Factura de servicios (formulario)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Haga clic en Clientes > Común > Facturas de servicios > Todas las facturas de servicios. haga doble clic en una factura de servicios o haga clic en Factura de servicios en Panel de acciones.
Use este formulario para crear y registrar facturas de servicios de cliente. En una factura de servicios, las líneas incluyen cuentas principales, descripciones de texto libre y un importe de ventas que debe especificar el usuario. No puede especificar un número de artículo en este tipo de factura. Debe indicar la información de impuestos correspondiente.
En una factura de cliente corriente, se relacionan uno o varios pedidos de ventas, se especifican los números de artículos y se registran en la contabilidad general, y los asientos del subdiario contable no están disponibles. En una factura de servicios, se indica una cuenta principal para la venta en cada línea de factura, que se puede distribuir a varias cuentas contables. Además, el saldo del cliente se registra en la cuenta de resumen del perfil de contabilización que se usa para la factura de servicios.
Nota
Una vez que haya registrado una factura de servicios, se guarda una copia para su información. Ya no podrá cambiar la factura a menos que se seleccione la clave de configuración Corrección de factura de servicios. Para obtener más información, consulte Corregir una factura de servicios registrada.
Tareas que usan este formulario
Tareas clave: facturas de servicios
Configurar factura de texto sin formato
Corregir una factura de servicios registrada
Poner transacciones del cliente en espera
(DNK) Create and post a free text invoice for a public sector customer
(DNK) Registrar una factura de texto sin formato con un resguardo de pago
(FRA) Crear y registrar una factura de servicios con un código NGP
Acciones de factura
Botón Acción |
Descripción |
|---|---|
Editar |
Modifica la factura de servicio. |
Eliminar |
Elimina la factura de servicios. |
Factura de servicios |
Crea una factura de servicios. |
Diario de pagos |
Abre el formulario Diario de pagos, donde puede ver o crear entradas del diario de pago. |
Visualización de encabezado |
Ver información sobre, o relacionada con, el encabezado en fichas desplegables. |
Vista de líneas |
Ver información del encabezado y la línea conjuntamente. Es posible expandir las líneas y las fichas de los detalles de las líneas para ver más información de las mismas. |
Registrar |
Abre el formulario Registrar la factura de servicio, en el que puede seleccionar parámetros de registro y registrar la factura de servicios. Al hacer clic en este botón, es posible que las líneas del asiento del subdiario contable no estén inmediatamente visibles en el formulario Transacciones de asiento. Si su entidad jurídica usa la transferencia por lotes o asincrónica para los asientos del subdiario contable, podría haber un retraso. Nota Si el botón Registrar no está disponible y la organización requiere un proceso de revisión de las facturas de servicios, es posible que la factura no se haya enviado o aprobado. Si no ha enviado la factura para su aprobación, haga clic en Enviar en la barra de mensajes del flujo de trabajo. Para ver el estado de una factura enviada, haga clic en Acciones > Ver historial. |
Maintain titres de recette |
Abra el formulario Maintain titres de recette. |
Distribuir importes |
Visualiza o crea distribuciones contables para los gastos de la factura de servicios y los importes de redondeo de divisa. |
Ver distribuciones |
Abre el formulario Distribuciones contables, en el que puede visualizar distribuciones contables para gastos, importes de divisas y todas las líneas para el documento de origen. |
Subdiario contable |
Abre el formulario Subdiario contable, en el que puede ver las líneas del subdiario contable de las líneas de factura seleccionadas. Para obtener más información, consulte Ver subdiarios contables para facturas de servicios. |
Totales |
