoben werden, ersetzen die Felder, die keine Hervorhebung haben. Die ersten vier entsprechenden Felder werden in den Ergebnissen angezeigt.Filtern in einer Ansicht für die Schnellsuche wird auch für die Relevanz-Suchergebnisse angewendet. Weitere Informationen für die Liste der Filterklauseln, die von der Relevanzsuche nicht unterstützt werden finden Sie in der Tabelle unten.

Sie können die Ansicht Schnellsuche verwenden, um zu definieren, welche Felder als Facets erscheinen, wenn Benutzer die Relevanzsuche verwenden. Alle Ansichtsspalten mit Datentypen, die keine einzelnen Textzeilen und Mehrfachzeilen mit Text sind, werden im Index als klassifiziert und filterbar gekennzeichnet. Standardmäßig werden die ersten vier klassifizierten Felder in der Ansicht Schnellsuche für die ausgewählte Entität als Facets angezeigt, wenn Benutzer die Relevanzsuche verwenden. Sie können immer nur vier Felder als ausgewählte Facets haben.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.

2. Klicken Sie auf Anpassen des Systems.

3. Erweitern Sie unter Komponenten den Ordner Entitäten, und erweitern Sie dann die gewünschte Entität.

4. Klicken Sie in der Navigationsstruktur auf Ansicht. Doppelklicken Sie auf Ansicht für die Schnellsuche. Die folgende Abbildung zeigt die Ansicht Schnellsuche für die Account-Entität.

   

5. Klicken Sie auf Suchspalten hinzufügen. Wählen Sie im Dialogfeld die Felder aus, die Sie dem Suchindex hinzufügen möchten. Klicken Sie dann auf OK. In der folgenden Abbildung sehen Sie die Account-Entitätsfelder, die dem externem Suchindex hinzugefügt werden.

   

6. Wiederholen Sie die Schritte für die Ansichtsspalten.

7. Klicken Sie auf Alle Anpassungen veröffentlichen, damit die Änderungen wirksam werden.

Für die Relevanzsuche werden Felder in einer verknüpften Entität nicht als Felder für "Suchen", "Ansichts" oder "Filter" unterstützt.

Die folgende Tabelle umfasst die Schnellsuche-Filter-Operatoren, die nicht für die Relevanzsuche unterstützt werden:

Festlegen der verwalteten Eigenschaft für die Relevanzsuche

Wenn Sie eine Entität in die Relevanzsuche einschließen möchten, muss die verwaltete Eigenschaft Kann Synchronisierung mit externem Suchindex aktivieren für diese Entität auf True festgelegt werden. Standardmäßig wird die Eigenschaft für einige der Standardsystementitäten und alle benutzerdefinierten Entitäten auf True festgelegt. Einige dieser Systementitäten können nicht für die Relevanzsuche aktiviert werden.

Um die verwaltete Eigenschaft festzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Anpassungen.

2. Klicken Sie auf Anpassen des Systems.

3. Erweitern Sie unter Komponenten die Entitäten, und klicken Sie dann auf die gewünschte Entität.

4. Klicken Sie dann auf der Menüleiste Verwaltete Eigenschaften. Klicken Sie für Kann Synchronisierung mit externem Suchindex aktivieren auf True oder False, um den gewünschten Status der Eigenschaft festzulegen. Klicken Sie zum Beenden auf Festlegen, wie hier beschrieben.

   

5. Klicken Sie auf Veröffentlichen, damit die Änderungen wirksam werden.

Wenn Sie die Eigenschaft Kann Synchronisierung mit externem Suchindex aktivieren in False ändern möchten, müssen Sie die Auswahl für die Entität in der Relevanzsuche zuerst aufheben. Wenn die Entität in der Relevanzsuche enthalten ist, wird die folgende Meldung angezeigt: „Diese Entität wird derzeit mit einem externen Suchindex synchronisiert. Sie müssen die Entität aus dem externen Suchindex entfernen, bevor Sie die Eigenschaft Kann Synchronisierung mit externem Suchindex aktivieren auf False festlegen.” Wenn Kann Synchronisierung mit externem Suchindex aktivieren auf False festgelegt ist, wird die folgende Nachricht angezeigt, wenn Sie versuchen, eine Entität in die Relevanzsuche einzuschließen: „Die Entität kann aufgrund der Konfiguration der verwalteten Eigenschaften nicht für die Relevanzsuche aktiviert werden.” Bei benutzerdefinierten Entitäten mit besonders vertraulichen Daten sollten Sie möglicherweise die Eigenschaft Kann Synchronisierung mit externem Suchindex aktivieren auf False festlegen. Beachten Sie, dass Sie, nachdem Sie die verwaltete Lösung auf dem Zielsystem installiert haben, Sie den Wert der Eigenschaft nicht ändern können, da es eine verwaltete Eigenschaft ist.

Datenschutzbestimmungen

Durch die Aktivierung der Relevanzsuche werden Daten der beteiligten Entitäten und Attribute in Ihrer Dynamics 365 (online)-Instanz in einem Azure-Suchindex synchronisiert und gespeichert.

Die Relevanzsuche ist standardmäßig deaktiviert. Der Systemadministrator muss die Funktion in einer Dynamics 365 (online)-Instanz aktivieren. Nach Aktivierung der Relevanzsuche haben die Systemadministratoren und Systemanpasser die volle Kontrolle über die im Azure-Suchindex synchronisierten Daten.

