Perspectivas (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Ventas y marketing > Común > Clientes prospectos > Todos los clientes prospectos. En el Todos los clientes prospectos lista de página, abra o cree un cliente potencial.

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Utilice este formulario para almacenar información acerca de posibles clientes y proveedores.

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas (panel de acciones)

Ficha	Descripción
Cliente prospecto	Crear, cambiar o eliminar un cliente potencial. Ver información de contacto o adjuntar un documento en el registro de cliente potencial.
Vender	Crear un nuevo cliente potencial, oportunidad o cita de cliente potencial seleccionado. O bien, puede ver los registros de clientes potenciales, los registros de oportunidad o registros de presupuesto que están asociados con el cliente potencial seleccionado.
Mercado	Ver las campañas, listas de llamadas o correos que incluyen el cliente potencial seleccionado.
General	Crear un caso o ver información relacionada y las actividades del cliente potencial seleccionado.

Fichas (panel inferior)

Ficha	Descripción
General	Ver o modificar información sobre la cuenta del cliente potencial y la organización.
Direcciones	Ver o agregar información de la dirección del cliente potencial seleccionado.
Información de contacto	Ver o agregar información de contacto del cliente potencial seleccionado.
Detalles varios	Ver o modificar información sobre el estado del cliente potencial, la industria y horas de trabajo.
Datos demográficos de ventas	Permite ver o seleccionar información de ventas del cliente potencial seleccionado, como la línea de negocio y de moneda.
Crédito e impuestos	Especificar o actualizar información sobre créditos y los impuestos del cliente potencial seleccionado.
Valores predeterminados de entrega	Seleccione la información predeterminada sobre las entregas que se realizan en el cliente potencial seleccionado.
Dimensiones financieras	Ver información sobre las dimensiones financieras, como las dimensiones predeterminadas y dónde se utilizan las dimensiones en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.
Administración	Ver información sobre cuando el cliente potencial seleccionado fue creado y modificado, y que crea y modifica la perspectiva.

Botones (panel de acciones)

Botón	Descripción
Cliente prospecto	Crear un nuevo registro para un cliente potencial.
Contactos	Ver los contactos del cliente potencial seleccionado, agregar contactos a un cliente potencial seleccionado o añadir la oportunidad a la lista de contactos en Microsoft Outlook.
Operaciones financieras	Ver o especificar la información financiera del cliente potencial seleccionado.
Estadísticas de artículo	Generar un gráfico que muestra la información financiera de la información o transacción del cliente potencial seleccionado.
Archivos adjuntos	Ver los documentos vinculados al registro de cliente potencial seleccionado o adjuntar documentos al registro de cliente potencial.
Oportunidad	Crear un registro de oportunidad del cliente potencial seleccionado.
Clientes potenc.	Crear un registro de cliente potencial para el cliente potencial seleccionado.
Presupuesto de ventas	Crear un presupuesto de ventas del cliente potencial seleccionado.
Presupuesto de proyecto	Crear un presupuesto de proyecto del cliente potencial seleccionado.
Clientes potenc.	Ver los registros de clientes potenciales que están asociados con el cliente potencial seleccionado.
Oportunidades	Ver los registros de oportunidad asociados con el cliente potencial seleccionado.
Presupuestos	Ver los presupuestos de ventas y presupuestos de proyecto que están asociados con el cliente potencial seleccionado.
Campañas	Ver las campañas que incluyen el cliente potencial seleccionado.
Llamadas	Ver un registro de las llamadas telefónicas que se han hecho a la perspectiva de la organización.
Listas de llamadas	Ver las listas de llamadas que incluyen el cliente potencial seleccionado.
Correos	Ver los correos que incluyen el cliente potencial seleccionado.
Caso	Crear un caso para el cliente potencial seleccionado.
Sectores empresariales	Crear o cambiar una clasificación empresarial del cliente potencial seleccionado.
Responsabilidades	Agregar o asignar a un trabajador responsable del cliente potencial seleccionado.
Buscar duplicados	Comprobar registros de clientes potenciales duplicados.
Convertir en cliente	Convertir cliente potencial seleccionado a un cliente.
Convertir en proveedor	Convertir cliente potencial seleccionado a un proveedor.
Casos	Ver los casos que se han creado para el cliente potencial seleccionado.
Cliente	Ver los registros de clientes que están asociados con el cliente potencial seleccionado.
Proveedor	Ver los registros de proveedores que están asociados con el cliente potencial seleccionado.
Registro de transacciones	Ver una lista de transacciones del cliente potencial seleccionado.
Actividades	Ver o crear una actividad para el cliente potencial seleccionado.