Abre el formulario Totales, donde puede ver los totales históricos para la factura actual. También puede visualizar información sobre el crédito para el cliente, si se ha especificado un límite de crédito. |
Gastos |
Abre el formulario Transacciones de gastos, donde puede introducir gastos a la factura seleccionada. |
Impuestos |
Abre el formulario Transacciones de impuestos, donde puede visualizar o cambiar los impuestos para la factura seleccionada. |
Multivencimientos |
Abra el formulario Multivencimientos, donde puede visualizar o cambiar los multivencimientos para la factura seleccionada. |
Formato de pago |
Configura el formato de pago para la factura seleccionada. |
Liquidar transacciones abiertas |
Abre el formulario Liquidar transacciones abiertas, donde puede liquidar la transacción seleccionada con otras transacciones seleccionadas. |
Diario de facturas |
Abre el formulario Diario de facturas, donde puede ver todas las facturas de cliente que se han actualizado y registrado para el cliente seleccionado. |
Flujo de efectivo |
Abre el formulario Previsiones de flujo de efectivo, donde puede ver las previsiones de flujo de efectivo que proporcionan datos para los requisitos de liquidez y los extractos de flujo de efectivo. |
Texto de error |
Muestra los errores para la línea seleccionada. Este botón no se encuentra disponible si no se han detectado errores. |
Cambiar código de BLWI |
Abra el formulario Cambiar código de BLWI. Nota (BEL) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Bélgica, y solo si está seleccionada la clave de configuración Comercio exterior. |
Corregir factura |
Si realiza una corrección en una factura que se ha registrado, seleccione un código de razón e introduzca los comentarios. Seleccione la fecha de cancelación de esta factura y haga clic en Crear factura corregida. Para obtener más información, consulte Corregir una factura de servicios registrada. Este botón no está disponible si se ha invertido la factura. Nota (ESP) Para cumplir con los requisitos legales locales, esta característica sólo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentre fuera de España. También puede usar la característica de corrección para España. |
Gestión de impresión |
Abre el formulario Configuración de la gestión de impresiones, donde puede ver, copiar o reemplazar la configuración predeterminada de la transacción para la gestión de impresión. También puede configurar una nueva copia de gestión de impresión. Los cambios sólo afectarán a la transacción seleccionada. Para obtener más información, consulte Configuración de la gestión de impresión para una transacción. |
Archivo adjunto |
Visualizar documentos que ya se han adjuntado a un registro seleccionado o adjuntar documentos al registro seleccionado. |
Cabecera de factura de servicios
Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.
Campo |
Descripción |
|---|---|
Cuenta de cliente |
Introduzca la cuenta de cliente para la que genera la factura. |
Nombre |
El nombre de cliente que está asociado a la cuenta de cliente para la factura. |
Cuenta de facturación |
Introduzca la cuenta de cliente a la que se factura. Esta cuenta puede diferir de la cuenta del cliente. Por ejemplo, un cliente recibe los productos de la factura, pero otro cliente es responsable del pago. |
Nombre |
El nombre de la cuenta de cliente que está asociada a la cuenta de factura. |
Cliente plantilla |
Active esta casilla si no espera volver a crear una factura para el cliente. |
Dirección |
Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región. |
Billing classification |
La clasificación de la solicitud de pago. Esta clasificación rige los términos y condiciones de pago, la secuencia numérica y el procesamiento de la factura. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector. |
Fecha |
Especifique la fecha de la factura. |
Factura |
Especifique el identificador de la factura. |
Divisa |
Seleccione la divisa de la factura. |
Líneas de factura
Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.
