Creación masiva de presupuestos de ventas o proyectos (formulario de clase)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Ventas y marketing > Periódico > Actualización de presupuesto > Creación masiva de presupuestos.

O bien

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Periódico > Presupuestos > Creación masiva de presupuestos.

Use este formulario para crear varios presupuestos a la vez.

Tareas que utiliza este formulario

Creación masiva de presupuestos

Creación masiva de presupuestos de una campaña

Exploración del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
General	Ver y especificar criterios.
Lote	Preparar el procesamiento por lotes.

Botones

Botón	Descripción
Seleccionar	Abra el formulario Consulta, que permite modificar y filtrar la consulta que genera los presupuestos. Los valores que selecciona en los campos Campo y Criterios de la consulta se ven reflejados en los campos de la ficha General. Para obtener más información, consulte Consulta (formulario).
Periodicidad	Configurar trabajos por lotes recurrente.
Alertas	Configurar alertas para trabajos por lotes.

Campos

Campo	Descripción
Tipo de presupuesto	El tipo de presupuesto que se va a crear.
Tipo de cuenta	Seleccionar un tipo de cuenta: Cliente prospecto: el tipo de cuenta es un cliente potencial. Cliente: el tipo de cuenta es un cliente.
Id. de grupo	Seleccione un grupo de plantillas. Para obtener más información, consulte Grupos de plantillas de presupuesto (formulario).
Nombre de plantilla	Seleccione una plantilla del grupo de plantillas.
Método de cálculo	Seleccione los precios que desee usar para los presupuestos. Si selecciona Basado en valores actuales, los precios estarán basados en la tarjeta de artículos. Si selecciona Basado en valores de plantilla, los precios se basarán en la plantilla de presupuesto seleccionada.
Fecha de vencimiento	Seleccione una fecha de vencimiento para el nuevo presupuesto.
Cuenta	La cuenta del cliente potencial.
Tabla de origen	La tabla de origen que usará para la creación masiva.
Cargo laboral	Cargo del contacto.
Inactivo	Indica si el contacto está activo o inactivo.
Procesamiento por lotes	Active esta casilla para ejecutar la tarea como trabajo por lotes.
Leyenda	La descripción de la tarea que deberá ejecutarse como trabajo por lote.
Grupo de lotes	Seleccione el grupo al que deberá adjuntarse la tarea.
Privado	Seleccione esta casilla para asegurarse de que la tarea pueda ejecutarla únicamente el usuario que solicitó el trabajo por lotes.

Consulte también