Über das Dialogfeld Relevanzsuche konfigurieren in den Anpassungstools können Systemanpasser spezifische Entitäten für die Suche auswählen und dann die zugehörigen Ansichten für die Schnellsuche konfigurieren, um die durchsuchbaren Attribute auszuwählen. Datenänderungen werden über eine sichere Verbindung zwischen Dynamics 365 (online) und Azure Search kontinuierlich synchronisiert. Die Konfigurationsdaten sind verschlüsselt und erforderliche geheime Daten werden in Azure Key Vault gespeichert.

Azure-Komponenten und ‑Dienste, die im Rahmen der Relevanzsuche verfügbar sind, werden in den folgenden Abschnitten ausführlich dargestellt.

Hinweis: Weitere Informationen über zusätzliche Azure-Serviceangebote finden Sie im Microsoft Azure Trust Center.

Azure Search-Dienste

Der Azure-Suchindex ermöglicht hochwertige Suchergebnisse bei kurzen Reaktionszeiten. Azure Search bietet leistungsstarke und anspruchsvolle Suchfunktionen der nächsten Generation für Dynamics 365 (online). Dabei handelt es sich um einen dedizierten Suchdienst außerhalb von Dynamics 365 (online), der von Microsoft Azure bereitgestellt wird. Daten im Azure-Suchindex werden im Ruhezustand nicht verschlüsselt, sind aber nur über die Relevanzsuche-Infrastruktur zugänglich.

Azure SQL-Datenbank

Die Relevanzsuche nutzt die Azure SQL-Datenbank zum Speichern von:

• Organisations‑ und entsprechende indexbezogene Konfigurationsdaten

• Suchdienst‑ und ‑indexbasierte Metadaten

• Systemmetadaten‑ und ‑datenaktivitäten bei der Synchronisierung von Änderungen

• Autorisierungsdaten zum besseren Sicherheit auf Zeilenebene

Azure Event Hubs

Die Azure Event Hubs-Komponente wird für den Nachrichtenaustausch zwischen Dynamics 365 (online) und Azure und zur Wartung von Arbeitsaufgaben verwendet, die bei der Synchronisierung verwaltet werden. In jeder Nachricht werden Informationen wie die Organisations-ID und der Entitätsname für die Datensynchronisierung gespeichert.

Azure Service Fabric-Cluster

Die Verarbeitung und Indizierung erfolgt mithilfe von Mikrodiensten, die auf virtuellen Computern bereitgestellt werden, die von der Service Fabric-Laufzeit verwaltet werden. Die Such-APIs und der Datensynchronisierungsprozess werden ebenfalls im Service Fabric-Cluster gehostet.

Service Fabric ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrungen von Microsoft mit der Bereitstellung unternehmenswichtiger Cloud Services und hat sich seit mittlerweile fünf Jahren in der Produktion bewährt. Es handelt sich um das Technologiefundament, auf dem wir unsere Azure-Kerninfrastruktur und -Dienste ausführen, u. a. Skype for Business, Intune, Azure Event Hubs, Azure Data Factory, Azure DocumentDB, Azure SQL-Datenbank und Cortana, die auf die Verarbeitung von über 500 Mio. Auswertungen pro Sekunde skaliert werden können.

Skalierungsgruppen für virtuelle Azure-Computer

Skalierungsgruppen für virtuelle Azure-Computer sind flexibel und zur Unterstützung horizontal hochskalierter Workloads konzipiert. Der Azure Service Fabric-Cluster wird auf Skalierungsgruppen für virtuelle Computer ausgeführt. Die Mikrodienste für die Verarbeitung und Indizierung von Daten werden auf den Skalierungsgruppen gehostet und von der Service Fabric-Laufzeit verwaltet.

Azure Key Vault

Azure Key Vault wird für die sichere Verwaltung von Zertifikaten, Schlüsseln und anderen geheimen Daten verwendet, die im Suchprozess zum Einsatz kommen.

Azure Storage (BLOB-Speicher)

Kundendatenänderungen werden für maximal zwei Tage im Azure-BLOB-Speicher gespeichert. Diese Blobs werden mithilfe der neuesten Funktion im Azure Storage SDK verschlüsselt, mit der die symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung sowie die Integration in Azure Key Vault unterstützt werden. Mit Update von Dezember 2016 für Dynamics 365 (online) werden die Dokumente, die in den Hinweisen und Anlagen von E-Mail-Nachrichten und Terminen gefunden werden, auch im Blob-Speicher synchronisiert.

Azure Active Directory Service

Azure Active Directory dient zur Authentifizierung zwischen Dynamics 365 (online) und Microsoft Azure-Diensten.

Azure Load Balancer

Der Azure Load Balancer dient dazu, eingehenden Datenverkehr unter fehlerfreien Serviceinstanzen in den Clouddiensten oder virtuellen Computern zu verteilen, die in einem Lastenausgleichssatz definiert sind. Die Relevanzsuche verwendet ihn zum Lastenausgleich bei den Endpunkten einer Bereitstellung.

Azure Virtual Networks

Die virtuellen Computer auf dem Service Fabric-Cluster, die in einem oder mehreren Subnetzen ausgeführt werden, sind durch das Azure Virtual Network verbunden. Die Sicherheitsrichtlinien, DNS-Einstellungen, Routentabellen und IP-Adressen werden vollständig in diesem virtuellen Netzwerk gesteuert. Netzwerksicherheitsgruppen werden genutzt, um Sicherheitsregeln auf das virtuelle Netzwerk anzuwenden. Diese Regeln ermöglichen oder verweigern Datenverkehr mit den virtuellen Computern im virtuellen Netzwerk.

Siehe auch

Konfigurieren Sie Schnellsuche-Optionen für die Organisation
Hilfe und Schulung: Verwenden der Relevanzsuche für schnellere, umfassende Ergebnisse

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