Botón |
Descripción |
|---|---|
Agregar línea |
Agrega una línea de factura. |
Quitar |
Quita la línea de factura seleccionada. |
Custom fields |
Visualiza otra información que se ha introducido cuando el campo de código de facturación personalizado seleccionado se ha asignado a la factura. No se puede modificar el texto después de que se haya registrado una factura, a menos que la clave de configuración Corrección de factura de servicios esté seleccionada. Para obtener más información, consulte Corregir una factura de servicios registrada. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector. |
Recalculate line amount |
Vuelve a calcular el importe de facturación para la factura seleccionada, para ello vuelve a ejecutar el cálculo para el código de facturación. Al hacer clic en este botón, solo se actualiza el importe de facturación. No se cambia ningún otro valor de la línea. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector. |
Distribuir importes |
Abrir el formulario Distribuciones contables, en el que se pueden crear importes de distribución para la transacción seleccionada. Para obtener más información, consulte Creación de distribuciones contables para facturas de servicios. |
Campo |
Descripción |
|---|---|
Billing code |
Seleccionar un código de facturación para especificar automáticamente los valores predeterminados de las líneas de factura. Estos valores se definen para el código de facturación seleccionado en el formulario Billing codes. Solo aparecen los códigos de facturación válidos que están asignados a la clasificación de la facturación seleccionada. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector. |
Descripción |
Escriba una breve descripción de la línea. La descripción se imprime en factura. La cantidad de texto que aparece en la factura impresa viene determinada por la configuración de la factura. No se puede modificar la descripción después de que se haya registrado una factura, a menos que la clave de configuración Corrección de factura de servicios esté seleccionada. Para obtener más información, consulte Corregir una factura de servicios registrada. |
Cuenta principal |
Especifique la cuenta de ingresos que desee usar para registrar la venta en la contabilidad general. Puede definir la cuenta de transacción de compensación del crédito del cliente por el importe total de la factura en el formulario Perfiles de contabilización del cliente para clientes. Precaución Si un proyecto está asociado a una línea de factura y se cambia el proyecto, el campo Cuenta principal se actualiza con la cuenta asociada al nuevo proyecto. Si aún no ha visualizado la distribución contable para la línea abriendo el formulario Distribuciones contables, el cambio del proyecto también cambia la cuenta contable del formulario Distribuciones contables. Para impedir que se cambie la cuenta, borre la casilla Permitir la edición del número de la cuenta contable del formulario Parámetros de clientes. Nota Si el valor de este campo es el predeterminado de un código de facturación, solo puede modificar el campo si la casilla Allow changes to ledger accounts está seleccionada para el código de facturación seleccionado en el formulario Billing codes. |
Grupo de impuestos |
El grupo de impuestos para la factura. El valor predeterminado es el grupo de impuestos asociado a la cuenta de cliente seleccionada. Si especifica una línea para una cuenta contable antes de una línea para la cuenta de cliente, y se especifica un grupo de impuestos predeterminado para la cuenta de cliente, el grupo de impuestos predeterminado sobrescribe el grupo de impuestos ya especificado para la cuenta contable. Si la línea para la cuenta contable debe tener un grupo de impuestos distinto, debe cambiar manualmente el grupo de impuestos. También puede especificar la línea para la cuenta contable después de la línea para la cuenta de cliente. |
Grupo de impuestos de artículos |
El grupo de impuestos de artículos para la factura. Este grupo se especifica en el formulario Parámetros de contabilidad general. El tipo de notificación especificado para el grupo de impuestos de artículos determina la columna de la lista de ventas de la Unión Europea (UE) en la que aparece el importe de la línea de transacción. El tipo de notificación puede ser Artículo, Servicio o Inversión, o el campo se puede dejar en blanco. |
Cantidad |
Especifique el número unidades para la línea de factura. Este número se multiplica automáticamente por el valor del campo Precio unitario para determinar el importe de la línea de factura. Nota Si no se especifica ningún precio unitario, la cantidad no afectará al importe de la línea de factura. |
Precio unitario |
Permite especificar o ver el precio unitario para la línea de factura. Este importe se multiplica automáticamente por el valor del campo Cantidad para determinar el importe de la línea de factura. Nota Si el campo Importe contiene un valor cuando especifica un precio por unidad, la cantidad y el precio unitario se multiplican automáticamente para determinar el importe de la línea de factura. Si cambia el precio unitario de un importe positivo a 0 (cero), el importe de la línea de factura permanecerá igual. Solo un precio unitario mayor que cero afectará al importe de la línea. Si el precio unitario viene determinado por el código de facturación, solo puede modificar este campo si la casilla Allow changes on invoice está seleccionada para el código de facturación seleccionado en el formulario Billing code. Aunque no pueda cambiar el precio unitario, puede actualizar el importe de la línea de factura cambiando la cantidad. |
Importe |
El importe de línea de factura, excluidos los impuestos, en la divisa seleccionada para la factura. Este importe puede venir determinado automáticamente por los valores especificados en los campos Cantidad y Precio unitario. Si cambia manualmente el importe de este campo, el campo Cantidad se borra. Nota Si el valor de este campo viene determinado por el código de facturación, solo puede modificar este campo si la casilla Allow changes on invoice está seleccionada para el código de facturación seleccionado en el formulario Billing code. |
Detalles de línea
Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.