Botones (panel inferior)

Botón	Descripción
Cambiar nombre	Cambiar el nombre de la parte. Nota Este control no está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.
Cambiar asociación de la parte	Cambiar la asociación de registros de parte del registro seleccionado.
Más opciones (En el Dirección ficha desplegable)	Seleccione la acción para realizar un registro de dirección. En Microsoft Dynamics AX 2012 R2, seleccione alguna de las siguientes opciones: Quitar: Marcar el registro de dirección seleccionada como inactiva. Puede eliminar todas las direcciones inactivadas mediante la ejecución de un trabajo por lotes el Eliminar direcciones desactivadas formulario. Establecer valores predeterminados: Seleccione la dirección predeterminada. Avanzado: permite abrir el formulario Administrar direcciones. En Microsoft Dynamics AX 2012, seleccione alguna de las siguientes opciones: Quitar: Permite eliminar el registro de dirección seleccionada en la lista. Desactivar: Establecer el estado del registro de dirección seleccionada a inactivo. No se elimina el registro de dirección. Avanzado: permite abrir el formulario Administrar direcciones.
Más opciones (En el Información de contacto ficha desplegable)	Seleccione la acción a realizar para un registro de información de contacto. En Microsoft Dynamics AX 2012 R2, seleccione alguna de las siguientes opciones: Quitar: Permite eliminar el registro de información de contacto seleccionado. Establecer valores predeterminados: Seleccione el registro de información de contacto predeterminado. Avanzado: permite abrir el formulario Editar información de contacto. En Microsoft Dynamics AX 2012, seleccione alguna de las siguientes opciones: Quitar: Permite eliminar el registro de dirección seleccionada en la lista. Desactivar: Establecer el estado del registro de dirección seleccionada a inactivo. No se elimina el registro de dirección. Avanzado: permite abrir el formulario Editar información de contacto.
Asignar	Abrir un mapa en línea de la dirección seleccionada.

