Telemarketing (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Utilice este formulario para mantener y usar listas de llamadas.

Tareas que utiliza este formulario

Cambiar estado en la lista de llamadas

Exploración del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Filtros

Filtrar	Descripción
Id. de la lista de llamadas	Mostrar los objetivos de la lista de llamadas seleccionada.
Trabajador	Muestra llamadas asignadas a un Trabajador determinado. Para mostrar todos los objetivos de la lista de llamadas para todos los empleados, deje este campo en blanco.
Mostrar todo	Seleccione si desea mostrar todas las llamadas, independientemente de su estado.
Por llamar	Active esta casilla de verificación para mostrar todas las llamadas que tengan el estado Abrir o Volver a llamar.
Estado	Muestra todas las llamadas con el Estado seleccionado.

Fichas

Ficha	Descripción
Visión general	Ver o editar los destinos de la lista de llamadas seleccionada. Puede especificar el estado de la persona de contacto, la fecha y hora planificadas para la llamada y el nombre de la empresa con la que está relacionada la persona de contacto.
General	Ver o modificar el objetivo de la lista de llamadas activa. Se puede seleccionar un motivo para la cancelación de la llamada, la fecha y hora reales de la llamada, el nombre del trabajador que realizó la llamada y cualquier actividad o cuestionario vinculado al objetivo de la lista de llamadas.

Botones

Botón	Descripción
Llamada	Llamar al objetivo de la lista de llamadas activa. Para llamar, debe haberse configurado la integración con la Interfaz de programación de aplicaciones de telefonía (TAPI) para el cliente Microsoft Dynamics AX.
Cuestionario	Inicia los Cuestionario asignados a la lista de llamadas.
Detalles del cliente prospecto	Abrir el formulario Detalles del cliente prospecto para ver la información sobre el cliente potencial seleccionado.
Detalles de contacto	Permite abrir el formulario Detalles de contacto, donde puede ver los contactos del cliente potencial seleccionado.
Funciones	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Volver a llamar: cambiar el estado del objetivo de la lista de llamadas a Volver a llamar. Debe seleccionar una Fecha planificada que se encuentre entre la Fecha/hora inicial y la Fecha/hora final para la lista de llamadas seleccionada. Cancelado: cambiar el estado de la llamada a Cancelado. Cerrado: cambiar el estado del objetivo de la lista de llamadas a Cerrado. Documentos: abrir el formulario Documentos, en el que puede ver los documentos (si los hay) relacionados con el objetivo de la lista de llamadas.
Consulta	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Actividades: abrir el formulario Detalles de actividad, donde puede ver actividades, como una reunión planificada, para el objetivo de la lista de llamadas activa. Presupuestos: abrir el formulario Presupuesto de ventas, donde puede crear un nuevo presupuesto para el objetivo de la lista de llamadas activa. Correos: abrir el formulario Correos, en el que puede ver cartas y otras comunicaciones realizadas con el objetivo de la lista de llamadas. Estadísticas de la lista de llamadas: abrir el formulario Estadísticas de la lista de llamadas, donde puede ver las estadísticas de llamadas realizadas al objetivo de la lista de llamadas activa. Registro de transacciones: abrir el formulario Registro de transacciones, donde puede ver todas las transacciones realizadas con el objetivo de la lista de llamadas activa. Llamadas: abrir el formulario Llamadas, en el que puede ver los detalles de las llamadas realizadas y recibidas relacionadas con el objetivo de la lista de llamadas. Respuestas: abrir el formulario Respuestas, en el que puede las respuestas de un cuestionario hechas por el objetivo de la lista de llamadas. Nota Si no hay registros registrados en el objetivo de la lista de llamadas, el formulario se abre y muestra todos los registros (por ejemplo, actividades, presupuestos y pedidos de venta).

Campos

Campo	Descripción
Estado (ficha Visión general)	Permite especificar el estado de la llamada.
Contacto para:	Escriba el nombre del cliente potencial.
Contacto	Especifique la persona de contacto del cliente potencial.
Fecha y hora planificadas	Permite especificar la fecha planificada de la llamada.
Propietario	Especifique el trabajador que mantiene el objetivo de la lista de llamadas.
Responsable	Permite especificar el trabajador responsable de realizar la llamada.
Fecha y hora reales	Especifique la fecha en la que se realizó la llamada.
Duración real	Especifique la duración de la llamada.
Id. de contacto (ficha General)	Número de identificación de la persona de contacto del cliente potencial.
Id. de la lista de llamadas	El número de identificación de la lista de llamadas.
Número de actividad	El número de actividad, que se asigna automáticamente.
Cuestionario	Especifique el nombre del cuestionario seleccionado.
Respuesta	Identifique un cuestionario planificado o respondido.
Id. de campaña	Especifique el número de identificación de campaña relacionado con la llamada.
Motivo de cancelación	Especifique el motivo por el cual se canceló la llamada.

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