Ficha |
Campo |
Descripción |
|---|---|---|
General |
Texto de la factura |
Especifique el texto tal como desea que aparezca en la factura para la línea seleccionada. Si ha seleccionado un código de facturación, el texto se introduce automáticamente y no se puede cambiar. |
Amount details |
Los detalles del importe para la línea de factura seleccionada. El valor predeterminado se define para el código de facturación seleccionado en el formulario Billing code. Nota Solo puede modificar este campo si la clave de configuración Public Sector está seleccionada y si la casilla Allow changes on invoice está activada para el código de facturación seleccionado en el formulario Billing code. |
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Número de activo fijo |
Seleccione el número del activo fijo al que está asociado esta transacción. |
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Modelo de valor |
El modelo de valor asignado al activo fijo seleccionado. |
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Cuenta de dimensiones |
La cuenta de dimensiones para la línea de la factura. Esta cuenta se utiliza para la facturación electrónica. Nota (DNK) Este campo solo está disponible si se introduce información en el campo EAN para la cuenta de cliente que está asociada a la factura. Además, el campo solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Dinamarca. |
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Motivos |
Código de motivo |
Permite seleccionar el motivo de la transacción. En la lista se incluyen todos los códigos de motivo que tienen un tipo de cuenta Cliente o Contabilidad. Si se introduce un activo fijo en la línea, la lista incluye todos los códigos de motivo que tienen un tipo de cuenta Cliente, Activo o Contabilidad. Para obtener más información, consulte Motivos (formulario). |
Comentario de motivo |
Especifique una descripción del motivo. Si selecciona un código de motivo antes de especificar un comentario sobre el motivo, se mostrará el comentario predeterminado configurado para el código de motivo. Es posible modificar el comentario. |
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Comercio exterior |
Peso total |
Especifique el peso total, en kilogramos, de los artículos representados por la línea. |
Id. de proyecto |
Seleccione el identificador exclusivo para el proyecto que está asociado con la línea de factura seleccionada. Precaución Cuando cambia el proyecto, si se han especificado relaciones de proyecto en el formulario Configuración de registro, el campo Cuenta principal se actualiza con la cuenta que está asociada al nuevo proyecto. Si aún no ha visualizado la distribución contable para la línea abriendo el formulario Distribuciones contables, el cambio del proyecto también cambia la cuenta contable del formulario Distribuciones contables. Para impedir que se cambie la cuenta al cambiar el proyecto, borre la casilla Permitir la edición del número de la cuenta contable del formulario Parámetros de clientes. Nota
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Categoría |
Seleccione la categoría predeterminada que se especifica en las líneas de distribución contables para el proyecto. Precaución Cuando cambia la categoría, si se han especificado relaciones de categoría en el formulario Configuración de registro, el campo Cuenta principal se actualiza con la cuenta que está asociada a la nueva categoría. Si aún no ha visualizado la distribución contable para la línea abriendo el formulario Distribuciones contables, el cambio de la categoría también cambia la cuenta contable del formulario Distribuciones contables. Para impedir que se cambie la cuenta al cambiar la categoría, borre la casilla Permitir la edición del número de la cuenta contable del formulario Parámetros de clientes. Nota
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Fuente de financiación |
El cliente u otra entidad que proporciona ingresos para el proyecto. Este campo se rellena normalmente por el sistema. Nota Este campo solo está disponible si la casilla Mostrar campos relacionados con el proyecto en facturas de servicios está seleccionada en el formulario Parámetros de clientes, y si el proyecto y la cuenta de cliente que se están facturando tienen varias fuentes de financiación. |
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País/región de origen |
Especificar el país o región de origen de la entrega. |
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Estado original |
Especificar la comunidad autónoma de origen de la entrega. |
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Código Intrastat de la mercancía |
