Reembolso (formulario de clase)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Haga clic en Clientes > Periódico > Reembolso.
Use este formulario para transferir importes de crédito para clientes seleccionados a cuentas de proveedor para cada cliente. Los importes de crédito pueden ser el resultado de sobrepagos o notas de abono. Seleccione las cuentas y grupos de clientes para el reembolso y haga clic en Aceptar.
Nota
Si el cliente está configurado como proveedor, se usará el número de cuenta de proveedor actual. Si el cliente no es un proveedor, se usará la plantilla de proveedor para crear el cliente como proveedor.
Puede especificar el importe mínimo que se procesará para los reembolsos de sobrepago del cliente en el campo Reembolso mínimo del formulario Parámetros de clientes.
Tareas que usan este formulario
Exploración del formulario
En los siguientes vínculos se ofrecen descripciones de los controles de este formulario.
Especificar criterios en la ficha General
Remitir un trabajo de procesamiento por lotes a partir de un formulario
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Campo
Campo |
Descripción |
|---|---|
Billing classification |
Seleccionar una o varias clasificaciones de facturación para incluirlas en los resultados. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector. |
Include transactions without a billing classification |
Si esta casilla está seleccionada, todas las transacciones que no tengan una clasificación de facturación asignada a ellas aparecerán en los resultados. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector. |
Create a separate reimbursement for each billing classification |
Si esta casilla está activada, todas las notas de abono que pertenecen al mismo cliente y clasificación de la facturación se incluirán con las transacciones de reembolso de la misma clasificación. Si el cliente tiene notas de abono que pertenecen a otra clasificación de la facturación y que se deben reembolsar, se crearán transacciones independiente de reembolso para cada clasificación de la facturación. Si esta casilla no está activada, las transacciones de reembolso no se asignarán un valor de la clasificación de la facturación y pueden contener importes de crédito que se originan de notas de abono de varias clasificaciones de la facturación. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector. |
Include customers with outstanding debit transactions |
Si se activa esta casilla, para todos los clientes que tengan transacciones de crédito y débito pendientes se emitirán reembolsos completos para todas las transacciones de crédito. Los importes de débito pendientes no se deducen de los importes de crédito. Si esta casilla no está activada, no se emitirán reembolsos para los clientes que tienen transacciones de crédito y débito pendientes. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector. |
Cuenta de cliente |
Cuentas de cliente que se incluirán en el proceso de reembolso. |
Grupo de clientes |
Grupos de clientes que se incluirán en el proceso de reembolso. |
Consulte también
Parámetros de clientes (formulario)
Parámetros de proveedores (formulario)
Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).