Campo

Campo	Descripción
Cuenta	El número de cuenta único asignado al cliente potencial seleccionado.
Tipo de registro	Seleccione el tipo de registro que se utiliza para el cliente potencial seleccionado.
Tratamiento personal	Seleccione el título personal que se utiliza por el cliente potencial. Este campo está disponible sólo si el tipo de registro de cliente potencial es persona.
Sufijo personal	Seleccione el sufijo personal que se utiliza por el cliente potencial. Este campo está disponible sólo si el tipo de registro de cliente potencial es persona.
Nombre	Escriba o seleccione el nombre del cliente potencial.
Nombre de búsqueda	Escriba un nombre que puede utilizarse para buscar el cliente potencial.
Título profesional	Seleccione el título profesional del cliente potencial. Este campo está disponible sólo si el tipo de registro de cliente potencial es persona.
Sufijo profesional	Seleccione el sufijo profesional del cliente potencial. Este campo está disponible sólo si el tipo de registro de cliente potencial es persona.
Id. de tipo	Seleccione el tipo de cliente potencial.
Se muestra como	Seleccione cómo desea que nombre del cliente potencial que se mostrará. Por ejemplo, el orden de nombres puede ser modificada, primera y central.
Número de empleados	Escriba el número de personas empleadas por la organización. Este campo está disponible sólo si el tipo de registro de oportunidad es la organización.
Número de organización	Introduzca el número de organización que se asigna al cliente potencial. Este campo está disponible sólo si el tipo de registro de oportunidad es la organización.
Código ABC	Seleccione el código ABC. Este campo se puede utilizar para categorizar partes. La organización puede determinar las categorías. Este campo está disponible sólo si el tipo de registro de oportunidad es la organización.
Número DUNS	El número DUNS (Sistema de numeración universal de datos) asignado a la organización. Este número es exclusivo de la organización. Este campo está disponible sólo si el tipo de registro de oportunidad es la organización.
Libretas de direcciones	Seleccione las libretas de direcciones que desee que se incluirán en el registro de cliente potencial seleccionado.
Conocido como	Escriba la pronunciación fonética del nombre del cliente potencial.
Idioma	Seleccione el idioma de preferencia del cliente potencial.
Nombre o descripción	Direccionesficha: el nombre o descripción del registro de dirección seleccionado para el cliente potencial. Información de contactoficha: el nombre o descripción del registro de información de contacto seleccionada para el cliente potencial.
Dirección	Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.
Propósito	Ver el propósito de la dirección seleccionada. Por ejemplo, la dirección puede usarse solo para entregas o para entregas y servicios.
Principal	Ver si la dirección es la principal. La dirección principal es la dirección postal principal de la parte seleccionada. La dirección principal también puede ser la dirección predeterminada de la parte.
Tipo	El tipo de información de contacto, como una dirección de correo electrónico para el número de teléfono.
Dirección y número de contacto	El número de contacto o dirección, como la dirección de correo electrónico, número de teléfono o dirección URL.
Principal	Si esta casilla está activada, la información de contacto es principal. La información de contacto principal es la forma de comunicación fundamental para la parte seleccionada. Para activar o desactivar esta casilla, haga clic en Más opciones y, a continuación, seleccione Avanzado.
Cliente o proveedor plantilla	Seleccione esta casilla de verificación si el prospecto será un cliente o proveedor solo una vez con su organización.
Estado	Seleccione el estado de cliente potencial seleccionado.
Facturación y entrega en espera	Seleccione si las facturas o las entregas se ha puesto en espera para el cliente potencial.
Grupo de clientes	Seleccione el grupo de clientes que se ha asignado la perspectiva, si el cliente potencial está asignado a un grupo de clientes.
Grupo de proveedores	Seleccione el grupo de proveedores que se ha asignado la perspectiva, si el cliente potencial está asignado a un grupo de proveedores.
Hora de apertura	Seleccione la hora del día en que se abre la perspectiva de negocio.
Hora de cierre	Seleccione la hora del día en que se cierra la oportunidad de negocio.
Correo directo	Seleccione esta casilla de verificación si el cliente potencial puede recibir correo directamente.
Empleado responsable	Seleccione el trabajador en la organización que es responsable del cliente potencial.
Línea de negocio	Seleccione la línea de negocio del cliente potencial.
Segmento	Seleccione el segmento de negocio que pertenece el cliente potencial.
Subsegmento	Seleccione el subsegmento de negocio del cliente potencial.
Cadena de empresas	Seleccione la cadena de la empresa que pertenece el cliente potencial.
Zona de ventas	Seleccione el cliente potencial se encuentra en la zona de ventas.
Divisa	Seleccione el código de divisa para el cliente potencial. Este código corresponde al tipo de moneda que se utiliza por el cliente potencial.
Límite de crédito obligatorio	Seleccione esta casilla de verificación para mostrar un error si se supera el límite de crédito del cliente potencial.
Tasación del crédito	Indique la tasación de crédito asignado al cliente potencial.
Límite de crédito	Introduzca el límite de crédito de la oportunidad.
Impuestos incluidos en los precios	Seleccione esta casilla de verificación si todos los precios que se ofrecen al cliente potencial incluyen impuestos.
Impuestos	Seleccione el grupo de impuestos asignado al cliente potencial.
Zona de porte (UPS)	Especifique la zona de UPS del cliente potencial.
Condiciones de entrega	Seleccione las condiciones de entrega para el cliente potencial. Por ejemplo, pago contra reembolso o entrega de proveedor.
Modo de entrega	Seleccione el modo de entrega para el cliente potencial. Por ejemplo, suelo o aire al día siguiente.
Código de destino	Seleccione el código de destino para el cliente potencial.
Calendario de recepción	Seleccione el tipo de calendario que se utiliza para las entregas que se realizan en el cliente potencial.
Fecha última modificación	La fecha en que se modificó por última vez el registro de cliente potencial.
Modificado por	El rol del trabajador que se modificó por última vez la información sobre el cliente potencial seleccionado.
Importado	Seleccione esta casilla de verificación si la información sobre el cliente potencial se importó en Microsoft Dynamics AX.

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).