El código del artículo para el informe Intrastat. Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario). |
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NGP |
Seleccione el código de artículo nacional francés de un dígito. Nota (FRA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Francia. |
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Transporte |
Especifique el medio de transporte del pedido actual. Este campo se usa en los informes Intrastat. |
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Código de transacción |
El identificador del código de transacción actual. Este campo se usa en los informes Intrastat. |
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Puerto |
El puerto en el que está programada la carga del pedido actual. Este campo se usa en los informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario). |
|
Procedimiento de las estadísticas |
El código para el procedimiento estadístico actual. |
|
Línea de dimensiones financieras |
Id. de plantilla |
Seleccione la plantilla predeterminada que especifica las dimensiones financieras que se usarán para distribuir los importes de transacción. La información que aparece en la plantilla se usará para mostrar los valores de dimensión predeterminados. Las plantillas se pueden configurar en el formulario Plantillas predeterminadas de la dimensión financiera. |
Dimensiones financieras |
Las dimensiones financieras que se configuraron en el formulario Dimensiones financieras. |
|
Cuando se usa la dimensión %1 |
Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. |
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Titre de recette |
Titre |
El título que la línea de factura está asignada a. Las líneas de factura se asignan a los títulos y a bordereaux de titre en el formulario Maintain titres de recette . |
Bordereau de titre |
El bordereau de titre que la línea de factura está asignada a. Las líneas de factura se asignan a los títulos y a bordereaux de titre en el formulario Maintain titres de recette . |
|
Date of issue |
La fecha en que la línea de factura se ha asignado a la cabecera. Nota Si la línea de factura incluye una fecha de la emisión, pero no incluye un número de título, que indica que el contable rechazó el título, y la entidad de seguridad aún no ha asignado un nuevo número de título. |
|
Budgetary account |
El extracto de cuenta que está asociada al título que la línea de factura está asignada a. |
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Director authorization status |
El estado de autorización que la entidad de seguridad asignado a la cabecera. Existen tres posibles valores:
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Director |
El usuario que ha asignado el estado de autorización de entidad de seguridad. |
|
Director date and time |
La fecha y la hora en que el director asignó el estado de autorización. |
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Accountant acceptance status |
El estado de aceptación que el contable asignó a la cabecera. Existen tres posibles valores:
|
|
Accountant |
El usuario que ha asignado el estado de la aceptación de contable. |
|
Accountant date and time |
La fecha y la hora en que el contable asignó el estado de aceptación. |
|
Memo |
Una explicación, o texto favorable de alrededor, el estado de título. |
General
Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.
Campo |
Descripción |
|---|---|
Fecha |
Especifique la fecha de la factura. |
Vencido |
Especifique la fecha de vencimiento de la factura. |
Fecha del descuento por pronto pago |
La última fecha en la que el pago permite que se realice un descuento por pronto pago. |
Divisa |
La divisa que se especifica en la factura. |
Perfil de contabilización |
Especifique el perfil de contabilización que desea usar para la factura que se está procesando. Nota Si la casilla Usar definiciones de contabilización está seleccionada en el formulario Parámetros de Contabilidad general, puede asociar definiciones de contabilización con transacciones de facturas de servicios en el formulario Definiciones de contabilización de transacciones. Para obtener más información, consulte Acerca de las definiciones de contabilización. |
Grupo de secuencias numéricas |
Seleccione un identificador para un grupo de secuencias numéricas que se ha configurado en el formulario Grupos de secuencias numéricas. |
Contabilizado |
Si esta casilla está activada, la factura se ha registrado. |
Factura |
Identificador de la factura. |
Fecha de emisión |
Para poner la transacción en espera hasta una fecha determinada, escriba dicha fecha. Podrá modificar la transacción igualmente y se podrá registrar en la fecha que especifique o más tarde. Si este campo se deja en blanco, la transacción se puede registrar en cualquier momento. Nota Puede desactivar este campo para que la transacción no esté en espera. |
Id. de periodicidad |
El identificador que se ha asignado al grupo de facturas periódicas que se han generado al mismo tiempo, si se han generado facturas periódicas. Para obtener más información, consulte Tareas clave: facturas de servicios periódicas. |
Grupo de impuestos |
El grupo de impuestos para la línea de factura actual. El valor predeterminado es el grupo de impuestos asociado a la cuenta de cliente seleccionada. |
Grupo de impuestos de artículos |
El grupo de impuestos de artículo para la línea de factura actual. El valor predeterminado se toma del formulario Cuentas principales - plan contable: %1 o del formulario Parámetros de Contabilidad general. Nota Si la clave de configuración Public Sector está seleccionada, el grupo de impuestos de artículos también se puede determinar por el código de facturación que se usa en la línea de la factura. |
NIF |
Número de identificación fiscal. Este número se utiliza para establecer estadísticas. |
Fecha de documento |
Especifique la fecha de documento para la factura. Si la factura se ha registrado, no puede editar esta fecha. Si especifica la factura de un cliente o proveedor, se utiliza normalmente la fecha real de la factura como fecha de registro. Tanto la fecha de vencimiento como la fecha de descuento por pronto pago se calculan con respecto a esa fecha. A veces, puede darse el caso en que tenga que calcular la fecha de vencimiento y el descuento por pronto pago en base a una fecha diferente de la fecha de registro. |
Código de la lista |
El código de lista que se usa en la lista de ventas de la Unión Europea. |
Condiciones de entrega |
Las condiciones de entrega de la factura de servicios actual, como FOB (franco a bordo) o CIF (coste, seguro y flete). Las condiciones de entrega especifican las condiciones de entrega que están relacionadas con el cambio de propietario y los costes de la entrega. Las condiciones de la entrega se configuran en el formulario Condiciones de entrega. |
Ubicación |
El nombre de la ubicación de entrega. |
País/región de entrega |
El país o región de la entrega. |
Comunidad autónoma de entrega |
Comunidad autónoma de la entrega. |
Provincia de entrega |
Especificar la región de la entrega. Nota En los Estados Unidos, la región es el condado. |
Dirección |
Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región. |
Cliente
Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.
Campo |
Descripción |
|---|---|
Cuenta de cliente |
Especifique la cuenta de cliente para la que se genera la factura. |
Nombre |
El nombre que está asociado a la cuenta del cliente. |
Cliente plantilla |
Active esta casilla si no espera volver a crear una factura para el cliente. |
Dirección |
Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región. |
Cuenta de facturación |
La cuenta de cliente a la que se factura. Esta cuenta puede diferir de la cuenta del cliente. Por ejemplo, un cliente puede recibir los productos de la factura, pero otro cliente puede ser el responsable del pago. |
Nombre |
El nombre que está asociado a la cuenta de factura. |
Destinatario |
El empleado que recibió el pedido. |
Idioma |
El idioma que se usa en las facturas y otros documentos para el cliente seleccionado. |
Estado del flujo de trabajo |
El estado actual de la factura en el proceso de revisión. Para obtener más información, consulte Historial del flujo de trabajo (formulario). |
Pedido del cliente |
El número del pedido del cliente. |
Referencia del cliente |
Referencia del cliente. |
Contacto |
El contacto principal para el cliente. |
Específico de líneas |
Si se activa esta casilla de verificación, deberá especificar la cuenta de dimensiones para la facturación electrónica en cada línea de factura en el panel inferior del formulario. Si se desactiva esta casilla de verificación, deberá especificar la cuenta de dimensiones para la cabecera de factura. Nota (DNK) Este campo solo está disponible si se introduce información en el campo EAN para la cuenta de cliente que está asociada a la factura. Además, el campo solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Dinamarca. |
Cuenta de dimensiones |
La cuenta de dimensiones para la cabecera de la factura. Esta cuenta se utiliza para la facturación electrónica. Nota (DNK) Este campo solo está disponible si se introduce información en el campo EAN para la cuenta de cliente que está asociada a la factura. Además, el campo solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Dinamarca. |
Dirección
Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.
Botón |
Descripción |
|---|---|
Agregar dirección |
Abre el formulario Dirección, donde puede agregar un nuevo registro de dirección. |
Otra dirección |
Abre el formulario Selección de dirección, donde puede seleccionar un registro de dirección existente. |
Campo |
Descripción |
|---|---|
Nombre de factura |
El nombre o el nombre de entidad jurídica de la dirección de la factura. |
Dirección de la factura |
Seleccione la dirección que desea utilizar para la factura seleccionada. |
Dirección |
Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región. |
Pago
Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.
Campo |
Descripción |
|---|---|
Divisa |
La divisa que se especifica en la factura. |
Tipo de cambio |
El tipo de cambio para la divisa que se especifica en la factura. |
Tipo de cambio secundario |
El tipo de cambio secundario para la divisa que se especifica en la factura. |
Descripción |
La descripción del tipo de cambio. |
Divisa |
La divisa que se especifica en la factura. |
Condiciones de pago |
Especifique el código de pago generado mediante el formulario Condiciones de pago. |
Forma de pago |
El método de pago que se ha seleccionado para el cliente en el formulario Empresas cliente. Puede cambiar el método de pago para la factura actual. |
Especificación del pago |
Especifique el código de especificación de pago generado mediante el formulario Métodos de pago - Cliente. (Haga clic en Clientes > Configurar > Pago > Formas de pago.) |
Cuenta bancaria |
El identificador de la cuenta bancaria del cliente. |
Multivencimientos |
La programación de pago que desea usar al facturar. |
Descuento por pronto pago |
Escriba el código de descuento por pronto pago que se genera mediante el formulario Descuentos por pronto pago. (Haga clic en Clientes > Configurar > Pago > Descuentos por pronto pago.) |
Pago asociado adjunto en la factura de servicios |
Seleccione el resguardo de pago que desea imprimir en la factura de servicios. Seleccione una de las siguientes opciones:
Nota (DNK) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Dinamarca. |
Porcentaje de descuento |
El porcentaje de la transacción es el descuento por pronto pago de la transacción. Nota (BEL) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Bélgica. |
Dimensiones financieras
Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.
Campo |
Descripción |
|---|---|
Id. de plantilla |
Seleccione la plantilla predeterminada que especifica las dimensiones financieras que se usarán para distribuir los importes de transacción. La información que aparece en la plantilla se usará para mostrar los valores de dimensión predeterminados. Las plantillas se pueden configurar en el formulario Plantillas predeterminadas de la dimensión financiera. |
Dimensiones financieras |
Las dimensiones financieras que se configuraron en el formulario Dimensiones financieras. |
Cuando se usa la dimensión %1 |
Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. |
Correcciones
Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.
Esta ficha sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración de Corrección de factura de servicios.
Campo |
Descripción |
|---|---|
Código de motivo |
Permite seleccionar el motivo de la transacción. En la lista se incluyen todos los códigos de motivo que tienen un tipo de cuenta Cliente o Contabilidad. Si se introduce un activo fijo en la línea, la lista incluye todos los códigos de motivo que tienen un tipo de cuenta Cliente, Activo o Contabilidad. Para obtener más información, consulte Motivos (formulario). |
Comentarios |
Los comentarios que se especificaron sobre la corrección de la factura de servicios. |
Facturas relacionadas |
Las facturas que están relacionadas con la factura seleccionada. Se pueden mostrar los siguientes tipos de facturas:
|
Consulte también
Acerca de los flujos de trabajo de facturas de servicios
Distribuciones contables (formulario)
Parámetros de clientes (formulario)
Grupos de clientes (formulario)
Perfiles de contabilización del cliente (formulario)
Imprimir factura de cliente (formulario)
Subdiario contable (formulario)
Condiciones de pago (formulario)
Acuerdos comerciales (formulario)
Informe de factura de servicios (FreeTextInvoice)
Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).